Global Economic Monitor 231120

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street barely gains as traders digest earlier gains, Fed comments

※   Applied Materials drops on news of U.S. probe

※   Gap shares jump after Q3 results beat

※   Indexes up: Dow 0.01%, S&P 0.13%, Nasdaq 0.08%

[Indicators]

•   US Oct. Housing starts: New US Home Construction Increased Unexpectedly in October

•   US Weekly Rig count: Baker Hughes reports a weekly climb in active U.S. oil-drilling rigs

•   UK Oct. Retail sales: UK retail sales fall to two-year low as inflation-hit consumers cut spending

[World]

•   WSJ: Israel, Hamas Close In on Hostage Deal Amid Mounting Scrutiny of Gaza Death Toll

•   WSJ: Israel Takes Fight Underground to Hamas’s Vast Gaza Tunnel Network

•   WSJ: Israel to Allow Limited Delivery of Fuel Into Gaza

•   WSJ: For Postwar Gaza, Differences Grow Over Palestinian Leadership Role

•   WSJ: Israel, Ukraine, China: Foreign Challenges Hinder Biden’s Re-Election Bid

•   WSJ: Israel’s War in Gaza Tests Limits of Biden’s Support

•   WSJ: As U.S. Wavers on Ukraine Aid, Europe Steps Up

•   WSJ: Biden Keeps Talking About the Old Days. Young Voters Don’t Like It.

•   WSJ: Where Have All the Foreign Buyers Gone for U.S. Treasury Debt?

•   WSJ: The Hidden Hero Fueling Soft-Landing Hopes: A Boost in Supply

•   WSJ: This Year’s Black Friday Bonus: Falling Prices

•   WSJ: China’s Problem With Unfinished Homes Keeps Getting Bigger

•   WSJ: What’s Behind the Market’s Wild Overreactions

•   WSJ: Wall Street Has a Plan for a Soft Landing: Buy More Stocks

•   WSJ: Wall Street’s ESG Craze Is Fading

•   WSJ: Sam Altman Is Out at OpenAI After Board Skirmish

•   WSJ: OpenAI Investors Trying to Get Sam Altman Back as CEO After Sudden Firing

•   WSJ: This Coal Giant Now Wants to Get Out of Coal

•   WSJ: U.S. Subsidies Fuel Boom in Global Auto Trade

•   NYT: The Fed’s Decisions Now Could Alter the 2024 Elections

•   NYT: Want to Know What’s Bedeviling Biden? TikTok Economics May Hold Clues.

•   FT: US confident Arab states will not weaponise oil, says Biden adviser

•   FT: ‘We were not hard enough’: how past trade tensions inspired Brussels’ fresh China crackdown

•   FT: Investors bet on earlier interest rate cuts in eurozone and UK

•   FT: Europe needs its own SEC, says Lagarde

•   FT: What will the Fed minutes say about the path for US interest rates?

•   FT: Taiwan opposition parties’ plan to join forces hits rocky ground

•   FT: Alibaba goes back to the future with reversal of cloud spin-off

•   Bloomberg: Fed’s Collins Says Further Tightening Isn’t Off the Table

•   Bloomberg: Fed’s Barr Says Recent Data Reinforce View Rates Near Peak

•   Bloomberg: ECB’s Villeroy Says Slower Inflation Justifies Halting Hikes

•   Bloomberg: ECB’s Holzmann Says Rate Cut in Second Quarter Would Be Too Soon

•   Bloomberg: ECB May Have to Tighten More in Case of Oil Shock, Wunsch Says

•   Bloomberg: Global Rate-Hike Marathon May Keep Going in Nordics

•   Bloomberg: BOE Deputy Governor Says Market Rates Too Low to Curb Inflation

•   Bloomberg: China’s Still Finding it Tough to Bring In Foreign Investment

•   Bloomberg: Chinese Scholar Calls On Beijing to Raise Deficit Ratio to 5%

•   Bloomberg: India’s Move on Risky Loans to Hit Banks More Than Economy

•   Bloomberg: Brazil’s Zero-Deficit Target Unlikely to Survive Slowing Economy

•   Bloomberg: Brazil Soybean, Corn Harvests Threatened by Dry Weather

•   Bloomberg: Chipmaking Gear Companies Get More Sales From China Than Ever

•   Bloomberg: Six Documents That Explain DOJ’s Antitrust Case Against Google

•   AP: Why Americans feel gloomy about the economy despite falling inflation and low unemployment

