Global Economic Monitor 230406

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall St ends lower, Treasury yields slide as data fuels recession jitters

※   Private job adds fall short of expectations

※   Services PMI weaker than expected

•   Metals: Copper prices rise supported by lower inventories

•   Grains: Chicago futures end lower as weather clears to make way for planting

[Indicators]

•   US Feb. Balance of trade: US Trade Deficit Widens for a Third Month to $70.5 Billion

•   US Feb. Factory orders: German Factory Orders Rise in Positive Sign for Manufacturing

•   US Mar. Services PMI(ISM): US Service Gauge Falls More Than Expected as Demand Moderates

※   ISM index dropped to 51.2 in March; median estimate 54.4

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Lack of home listings is taking a toll on mortgage demand

•   India Mar. Services PMI: India's services PMI rises for 20th consecutive month but lower than Feb

[World]

•   WSJ: Ukraine War and Inflation to Limit Global Trade Growth in 2023, WTO Says

※   High prices have cut into consumers’ demand for imported goods

※   WTO: Trade growth to slow to 1.7% in 2023 following 2.7% expansion in 2022

•   WSJ: Donald Trump Rhetoric Poses Challenges for Judge in Hush-Money Prosecution

•   WSJ: Mike Pence Won’t Appeal Ruling Compelling His Jan. 6 Grand Jury Testimony

•   WSJ: Why a Trump-Biden Rematch Is What Many Democrats Want in 2024

•   WSJ: Cleveland Fed President Reiterates Central Bank’s Resolve to Fight Stubborn Inflation

•   WSJ: Deposit Outflows Shine Light on Fed Program That Pays Money-Market Funds

•   WSJ: China’s Warnings Loom Over Speaker McCarthy’s Meeting With Taiwan’s Leader

※   California encounter takes place amid concerns in Taipei and Washington over how far Beijing will go to retaliate

•   WSJ: At Least 10,000 Foreign Companies to Be Hit by EU Sustainability Rules

•   WSJ: France’s Macron Warns Xi Against Boosting Support for Russia

•   WSJ: Exxon Quits Drilling in Brazil After Failing to Find Oil

•   WSJ: The Robots Have Finally Come for My Job

•   NYT: China’s Ambassador to the E.U. Tries to Distance Beijing From Moscow

•   FT: ‘Friendshoring’ is a risk to growth and financial stability, warns IMF

•   FT: Ukraine ‘ready’ to talk to Russia on Crimea if counteroffensive succeeds

•   FT: ECB official warns of ‘gaps’ in forthcoming crypto rules

•   FT: Argentina faces €1.3bn bill after losing case over GDP-linked debt

•   FT: South Africa backtracks on Eskom state of disaster

•   Bloomberg: ECB Officials Rally Behind Call That Rate Hikes Will Soon End

•   Bloomberg: To Fix China Fiscal Crisis, Experts Call for Taxes, Asset Sales

•   Bloomberg: Covid’s Origins Can’t Be Tied to Wuhan Market, Chinese Researchers Say

•   Bloomberg: Hottest China Trade May Unravel as Earnings Disappoint Investors

•   Bloomberg: BOJ’s Kuroda Leaves $11.7 Trillion ‘Shock and Awe’ Experiment to His Successor

•   Bloomberg: Americans Are Working Less Than They Were Before the Pandemic

•   Bloomberg Businessweek: Xi Jinping Launches a Charm Offensive to Repair China’s Tattered Image

•   Reuters: Exclusive: EU Chips Act likely to get green light on April 18 -sources

•   Nikkei Asia: China weighs export ban for rare-earth magnet tech

[Korea]

•   대통령실: 윤석열 대통령 "가치 공유하는 국가와 연대"

•   대통령실: 尹, 27일 美 상하원 합동연설… 朴 이후 10년만

•   당정: 성인 돼 취업할 때까지 낙인 엄벌에 초점 맞춘 '학폭대책'

•   당정: 농업직불금 예산, 2배 늘려 5조원으로 확대… 쌀 대신 밀·콩 재배 유도

•   국회: 22대 총선 1년 앞으로… 與 ‘검사 공천’ - 野 ‘이재명 리스크’ 최대변수

•   국회: 선거제 개편논의 시동 걸지만…이해관계 얽혀 '산넘어 산'

•   국회: 여야, 균형발전 앞세워 예타 면제 추진…'선심성 입법' 쏟아낸다 [1년 앞 다가온 총선]

•   국회: 여야, 1000원 학식·MZ노조 놓고도 쟁탈전

•   국회: [단독] 혈세 지원받는 여야…'고소·고발 난타전'에 연 4억 썼다

•   국회: 한동훈, 정순신 부실 검증 "국민 눈높이에 부족"… 野 "법무부가 검증하는 게 맞나"

