Global Economic Monitor 231116

(Introduction)

[Markets]

•   Global: World stocks scale 2-month high, boosted by rate cuts bets

※   MSCI AC World index up 0.6%

※   US retail sales fell in Oct, but less than forecast

※   UK inflation falls to 4.6% in October

※   China's factory output, consumption beat forecasts

※   Fed funds futures price in rate cuts by May

•   Natural gas: European Gas Falls as Brimming Stockpiles Counter Winter Risks

•   Grains: Soybeans fall on possible rains in dry Brazil; corn, wheat dip

[Indicators]

•   US Sep. Business inventories: U.S. business inventories rise in September

•   US Oct. Retail sales: U.S. Retail Sales Fall for First Time Since March as Holiday Season Approaches

※   Declining spending adds to signs the economy is cooling after hot summer

※   WSJ: How Consumers Are Spending Is a Reason for Cheer

•   US Oct. PPI: US Producer Prices Decline by Most Since April 2020 on Gasoline

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand climbs to the highest level in five weeks after interest rates move lower

•   US Weekly Oil Inventories(EIA): U.S. Crude-Oil Inventories Rise by 3.6 Million Barrels in Week to Nov. 10

•   Eurozone Sep. Industrial production, Balance of trade: : Euro zone industry output slips, trade surplus continues in Sept

•   UK Oct. CPI, PPI: UK inflation slows sharply to 4.6%

•   China MLF: China’s Central Bank Keeps Key Policy Rates Unchanged

•   China Oct. Industrial production, etc.: China’s Mixed Economic Data Adds to Case for More Stimulus

※   Retail sales climb 7.6% in October compared to a weak 2022

•   Japan Q3 GDP: Japan’s Economy Shrinks, Backing BOJ and Govt’s Stimulus Case

•   India Oct. Balance of trade: India Trade Gap Widens to Record as Festive Spending Surges

•   Indonesia Oct. Balance of trade: Indonesia posts $3.5 bln trade surplus, above forecast

[World]

•   WSJ: The Elusive Soft Landing Is Coming Into View

•   WSJ: While All Inflation Feels Bad, Housing Inflation Is the Worst

•   WSJ: Fed’s Preferred Inflation Gauge Could ‘Swerve’ Markets

•   WSJ: The $2 Trillion Interest Bill That’s Hitting Governments

•   WSJ: Fed’s Barkin Says More Needs to Be Done to Make Housing Affordable

•   WSJ: Israel Says It Found Evidence of Hamas Activity at Gaza Hospital

•   WSJ: U.S. Relied on Intercepts in Assessing Hamas’s Operations at Gaza Hospital

•   WSJ: Iran Maintains Steady Expansion of Nuclear Program

•   WSJ: As Putin Girds for a Long War, Europe Seeks to Harden Sanctions on Russia

•   WSJ: It’s Too Soon to Bet on China’s Housing Turnaround

•   WSJ: FDIC Chairman Denies Being Investigated, Then Changes Testimony

•   WSJ: Hydrogen Fuel Is Gaining Traction With Truckers

•   NYT: U.S. and China Agree to Displace Fossil Fuels by Ramping Up Renewables

•   WP: Biden and Xi meet face-to-face for first time in a year

※   The two leaders hope to cool U.S.-China tensions at a time of global turmoil, but many flash points remain

•   FT: Fed official warns against calling time on rate-rising cycle too soon

•   FT: European Commission cuts growth forecasts after ‘challenging year’

•   FT: Rise in French unemployment delivers setback for Macron

•   FT: Is Indonesia finally set to become an economic superpower

•   Bloomberg: IMF Chief Sees Agreement on Pakistan Debt Review ‘Any Day Now’

•   Reuters: Google antitrust trial crystallizes Apple’s risk

•   CNBC: We’re not headed for another global financial crisis, top UBS economist says after recession warning