•   CNBC: Coal use needs to be slashed seven times faster to meet emissions target, analysis finds

[Korea]

•   운영위: 여야, 보좌진 인건비 43억 증액… 60만원 의자 교체도 추진

•   대통령실: 석달 만에 만난 한미일…尹, 시진핑과는 '3분 대화'

•   대통령실: 尹 'APEC 세일즈' 美 4社 1.5조 투자

•   대통령실: 귀국 이틀 만에 전용기 타는 윤 대통령…2주 가량 국내 비운 셈

•   대통령실: [단독] 한동훈 장관 후임에 박성재 전 고검장 등 복수 검토

•   부처합동: 꼼수 가격인상 '눈속임 플레이션' 잡는다

•   부처합동: 연말특수 노리는 외식·호텔·공연 … 정부 물가단속에 '콧방귀'

•   부처합동: 당국, 꼼수 가격 인상엔 채찍 … 관세 인하 연장 당근도

•   당정: 한국 3년 뒤엔 '개 못 먹는' 나라

•   국회: 표만 된다면 경쟁하듯…막장 여야, '포퓰리즘법' 막 던진다

•   국회: 여당도 야당도 ‘부동산 개발黨’

•   국회: 청년 일자리 예산 80% 깎은 민주당

•   국회: [오늘의 국회일정](20일·월)

•   민주당: 달빛고속철 밀어붙이는 野 … 법안통과도 안됐는데 예산 반영

•   민주당: 김진표가 쏘아올린 수원軍공항 특별법 … 민주당 집안다툼

•   민주당: 勢 키우는 비명계…친명 "당 싫으면 나가라"

•   민주당: '정치 모르겠고, 나는 잘살고 싶어' 野 '청년 폄하' 현수막 결국 철회

•   민주당: 野강경파 "총선 위해 尹탄핵안 발의해야"

•   민주당: “전세사기보다 이재명 방탄 집중”…민주당에 쏟아진 쓴소리

•   국민의힘: 1조9000억 더 낼 판…"민주당의 포퓰리즘" 與 반대한 법

•   국민의힘: 與혁신위 “대통령실 참모도 전략공천 없다”

•   국민의힘: “혁신위 아이디어 계속” 김기현에 인요한 “쓴소리 계속”

•   국민의힘: [단독] 원희룡, 이재명 지역구 거론…장관 최대 8명 출마 가능성

•   국민의힘: 與 인재영입위, ‘국민추천제’ 도입… “국정 책임질 인재 영입할 것”

•   국민의힘: 장제원 비꼰 이준석 "온라인서 관광버스 920대 모이자"

•   국민의힘: [인터뷰] 이준석 "신당 창당, 정치 위기 속 '노아의 방주' 띄우는 일"

•   국민의힘: "버선발로 맞이하겠다" 野이상민에 손 내민 與

•   정무위: ‘최대 5000만원 목돈’…청년도약계좌 예산 싸움, 왜[머니뭐니]

•   정무위(오기형): 5대 은행 건설업 대출 증가 지속…올해 들어 2.3조원 늘어

•   정무위(백혜련): [인터뷰] 백혜련 정무위원장 “경제위기 감안, 기업구조조정촉진법 재입법 추진”

•   금융위: 두산에너빌리티 '징계 수위' 증선위로

•   금융위: 금융위, 23일 자산유동화법 개정안 설명회 개최

•   금융위, 금감원: 금융당국, 5대지주 만나 1조 상생금융 논의

•   금감원: 유동성공급자 6곳 현장점검…금감원 '변칙 공매도' 살핀다

•   금감원: 상호금융조합 건전성 금융당국 현장 점검

•   금감원: 실체 없는 신사업 내세운 기업들…금감원, 분식회계 여부 심사

•   캠코: [단독] 은행권 '배드뱅크' 캠코에 올해만 부실채권 1000억 넘겼다

•   신보: 소상공인 코로나 빚 대신 갚는 신보… 내년 5555억원 예상

•   산은: 비용 부담·복잡한 라이센스 문제에…LCC들 아시아나 화물 '사업양수도' 인수 무게

•   거래소: '뻥튀기 상장' 논란 파두 사태 막는다

•   금융시장: 코스피, 외국인 매도세에 2,460대로 내려…"숨고르기 국면"