•   국회: [단독] '이해충돌' 의혹株 갖고도 법안 발의..의원들의 용감한 주식투자 [국회의원 재산공개 대해부(中)]

•   국회: [오늘의 국회일정](6일·목)

•   민주당: 민주당 '은행 횡재세' 발의

•   민주당: '친문' 박광온 "원내대표 결심 섰다"

•   민주당: 이재명 등 野지도부, 대선·총선 때마다 이승만 묘 참배하더니…

•   민주당: [단독]이재명 페북 이어…野회견에 이화영 수사기록 갖다썼다

•   국민의힘: 與 부산 의원들 “野, 산은 이전 협조하라”

•   진보당: 진보당 강성희 39.07%···전북 전주을 재선거 당선

•   정무위: 보험사기 적발액만 年 1조…현실성 없는 '방지법' 개정 시급

•   정무위: 美선 주정부별 보험청 산하 조사국 설치…FBI 등과 공조수사

•   정무위: 지난해 도수치료에 1.1조 '펑펑'…과다 진료로 손해율 130% 육박

•   정무위: 납품단가 연동제 도입 '삐걱'...하도급법 개정 난기류

•   정무위(오기형): 한총리, 우리금융 회장 선임에 "정부가 판단하는 것 옳지 않아"

•   정무위(김한규): [단독]예보·건보도 '코인 은닉재산' 찾아낸다

•   정무위(민병덕): [단독] 인뱅 수신자금 '쏠림'…80%가 단기예금

•   정무위(최승재): [단독] 로펌行 금융전관 3년간 31명 급증…1.5배 연봉에 '허리급'만 20명

•   금융위: [단독]불황에 기업 부담 줄여준다…감사인 지정제 완화 임박

•   금융위: '모래성' 금융규제 샌드박스…"무허가 사업 방치에 역차별"

•   금융위: [단독] 금융위 불려온 증권사 대표들…'라임 제재' 속도

•   금융위: 금융당국, 외국銀 예대율 규제 개선해 기업대출 12조 이상 늘린다

•   금융위: [단독] 금융위 불려온 증권사 대표들…'라임 제재' 속도

•   금융위: 금융위, 상장 위해 실적 부풀린 엠비아이 증권발행 제한

•   금감원: [단독] 법적 근거 없이 검사·제재...감사원 ‘금감원 갑질’ 들여다본다

•   금감원: 금감원, '대장동 로비 의혹' 우리은행 현장점검 착수

•   금감원: 은행 가계대출 고정금리 비중 50% 넘겨야

•   금감원: 이복현 "부동산PF 사업장 300여 곳, 중요 관리 대상으로 지정"

•   주금공: 주담대 고정금리 선호도…변동금리의 3배 달해

•   서금원: 급전 어쩌나… 소액생계비 대출 7월 소진 전망

•   서금원: [단독] '이 핑계 저 핑계'…인뱅들 청년도약계좌도 '불참'

•   신복위: 신용점수 20점 오르면 40만원 준다…채무조정 청년들 ‘솔깃’

•   산은: HMM· KDB생명… 산은, 보유 기업 민영화 총력

•   금융시장: 코스피, 기관 매수에 2,490대…환율 1,310.5원으로 하락

•   금융시장: 또다시 '한전채 리스크'…회사채 발행 앞둔 기업 자금조달 막히나

•   금융시장: 지방채 순발행 마이너스로… ‘레고랜드 후폭풍’ 여전

•   금융시장: 저축銀 부동산대출 연체액 1조원 비상

•   금융시장: 저축銀 건전성 '경고등' 부실채권 뇌관 되나

•   금융시장: [단독]저축은행, 부실대출 1년 새 40% '쑥'···"테일리스크 우려"

•   금융시장: 부동산PF·코코본드 뇌관은 여전…경기침체 속 여진 지속되는 DCM

•   금융시장: 건설사 진짜 위기는 내년?…"아직 시작도 안했다"

•   금융시장: "당국서 PF 지원 회의론"…증권사와 '운명공동체' 나선 건설사들

•   금융시장: 불황 먹고 5조로…NPL시장 '씁쓸한 호황'

•   금융시장: 64만원이 없어서...저축은행 생계비대출 받는 취약계층 급증

•   금융시장: 더디게 오는 자본시장의 봄…'눈치보기'만 치열했던 시장 참여자들

•   금융시장: 대주주 벽 못넘었지만, 행동주의 가능성 봤다 [주주행동주의 절반의 성공 <상>]

