Global Economic Monitor 221101

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street ends strong month on weaker note; focus on Fed meeting

※   Apple falls after report of iPhone production slump

※   Global Payments down on weak forecast

※   Dow scores biggest monthly percentage gain in decades

※   Dow down 0.39%, S&P 500 down 0.75%, Nasdaq down 1.03%

•   Brazil: Brazil Markets Fall as Traders Wait for Lula’s Cabinet Picks

•   Metals: Copper falls on growing fears over Chinese demand

•   Iron ore: Iron Ore’s Collapse Deepens as China Factory Data Deals New Blow

•   Grains: Wheat up 6% after Russia quits Black Sea pact; corn, soy firm

[Indicators]

•   US Oct. Dallas Fed manufacturing Index: Texas Factory Activity Declined in October for Sixth Straight Month

•   Eurozone Oct. CPI, Q3 GDP: Eurozone inflation hits record high of 10.7%

※   October figure puts ECB under pressure to continue raising interest rates despite slowdown

•   Germany Sep. Retail sales: German retail sales unexpectedly rise 0.9% m/m in September

•   UK Sep. Mortgage approvals: UK mortgage approvals and consumer lending fall as rising prices bite

•   China Oct. PMI: China’s Factory Slowdown Worse Than Expected Under Weight of Covid Policies

※   Falling global demand for Chinese exports adds to gloomy outlook for world’s second-largest economy

•   Japan Sep. Industrial production: Japan's September factory output posts first fall in 4 months

•   India Sep. Fiscal account: India's April-Sept fiscal deficit touches $74.91 bln, tax receipts rise

•   India Sep. Core industry production: Core sector output grows 7.9% in September

•   Hong Kong Q3 GDP: Hong Kong’s Economy Records Worst Contraction Since 2020

•   Saudi Arabia Q3 GDP: Saudi Q3 GDP grows 8.6%, boosted by higher oil prices

[World]

•   WSJ: Russia Threatens to Stop Vessels, as Grain Ships Continue to Call on Ukraine

※   Prices for wheat and corn trade higher as future of deal remains unclear. ‘The food must flow.’

•   WSJ: Russia Launches Barrage of Strikes Across Ukraine, Targeting Infrastructure

•   WSJ: Ukraine Looks for Opportunity Amid Titanium Supply-Chain Crisis

•   WSJ: Higher Interest Rates Fuel Losses at the Federal Reserve

•   WSJ: The Fed’s Problem With the Job Market

•   WSJ: FOMC Meeting This Week About Future Rate Guidance

•   WSJ: Biden Avoids Some Battleground States in Midterms’ Final Stretch

•   WSJ: Biden Calls for Penalties on Oil-and-Gas Companies’ ‘Windfall’ Profits

•   WSJ: Trump Asks Supreme Court to Block Release of Tax Returns to Congress

•   WSJ: New Biden Rule Speeds Up Student-Loan Forgiveness for Defrauded Borrowers

•   WSJ: EU Looks to Follow Tough U.S. Action on Forced Labor

•   WSJ: OPEC Sees Booming Oil Demand Until Middle of Century

•   WSJ: Brazil’s President-Elect ‘Lula’ Promises Prosperity but Faces Economic Perils

•   WSJ: Brazilian President Remains Silent a Day After Losing Election

•   WSJ: Brazil’s Boom Years Will Be Tough to Revive

•   WSJ: Vietnam’s Goldilocks Growth Phase Is Over

•   WSJ: Mortgage Giant Rocket Plunges Back to Earth, Hit by Rising Rates

•   WSJ: Foxconn to Shift Some iPhone Production From Covid-Hit Plant to Other Sites

•   WSJ: Blackstone, Emerson Electric Strike $14 Billion Buyout Deal

•   WSJ: Elon Musk Ousts Twitter Board, Named Sole Director

•   WSJ: Tesla Talked to Glencore About Buying Stake in the Miner

•   WSJ: New-Car Prices Are Starting to Cool After Years of Soaring to New Records

•   WSJ: Ford to Offer Some Underperforming Workers Choice of Severance or Performance Improvement

•   WSJ: Renault-Nissan Talks Hit Snag Over Intellectual Property, Other Issues

•   WSJ: Companies Under Growing Pressure to Recoup Executive Pay

•   NYT: Senate Control Hinges on Neck-and-Neck Races, Times/Siena Poll Finds

•   NYT: Jerome Powell Is Popular. His War on Inflation Could Change That.

•   NYT: What Lula’s Victory in Brazil Means for Climate

•   WP: U.S. workers have gotten way less productive. No one is sure why.

•   FT: Military briefing: Russia and Ukraine prepare for rigours of winter war

•   FT: OECD tax chief warns of trade wars if global deal is not implemented

•   FT: Swiss veto of weapons re-exports to Ukraine angers Germany

•   FT: Task to build new EU gas benchmark will be ‘demanding’, admits regulator

•   FT: Sunak signs off on tax rises across the board to help plug £50bn hole

•   FT: Four things to watch at the Bank of England’s rate-setting meeting

•   FT: Sunak on collision course with City over ‘intervention power’

•   FT: UK rail companies and unions to hold talks to prevent more strikes

•   FT: Indonesia considers Opec-style cartel for battery metals

•   FT: Brazil: foreign investors find Lula easier to love than locals

•   FT: Egypt and the IMF: will Sisi take the economy out of the military’s hands?

•   FT: Copper bosses warn of supply threat to climate ambitions

•   Bloomberg: Fed’s Low Political Profile at Risk With Job Losses Set to Rise

•   Bloomberg: More Than a Third of US Small Businesses Couldn’t Pay All Their Rent in October

•   Bloomberg: US Suggests EU Consider Using Export Limits to Target China

•   Bloomberg: EU Aims for US Deal to Resolve EV Subsidy Dispute

•   Bloomberg: Germany’s Scholz Pledges Speedy Start for Natural Gas Subsidies

•   Bloomberg: ECB Should Move Gradually in Face of Economic Risk, Visco Says

•   Bloomberg: Europe’s Firms Seek Most Emergency Funds Since Pandemic Peak

•   Bloomberg: China Covid Cases Top 2,500, Rising the Most in Over 80 Days

•   Bloomberg: Top China Envoy Lashes Out at US Export Curbs in Blinken Call

•   Bloomberg: China Builders Slide to Record Lows as a Top Chairwoman Resigns

•   Bloomberg: Xi Jinping to Attend APEC Summit, Thai Foreign Minister Says

•   Bloomberg: PBOC’s Yi Gang Says Digital Yuan Privacy Needs to Strike Balance

•   Bloomberg: Global Bankers Fly Into Hong Kong Amid Growing US-China Tensions

•   Bloomberg: Brazil’s Real Has Room to Run as Investors Look Past Election

•   Bloomberg: Big Pension Selling Is Killjoy for US Stock Rally Ahead of Fed

•   Bloomberg: Dovish Fed Would See Traders Scrambling to Catch Up, Survey Shows

•   Bloomberg: Russia Is Mostly Failing in Race to Find New Oil Markets

•   Bloomberg: US to Exempt Russia Oil Loaded Before Dec. 5 From Price Cap Plan

•   Bloomberg: China's Electric Car Upstarts Face a Crucial Earnings Season

•   Bloomberg: China’s IPhone Sales Drop May Mean Bigger Problems for Apple

•   Reuters: Japan spent record $42.8 bln in October interventions to prop up yen

•   Reuters: EXCLUSIVE Bowing to investor demand, funds ramp up ex- China emerging market strategies

•   Reuters: EXCLUSIVE Gap says Russia deliveries stopped in March. But its clothing kept coming.