•   금융시장: 공매도 막았지만…개인은 울고 기관만 웃었다

•   금융시장: 고금리 허덕이는 韓기업 부채 증가속도 세계 2위

•   금융시장: 200대 기업 3곳중 2곳 부채비율 증가… “고금리에 자금난”

•   금융시장: [단독] 4대 은행 떼인 대출 2.8조…1년 새 28%↑

•   금융시장: 롯데건설, 하나·SC銀에서 3500억원 대출 연장…"미착공·우발채무 우려는 여전"

•   금융시장: 불안해서 '이 상품' 불티…한달 반 만에 '29조 뭉칫돈' 몰렸다

•   금융시장: [단독] 가수 1명 회사를 22억에?…SM엔터의 수상한 M&A

•   금융협회: [단독]생명보험협회장에 김철주 금융채권자조정위원장 유력

•   금융사: KB금융 양종희號 출범 "주주환원 강화"

•   교육과정평가원: “킬러문제 풀려고 학원 갈 필요 없어” 전문가들 수능 긍정평가

•   기재위: 국회, 6세 이하 영유아 의료비 세액공제 한도 폐지 잠정 합의

•   기재부: 해외서 벌어들인 40조 한국으로…감세가 부른 '자본 리쇼어링'

•   기재부: 17개월만에… ‘경기둔화 → 경기회복 조짐’

•   국세청: 부동산 찬바람…오피스텔 기준시가 첫 하락

•   한은: 유가·환율 하락에도…한은 '물가 변수'에 고심

•   거시경제: [르포] "비행깃값 뽑고도 핵이득"... 일본 싹쓸이하는 한국인

•   공정위: 공정위 온라인플랫폼정책과→디지털경제정책과로 탈바꿈… 온플법 논의 이어간다

•   공정위: 아이스크림 비싸다 했더니…'드라이아이스 담합' 12년간 87% 올려

•   공정위: 공정위, 내·외국인 포괄하는 '동일인 지정 기준' 마련 추진

•   권익위: "尹, 중앙지검장때 943만원 한우파티"… 野, 권익위에 조사 요청

•   개보위: 개인정보위, 로봇·자율주행차 간담회…"데이터 안전처리 만전"

•   산자위: '방폐물 특별법' 하세월…멀쩡한 원전도 멈출판

•   산업부: 한전 적자에 주민보상 지연…송전망 까는 데 '전력기금' 투입 추진

•   산업부: [단독]정부, 중국·러시아 수출통제 국제공조 구축

•   한전: 한전 부채 올들어 11.3조 급증…은행대출도 20% 늘었다

•   경제단체: 경총 “산재 조사 부실 등 ‘도덕적 해이’ 심각”

•   비금융사: 네이버, 또 선거철 댓글 장사

•   비금융사: 삼성·네이버 'AI 반도체' 상용화 임박

•   비금융사: "비비고 없네" 쿠팡서 안 보이더니…CJ그룹, 결국 완전한 결별

•   부동산시장: [단독] ‘건축왕·빌라왕’ 전세사기 사태에도… "월세 부담" 전세 찾는 세입자들 [심층기획-주거안정이 민생안정이다]

•   부동산시장: 공사비 부담 현실로…건설사 이익 '뚝'

•   환노위(우원식): 육사 "독립전쟁 영웅실 30일까지 철거"

•   고용부: [단독] 이정식 고용부 장관 "노란봉투법, 바지사장만 늘려…이번주 거부권 건의 여부 결정"

•   고용부: 이정식 장관, 野의 청년예산 전격 삭감에 "이대론 최소 2만명 기회 잃어"

•   노동시장: 20대 사장님, 60대 알바 … 달라진 편의점 풍경

•   외교통상: "한·중 FTA 서둘러 개정... 경제협력 관계 격상해야"