•   CNBC: IMF says central bank digital currencies can replace cash: ‘This is not the time to turn back’

[Korea]

•   대통령실: APEC 가는 尹대통령 … 한중회담 성사 주목

•   대통령실: [단독] '공매도 금지에 부정적' 김주현 금융위원장 교체 방침

•   대통령실: 尹대통령, 조희대 대법원장 후보자 임명동의안 국회 제출

•   부처합동: 장관도 방역 나선 ‘빈대믹’

•   국회: 정책 간담회 열고, 대전 연구소 찾고…여야 'R&D 예산' 전면전

•   국회: "표 잃을라" 구조개혁 뒷전... 총선에 갇힌 '성장률 3%' 격돌

•   국회: 총선 노린 ‘위성-참칭 정당’… 선거제 방치땐 또 판친다

•   국회: [오늘의 국회일정](16일·목)

•   민주당: 민주 의원 30명 "위성정당방지법 당론 추진해야"… 당내 '현실론' 견제

•   민주당: 이재명 "노동, 양 아닌 질로 승부해야…주 4.5일제로 나아갈 것"

•   국민의힘: 친윤 반발에 尹心 꺼냈다 인요한 "용산서 신호받아"

•   국민의힘: [단독] 국힘 ‘김포 살리기’… 서울 편입해도 과밀억제권역 안 묶는다

•   정의당: 김준우 정의당 비대위원장 "비례 1·2번 내려놓고 선거연합 추진"

•   금융위: 금융위, 주부·사회초년생 이용하는 ‘소액 후불결제 서비스’ 정식 허용

•   금융위, 금감원: 금융위원장, 코로나 확진… 금융사와 ‘상생 간담회’ 연기

•   금융위, 금감원: [단독]금융당국, 보험사 CEO 12월 초 회동…'상생금융안' 논의

•   금감원: “소멸시효 지났는데도 추심” 금감원, 소비자경보 발령

•   금감원: 민생금융범죄 척결위해 이복현 "조직 전면개편"

•   금감원: 이복현 금감원장 “금융범죄·공매도 시장 불안 조성행위, 엄중 단속”

•   금감원: 농협·수협처럼 새마을금고 금감원 전담팀 신설 검토

•   금감원: 금감원, '신용공여 위반' SBI·페퍼저축은행 제재

•   금감원: [단독]뮤직카우, 금감원에 증권신고서 제출…비정형 자산 최초 노린다

•   금융시장: 코스피 2.2% 급등…반도체·배터리·자동차 다 웃었다

•   금융시장: 금리 인하 기대감에 국고채 금리 급락…10년물 연 3.815%

•   금융시장: 인뱅도 '상생' 동참 … 저신용 대출금리 인하

•   금융시장: 힘빠진 카드社 … 연체·금리·실적 '악소리'

•   금융시장: 고금리·새회계제도에 보험사 3분기 실적 엇갈렸다

•   금융시장: ‘뻥튀기 상장’ 파두, 법정 가나…법무법인, 집단소송 예고

•   금융시장: [단독]생보사 공동 상생안 내놓는다…내달 초 발표

•   금융협회: 4% 코앞까지 뛴 코픽스 주담대 금리 더 오른다

•   금융협회: [단독]생보 이어 손보협회도 차기회장 인선 '시동'...생보협회는 유력후보 '급부상' 새국면

•   농경연: "중동사태 장기화땐 농업소득 5% 감소"

•   예결특위: 여야, 예비비 공방…"4000억 증액 과도" vs "기후변화 대비"

•   기재부: 청년만 비켜간 '고용훈풍'… 내년 1조 투입, 2030 일자리 늘린다

•   통계청: 10월 취업자 34만6천명↑…청년층·제조업은 감소세 지속

•   한은: 韓美 긴축 약발 '통화량'에서 갈렸다

•   공정위: 공정위, ‘위례 복정역 사업 담합 의혹’ 현대건설 조사

•   공정위: 남편·아내 회사가 입찰 담합… 과징금 2.5억 부과

•   권익위: 남현희, 권익위에 신고당해...'청탁금지법 위반' 혐의

•   개보위: 정부 "언론사 콘텐츠도 저작물…AI 학습땐 대가 지불해야"

