Global Economic Monitor 231117

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Risk rally sputters as bullish investors pause

※   World stocks dip for first time in five sessions

※   Dollar steady after wild week

•   Japan: With Japan’s Yen Still Rising, Ceiling Appears Political

•   Oil: Oil falls to lowest level since July ahead of Opec+ meeting

•   Grains: CBOT soybeans plunge on potential rain in Brazil

[Indicators]

•   US Oct. Industrial production: US Factory Production Falls as Strikes Drive 10% Plunge in Autos

•   US Oct. Export·Import prices: US import prices post largest drop in seven months

•   US Nov. NAHB housing market index: US Homebuilder Sentiment Declines to Lowest Level This Year

•   US Weekly Jobless claims: US Continuing Jobless Claims Rise to Highest in Almost Two Years

•   China Oct. House prices: China Housing Woes Worsen as Prices Fall Most in Eight Years

•   Japan Oct. Balance of trade: Japan’s Exports Decelerate, Keeping Pressure on Fragile Economy

[World]

•   WSJ: The Global Fight Against Inflation Has Turned a Corner

•   WSJ: U.S. Executives Get No Reassurance From Xi on Tougher China Business Environment

•   WSJ: Wall Street Loves Washington’s New Debt Approach—for Now

•   WSJ: Student Borrowers Tap a New Path to Loan Forgiveness: Bankruptcy

•   WSJ: Israel Searches for More Evidence of Hamas Presence at Gaza’s Largest Hospital

•   WSJ: Covid’s Biggest Economic Winner Is Running Out of Steam

•   WSJ: U.S. Sanctions Shipping Companies for Allegedly Evading Russia Oil Price Cap

•   WSJ: FDIC Chair, Known for Temper, Ignored Bad Behavior in Workplace

•   WSJ: Hyundai to be First Automaker to Sell New Cars on Amazon

•   WSJ: Alibaba Scraps Cloud Unit Spinoff, Citing Washington’s Chip Curbs

•   FT: ‘Greedflation’ revisited

•   FT: Global banks criticise South Korean short selling ban as ‘phantom farce’

•   FT: Apple moves to simplify messaging between iPhones and Androids

•   Bloomberg: Fed’s Mester Says Disinflation Will Take Time, Praises Progress

•   Bloomberg: Fed’s Cook Says She’s Attuned to Risk of Sharp Drop for Economy

•   Bloomberg: Summers Says ‘Transitory Factors’ Behind Inflation Are Now Easing

•   Bloomberg: The FTC’s Lina Khan on Anti-Competitive Private Equity Roll-ups

•   Bloomberg: ECB Seeks Global AT1 Bond Rules After Credit Suisse Wreck

•   Bloomberg: BOE Rate-Setters Push Back Against Market Rate Cut Bets

•   Bloomberg: Xi Pledges ‘Heart-Warming’ Steps to Attract Foreign Investors

•   Bloomberg: India Central Bank Tightens Rules to Contain Consumer Loan Surge

•   Bloomberg: US Yields Underestimate ‘Adverse Fiscal Dynamics,’ Barclays Says

•   Bloomberg: Argentina Running Out of Soy Adds to Next President’s Economic Woes

•   Bloomberg: The Economic Slowdown Is Making Decarbonization Harder for Companies

•   Reuters: US, Indo-Pacific partners agree on clean energy, anti-graft pillars

•   Reuters: US wraps up antitrust case against Google in historic trial

[Korea]

•   대통령실: 尹 "APEC 주도로 공급망 회복"

•   대통령실: 尹 "APEC내 조기경보시스템 구축 … 공급망 연결성 높이자"

•   대통령실: 팀 쿡 "내 아버지는 한국전 참전용사 … 韓기업과 협력 확대"

•   대통령실: 尹, 새 헌법재판관에 정형식 고법원장 지명… 헌재 ‘진보 對 중도보수’ 비율, 5 대 4 → 4 대 5

•   대통령실: [단독] 한동훈, 총선 등판 임박?…"후임 법무장관 인사 검증 진행"

•   대통령실: [단독] 시민사회수석 황상무 전 앵커 유력…대선때 '尹토론코치'

•   당정: 개인·기관 공매도 담보비율·상환기간 통일한다

•   당정: '공매도 금지 연장' 조짐에…증권가 "외인 다 떠날 수도"

•   당정: [단독] 공매도 금지, 전산화 완비 때까지..내년 하반기 전망

•   당정: ‘주식 양도소득세’ 완화 두고 고심하는 당정… 野 반발에 세수 감소 ‘부담’

•   국회: 긴축 기조 흔드는 정치권…예산 증액 요구 벌써 8.6조

•   국회: [오늘의 국회일정](17일·금)