•   외교통상: [단독] 日 “한일 교류 확대” 예산 2배 늘렸다

•   행안위: 1년 지나서야 …'이태원 후속법' 첫 문턱 넘어

•   행안부: 행정전산망 먹통 … 민원서류 발급 중단

•   행안부: 멈춰선 디지털코리아 … 주민센터·은행·도서관까지 불똥

•   행안부: 올해만 세번째 국가 전산망 먹통 대기업 배제·쪼개기 발주가 화근

•   행안부: 中企만 입찰 행정전산망 …"전체 데이터 설계도 없는 땜질 시스템"

•   행안부: 서류 확인없이 내준 은행대출…선순위 효력 있는지도 관건

•   행안부, 법제처: 금융위·방통위 등 결정문 10만건 공개…"산업·연구 발전 기여"

•   법사위: 힘받는 중대재해법 유예…22일 법사위 '촉각'

•   법무부: 대구 간 한동훈 "시민들 대단히 존경"

•   법무부: [단독] 내년 총선 여권 대표주자는 한동훈?… 결국 출마로 가닥

•   법원: 이재용 "합병때 사익 염두에 안뒀다"… 檢, 5년 구형

•   법원: ‘문화계 블랙리스트’ 피해 인정…법원 “이명박·원세훈 배상하라”

•   법원: 경찰, 민노총 노숙집회 허용한 법원에 즉시 항고

•   법원: [단독] 조희대의 '인생재판'… 증인 직접 심문해 10대들 누명 벗긴 그날

•   법원: [재계뒷담] 병력 공개에 장외 공방까지… 점입가경 치닫는 재벌가 내홍

•   법원: 법원 “검찰, 주식 사기 피해자에 수사자료 공개하라”

•   헌재: 정치의 사법화… 헌재는 과부하

•   방통위: YTN 주주변경 하루만에 심사…유례없는 속도전

•   방통위: ‘마약 3천여회’ 투약 전력 있는데…연합뉴스TV 최대주주 논란

•   방통위: 이동관 “총선까지 방통위 마비시키려는 폭주… 가짜 뉴스 방치하면 그게 탄핵 대상”

•   국방부: 신원식 "北, 이르면 다음주 군사정찰위성 발사"

•   서울시, 인천시: 강남~인천공항 지하철로 환승 없이 한번에 간다

•   도봉구: [총선 GO!] 與김선동 "GTX·고도제한 해결사…도봉 발전 절호의 기회"

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jeffrey Frankel): Did the Fed Rein in Inflation?

•   Project Syndicate(Stephen S. Roach): Biden and Xi Pick the Low-Hanging Fruit

•   Project Syndicate(Richard Haass): Summing Up the Biden-Xi Summit

•   Project Syndicate(Nancy Qian): Zero-COVID’s Long Tail

•   Project Syndicate(Laura Tyson, John Zysman): The New Industrial Policy and Its Critics

•   WSJ(Editorial Board): How Joe Biden Can Deter China

•   WSJ(Editorial Board): U.S. CEOs on the Chinese Menu

•   WSJ(Editorial Board): Republicans for a Carbon Tax

•   FT(Ruchir Sharma): China’s rise is reversing

•   FT(Jennifer Hughes): The view from a peak in rates may still be cloudy

•   Bloomberg(Editorial Board): Trade War: Joe Biden’s Devotion to Donald Trump’s Tariffs Is a Mistake

•   Bloomberg(Conor Sen): The Case for Two Fed Rate Cuts in Early 2024 Is Building

•   Bloomberg(Mihir Sharma): Indo-Pacific Economic Framework Flop Leaves Asia on Its Own

•   Bloomberg(John Authers): Soft Landing or Hard? It Comes Down to the Pilot — the Fed

•   Bloomberg(Brooke Sutherland): US Chips Act Success Rests on Materials It Excludes

•   Bloomberg(Tim Culpan): Saudi Arabia Could Hold the Key to Seoul’s Arms Ambitions

•   Bloomberg(Matthew Yglesias): Biden Should Bring Back the Free Trade Agenda

•   Bloomberg(Craig Torres, Catarina Saraiva): Inflation Fight Has Powell Fed Voting Together on Interest Rates