•   산자위(김성환): 野 또 꼼수 입법…“탄핵안 자동폐기 방지법 추진”

•   산업부: 빚더미 한전 대신…정부, 전력망 구축 나선다

•   산업부: IRA 반사이익…韓에 공장 짓는 외국기업

•   경제단체: 경제 50단체 “노란봉투법 독소 3조항, 국가 경제 망친다”

•   비금융사: [단독] 카카오모빌, 유럽1위 택시앱 인수한다

•   비금융사: [단독] BOE에 등돌린 삼성, 공급망서 물량 뺀다

•   비금융사: 삼성전자, 기재부 관료·글로벌 기업 출신 인재 영입

•   비금융사: 배터리 업체 가동률 '뒷걸음질'…LG엔솔·SK온, 3분기 하락

•   비금융사: 카카오 준법 경영위 구성

•   비금융사: [단독] “고의로 법정관리 신청했다”... 대유 채권단, 회사 고소키로

•   국토위: 정부가 삭감한 새만금 예산…야당, 1400억 살려 단독처리

•   국토부: 한강변·반도체단지 신규택지 밀착 배치

•   국토부: '사실상 서울' 구리토평 1.8만가구 … 오산·용인엔 '반도체 신도시'

•   국토부: 2027년에 사전청약 한다지만… 토지보상만 4년 넘게 걸릴수도

•   국토부: 국토부, 전세사기 피해자 694명 추가 인정…총 8284명

•   부동산시장: [서미숙의 집수다] '종부세 폭탄·분양 취소'…적신호 켜진 지방 미분양

•   고용부: [단독] 국내 1호 중대재해감독과장 사표 냈다…그만두는 공무원들

•   환경부, 중기부: '도산 위기' 종이 빨대 업체 저리대출 추진

•   노동단체: 김동명 한국노총 위원장 “정부 들러리 서지 않을 것, 근로시간 개편 분명히 반대”

•   외통위(이상민): 이상민 “민주 떠난다면 국힘 입당 가능성 있다”

•   행안위: [단독] “김광동 편향적 발언 말아야” 조건 진실화해위 예산안 통과

•   행안부: [단독]5년전 아파트에 취득세 물릴 판…납세 불복 사태 예고

•   새마을금고: [금융포커스] “관치·낙하산 쏟아지나”… 새마을금고 혁신안에 직원들 ‘한숨’

•   새마을금고: 새마을금고 대체투자 9조 축소에…사모펀드 ‘초비상’[시그널]

•   새마을금고: (단독)새마을금고, 르피에드청담 브릿지론 만기 1년 연장

•   법사위: "꼭 처리하겠다" 공언해놓고…로톡법 소위에도 안올린 野

•   법사위(박용진): [단독] 법원, 검찰 수사권 축소됐지만 영장심사 어떻게 할지 논의 안해

•   법무부: 한동훈 “野, 탄핵 기각될 것 알면서 막 던져”

•   검찰: [단독] 檢, 김용 알리바이 반박한 160쪽 의견서… 金 측 “정황 증거뿐”

•   검찰: [단독] “이상직, 타이이스타젯 대표에게 文사위 급여내역 등 보고받았다”

•   법원: 尹대통령 장모 '잔고증명 위조' 오늘 대법원 선고

•   법원: 민폐시위에 관대한 법원, 시민은 '분노'

•   헌재: 한국노총 장외전 계속... '노조 회계공시 시행령' 헌법소원

•   법조계: "올해, 내년 장사는 형사"…로펌들 검찰 전관 영입 경쟁 지속

•   국방위: 김명수 후보자 "핵잠 신중 검토"