•   Reuters: Exclusive: Elon Musk reached out to EU industry chief to pledge content policing compliance

•   Reuters: Analysis: U.S. and allies turn to deterring war with North Korea as options for preventing nuclear tests dwindle

•   CNBC: Homebuilders say they’re on the edge of a steeper downturn as buyers pull back

•   CNBC: Germany’s pension system will collapse without reform, influential lobby group says

•   CNBC: World needs to accept the urgent need for fossil fuel investment now, BP CEO says

•   CNBC: Chinese tech giants’ push into U.S., Europe’s markets sets up potential clash with Amazon

•   MarketWatch: What Fed Chair Powell can say to keep the stock-market rally going — or kill it

•   SCMP: US’ hard-line policy on China likely to hold whoever wins midterm elections, say analysts

•   SCMP: Global Impact: Now the dust has settled after the 20th party congress, where is China heading under Xi Jinping?

•   SCMP: China’s zero-Covid policy closes Shanghai Disney Resort for second time this year in advance of major trade exhibition

•   SCMP: China’s zero-Covid policy leaves experts at a loss with no definite end in sight

•   SCMP: China’s foreign capital outflow quickened pace, as yuan suffers longest losing streak since 1994

•   SCMP: Explainer | As China’s yuan becomes more globally used, which currencies will it surpass by 2030?

•   Nikkei Asia: Japan seeks to stay in Russia's Sakhalin-1 energy project after Exxon exit

•   Nikkei Asia: China's Global Security Initiative: Xi's wedge in the U.S.-led order

•   Nikkei Asia: Chinese display maker BOE eyes VR market with new $4bn factory

[Korea]

•   예정처: 재정건전화 하랬더니…한전 장부상 자산 늘리고, LH 필수 사업비 싹둑

•   민주당: 野, 감사원법·특검법 발의 연기 …"참사 수습에 총력"

•   국민의힘: 이태원 참사에 놀란 여당…'안전 인프라' 예산 잡는다

•   민생특위: 싸우다 끝난 민생특위…100일간 통과 법안 2건뿐

•   정무위(오기형): [단독]위반시 과징금 100억원…野 올해 첫 ‘온플법’ 발의

•   정무위(강민국): 공정위, 못 받은 과징금·과태료 733억…징수실적은 매년 감소

•   정무위(강민국): 사업자금 빌려 부동산투자…대출규제 위반 3년여간 330억원

•   금융위: [단독]이르면 내년부터 ‘가상자산 불공정거래’ 처벌한다

•   금융위: “시장 안정 급하다”… 금융지주 회장 만나는 김주현 금융위원장

•   금융위: 힘 키우는 금융위 특사경…디지털 포렌식 도입 추진

•   금융위: '5년에 5천만원' 청년도약계좌 내년 출시…306만명 혜택본다

•   금감원: [단독] 금감원, 카카오페이 현장검사 착수

•   금감원: ‘잊혀진 먹튀’ 머지포인트 사태… 1년 넘긴 환불 약속, 누가 책임지나요

•   주금공: 떨어지는 집값에... "지금 주택연금 가입이 최선일까요?"

•   산은: 한화 "대우조선 인수 내년 상반기 완료"… 6주 후 본계약 유력

•   산은: HMM 3분기 실적 꺾일 듯…'매각 적기' 놓쳤나

•   금융시장: 코스피, 외인 '사자'에 1% 넘게 상승 마감…2,300선 근접

•   금융시장: "주식도 펀드도 믿을 건 삼성뿐"…수조원대 뭉칫돈 몰렸다

•   금융시장: 레고랜드 충격 리먼사태급…채권거래 얼마나 줄었길래

•   금융시장: 꽁꽁 얼어붙은 회사채 시장…10월 순발행액 -4.8조 '역대 최저'

•   금융시장: 외화채로 발길 돌리려 해도…해외시장 상황도 만만찮네

•   금융시장: “오늘 안되면 내일 금리 올려서”…체면 따질 겨를 없는 채권시장

•   금융시장: '얼었던 시장 온기 도나'…기관, 회사채 1조 넘게 순매수

•   금융시장: 유동성 대책에도… P-CBO 후순위 금리 6% 돌파

•   금융시장: "돈 묵히긴 아깝고 주식은 부담"… 채권·펀드 담는 개미들

•   금융시장: 1년 전 5억 대출받아 아파트 샀는데…영끌족 '비명'

•   금융시장: "건설업체 넷 중 하나는 은행서 대출 거절"

•   금융시장: “영끌족 울 때, 은행은 수익 두둑”...변동금리의 이면

•   금융시장: 금리 인상기엔 짧게 여러번… 예적금 중도해지 급증세

•   금융사: 은행 단축근무 유지하면서 임금 3% 올린다

•   금융사: 저축보험 없으니… 맥못추는 생보사 CM채널

•   금융사: 금융권, 이태원 사고 관련 지원…보험사 긴급보상체계 구축

•   공정위: 국내 최대 OTT 탄생…티빙·시즌 합병 승인

•   기재위: '금투세' 유예 청원 성립, 기재위 논의 예정

•   기재위(고용진): 국책銀·금융공기업, 자산·출자회사 대거 정리…약 7.7조원 규모

•   기재부: 9월 국세수입 작년보다 15% 늘었지만… 불안한 '세수풍년'

•   기재부: [단독] 기재부 국세수입 추계, 실적포장 노렸나…또, 감추기 통계만 사용

•   국세청: 세금 안내고 버티는 부자 수두룩…체납국세 100조 넘어

•   국세청: 10명 중 3명만 신청... 종부세 1주택자 특례 인기없는 이유는

•   관세청: 3분기 승용차 수출액 126억달러 ‘역대 최대’

•   통계청: 생산 석달째 줄고 소비·투자까지 '트리플 감소'…흔들리는 경기

•   통계청: [단독]"지금 계신 곳 위험하니 대피하세요"…통계로 경고한다

•   통계청: 3분기 반도체 생산 11% 급감…2008년 이후 최대폭 감소

•   한은: 한은 “노인들 용돈은 줄고 생활비 늘어 취업 급증”

•   한일경제협회: [세종시 돋보기] 지난 5년간 한일관계 파탄났는데, 한일경제협회 상근부회장 3연임?

•   거시경제: '소비의 겨울' 닥치면…외식·배달부터 끊는다

•   거시경제: 이태원 참사로 소비둔화 조짐, 4분기 마이너스 성장 현실화?…“경제 혹한 앞당겨질 수도”

•   거시경제: 前 한은국장 쓴소리 “안이한 대처에 피할수 있는 위기도 올 판”

•   한전: [단독]총장 기본급 ‘3억’…전력그룹사 ‘연봉왕’ 한전공대

•   가스공사: 에너지 위기에도 ‘꽃놀이패’들고 이익 취하는 민간 LNG 수입사들

•   한수원: '오뚝이' K원전…폴란드서 40조원대 잭팟 터졌다

•   한수원: [스페셜리포트] 韓 원전 경쟁력 입증…美 웨스팅하우스와 소송은 과제

•   한수원: [스페셜리포트]원전 수출 확대 과제는…"체코·사우디 수주 위한 재정 지원 확실히 해야"

•   한수원: [단독] 고리 핵폐기물 저장에 축구장 5배 확보…증설까지?