•   민주당: 민주당 독수리 4형제 "팬덤정치 청산하라"

•   민주당: 野지도부는 아니라는데… 강경파 “한동훈 탄핵”

•   민주당: 홍익표, 홍준표 만나 '국토 균형발전' 띄우기... 與 '김포-서울 편입 특별법' 발의

•   민주당: 野, 이희동·임홍석 검사도 탄핵 추진… 한동훈 장관까지 대상 포함 검토 시사

•   민주당: [단독] 홍익표, 내주 다선의원들과 회동...집단탈당 움직임에 단속나서

•   국민의힘: 與 '김포 서울 편입' 뉴시티법 발의

•   국민의힘: "당 문제에 대통령 언급마라" 김기현, 인요한에 경고장

•   국민의힘: 김기현·인요한 오늘 만난다 '험지출마' 불협화음 봉합되나

•   국민의힘: "취지는 존중하지만"…與, 혁신위 '비례 50% 청년 할당'에 난색

•   국민의힘: 김명수 합참의장 후보 ‘각종 논란’에 여당 ‘부정적 기류’ 커졌다

•   정무위(오기형): [단독] 끝내 못갚은 '비상금대출' 5년새 10배 급증

•   금융위, 금감원: [단독]혼합형 주담대도 스트레스 DSR 검토..주담대 97% 한도 깎인다

•   금융위, 금감원: [단독] 카드사 직원 횡령땐, 금융당국이 직속상관 임원 직무정지 시킨다

•   금감원: 이복현 "고금리·고물가 시기…보험업계, 서민 짐 나눠야"

•   금감원: 금감원, 올들어 ‘무차입 공매도’ 33건에 과징금·과태료 105억원 부과

•   금감원: 이복현 금감원장, 12월 금융지주 이사회 의장 회동… 지배구조 모범관행 발표할 듯

•   금감원: [단독] 금감원 '새마을금고전담팀' 연내 신설...금융당국 '합의'

•   금감원: [단독]금감원, '가상자산국' 만든다…코인 시세조종 세계 첫 조사

•   금감원: "빨리 천천히 꼼꼼히 심사해주세요" 파두에 터진 금감원의 새우등

•   금감원: 하나銀 금감원 정기검사 돌입…'은행권 때리기'에 '초 긴장'

•   산은: [단독]동원로엑스 4000억 유증…HMM 인수 주체로 참여

•   산은: [단독] 하림의 HMM 인수자금 마지막 '돈줄'은 호반그룹

•   산은: 항공업계 훈풍 부는데… 아시아나항공 인력 감소 ‘어쩌나’

•   산은: ‘제2의 HMM?’ 김빠지는 아시아나 화물사업 매각전... 티웨이는 LOI도 안냈다

•   거래소: 파두뿐만이 아니다... 목표 실적 절반도 못 채운 특례상장 기업 수두룩

•   금융시장: 코스피, 2,480대서 보합권 등락…외국인 매수 불구 상승폭 제한

•   금융시장: 엔화 850원대… 15년 만의 최저치

•   금융시장: 차주 부담 줄인다더니…은행들 '거북이걸음'

•   금융시장: 정상 사업장 먼저 '회수'하는 대주단들…엇박자 나는 PF시장

•   금융협회: 차기 은행연합회장에 조용병 첫마디는 "소비자 고통 분담"

•   금융사: 증권가에 소문이 돈다는데…CEO들 "나 떨고 있니" 초긴장

•   금융사: [단독] “라임사태 손태승 고액 고문 계약은 법률 위반”… 시민단체, 우리금융지주 고발

•   금융사: ［단독 ］우리금융 내주 긴급 이사회 소집… "손태승·이원덕 고문 계약 해촉"

•   보사연: "저출산·고령화·저성장으로 건보 수입·지출구조 유지 어렵다"

•   교육과정평가원: 킬러문항 없었지만 변별력 갖춘 '불수능'

•   한은: 10월 거주자 외화예금 46억 달러 늘어…엔화 예금 사상 최대

•   거시경제: IMF, 올해 한국 물가상승률 3.6%로 올려…"내년말 2% 달성 전망"

•   공정위: [단독]공정위, ‘부실 아파트’ 감리 담합 제재 착수… 고발도 검토

•   공정위: 가격꼼수에 칼빼든 정부, 전방위 실태조사

•   공정위: 공정위, EU 경쟁총국과 공동 경쟁정책 연구회 개최

•   총리실: 한덕수 "김영란법 식사비 한도 높여야"

•   권익위: 권익위원장 "김영란법 식사비 규제 따른 어려움 해결해야"

•   산자위(양향자): 846만원 보조금 받은 양향자 "혈세 주신 국민들께 감사"