•   금융시장: 작년 생보사 보험계약에서 30조 빠져 나갔다

•   금융사: 4대 금융지주 1분기도 역시나 역대급 실적

•   금융사: 임종룡, 당국과 발맞춘 행보… ‘우리’ 위상이 달라졌다

•   공정위: [이슈분석]한화-대우조선 인수 지연 뒤엔 치열한 수주전 있다

•   공정위: [단독]"민주노총 건설노조가 또" 공정위, 울산지부 제재 착수

•   공정위: “공정거래 규제 탓 장애인 사업장 강제로 쪼개질 판”

•   공정위: 전경련 "공정위 조사 때 기업 의견 개진 기회 넓혀줘야"

•   공정위: SM 인수 심사 앞둔 카카오… 공정위 문턱 넘어야 하는데 ‘문어발 확장’ 걸림돌

•   에경연: “올해 가스-전기료 동결해도 가구당 지출 23%-18% 늘어”

•   기재부: 추경호 "美 IRA, 우리 입장 상당 부분 반영…FTA 다각화 추진"

•   한은: 한은 차기 금통위원에 박춘섭·장용성 …'비둘기파' 늘어나나

•   한은: 3월 외환보유액, 한달 만에 반등

•   한은: 정부, 1분기 한은 차입 48.1조 사용…법인세 들어와 숨돌려

•   한은: [금통위poll]①동결 100%…韓 사실상 금리인상 끝

•   한은: [금통위poll]②전문가 38% "올해 4분기, 금리인하 시작"

•   산업부: 그렇게 마구 짓더니… 태양광 놀려야하는 ‘코미디’

•   한수원: 한수원 체코원전 수출…美 정부, 제동 걸었다

•   한수원: "골든타임 놓친 원전 6기, 멈추면 年 10조 손실…계속 운전해야"

•   발전 5개사: [단독]해외서 8000억 벌어 한전 적자 메꾸는데…'알짜' 자산 매각?

•   경제단체: 대기업집단 10곳 중 8곳, “최근 5년간 기업 공시부담 늘어나”

•   비금융사: KT, 주요주주 추천받아 CEO 뽑는다 [KT 경영정상화 시동]

•   비금융사: 韓경제 왕좌 주인이 바뀐다, 1분기 현대차그룹 영업익 삼성 첫 추월

•   비금융사: ‘적자 늪’ SK하이닉스, 특허 괴물에 수천억원 사용료까지… 경영지표 악화 우려

•   비금융사: 기아 전기차 '가속'…3년 후 年 100만대

•   비금융사: 커피배달은 기본, 캠핑장까지 접수…자율주행 로봇 봇물

•   비금융사: 해상운임 80% 뚝…수출기업 兆단위 절감

•   비금융사: K조선 선별수주로 협상 우위…선박 가격 사상 최고가 눈앞

•   비금융사: 네이버 B2B사업 '질주'에 속타는 카카오

•   비금융사: [단독] ‘원재료 가격 상승에 배달 감소까지’ 가맹점 포기한 가맹본부 3배 급증

•   국토위(서범수): [단독] 간첩 58명 묻힌 북한군묘지, 文정부서 평화공원 조성 시도

•   국토위(홍기원): [단독]“HUG, 전세금 반환 3개월 기다리라니… ”

•   국토부: 줍줍 막히나…가구수 5배까지 예비당첨자 확대

•   국토부: 공공기관 이전갈등 '시즌 2' 점화

•   국토부: 총선 1년 앞두고 공공기관 유치 전쟁 … 산으로 가는 지방균형

•   국토부: 우선변제금액 늘렸지만... 전세사기 피해자는 제외된 이유

•   부동산시장: 수도권서도 시세보다 싼 분양권 쏟아져

•   부동산시장: 부동산 침체에도 무주택 10가구 중 7가구 “주택 구입 의향 있어”

•   환노위(노웅래): [단독] 노웅래 검찰 공소장 보니 "뭘 또 주시나" 대화 삭제

•   환노위(노웅래): [단독]재판 앞둔 노웅래, 본회의장서 담당 판사 수소문

•   환경부: 어쩌다 ‘천수답’ 시절로 돌아갔나

•   노동시장: “과로사요? 근로시간 특례업종은 이미 시체”[69시간이 무의미한 노동자들(상)]

•   외교통상: 중국, 희토류 자석 기술 수출금지 추진... '88% 의존' 한국 불똥 맞나

•   인사혁신처: [단독] 결국 '오리무중'…김건희 여사 '고가 장신구' 심사 결과 '비공개'

•   새마을금고: 새마을금고 "유동성 비율 100% 미만 금고 413곳…여유자금 충분"

•   법사위(조수진): 양곡법 대안이 '밥 한공기 다먹기 운동'… 與 황당 발상

•   법무부: 현직검사 국회입성 길 열리나...법무부 “檢 출마 제한법 반대”