•   경제단체: "기업 73% 변동금리 대출…부실 우려"

•   경제단체: “규제 샌드박스 승인 88%가 한국서만 규제한 사업 모델 ”

•   비금융사: 재고 쌓인 우량기업…현금흐름 꽉 막혔다

•   비금융사: 화학·철강도 재고 눈덩이…"4분기까지 실적 쇼크 우려"

•   비금융사: 킹달러·高물가·수해…철강업계 '삼중苦'

•   비금융사: 삼성전자-TSMC 반도체 '오월동주'

•   비금융사: 삼성, 차세대 패키징 기술확보 '승부수'…파운드리 경쟁력 높인다

•   비금융사: 혹한기 맞은 D램 한달새 22% 급락

•   비금융사: 뉴삼성 함께할 '이재용 사람들'…한달후면 드러난다

•   비금융사: 이재용의 삼성전자, 창립 기념일 맞아 124조 원 투자 목적지 결정하나

•   비금융사: 삼성전자 새 감사인에 삼정회계법인

•   비금융사: 감사인 강제 지정' 족쇄 풀린다…220社 놓고 회계법인 '대격돌'

•   비금융사: 경제 한파에도 프리미엄폰은 활짝 피었습니다

•   비금융사: [단독] 3년 끈 '3조 송도 분쟁' 이겼다…포스코건설 '환호'

•   비금융사: [단독] SK온, 한투그룹 투자로 한숨 돌린다…1조 조달 눈앞

•   비금융사: LG화학, 배터리·소재로 석유화학 부진 만회

•   비금융사: ‘배터리 동맹’ 포드 대규모 적자에 속타는 K-배터리

•   비금융사: [한일 경쟁력]양국 기술격차 0.4년 턱밑 추격…핵심기술 85% 日 우위

•   비금융사: 인기 전기차 품귀… 내년까지 밀렸다

•   비금융사: 기업 11월 마케팅 올스톱…'쓱데이' 전면 취소

•   비금융사: “바닥 찍었나” TV용 LCD 패널 가격 15개월 만에 반등

•   비금융사: 삼성디스플레이, 中 OLED 기업과 ‘특허 전쟁’ 선언… “日 샤프 전철 밟지 않을 것”

•   비금융사: 쌍용차, 법정관리 종결 신청… “채권액 대부분 변제”

•   비금융사: “대형 선박은 韓, 중형은 中이 우위… 기술 격차 유지가 중요”

•   비금융사: 유니콘 기업도 휘청하는데... 골목상권 침해 논란에 제동 걸린 퀵커머스

•   국토위(김병욱): 한국공인중개사협회에 ‘독점 권한’ 주겠다는 개정안, 견제 장치는 안 보인다

•   국토부: 깊어진 거래절벽… 9월 서울 아파트 매매 856건 역대최저 [부동산 시장 불안 확산]

•   국토부: 개인택시 강제휴무제… 49년 만에 전면 해제

•   부동산시장: 9개월새 50% 늘어난 서울 전·월세…시세도 2년전 수준

•   부동산시장: 역대급 호황 누리던 물류센터…4분기부터 공실 많아진다

•   부동산시장: '상승률 1위' 찍더니…"집값 무섭게 떨어진다" 세종의 눈물

•   부동산시장: 당첨자 계약 포기 속출… 건설사, 연말 분양 줄줄이 연기 [부동산 시장 불안 확산]

•   부동산시장: 일감 많을수록 더 위험… 건설공사의 역설

•   부동산시장: 가로주택 공사비가 평당 1000만원?… 깊어지는 조합원 한숨

•   고용부: 건설사 해외진출 숨통 트인다 …파견자들 특별연장근로 완화

•   고용부: "월급 20만원 올라도 남는 게 없네?"…살림 여전히 팍팍한 이유

•   환경부: RE100 참여 국내기업들 “재생에너지 부족해 불안”

•   외교통상: 무협 "美중간선거 공화당 이겨도 中견제정책 변화 없을 듯"

•   행안부: "경찰로 해결할 문제 아니었다"…발언 뭇매 이상민, 결국 사과

•   법무부: 무산됐던 회사 관련법 단일화, 논의 재점화 될까

•   과기부: [단독] "韓 공공 클라우드 빗장 풀라"…암참까지 거센 압박

•   농협: 손병환 농협금융 회장 연임 가시밭길…실적 밀리고 내부통제 도마 위

•   복지위(서영석): 민주 서영석 의원, 이태원 참사 다음날 술자리

•   질병관리청: 신규확진 1만8510명…1주 전보다 4천여명 증가

•   용산구: [단독] "안전은 경찰 책임" 7년전 경고 무시한 대가…이태원 비극 됐다

•   용산구: [단독] 경찰이 무시한 보고서엔 "어떤 행사든 안전은 경찰 책임"

•   용산구: 참사 사흘전 용산구·경찰 회의…안전대책은 없었다

•   용산구: 용산구 이틀전에도 대책회의 열었지만…청소·불법주정차 단속만 논의했다

•   용산구: [단독] CCTV로 지켜봤지만…손 놓고 있었다

•   용산구: [단독] ‘위험 현장’ 보고도, ‘사고 징후’ 듣고도… 안전대책은 없었다

•   용산구: [단독] 경찰·용산구, 핼러윈 인파 대책 단 한줄…“옥외영업준수 협조”

•   용산구: [단독] 전날 112 신고접수 평소의 1.5배…‘참사 전조’ 있었다

•   용산구: “1㎡당 5명 이하… 인파 관리 매뉴얼 만들자”

•   용산구: [단독] "해밀톤호텔 불법건축" 3.2m 골목에 건축사 경악했다

•   용산구: 주최자 없는 '이태원 참사'…'사고 책임' 법적 공방 불가피

•   용산구: “골목길 위쪽서 ‘밀어’ 외쳤다”… CCTV 52대 분석 착수

•   용산구: 거미줄 골목에 연말마다 북적…홍대·명동·종로도 아슬아슬

•   용산구: 미국선 ①인원 제한 ②보호펜스 설치 ③비상공간 확보

•   용산구: 전문가 “골목길 하나만 통째 일방통행 지정해도, 사고예방 효과”

•   용산구: 2017년엔 그 골목 통제해 사고 막았다? 경찰·구청 “그런 적 없어”

•   용산구: [단독]참사 원인은 ①양방통행 허용 ②흐름 조절 실패 ③비상출구 부족

•   용산구: “공무원 1대1 장례 지원한다더니 여긴 왜 안오나” 유족 분통

•   용산구: [단독] 심정지 76명 몰리자 안치실 모자라…“분산 이송했다면”

•   용산구: [단독] 용산구, 이태원에 고작 '하루 30명' 투입...안전 관리 0명

•   용산구: [단독] 참사 당일, 경찰 인력 운용계획서에서 '이태원'은 빠졌다

•   용산구: [단독] "인파 몰려 사고 우려" 일선 경찰서의 보고…왜 누락됐나

•   도봉구: [고규홍의 큰 나무 이야기] 정성으로 살려낸 방학동 은행나무

[Opinions]

•   Project Syndicate(Kenneth Rogoff): China’s Diminishing Returns

•   Project Syndicate(Chris Bradley): The Cusp of a New Era?

•   Project Syndicate(Camila Villard Duran): Bolsonarism After Bolsonaro

•   Project Syndicate(Andrés Velasco): Early to Hike, Early to Thrive?

•   FT(Editorial Board): Lula should use his victory to revive Brazil’s economy

•   FT(Rana Foroohar): We must prepare for the reality of the Chip Wars

•   FT(Gideon Rachman): The nuclear threats that hang over the world

•   FT(Megan Greene): There’s one inflation gauge that bucks the trend

•   FT(Mohamed El-Erian): BoJ’s inevitable pivot looms as a risk for markets

•   FT(Robert Armstrong): How to be bullish

•   FT(Michael Stott): Brazil’s deep divisions pose immense challenges for Lula

•   FT(Lex): Apple/China: intricate supply chain makes hanging up hard to do

•   WSJ(Editorial Board): The Return of Lula in Brazil

•   WSJ(James Freeman): Communist Covid Lockdowns and Labs

•   WSJ(Walter Russell Mead): The High Cost of Low American Military Spending

•   WSJ(Eric J. Pan): The SEC’s Rules Are Getting Unreal

•   WP(Lawrence H. Summers): Curbing inflation comes first, but we can’t stop there

•   WP(Greg Sargent, Paul Waldman ): Why Bolsonaro’s stunning loss should give humans a glimmer of hope

•   WP(Mac Margolis): Lula’s triumph is a win for Brazil’s political center — not the left

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): The Fed Should Think in Terms of a Trilemma

•   Bloomberg(Conor Sen): Fed’s Slowdown Isn’t Getting Much Help From Big Tech

•   Bloomberg(John Authers): Why Earnings Didn't Scare Stock Markets This Halloween