•   산업부: "2050년까지 송전선로 두배 투자…국가 역량 총동원"

•   경제단체: 한경협, 내년 경제성장률 2.0% 전망...올해 1.3% 그쳐

•   경제단체: 벤처기업 70% "복수의결권 쓸 것"

•   경제단체: [단독] 자회사 사기 피해 30억대 손실… 체면 구긴 거대 경제단체

•   비금융사: 상장사 4분기 실적전망 영업익 전년대비 2.6배

•   비금융사: 3분기 '짠물경영' 실적 방어 … 반도체·조선이 4분기 반등 이끈다

•   국토위: 11조 드는 달빛고속철 與野 예타 패싱 한통속

•   국토위: 대신 갚은 전세금 올해만 2.7조원…정부, HUG에 1조원 추가출자

•   부동산원: 한달새 2억 뚝… 서울 아파트값 상승세 꺾였다

•   HUG: 자금난 목마른 건설업계…HUG, 구원투수로 나선다

•   부동산시장: 9월 전국 부동산 거래량, 올해 두 번째 최저치… 화색 돌던 아파트마저 ‘울상’

•   환노위: 尹의 취업지원 사업 野, 예산 전액 삭감

•   고용부: [단독] 인력난 산업현장 '숨통' 외국인 채용 간편해진다

•   새마을금고: '부실채권 12조' 새마을금고, 자산관리社 설립 속도낸다

•   새마을금고: 새마을금고에 '전문경영인'이 없었을까?

•   법사위(박용진): [단독] 법원, ‘수사권 축소’ 검찰청법 개정 뒤 영장 실무 논의 안 했다

•   검찰: [단독] "1억에 5명 승진" 캘수록 커지는 파문…치안감만 넷 연루

•   검찰: [단독]檢, ‘통계 조작 의혹’ 文 정부 청와대 경제정책비서관 압수수색

•   검찰: ‘카카오 자문 변호사’ 檢 입건에 법조계 발칵...비밀유지권 논란 재점화

•   검찰: [단독]카카오 `또 악재`…카카오페이, 여전법 위반 檢 송치

•   법원: 대법, 사문서위조 등 혐의 尹대통령 장모 징역1년 확정

•   법원: 親野성향 드러낸 판사에 대법원 '엄중 주의' 처분

•   법원: 이재용 ‘부당합병 의혹’ 오늘 결심공판… 직접 지시·보고 여부 쟁점

•   법원: LG家 상속분쟁 격화… “구본무 유지 상관없이 리셋” 녹취록

•   과방위(이인영): 이인영, 전철 1호선 등 도심 지상철도 지하화 특별법안 대표발의

•   방통위: 방통위, YTN 대주주 변경 심사 착수

•   KBS: “9시 뉴스는 사장의 스케치북이 아니다” 들끓는 KBS

•   복지부:[단독] 의협 전방위 압박에… 의대 증원 수요조사결과 비공개 검토

•   서울시, 경기도: 김동연 "총선용 쇼" 오세훈 "현격한 이견"

•   서울시: 전세사기 의심 중개사 "꼼짝마" 서울시 25개구와 특별점검 나서

•   서울시: [단독] 한옥도 신통기획?…서울시 '그린벨트 해제' 절차 줄인다

•   서울시: [단독]서울시, 공공주택 1~2인 가구 비중 확대…미래 모델 개발 착수

[Opinions]

•   Project Syndicate(Todd G. Buchholz): America after Peak Cars and Snacks

•   WSJ(Editorial Board): The Biden-Xi Truce of the Moment

•   WSJ(Editorial Board): Joe Biden Faces a Deep State Revolt

•   WSJ(Joseph C. Sternberg): Biden Plies Xi for a Fentanyl Deal Beijing Can’t Deliver

•   WP(Editorial Board): The Xi-Biden summit accomplished little. But it really mattered.