•   국방부: 국방장관 보좌관이 해병대에 '수사의뢰 대상 줄여라' 지침 줬다

•   농식품부: 라면업계 찾은 정부 "稅혜택 줄테니 인상 자제를"

•   농식품부: [단독] 개 식용 ‘5년 이내’ 끝낸다…정부, 최초로 공식화

•   연금특위: [단독]국회, 국민연금 ‘내는 돈’ 9% → 최소13%로 인상 논의

•   복지부:'의대 정원 논의' 정부-의협 날 선 대립… "비과학적 증원" vs "인식 동떨어져"

•   국정원: 궁지에 몰린 국정원장... 정보기관 서열 1, 2의 파워게임 내막

•   서울시: 대치 삼성 청담 잠실 '거래규제' 해제

•   서울시: 삼성동 오피스·대치동 빌라 허가없이 거래 … 가격왜곡 줄인다

•   서울시: 강남發 집값 상승 자극할라 … 아파트 규제는 그대로

•   서울시: "6~10년 유예 거쳐 메가서울 단계 편입"

[Opinions]

•   Project Syndicate(James K. Galbraith): Why Mainstream Economics Got Inflation Wrong

•   Project Syndicate(Ari Juels, Eswar Prasad): Whither Crypto?

•   WSJ(Editorial Board): President Biden’s Trade Gift to China

•   WSJ(Marlo Oaks): Companies That Can’t Make Money

•   Bloomberg(Editorial Board): Biden and Xi Have a Lot to Talk About

•   Bloomberg(David Fickling): EV Revolution: Sliding Commodity Prices Will Improve Affordability

•   Bloomberg(Tyler Cowen): America’s Top 1% Don’t Make as Much as You Might Think

•   Bloomberg(John Authers): Inflation Is Falling, But US Stock Investors Better Hope It Stays Immaculate

•   Bloomberg(Shuli Ren): Xi the Guruji and His Baffled Devotees

•   Bloomberg(Karl W. Smith): How America Can Get Its Debt Back Under Control

•   Bloomberg(Andreas Kluth): Biden Needs to Build a Post-Panda Partnership With Xi

•   Bloomberg( Adrian Wooldridge): America’s Era of Bad Feelings Threatens the World

•   매경(사설): 北 도발 때 골프·주식거래 합참의장 후보자…軍 기강 바로 설까

•   매경(사설): 野 검사 탄핵에 한동훈 위헌정당심판 거론, 어쩌다 이 지경됐나

•   매경(사설): 결혼자금 증여세 공제 확대, 부자감세로 발목 잡을 일 아니다

•   매경(문지웅): 40대 영끌족이 2030 영끌족에게

•   한경(사설): 추락한 정치꾼들 '신분 세탁' 해주는 위성정당제

•   한경(사설): 미국發 '인플레이션 종결론', 우리 경제는 여전히 첩첩난관

•   한경(사설): '논란의 파두'…유망 스타트업 상장까지 위축시켜선 안 돼

•   서경(사설): 반도체 기술 훔쳐 中에 넘겨도 ‘보석’에 억장 무너지는 기업들

•   서경(사설): 청년 41만명 ‘그냥 쉬고 있음’…일자리 미스매치 근본 해법 찾아야

•   서경(사설): 지하철 2차 파업 투쟁 나선 민노총, 왜 고립되는지 돌아보라

•   조선(사설): 고금리 못 버틴 2030 ‘영끌족’ 12만명, 충분한 집 공급만이 해법

•   조선(사설): 또 하나의 공수처 희극 ‘검사들을 스피치 학원에’