•   Bloomberg(Anjani Trivedi): The US Just Can’t Match China’s Industrial Heft

•   Bloomberg(Clara Ferreira Marques): Brazil Elections: Lula's Challenge Begins Now His Comeback is Complete

•   Bloomberg(Hussein Ibish): US-Saudi Oil Feud Depends on Midterms, OPEC+, Xi Jinping

•   Bloomberg(Tim Culpan): Xi’s Covid Zero Is Killing China’s iPhone Advantage

•   Bloomberg(Gearoid Reidy): Halloween Tragedy Is a Test For a Deeply Unpopular Leader

•   CNBC(Suzan DelBene): Democrats are better for our country and economy

•   Fox News(Matt Gorman): Three mistakes that will cost Democrats the midterms

•   중앙(김정식): 올해보다 경제 상황 악화, 내년 버텨야 외환위기 막아

•   세계(사설): 빚의 늪 빠진 정부·기업·가계, 고금리 충격에 선제 대응해야

•   한겨레(황성): ‘금융시장 혼란’ 강원도에 엄정한 책임 물어야

Global Economic Monitor 221031

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Buoyant Wall Street boosts world, European stocks; oil drops

※   Wall Street, global shares advance

※   Bond market yields creep up after large weekly drop

※   Oil prices drop on China demand worries

•   Egypt: Egypt’s Pound Takes Yet Another Hit in Shift to Flexibility

•   Gasoline: Gasoline Prices Are Rising in US Again as Big Oil Profits Soar

•   Natural gas: Natural-Gas Prices Have Plunged Into Autumn

•   Natural gas: European Gas Gains to Pare Biggest Monthly Drop Since 2009

•   Metals: Copper lurches lower as longs flee, lead soars 8% on index news

•   Grains: Corn sags on firm dollar, concerns over U.S. export demand

[Indicators]

•   US Q3 Employment cost: U.S. Wages Rose Rapidly in Third Quarter, Keeping Pressure on Inflation

•   US Sep. Personal spending·income: Consumer Spending Rose in September as Prices for Rent, Transportation Increased

※   Households slowed their rate of saving, Commerce Department report shows

•   US Sep. PCE price: Inflation and Wages Continue to Climb Rapidly, in Bad News for the Fed

※   The Federal Reserve’s preferred inflation measure showed that price gains remained fast in September, and a gauge of wages it watches closely is climbing quickly.

•   US Sep. Pending home sales: US Pending Home Sales Fall by Most in Two Years as Rates Rise

•   US Weekly Rig count: U.S. oil and gas rig count edges up in Oct as drilling steadies - Baker Hughes

•   Eurozone Oct. Economic sentiment: Eurozone Economic Sentiment Continues Its Steep Decline

•   Germany Q3 GDP: Germany beats growth forecasts despite soaring inflation

※   Resilience of largest EU economy marred by price jumps elsewhere in the eurozone

•   Germany Oct. CPI: German EU-harmonised consumer prices up 11.6% in October

•   Japan Sep. Employment: Japan's Sept. job availability improves for 9th straight month

•   Russia Benchmark rate: Russia to Suffer Worst Slowdown of Any Major Economy

[World]

•   WSJ: Russia Moves to Pull Out of Ukraine Grain Deal After Blasts Hit Crimean Port

※   Moscow cites attack on occupied Black Sea city of Sevastopol

•   WSJ: Russia Blames Ukraine, U.K. for Collapse of Grain Deal

•   WSJ: U.N., Turkey Race to Save Ukraine Grain Deal

•   WSJ: Russia Says 82,000 New Draftees Arrive in Ukraine as Putin Seeks to Gain the Offensive

•   WSJ: Ukraine’s Patchwork Air Defense Faces New Threat From Cheap Iranian Drones

•   WSJ: Where Are the Air Bags? Russia’s Hobbled Auto Industry Struggles to Reboot

•   WSJ: U.S.-Backed Plan to Cap Price of Russian Oil Hits Delays

•   WSJ: International Discord Undercuts Global Growth, Worsens Inflation

•   WSJ: Cash-Rich Consumers Could Mean Higher Interest Rates for Longer

•   WSJ: Midterm Momentum Grows for Republican House Gains, While Senate Remains Tight

•   WSJ: Economic Pressures Weigh on Voters in Final Midterms Campaign Stretch

•   WSJ: Paul Pelosi, Husband of House Speaker Nancy Pelosi, Attacked in San Francisco Home

•   WSJ: The Home-Improvement Boom Isn’t Over Yet

•   WSJ: IRS Says Tax Compliance Rising, but Hundreds of Billions Still Go Uncollected

•   WSJ: Flu Hospitalizations Hit Decade-Plus High for October

•   WSJ: With Energy Crisis Looming, U.K. Weather Agency Is Set to Say How Cold Britain’s Winter Could Get

•   WSJ: An American Helped Build a Business Inside China. Clients Want Him to Leave.

•   WSJ: China Nods to Even Tighter Ties With Russia in Xi Jinping’s Third Term

•   WSJ: Covid-19 Rules Take Shine Off Hong Kong’s Bid to Reopen

•   WSJ: Iranian Drones in Ukraine Project Tehran’s Power Beyond Mideast, Testing U.S., Europe

•   WSJ: U.S. Penalizes Iranian Group Behind Salman Rushdie Bounty

•   WSJ: In Iran Protests, the Hijab Is the Red Line for Both Government and Women

•   WSJ: Israel’s Benjamin Netanyahu Gains Slight Edge in Final Polls Before Election

•   WSJ: Japan Is the One Place Where Inflation Might Be About Right

•   WSJ: Japan Considers Buying U.S. Tomahawk Missiles to Deter North Korea and China

•   WSJ: Many Brazilian Voters Look Past Lula da Silva’s Graft Conviction

•   WSJ: Aung San Suu Kyi’s Life in Myanmar Prison: No Visitors, Calls or News

•   WSJ: Credit-Card Debt Returns to Levels Before Covid-19 Pandemic

•   WSJ: Under Biden Administration, Wall Street Watchdog’s Fines Surge

•   WSJ: Where Are Markets Headed? Six Pros Take Their Best Guess

•   WSJ: Foreign Investors Yanked Billions From Chinese Bonds as Yuan Slumped

•   WSJ: Rate Squeeze Punishes Once-Triumphant Tech Stocks

•   WSJ: Rocky Treasury-Market Trading Rattles Wall Street

•   WSJ: U.S. Pensions Take a Fresh Look at China

•   WSJ: Why the Most Common Gas Price Is Far From Average

•   WSJ: Elon Musk Moves Swiftly to Put Imprint on Twitter After Taking Control

•   WSJ: Twitter Executives in Line for $100 Million Payout After Elon Musk Fired Them

•   WSJ: EU Official Warns Elon Musk After Twitter Deal: ‘The Bird Will Fly by Our Rules’

•   WSJ: Twitter Is Drafting Broad Job Cuts, Days After Elon Musk’s Takeover

•   WSJ: Elon Musk Takes Twitter Helm as Social Media Sputters

•   WSJ: For Twitter’s Next CFO, Lots of Debt and a Slowing Economy

•   WSJ: Exxon Hits Record Profits Again as Oil Industry Sees Banner Quarter

•   WSJ: Tech Boom Ends as Companies From Amazon to Meta Adjust to Turbulent Times

•   WSJ: Steel Companies’ Profits Hurt by Falling Prices

•   WSJ: Google Case Before High Court Could Reshape Internet Economy

•   WSJ: What’s Happening With the U.S. Semiconductor Market

•   WSJ: Inside a Chinese iPhone Plant, Foxconn Grapples With Covid Chaos

•   WSJ: Beijing Has Few Good Options to Retaliate for Chip Bans

•   WSJ: Apple’s High Note Clears a Low Tech Bar

•   WSJ: America’s Only New Nuclear Plant Inches Closer to a Long-Delayed Start

•   WSJ: Carbon-Capture Projects Are Taking Off. Here’s How They Stash the Greenhouse Gas.