•   매경(사설): 꼼수 제품價 인상 안되지만, 물가관리 부작용 따져봐야

•   매경(사설): "한미일 정상 100% 신뢰"… 3국 경제·안보 공조 재확인

•   매경(사설): 서울교통패스 인천 참여, 경기까지 확대해야 진짜 '메가 서울'

•   매경(사설): 주무장관이 유럽서 '디지털 정부' 홍보 중에 터진 행정망 마비

•   매경(사설): 총선 앞두고 네이버 댓글 전쟁 우려, 아웃링크가 답이다

•   매경(사설): 野 비명계 의원 모임, '악성 팬덤정치' 청산 기폭제 되길

•   한경(사설): 김영란법, '식사비 3만원' 한도만 찔끔 손볼 일 아니다

•   한경(사설): 혁신안 놓고 미적대는 국민의힘…소수여당 계속하고 싶은가

•   한경(사설): 수사와 재판에 벌써 7년…이재용 회장 사법 족쇄 풀어줘야

•   한경(사설): 이 판에 지역구 軍공항 옮기자는 국회의장, 수원 市의원인가

•   한경(사설): 행정전산망 먹통 대란…안보·재난·에너지·SOC망엔 이상 없나

•   한경(사설): "포퓰리즘 집권시 GDP 10% 추락" 한국 유권자가 총선서 새길 말

•   서경(사설): 검사 이어 법무장관·검찰총장도 탄핵 거론…‘겁박 정치’ 멈추라

•   서경(사설): “경기 회복 조짐” 자신하는 정부…IMF “구조 개혁” 권고 새겨야

•   서경(사설): 행정전산망 올스톱, 이러고도 ‘디지털 기술강국’ 외칠 수 있나

•   서경(사설): 기업 부채·부도 증가 세계 2위… 옥석 가리기로 ‘빚 굴레’ 벗어나야

•   서경(사설): ‘백년대계’ 국토 개발, 총선 득표 수단으로 악용하지 말아야

•   서경(사설): “네트워크 장애” 뒤늦은 해명…디지털정부 근본부터 들여다보라

•   서경(양준석): 기업 경영악화 부르는 물가 통제

•   조선(사설): ‘디지털 정부’ 주도 기관이 만든 정부 전산망 먹통

•   조선(사설): 정치 판사의 글이 아니라 판결을 정치 무기로 쓴 게 문제

•   조선(사설): 여야 포퓰리즘 의기투합, 무방비로 폭주하는 11조원 고속철

•   조선(사설): 공매도 금지 2주, 국제 신뢰 떨어지고 주가는 도로 제자리

•   조선(사설): 행정전산망 ‘먹통’ 사태, 사흘 지나도록 원인도 모른다

•   조선(사설): 소형 원자로 332억 깎고 국회 예산 364억 늘린다니

•   중앙(사설): 선거법 개정 서둘러 ‘꼼수 위성정당’ 막아야

•   중앙(사설): 장관 ‘디지털 정부’ 홍보 외유 중 행정망 먹통 망신

•   중앙(사설): 불발된 한·중 정상회담…양국 대화채널 점검 계기 삼아야

•   동아(사설): 與 혁신한다더니 난데없는 尹心 논란… 民心은 안 보이나

•   동아(사설): 늘리고 깎고 흔들고… ‘총선 앞 난도질’ 내년 예산 어디로

•   동아(사설): 줄이고 빼고 바꾸는 꼼수 인상… ‘두더지 잡기’ 식이 통하겠나

•   동아(사설): 끝내 불발된 APEC 韓中 정상회담

•   동아(사설): 초유의 행정전산망 마비… 원인 파악도 복구도 우왕좌왕

•   동아(사설): “출제 경향 급변” 논란인데 “킬러 배제 변별력 확보” 자찬하나

•   문화(사설): ‘11兆’ 달빛고속철 신설, 실익 없는 여야 포퓰리즘 야합

•   문화(사설): 尹·기시다 올해만 7번 회담, 일상적 협력 제도화해야

•   문화(사설): 김포시 서울 편입 특별법 발의와 올바른 행정통합 모델

•   한국(사설): 정부∙국회, 연금개혁 언제까지 핑퐁만 할 셈인가

•   한국(사설): 여야 인재영입, 내편 아니라 국민편 기준 삼아야