•   조선(사설): 민주당 지도부, 엉터리 선거제도 고치는데 왜 미적거리나

•   조선(김홍수): 시장 경제 비트는 ‘민생’ 드라이브

•   조선비즈(조은임): 집값 ‘2차 하락’ 비관론… 과도한 공포는 혼란만 초래

•   중앙(사설): 민주당-한동훈의 정치 혐오 부추기는 말싸움

•   중앙(사설): 큰일 낼 합참의장 후보자의 근무시간 주식 거래

•   중앙(이현상): 게릴라전 닮아 가는 여권의 선거 전략

•   동아(사설): 시총 1.5조 기업 첫 분기 매출 3억… ‘뻥튀기 상장’ 손봐야

•   동아(사설): 디지털시대 다시 手개표 검토하는 선관위… 불신의 비용

•   동아(사설): 신산업 위해 다 푼다더니, 첫발도 못 뗀 규제개혁 입법

•   동아(김대종): 공매도의 ‘기울어진 운동장’ 평평하게 만들 때다

•   문화(사설): 北 도발 날 골프·주식거래 했다는 김명수의 부적절 처신

•   문화(사설): 보도 편향성 시정 나선 KBS, 구조 개혁도 서두를 때

•   문화(사설): 선거 개표 때 手검표 도입하고 다른 의혹 여지도 없애야

•   한국(사설): 또 파벌·인사 잡음… 부끄러움 잊은 국정원 바로 세워라

•   한국(사설): 혼선 부른 글로벌 R&D 예산 확대, 기준·용도 분명히 해야

•   한국(사설): 합참의장 후보자도 '근무 중 주식'... 軍 기강 문제 없겠나

•   국민(사설): 미·중 정상회담과 윤 대통령 방미에 거는 기대

•   국민(사설): 北 도발 때 주식·골프, 학폭은 깜깜… 이 정도면 검증 참사

•   국민(사설): ‘응급실 뺑뺑이’ 대폭 줄인 대구의 실험

•   국민(최영기): 가볍게 봐선 안 될 ‘한국경제 정점론’

•   서울(사설): 인요한 혁신위의 성패에 與 운명 걸렸다

•   서울(사설): 1기 신도시 정비, 시장 과열 등 부작용도 살펴야

•   서울(사설): 野 한동훈에 막말 공세, 제 얼굴에 침 뱉기다

•   세계(사설): 인사 잡음 계속되는 국정원… 정보기관 역할 제대로 하겠나

•   세계(사설): 합참의장 후보자, 北 도발한 날 골프치고 주식 거래했다니

•   세계(사설): 산업스파이 10년 사이 최다 적발, ‘경제 간첩죄’ 적용해야

•   한겨레(사설): ‘북 미사일 쏜 날 주식·골프’ 합참의장 후보, 뭘 검증했나

•   한겨레(사설): 고용률 정체 속에 ‘그냥 쉬는’ 사람 늘어나는 청년층

•   한겨레(사설): “어린놈” “후지게” “금수” “쓰레기”, 정치인·장관이 할 말인가

•   경향(사설): 북 미사일 쏜 날 주식거래·골프, 합참의장 될 자격 없다

•   경향(사설): 회의 4번 하고 문 닫는 국회 기후특위 시한·권한 늘려야

•   경향(사설): 일도 구직도 않는 청년이 41만명이라니

•   머니투데이(황국상): 줄패소 하는 당국, 제재 신뢰성은?

•   파이낸셜뉴스(사설): 끝없는 태양광 비리, 전담 수사본부 차려 엄단하라

•   파이낸셜뉴스(사설): 野 날치기 발의와 의결, 표심 노린 포퓰리즘이다

•   이데일리(사설): 벼랑 끝 내몰리는 노년층, 노인 파산 줄일 대책 세워야

•   이데일리(사설): 산업스파이 6개월 이상 징역 '0명'...이래선 못 막는다

•   연합(시론): 흔들리는 與 '혁신' 동력…자기희생 없인 쇄신없다

•   연합(시론): 서울지하철 노조 2차 파업 예고…상생 지혜로 '교통대란' 막아야