•   WSJ: Why the Future of the Computer Is Everywhere, All the Time

•   NYT: With Majority in Sight, Republicans Hush Talk of Impeaching Biden

•   NYT: Biden’s Agenda Hangs in the Balance if Republicans Take Congress

•   NYT: Governor’s Races Enter Final Sprint on a Scrambled, Surprising Map

•   NYT: With Western Weapons, Ukraine Is Turning the Tables in an Artillery War

•   NYT: Did Germany Learn From Its Russia Trouble? The Test May Come in China.

•   NYT: Italy’s Hard Right Feels Vindicated by Giorgia Meloni’s Ascent

•   NYT: Will One Tuscan Port Stall Italy’s Drive for Energy Independence?

•   NYT: Xi Jinping vs. the People

•   NYT: What Happened to Hu Jintao?

•   NYT: The Market Usually Rises After the Midterms. Will This Time Be Different?

•   NYT: For Rail Workers, Anger Persists Over Sick Leave

•   NYT: ‘No Jobs Available’: The Feast or Famine Careers of America’s Port Drivers.

•   WP: The climate news is bad. The climate reality is worse.

•   WP: E.U. plans for only electric new vehicles by 2035 ‘without precedent’

•   WP: Desperate for allies, Russia cultivates ties with Iran and Saudi Arabia

•   WP: Russia’s security service works to subvert Moldova’s pro-Western government

•   WP: Taiwan, missiles and spying set to be China’s priorities under new Xi term

•   FT: How Russia secretly takes grain from occupied Ukraine

•   FT: Trade rift between EU and US grows over green industry and jobs

•   FT: ECB convinces markets it is about to turn more dovish

•   FT: European consumers cut back on discretionary spending

•   FT: German president Steinmeier admits ‘bitter failure’ of policy on Russia

•   FT: Germany rejects push for fresh EU borrowing to battle energy crisis

•   FT: German workers fire warning shot with pay strikes

•   FT: Denmark’s Social Democrats urge voters to keep faith despite mink cull scandal

•   FT: Sunak examines U-turn on revenue cap for low carbon electricity generators

•   FT: Raised UK immigration estimates could cut fiscal hole by £5bn, say economists

•   FT: UK housebuilders warn new rules and taxes will add £4.5bn to costs

•   FT: Capital spending and investment zones face cuts in UK fiscal plan

•   FT: The Fed’s dilemma: how long to ‘keep at it’ on inflation

•   FT: What will the Fed signal about future rate rises?

•   FT: Strong dollar forecast to wipe $10bn off US company earnings in Q3

•   FT: Shanghai business optimism hits record low as Covid controls linger

•   FT: Workers flee China’s Covid restrictions at huge iPhone factory

•   FT: Japan unleashes $200bn stimulus

•   FT: Hybrid bonds pose dilemma for borrowers and debt investors

•   FT: The rise and fall of China’s rustbelt aluminium powerhouse

•   FT: VW says supply chain problems are becoming the norm

•   FT: Tesla-rival BYD smashes profit record ahead of European push

•   FT: China inches forward against duopoly of Boeing and Airbus

•   FT: US-China decoupling ‘expensive’, warns Japan chipmaker executive

•   FT: ‘The big problem is unknown risk’: the insurance worry of self-driving cars

•   Bloomberg: Lula Poised to Win Brazil’s Election, Pollster Datafolha Says

※   Lula had 50.5% of the votes to Bolsonaro’s 49.5% with 90% of ballots tallied

•   Bloomberg: Job Markets Are Defying Central Bankers’ Efforts to Cool Demand

•   Bloomberg: GOP Leader Pledges China Investigation If Republicans Win House

•   Bloomberg: Strong Dollar Seen Hurting US Outlook and Even Tilting Fed Path

•   Bloomberg: Growing Pile of Distressed Debt Signals Coming US Default Wave

•   Bloomberg: Debt Limit Fight From House Republicans Will Test Joe Biden, Wall Street

•   Bloomberg: Biden Trade Chief Says Next Phase of China Relationship Unclear

•   Bloomberg: Germany’s Biggest Union Starts Warning Strikes Over Wage Demands

•   Bloomberg: ECB’s Knot Favors 50 or 75 Basis-Point Rate Hike in December

•   Bloomberg: ECB’s Simkus Says Next Rate Increase Needs to Be ‘Substantial’

•   Bloomberg: Most Banks See ECB Slowing Rate Hikes, Reaching Peak Early 2023

•   Bloomberg: Italy to Finance First Budget Pledges With €21 Billion Borrowing

•   Bloomberg: UK Starts to Feel the Pinch From Biggest Rate Rises in 33 Years

•   Bloomberg: UK’s Growth Plan Is Dead as Sunak Pivots Toward Spending Cuts

•   Bloomberg: PBOC to Maintain Normal Monetary Policy, Keep Yuan Stable

•   Bloomberg: Top Contender for PBOC Governor Named Acting Mayor of Beijing

•   Bloomberg: China’s Growth Now Seen Below 5% Through 2024 on Covid Zero Risk

•   Bloomberg: China’s State Council Pledges Faster Growth in Final Quarter

•   Bloomberg: Xi Kicks Off Third Term With Flurry of Diplomatic Activity

•   Bloomberg: China Boosted Aid to New Pacific Allies But Cut Total for Region

•   Bloomberg: Saudi Net Reserves Surge Near $449 Billion, Highest Since 2020

•   Bloomberg: Cost of Turkey’s Flagship Lira Savings Tool Swells to $8 Billion

•   Bloomberg: Won Bears Bet Even the Most Hawkish BOK Will Fail to Match Fed

•   Bloomberg: Emerging Stocks Are Flashing a 2008 Financial Crisis Signal

•   Bloomberg: Bond Investors Lose $106 Billion in Dismal Year for Credit

•   Bloomberg: Property Market Hits Inflection Point as Debt Cost Outpaces Rent

•   Bloomberg: Global Funds Cut China Bond Holdings for Eighth Straight Month

•   Bloomberg: BofA Says Too Early for Fed Pivot as Investors Flock to Stocks

•   Bloomberg: European Moves to Cap Gas Prices Are Hypocritical, Qatar Says

•   Bloomberg: Europe Can’t Rely on US Gas to Plug Growing Gap Next Year

•   Bloomberg: The Lithium Market Is Hotter Than Ever and Traders Are Moving In

•   Bloomberg: Finance’s Largest Net-Zero Club Needs New Talking Points for COP

•   Bloomberg Businessweek: Employee-Owned Companies Reduce Inequality and Boost Profits

•   Reuters: Russia says U.S. lowering 'nuclear threshold' with newer bombs in Europe

•   Reuters: Exclusive-Russia's finance ministry cuts 2023 taxable oil expectations

•   Reuters: China expands list of sectors for foreign investment, focusing on manufacturing

•   Reuters: Exclusive: United States to put United Nations focus on Iran protests

•   Reuters: Analysis: For Twitter boss Elon Musk, now comes the hard part

•   Reuters: Analysis: Top central bankers fear breaking economy if they raise rates too fast

•   CNBC: 5 of the riskiest industries to work in during a recession, according to economists

•   SCMP: Is US-Saudi row giving China a chance to expand its role in Middle East?