•   한국(사설): '금융허브'라며 관치에 횡재세까지, 외국인이 투자할까

•   한국(사설): IMF “한국 5년간 저성장” 경고, 구조개혁 더 미룰 수 없다

•   한국(사설): 원인도 즉각 못 찾은 행정망 마비, 이게 디지털 정부인가

•   한국(사설): 아쉬운 尹·시진핑 회담 불발…대중외교 정상화 시급하다

•   국민(사설): 은행이 횡재하는 구조부터 뜯어고치라

•   국민(사설): 행정전산망 마비 다시는 없도록 근본 대책 세워라

•   국민(사설): 이·팔 교전 일시 중단 임박… 평화 정착 계기 되기를

•   서울(사설): 행정전산망 먹통은 재난… 전화위복 계기 삼아야

•   서울(사설): 한미일 공고화, ‘유연한 중국’ 지렛대 되길

•   서울(사설): 횡재세에 달빛철도까지… 총선만 보고 내달리는 여야

•   세계(사설): 치안감 죽음에 얽힌 권력형 비리 의혹 낱낱이 파헤쳐야

•   세계(사설): ‘디지털 정부’ 행정망 먹통 대혼란, 재발 방지책 시급하다

•   세계(사설): 민주당의 청년 비하 현수막, 이러고도 표 달라고 하나

•   세계(사설): 나라살림 경고음 커지는데 총선용 예산 증액 경쟁할 건가

•   한겨레(사설): ‘킬러’ 없어도 난도 높아진 수능, 근본 개편 없이 사교육 못 줄인다

•   한겨레(사설): ‘윤심’ 바꾸랬더니, 윤심 팔아 변죽만 울리는 이상한 여당 혁신

•   한겨레(사설): 언론 불통 1년, “질문 받는 대통령” 약속 언제 지키나

•   한겨레(사설): 행정망 마비에 갈팡질팡, 총체적 무능 드러낸 정부

•   한겨레(사설): 한중 정상회담 불발, 미일 편중외교 우려 커졌다

•   경향(사설): 6년 만의 문화계 블랙리스트 배상 판결, 만시지탄이다

•   경향(사설): 행정권역부터 합치자는 ‘서울 확장 특별법’, 총선용 아닌가

•   경향(사설): 대혼란 부른 ‘정부 행정망 먹통’ 사태, 문자 안내도 없었다

•   경향(사설): 한·중 정상회담 불발된 APEC 회의, 대중국 외교 재점검 계기 삼아야

•   경향(사설): ‘윤심’아래 한줄서기, 표류하는 인요한 혁신위

•   경향(사설): 의대정원 발표는 미루고 ‘의사상’ 만들겠다는 윤 정부

•   머니투데이(조홍선): 지주회사 CVC 제도의 향후 정책방향

•   머니투데이(배규민): 2024년이 두려운 건설업계

•   머니투데이(김태균): 서울의 금융경쟁력이 지역균형발전의 조력자

•   파이낸셜뉴스(사설): 준비 부족 중대재해처벌법 전면 시행은 시기상조

•   파이낸셜뉴스(사설): 저성장·고금리 뉴노멀 시대, 시급한 전방위 구조개혁

•   파이낸셜뉴스(이종욱): 새마을금고중앙회, 지배구조 혁신해야

•   아시아경제(이민우): 오히려 단기 성과 집착하게 만든 IFRS17

•   이데일리(사설): 초유의 행정전산망 올스톱, IT강국 외칠 자격 있나

•   이데일리(사설): 미적대는 의대 입학정원 수요조사 발표, 이유 뭔가

•   이데일리(서지용): 은행 이자장사에 대처하는 법

•   이데일리(이용성): 열흘 만에 공매도 제도 개선…‘총선용’ 꼬리표 떼려면

•   연합(시론): 與 '혁신 갈등' 어설픈 봉합…환골탈태 의지 보여라

•   연합(시론): '고금리 유지·재정건전성 노력 지속' 조언한 IMF 연례보고서

•   연합(시론): 對중국 외교동력 강화하고 전략적 실리외교 펼칠 때

•   연합(시론): 사상 초유의 '행정전산망 먹통'…오점 남긴 디지털 정부