•   검찰: 검찰도 뛰어든 ‘강남 살해 사건’… 코인 시세조작으로 번져

•   검찰: [단독] 가상화폐 결제 불가능…"시작부터 허구"

•   검찰: [단독] “김만배, ‘박영수 수임 사건’의 검사 만나러 다녔다”

•   검찰: 검찰, ‘일감 몰아주기 의혹’ KT 계열사 전 대표 소환

•   법원: 법원, 미쓰비시 국내자산 일부 압류

•   법원: 340억 범죄수익 은닉혐의 김만배 "제게 책임 물어야"

•   헌재: [단독]위헌 심판대 오른 ‘고발인 이의신청 불가’… 헌재, 전원재판부 회부

•   과방위(박찬대): 박찬대 더불어민주당 의원, '보좌진 부정 채용' 의혹

•   복지위(신현영): [단독] '닥터카 갑질' 당사자 민주당 신현영… '이태원 참사 방지법' 추진

•   국정원: [단독] "내 통장 위험하다"…믿었던 은행 보안프로그램 '배신'

•   서울시: 압구정·여의도·목동·성수 토지거래 허가 연장

•   도봉구: 도봉구, 토지대장 4만4천면 일본식 한자 한글로 바꾼다

•   도봉구: 다양한 배움·건강한 성장 지원…'도봉 꿈의 학교'

•   지자체: 갈 땐 출장, 가선 관광? 309건에 혈세 100억

•   경기도: 7호선 도봉산~옥정선 '단선→복선' 변경 요구 '모락모락'

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jin Li, Angela Huyue Zhang): Alibaba and the Forced Restructuring

•   Project Syndicate(Josef Joffe): How Vladimir Putin Saved NATO

•   WSJ(John Thune, Mark Warner): Our Bill Is the Best Way to Counter the TikTok Threat

•   NYT(Peter Conti-Brown): This Bank Proposal Will Damage Our Economy and Make Voters Even More Resentful

•   FT(Editorial Board): The Ukraine war will define EU-China relations

•   FT(Robert Armstrong, Ethan Wu): A slowly slowing economy

•   FT(June Yoon): Tesla is disrupting the car battery industry

•   Bloomberg(Daniel Moss): BOJ: Tumultuous Kuroda Era Reverberated Beyond Japan

•   Bloomberg(Mihir Sharma): India’s Leaders Don’t Seem to Believe in Indians

•   Bloomberg(Shuli Ren): No, South Korea Is Not Ready for MSCI’s Elite Club

•   Bloomberg(Paul J. Davies): How UBS Can Turn a Wake for Credit Suisse Into a Party

•   매경(사설): 최저임금 25% 올리라는 양대노총, 협상용이라지만 과하다

•   매경(사설): 나랏빚 천조인데 정부보증으로 천만원 대출해주자는 이재명

•   매경(사설): 양곡법 대안으로 '밥 한공기 다 먹기' 들고나온 與의 블랙코미디

•   한경(사설): 불황에 생존 위협받는 중기·자영업…최저임금 올릴 때 아니다

•   서경(사설): 이번엔 기본대출…재원 대책도 없는 ‘기본 시리즈’ 접으라

•   서경(사설): 입법 폭주·거부권 충돌, 방송·노란봉투법에서 반복하면 안된다

•   서경(김한규): 국민연금은 누구를 위해 의결권을 행사하나

•   조선(사설): 과학과 사실을 거부 ‘괴담 정치’ 유혹 못 버리는 민주당

•   동아(사설): 3개월씩 대기하는 전세금 반환보증, 서민은 두 번 운다

•   문화(사설): 내년 최저임금 또 과속 우려…업종별 차등화 검토할 때다

•   한국(사설): 이재명 기본대출 무리수, 퍼주기 경쟁 치달아선 안 돼

•   서울(사설): 후쿠시마 방류, 선동 말고 사실과 과학으로 대응하라

•   서울(사설): 납치살해 앞에서야 가상자산 피해방지법 만지는 국회

•   세계(사설): ‘강남 납치·살인’ 10명 연루… 낮잠 잔 암호화폐 법안 탓도 크다

•   한겨레(사설): 여권 압력에 와해된 KT 경영, 누가 책임질 건가

•   파이낸셜뉴스(사설): 막 오른 최저임금 전쟁, 무리한 요구보다 균형 찾길

•   아시아경제(부애리): ‘뇌관 우려’ 새마을금고, 감독은 ‘사각지대’

•   이데일리(사설): 꼬리 무는 코인 범죄, 사각지대 메울 입법 시급하다

•   이데일리(사설): 폭증하는 나랏빚, 국회는 왜 재정준칙 도입 미적대나