•   SCMP: China’s renewed support for self-employed seen as only short-term fix as long as zero-Covid remains

•   SCMP: China renews commitment to ‘deepening reform’ in bid to join CPTPP Asia-Pacific trade pact

•   SCMP: China hopes rapid hydrogen energy push is as easy as riding a bike to aid economy, carbon-neutral goal

•   SCMP: Zero-Covid fears deepen as cases rise again in China’s southern factory hub

•   SCMP: Home rents drop by 20 per cent in Shanghai as expats and wealthy mainlanders leave the city due to psychological scar left by a citywide lockdown

•   SCMP: Shanghai to start cruise service on once polluted Suzhou Creek to boost tourism, overcome Covid setbacks

•   SCMP: China installing more vocational training centres globally via Luban Workshops in strategic talent push

•   SCMP: Exclusive | JPMorgan’s wealth chief Erdoes backs China markets after stock rout as best opportunity to emerge when doubters flee

•   SCMP: Xi Jinping ally Shi Taifeng to head Chinese Communist Party’s influence machine

•   Caixin: Chinese Yuan Becomes World’s Fifth Most Traded Currency, Survey Finds

•   Caixin: China’s Smartphone-Makers Ship Fewer Units as Demand Remains Weak at Home and Abroad

•   Nikkei Asia: Kishida cabinet approval plumbs new low of 42%: Nikkei poll

•   Nikkei Asia: BOJ moves to ward off downturn by maintaining easy money policy

•   Economic Times: Will the views of RBI MPC members converge or diverge at Nov 3 meeting?

[Korea]

•   당정: 尹, 고위 당정회의 연기…금주 일정 대부분 취소 사고수습에 전력하기로

•   국회: "기초연금·아동수당 더 주겠다"…나랏빚 느는데 與도 野도 '재정중독'

•   국회: "약자복지 확대" vs "부자감세 반대"… 與野 예산전쟁 돌입

•   민주당: 野 "김진태가 정치적 의도로 고의 부도"…與 "최문순 때부터 문제, 떠넘기지 말라"

•   민주당: 민주, 경제위기 상황에 경고? 부채질?

•   민주당: 이 와중에…靑이전 탓한 민주硏 부원장

•   민주당: '지배구조 암초' 野 보험업법 개정안…20조 삼성전자 주식 강제 매각할 판

•   정무위(박성준): [주목! 이 법안] "고금리 벼랑 끝 내몰린 서민 보호… 미등록대부업 계약 변제의무 무효"

•   금융위: 채안펀드 3조 확충…은행채 발행 축소 유도

•   금융위: [단독]채안펀드 고작 3000억 매입 그쳐…"깐깐한 기준에 대형사 ABCP 대부분 제외"

•   금융위: 보험사 유동성자산 규제 완화…금융사 MMF 환매자제 요청도

•   금융위: 금융당국 "공공채 발행 자제…은행 대출·해외채권으로 유도"

•   금융위: 금융위의'SOS'… 금융지주사, 증안펀드에 1조씩 투입

•   금융위: 고금리에 서민층 자금줄 끊길라…금융당국, 대부업 신용공급 현황 점검

•   금융위: 연 7000억 ‘청년도약계좌’ 백수는요? 중장년층은요?

•   금감원: [단독]금융당국, 기관투자자 매입 채권 종목까지 점검…“레고사태 이전 수준 기업대출 유지” 요청도

•   주금공: 생애 첫 주택 구입자에 최대 80% 대출 보증

•   신보: 금리 낮춰준다더니… 은행 직원도 모른다는 ‘저금리 대환보증’

•   산은: 자본잠식 아시아나, 4000억 상환 '적색경보'…상폐 내몰리나

•   산은: 아시아나, 3분기만 환차손 3600억 '완전잠식' 우려…산은, 출자전환 나서나

•   산은: “법 개정도 안 했는데 부산 이전 준비는 문제”… 산은, 국감 지적에 컨설팅 받는다

•   금융시장: 외국인 '팔자'에 코스피 다시 2,260대로…반도체주 급락

•   금융시장: 삼성전자 사고 TSMC 팔고…한달새 바뀐 '외국인 행보' 왜

•   금융시장: 상장사 10곳중 6곳…코로나 전보다 시총 줄어

•   금융시장: 韓 증시, '차이나런' 반사이익 얻나…中·홍콩·대만 外人 패닉셀

•   금융시장: 올해 공매도 120조 돌파… 더 커진 `금지` 목소리

•   금융시장: ‘안정책’ 쏟아진 1주일…CD·CP 금리는 안 꺾였다

•   금융시장: “대기업 간판도 소용없다”… 현대건설 보증에도 금리 7.5%

•   금융시장: 당국 대책에 AA회사채 팔렸지만…"연말까지 시간벌었을뿐"

•   금융시장: 돈맥경화에 `회사채 수요예측 15%` 모집액 미달

•   금융시장: 전기료 억제 '부메랑'…'자금시장 블랙홀' 한전의 딜레마

•   금융시장: "한전채 물량 못 막으면 채권시장 불안 지속"

•   금융시장: 주요 공공기관 빚 632조…공사채 쏟아내

•   금융시장: 대형 증권사 9곳, 자금난 중소형사에 4500억 지원한다

•   금융시장: 증권사도 금리인상 경쟁…발행어음 한달새 4.5%→5.7% 껑충

•   금융시장: 자금줄 마른 중소형 증권사들 ‘자산 구조조정’ 돌입

•   금융시장: 금융사들, 지자체 발행 채권 투자 주저… “보증 받았어도 사업성 꼼꼼히 따질 것”

•   금융시장: PF 악재에 살얼음판 된 여의도…리스크 관리 무게 싣는다

•   금융시장: 회사채 대란속 유상증자 절반 뚝…기업 현금확보 막막

•   금융시장: 레고랜드發 채권시장 불안 탓…주담대·신용대출 금리 年7% 돌파

•   금융시장: 얼어붙은 여전채 시장... 서민 대출 문턱 높아진다

•   금융시장: 연리 10% 적금상품까지 출시… 제2금융권 고육책

•   금융시장: 대출받아 고금리 통장에… `예담대`로 재투자 늘었다

•   금융시장: 단기차입 상장사 7% 늘어…투자 주의보

•   금융시장: 대출로 연명…한국, 기업 부채 증가 속도 세계 2위

•   금융시장: '돈맥경화'에 믿을건 대출뿐…이달 5대은행 기업대출 9조 급증

•   금융시장: [단독] 年 17% 대출에 강남 아파트 집주인도 줄섰다

•   금융시장: "싸게 대출받아 고금리 예적금 가입"…예담대 잔액 껑충

•   금융시장: [단독]DSR 규제·증시 급락 직격탄…카드사 스탁론 잔액 1년새 30%↓

•   금융시장: DSR 빠진 대출규제 완화…"고소득·현금 부자만 유리"

•   금융시장: 갈수록 쪼그라드는 보험 지출

•   금융시장: 빚 갚고 나면 적자 인생인데…생명보험 가입 안한다

•   금융시장: "한계기업 늘어날 전망…효율적 기업구조조정 지원 필요"

•   금융사: 농협금융 최대실적…3분기 누적순익 1.9조

•   금융사: "자금 확보하자"…수신 전쟁 가열된 저축銀

•   공정위: [단독] 검찰·공정위 실무 협의체 재가동, 윤 정부 과제 이행 논의한다

•   공정위: 공정위, 플랫폼 독과점규제 법제화 검토…국내 특수성 고려 관건

•   공정거래조정원: 건설하도급 분쟁 70%는 ‘대금 미지급’

•   보사연: 국민연금 강화냐 기초연금 확대냐… 보사연, 공적연금 개편안 2개 제시

•   광복회: 김원웅 전 광복회장 별세

•   기재위(고용진): 종부세 1주택 특례 신청자, 안내대상 10명 중 3명 그쳐

•   기재부: 가스요금 월1400원 내리고 김장재료 30% 할인…정부 안간힘

•   기재부: 연금 개혁해 나랏빚 3분의 1로…'30년 재정로드맵' 나온다

•   기재부: [세종풍향계] 尹 “세제 지원 대폭 끌어내라” 공개 지시에 기재부 세제실은 속앓이

•   한은: 은행 가계대출 금리 5.15%, 10년 2개월 만에 최고

•   한은: 한은의 ‘양수겸장’…급한 불 끄되 긴축 기조는 고수 [BOK인사이트]