•   FT(Editorial Board): A tentative reset between Washington and Beijing

•   FT(Alan Beattie): The US-China currency wars are in an unstable lull

•   Bloomberg(Bill Dudley): Three Things to Prevent a Treasury Market Meltdown

•   Bloomberg(Justin Fox): Rent Hikes of 2021 and 2022 to Boost CPI Into 2026

•   Bloomberg(John Authers): Bonds Are for Turning, and Turning Again

•   Bloomberg(Hal Brands): Biden-Xi Summit Won’t Save a Declining Relationship

•   매경(사설): 野 - 대구시 달빛고속철 추진 합의, 예타 면제 남발 안돼

•   매경(사설): 美·中 충돌방지에 공감 … 韓도 정교한 中디리스킹 전략을

•   매경(사설): "킬러문항 배제" 첫 수능 … 'N수 공화국' 숙제 남겼다

•   한경(사설): 민노총 '1주일 노숙 집회' 허용한 법원, 한 번이라도 현장 가봤나

•   한경(사설): "AI가 일자리 341만 개 대체"…규제혁파로 서비스산업 키워야

•   한경(사설): 1인 사장, 알바, 백수를 보는 시선…이제 바꿀 때 됐다

•   한경(김진성): 세금 걱정에 복수의결권 벌써 '무용지물' 우려

•   서경(사설): 원전·R&D 예산도 입맛대로 재단하는 巨野의 폭주

•   서경(사설): 지금은 ‘더 받는’ 방안 아니라 ‘더 내는’ 연금 개혁에 주력해야

•   서경(사설): 의사 1명당 진료 환자 OECD 최다, 의대 정원 늘려야 하는 이유다

•   조선(사설): 고금리 돈벼락 은행들, ‘횡재세’ 불식할 획기적 상생안 찾길

•   조선(사설): 도심을 ‘혐오 캠핑장’ 만든 민노총의 일주일 노숙 집회

•   조선(사설): 희생 거부 ‘친윤’들, 대통령 주변 모인 이유도 결국 사익

•   중앙(사설): 사상 최대 ‘세수 펑크’ 속 포퓰리즘 예산 증액이 온당한가

•   중앙(사설): 치안감 죽음까지 이어진 경찰 비리 의혹 철저히 규명해야

•   동아(사설): 美中 군사채널 복원 ‘해빙’ 물꼬… 韓 ‘외교의 폭’ 넓혀야

•   동아(사설): 연금개혁안 2개로 좁힌 국회 자문위… 미약한 불씨 살려내야

•   동아(사설): ‘비상 때 주식·골프’ 합참의장 후보… 법무부 “우린 자료 수집만”

•   문화(사설): 연금 보험료율 최소 13% 인상 수용해 구체안 도출해야

•   문화(사설): 비례대표 의원 폐지 어려우면 ‘병립형’ 회귀가 正道다

•   문화(사설): 美中관계 조정기 진입…북핵·핵심소재 외교 강화할 때

•   한국(사설): 치안감 죽음까지 부른 경찰 브로커... 비리 발본색원해야

•   한국(사설): 전화 걸면 받기로 한 미중 정상, 우리도 유연하게

•   한국(사설): 무책임한 정책 뒤집기에... 종이 빨대 재고 2억개

•   국민(사설): 도 넘은 여야의 예산안 대치… 노골적 정략화 지나치다

•   국민(사설): 미·중 긴장 완화 국면, 한·중 관계 개선 기회로 삼아야

•   국민(사설): 총선용 압박에 역전된 신용대출 금리… 후폭풍 걱정된다

•   서울(사설): 미중 해빙무드 속 국익 극대화 전략 세워야

•   서울(사설): 킬러문항 뺀 수능, 공교육 정상화 가능성 보여 줬다

•   서울(사설): 전직 고위경찰 죽음에 얽힌 토착비리 철저 규명을

•   세계(사설): 김기현, 인요한 직격… ‘윤심’ 논란이 혁신에 무슨 도움 되나

•   세계(사설): 구체적 수치 담긴 연금개혁안 제출, 국회 단일안 합의해야

•   세계(사설): ‘갈등 해소’ 대화 진전 美·中… 정세 변화에 정교한 대처를

•   한겨레(사설): 장모 유죄 확정, 윤 대통령은 국민에게 사과해야 한다

•   한겨레(사설): 미·중 ‘전술적 타협’으로, 한국 외교 전략 재점검해야

•   한겨레(사설): 물증까지 드러난 국방부의 ‘채 상병 사건’ 축소 지시

•   경향(사설): 군사채널 복원한 미·중 정상, 한반도 신냉전에도 훈풍 있길

•   경향(사설): 국방장관 보좌관도 개입한 해병대 수사, 외압이 분명해졌다

•   경향(사설): 국회서 먼저 나온 연금 모수개혁안, 공론화 속도낼 전기로

•   파이낸셜뉴스(사설): 자문위 연금개혁안 제시, 공론화 서둘러 결론내야

•   파이낸셜뉴스(사설): 미중 화해 무드, 한중 경제협력 회복 전기 되길

•   이데일리(사설): 역대급 세수 부족...대주주 양도세 완화, 명분 옳은가

•   이데일리(사설): 반기업법 밀어붙인 민주, 엉터리 선거제 왜 안 바꾸나

•   연합(시론): 미중갈등 '안정화' 변곡점, 시험대 오른 尹정부 외교

•   연합(시론): 국회로 넘어간 연금 개혁, 표심보다 국가 미래 생각해야