•   한은: '시중 뭉칫돈 은행으로'…10억원 초과 고액예금 790조 달해

•   거시경제: 올해 한국 정부 부채비율, 비기축통화국 평균 넘을 듯

•   거시경제: 현대경제硏 "이자부담 가구 늘어…가계소비 위축 우려"

•   거시경제: "빚 불어난 가계, 소비마저 줄일땐 경기침체 피하기 힘들것" [한미재무학회 지상좌담]

•   거시경제: [리모델링 급한 한국 관광] 21년 적자 한국 관광리모델링 시급하다

•   산자위(김성원): 실언 이후 지역봉사 다녔던 김성원…수해복구 관련법 3건 잇달아 발의

•   산업부: [세종만사]산업부, 조직개편 작업중. 새 정부 색깔 담나

•   특허청: [단독] 중기 10곳 중 7곳, 대기업 특허분쟁서 운다

•   한수원: 핵폐기물 저장소 차오르는데…文정부 사외이사 "증설 반대"

•   한수원: "韓, 원전 폐기물 저장시설 도입 서둘러야"

•   한수원: 美에 밀린 한수원, 폴란드 원전 수주전 ‘고배’

•   경제단체: "주52시간 초과해서 일하게 해달라" 정부에 호소한 중기

•   경제단체: 내년 취업자 증가율 0.5%에 그쳐...기업 채용 축소할 듯

•   경제단체: 전경련 “코로나 이후 기업대출 345조↑… 채무불이행 경고음”

•   경제단체: 11월 경기전망지수 82.3… 3개월 만에 다시 하락세로

•   비금융사: "할부금리 연 10% 인데 누가 자동차 사나"…현대차 '역풍'

•   비금융사: 현대차, 美 배터리 법인 파트너 구하기 '고심'

•   비금융사: 동시다발 공장 증설에 배터리 인력난 가중…전기차 생산목표 줄줄이 연기

•   비금융사: 회장 이재용, 작업복 입고 가장 먼저 달려간곳은?

•   비금융사: "아버지 뛰어넘겠다"…이재용이 꼽은 핵심 미래 사업

•   비금융사: 2016년 하만 이후 멈춘 M&A…이르면 연말 재시동

•   비금융사: 삼성 스마트폰 3분기 세계 1위…출하량은 전년 대비 7% 감소

•   비금융사: 삼성, 내년 스마트폰 출하량 2.7억대...'폴더블 폰' 육성

•   비금융사: '수익 악화' LG전자, 내실경영 나서

•   비금융사: 9년 기다려 흑자, 車 전장사업이 LG전자 ‘효자’로

•   비금융사: “삼성전자-SK하이닉스 영업이익 적신호”… 반도체 ‘혹한’ 걱정

•   비금융사: 지자체에 발목잡힌 SK하이닉스 용인팹 착공…"K칩스법 조속 통과돼야"

•   비금융사: OLED 동맹 다시 수면 위로… 다급한 LG vs 느긋한 삼성

•   비금융사: 세계 1·2·3위 TV 제조사 모두 적자… “월드컵 열려도 TV 안 사”

•   비금융사: ‘잔치는 끝났다’… 불황대비 M&A·인프라확충 바쁜 해운사들

•   비금융사: 원자재 채굴 급증에…건설기계 장사 잘했다

•   비금융사: "별점 테러 무서워 참았다"…카카오 떠나는 택시기사들

•   비금융사: 기본요금보다 비싼 택시 호출료… 택시 대란에 카카오T, 몰래 웃는다

•   비금융사: `수주 포화` 한국조선發 낙수효과?… LNG선 시장 또 도전하는 中

•   비금융사: "군산 떠난지 5년만에 기쁘게 돌아왔어요"…무슨 사연이길래

•   비금융사: [르포]그들이 피 튀기는 새벽 배송 시장서 '유일한 흑자 기업' 유지하는 비결은

•   비금융사: 아이폰14 감산에도 불황없는 韓부품 왜?

•   비금융사: 강동석 SPL 대표 형사입건… 업무상 과실치사 혐의

•   비금융사: "SPC 햄버거빵 써요?"…기업에 문의 빗발

•   비금융사: 年 10만개 배출 폐배터리…ESS로 바꿔 10년 더 쓴다

•   비금융사: 남아도는 전력 저장장치 없어…제주 풍력발전기 15기 중 13기 '방치'

•   비금융사: "고장난 태양광, 나 줘요"…獨 100년 기업이 고물 모으는 이유

•   비금융사: 구글은 韓 법 위에 있다?..국감장선 모르쇠, 깜깜이 그리고 갑질

•   비금융사: 네이버 초거대 AI 연구, 상용화에 한발짝 더

•   비금융사: [단독]네이버 기업서비스, '클라우드'로 합친다

•   비금융사: 롯데·한화 먹여 살리고(?) 있는 삼성그룹 빅딜

•   비금융사: "1년 이자만 800억"…삼성·넥슨·한진 등 오너 일가 상속세 이자부담 공포

•   비금융사: "전기차 위탁생산 나서는 폭스콘…빅테크 기업이 찾을지도"

•   국토부: 수도권 GTX 줄줄이 뚫린다지만 개통까진 '산 넘어 산' [WEALTH]

•   국토부: 다음달 규제지역 해제 "인천·세종·경기 대거 풀릴 듯…서울은 아직"

•   국토부: 공공임대 축소, 공공분양 확대… 정부 정책 급격 전환 맹점 없나

•   부동산시장: "큰 도움 안 될 겁니다"…15억 넘는 집 주담대에도 잠잠

•   부동산시장: 부동산 침체 ‘이삿짐센터의 비명’

•   부동산시장: 외국인엔 무딘 부동산 규제… 2년간 투기 의심 1145건

•   부동산시장: 쌓이는 물량에 전셋값은 '뚝뚝' …한 달 만에 1000만원 떨어졌다

•   부동산시장: 서울서 팔린 아파트 80%, 전보다 싸게 팔렸다

•   부동산시장: 쏟아지는 버티기 물량… 미분양 공포 커진다

•   부동산시장: 역성장 빨간불 켜진 건설업계…내년 투자 대폭 위축

•   외교통상: 美 “북한이 핵무기 쏘면 김씨 정권 종말”

•   외교통상: 푸틴은 K방산이 두려웠나... "한국, 우크라에 무기 주면 파탄"

•   외교통상: 38노스 “北, 영변 핵시설 원자로 지속 가동”

•   행안위: 국회 행안위, 내달 1일 ‘이태원 참사’ 현안보고 실시…“원인 철저히 파악”

•   국민연금: "큰손이 아니라 큰손실"…국민연금 8월까지 45조 손해봤다

•   법무부: ‘오프라인 주주총회 사라질까’… 본격 시동 건 전자주총 도입 의무화

•   검찰: 대검, ‘핼러윈 이태원 참사’ 사고대책본부 구성

•   법원: 大法 “간접공정, 도급 아닌 파견”… 사내하도급 엄격 적용에 기업 동요

•   과학기술자문회의: 尹 "연구기관 블라인드채용 폐지"

•   국방과학연: [단독] 종부세 폭탄 맞은 K방산 주역 “연구비로 부동산 세금 냈다”

•   농해수위: 쌀 이어 밀·콩까지 의무매입땐 연간 혈세 6兆

•   수협: "중도금 대출 못 받나"…수협도 집단대출 중단한다

•   수협: [단독] 수협, 2030년까지 M&A로 금융지주 완성한다

•   질병관리청: 오후 9시까지 전국 1만8055명 확진…1주 전보다 4천여명 많아

•   지자체: ‘레고랜드 사태’에 지자체 화들짝… 지방채 발행 줄이고 업무비 삭감

•   강원도: [단독] "회생절차 그대로 진행"한다는 김진태…국제 소송 당할 수도

•   강원도: [단독] 협약서 뜯어보니 곳곳 '강원도 책임'…김진태는 몰랐나

•   용산구: 폭 4m 골목서…처참히 무너진 안전

•   용산구: 용산 특별재난지역 국가애도기간 선포

•   용산구: [단독] 안전당국 오판이 `핼러윈 비극` 키웠다

•   용산구: “공부만 하던 어린 딸, 몇년만에 외출했는데…” 병원마다 통곡

•   용산구: “밀지마” 비명뒤 사람들 쓰러져…구급차 접근도 쉽지않아

•   용산구: "성인 100명이 밀면 18t 압력"…좁은 골목에 선 채로 질식사

•   용산구: 尹대통령 24시간 비상모드…새벽1시 긴급회의 오전10시 현장 방문

•   용산구: 외국인 26명 사망 역대최다…대사관도 대응 초비상

•   용산구: 주최자없이 자발적으로 모인 인파…“책임 묻기 어렵다“

•   용산구: “인파 예상됐는데 통제 안돼…안전인력 더 있었어야” 전문가가 본 참사

•   용산구: 국적불명' 핼러윈에…코로나로 억눌렸던 욕구 폭발

•   용산구: 서울시·용산구 안전대책 전무 10만명 운집에 경찰 137명뿐

•   용산구: 100만명 몰리는 日 시부야 핼러윈…경찰 100여명으로 통제 가능한 이유

•   용산구: 중대시민재해' 여부가 관건…"지자체, 업무상 과실치사 가능성도"

•   용산구: 심폐소생 하는데…옆에선 '춤추고 떼창'

•   용산구: 로이터 "21세기 최악 압사 사고 중 하나"…바이든 "필요한 지원할 것"

•   용산구: "3년 동안 준비했는데…" 지자체·유통가 행사 줄줄이 취소

•   용산구: ‘원조’ 미국선 젊은이들 삼삼오오 모여 소규모 파티

•   용산구: 가면, 화려한 의상, 밤샘 파티… MZ세대엔 크리스마스보다 큰 축제

•   용산구: "골수이식까지 해준 보배 같은 딸… 아빠는 어떻게 살라고" 오열

•   용산구: 이상민 장관 “경찰 배치로 해결될 문제 아니었다”

•   용산구: [단독] 용산구의회 회의록 보니 안전보단 ‘홍보’…“그때 용산이 아주 마비가 될 정도로”

•   용산구: 이태원 압사 참사 위험, 이동전화 기지국은 알고 있었다

•   도봉구: 도봉구, 경영 어려움 해결 '소상공인 매니저' 시범 운영

[Opinions]

•   Project Syndicate(Daron Acemoglu): China’s Economy Is Rotting from the Head

•   Project Syndicate(Aziz Durrani): Resetting Southeast Asia’s Climate Agenda

•   Project Syndicate(Arvind Subramanian): The Case for Structural Financial Deglobalization

•   Project Syndicate(Morten Svendstorp): The West Needs an Energy and Resource Alliance

•   FT(Editorial Board): What commuters get up to when they no longer commute

•   FT(Editorial Board): The tricky balancing act for central banks

•   FT(Richard Waters): Meta’s woes spur brutal reassessment of Big Tech’s bets

•   FT(Leo Lewis): Japan’s empty villages are a warning for China

•   FT(Diana Choyleva): The great decoupling with China will reshape markets

•   FT(Stefan Wagstyl): Imbalances in housing wealth demand radical tax reform

•   FT(Henny Sender): Biden’s $369bn climate push ripples through developing countries

•   FT(David Sheppard): Is Europe winning the gas war with Russia?

•   WSJ(Editorial Board): A Recession Reprieve, for Now

•   WSJ(Editorial Board): An Energy Education for Democrats

•   WSJ(Editorial Board): Russia Resumes Its Food Blockade

•   WSJ(Editorial Board): Rishi Sunak Won’t Allow Fracking

•   WSJ(Alan S. Blinder): Why a 2023 Recession May Be Mild

•   WSJ(Andy Kessler): The Deadly ‘De-Growth’ Craze

•   NYT(Keyu Jin): How China Is Fighting the Chip War With America

•   WP(David Ignatius): Putin demands we listen to him. The U.S. should take him up on it.

•   WP(Jennifer Rubin): Biden is making the most of good economic news

•   WP(Jim Geraghty): How a recession will louse up 2023 for both parties

•   Bloomberg(Editorial Board): Lula Vs. Bolsonaro: Brazil's Voters Face Brutal Choice Sunday

•   Bloomberg(Daniel Moss, Gearoid Reidy): Kuroda Can’t Get to Yes. Should He Even Try?

•   Bloomberg(Daniel Moss): Global Economy Will Welcome This Interest Rate Pivot

•   Bloomberg(John Authers): Wile E. Coyote Moment as Tech Goes Off the Cliff

•   Bloomberg(Shuli Ren): Will Markets Be as Patient With Xi Jinping as the Chinese People?

•   Bloomberg(Javier Blas): America's Missing Oil Barrels

•   Bloomberg(Clara Ferreira Marques): Brazil Gets the Election Finale It Didn’t Need

•   Bloomberg(Tim Culpan): Tech’s Terrible Week, in 10 Charts

•   Bloomberg(Mark Gilbert): Economic Unpredictability, Tech Stock Selloff, and Red Bull's Secret to Success

•   Bloomberg(Gearoid Reidy): Yen Weakness Highlights Japan's Very Low Wages

•   Bloomberg(Brooke Sample): Buying Vs. Renting Housing in US Is Tougher Choice Than Ever

•   MarketWatch(Therese Poletti): A $3 trillion loss: Big Tech’s horrible year is getting worse

•   매경(사설): 어쩌다 이런 일이…젊은 목숨 앗아간 '핼러윈 악몽'

•   매경(신익수): '두번 가면 바보된다?'' 금융시장 흔든 레고랜드

•   한경(사설): 고질적 안전 불감증이 부른 이태원 참사…통렬한 사회적 반성 있어야

•   한경(신관호): 영국 금융시장 혼란의 교훈

•   한경(최준선): 금산분리규제 완화 지금이 적기다

•   서경(사설): 서울 한복판 최악 참사, 안전 문제 기본 점검해 재발 막아야

•   조선(사설): 우리 2~3배 내는 日·佛도 연금 개혁, 미적대며 後代에 죄지을 건가

•   조선(사설): 13년 만에 대출금리 7%대, 언제 터질지 모르는 시한폭탄

•   조선(사설): 한국 재난 대비에 人波 사고 대책이 빠져 있다

•   중앙(사설): 이태원 참사 수습과 희생자 지원에 만전 기해야

•   동아(사설): 김진태 “사태 커져 미안”… ‘경제 걸고 모험하는 정치’ 안 된다

•   동아(사설): 기막힌 이태원 참사… 희생된 분들의 명복을 빕니다

•   동아(사설): ‘세월호’ 겪고도 나아진 게 없는 안전불감증

•   한국(사설): 비통한 '이태원 핼러윈 참사', 정말 막을 수 없었나

•   국민(사설): 과감한 자금시장 안정화 대책이 필요하다

•   국민(사설): 제2 금융권의 고금리 경쟁… 부실 위험성에도 대비하라

•   국민(사설): 안타까운 이태원 참사, 안전 소홀함 없었는지 철저히 따져야

•   서울(사설): 이태원 참사, ‘안전’ 잊은 사회의 재앙이다

•   서울(사설): 7% 넘어선 대출금리의 그늘 서둘러 돌아봐야

•   세계(사설): 이태원 ‘핼러윈’ 154명 압사, 이런 사고 언제까지 봐야 하나

•   한겨레(사설): 외환시장 폭풍 전야 속, 정부 경제 인식 안이하다

•   한겨레(사설): 일어나선 안 될 참사, 일어나지 않게 할 수 있었다

•   경향(사설): 이태원 핼러윈 참사, 안전대책 부실이 낳은 ‘예고된 재난’

•   파이낸셜뉴스(사설): 악몽 같은 이태원 참사, 이런 인재 다시 없어야

•   이데일리(사설): 이태원 압사 참사, 범사회적 안전의식 성찰 필요하다