Global Economic Monitor 230601

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global equities, US yields fall ahead of debt ceiling vote

※   Wall Street indexes close lower

※   Benchmark 10-year yields down

※   U.S. dollar pares back gains

※   Oil prices fall, safe-haven gold rises

•   Natural gas: European Gas Slips as Sluggish Chinese Data Damps LNG Demand

•   Metals: Copper heads for second monthly drop on dismal China data

•   Grains: Corn sags on demand worries while wheat turns higher

•   Cryptocurrency: Bitcoin (BTC) Faces First Monthly Drop of 2023 as Crypto Revival Cools

[Indicators]

•   US Apr. Job openings: U.S. Job Openings Rose in April, Reversing Three Months of Decline

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand drops to the lowest level in three months

•   Germany Apr. Employment: German unemployment rises less than expected in May

•   Germany, France May CPI: Falling German and French inflation lifts hopes of an end to eurozone rate rises

•   China May PMI: China’s Recovery Slows Further as Factory, Services Activity Pulls Back

※   An official reading of manufacturing activity slipped deeper into contraction in May

※   WSJ: China’s Spring Stall Darkens Employment Picture

•   Japan Apr. Industrial production: Japan April factory output unexpectedly falls on weaker machinery orders

•   Japan Apr. Retail sales: Japan April retail sales rise 5% year-on-year - govt

[World]

•   WSJ: Fed Prepares to Skip June Rate Rise but Hike Later

※   Officials would slow increases to assess more data on the economy and bank lending

•   WSJ: House to Vote to Raise Debt Ceiling in Test for Speaker Kevin McCarthy

•   WSJ: A Debt-Ceiling Deal That Doesn’t Deal With Debt

•   WSJ: U.S. Manufacturers Seek China Alternatives as Tensions Rise

•   WSJ: Drones Hit Russian Oil Refineries as Moscow Shores Up Front Line

•   WSJ: Iran Expands Stockpile of Highly Enriched Uranium

•   WSJ: Where Is the U.S. Economy Headed? Follow the Money

•   WSJ: How Bad Is China’s Economy? Its Stocks Are Now in a Bear Market

•   WSJ: OPEC+ Will Likely Adopt Wait-And-See Attitude at Meeting, Goldman Sachs Says

•   WSJ: Amazon Settles Complaints Over Ring Surveillance, Use of Children’s Voice Recordings

•   WSJ: Amazon Turns to AI to Weed Out Damaged Goods

•   WSJ: Meta Platforms Asks Federal Court to Block FTC in Privacy Fight

•   WSJ: Fewer U.S. Companies Applied to Export Sensitive Technology to China Last Year

•   WSJ: Nearly 4 Million Kia Cars Have Potentially Explosive Air-Bag Inflators, Document Shows

•   FT: Brussels to extend EU single market benefits to western Balkans

•   FT: Shift in government spending has cut UK inequality, study finds

•   FT: How Taiwan became the indispensable economy

•   FT: Erdoğan’s pre-election spending spree boosts Turkey’s economy

•   FT: Has China become too cosy with private equity?

•   FT: Wall Street prepares to take on established crypto companies

•   FT: iPhone maker Foxconn follows Nvidia with forecast for AI sales boost

•   Bloomberg: US Economy Has Signs of Cooling as Hiring and Inflation Ease, Fed’s Beige Book Shows

※   Prices rose moderately, but at slower rate in many districts

※   Fed: Beige Book - May 31, 2023

•   Bloomberg: US and EU Narrow Gap on China But Remain Split on Trade Tactics

•   Bloomberg: Yellen Not Worried About US $24 Trillion Debt Load McCarthy Wants to Limit

•   Bloomberg: Summers Sees Higher Fed Interest Rates, Increased US Taxes

•   Bloomberg: Fink Says Fed ‘Not Finished’ Hiking Rates in Inflation Fight

•   Bloomberg: China’s Close Plane Encounter Shows Need to Talk, Blinken Says

•   Bloomberg: FDIC Says Number of Banks With Weaknesses Rose in First Quarter

•   Bloomberg: ECB’s Muller Sees More Than One More Quarter-Point Rate Hike

•   Bloomberg: Visco Says ECB Must Take Care to Avoid ‘Excessive’ Hit to Growth

•   Bloomberg: Italy’s Crisis Guardian Counts Down to Exit as Meloni Mulls Successor

•   Bloomberg: BOE’s Mann Says Pandemic-Era Savings Is Still Fuelling Inflation

•   Bloomberg: China’s Home Sales by Top Developers Slow as Rebound Falters

•   Bloomberg: Economists See India’s First Rate Cut in 2024 for Durable Growth

•   Bloomberg: China Woos Dimon, Musk as Pressure Builds on Xi to Boost Economy

•   Bloomberg: Xiaomi Adds Indian Assembler to Revive Local Smartphone Push

•   Bloomberg Businessweek: Republicans Hail Big Spending Cuts That Economists Say Will Have Little Impact on the Economy

•   CNBC: FTC’s Lina Khan presses ahead with sprawling antitrust plans in the face of GOP opposition

•   CNBC: New warning signs emerge for China’s property market

[Korea]

•   대통령실: 대통령실 “위성 명목 탄도미사일” 유엔 “북한 강력 규탄”

•   대통령실: 질병 긴급돌봄·지역바우처… 복지서비스 중산층까지 확대

•   대통령실: 尹, 스가 前총리 접견

•   당정: “경증 내보내고 응급환자 의무 수용”…응급실 뺑뺑이 대책

•   당정: [단독] 대통령실·당정 회의서 ‘김문수 경사노위 위원장 교체’ 언급

•   국회: 김진표 국회의장 "여야, 상반기 내 선거법 합의안 만들어야"

•   국회: [오늘의 국회일정](1일·목)

•   민주당: 민주당 청년도 '집안싸움' 친명·비명 도덕성 공방

•   국민의힘: '이상거래 신고했다'는 빗썸 … 與에 거짓말 논란

•   국민의힘: 달라진 여의도硏 … 박수영 "빅데이터로 총선 후보 평가"

•   국민의힘: ‘대통령 술친구’ 여권 실세 박성민 당 부총장 옮긴 방도 ‘국회 본청’

•   운영위: '일하는 국회'라더니 법안 처리율 30%… 상임위 '꼴찌'는 운영위

•   정무위: 野 “민주유공자법, 6월 내 상임위 통과시키겠다”

•   정무위(오기형): 오기형 의원 “우이방학 경전철 수요예측재조사 통과 환영”

•   정무위(이용우): ​​​​​​​ "주식 팔겠다" 공시하는 순간 공매도 꿈틀댄다면… [視리즈]

•   금융위: 대환대출 시행 첫날 ‘오류·실패’ 빗발…“월말이라 은행 트래픽 몰려”

•   금융위: 금융사 개인 연체채권, NPL 투자사에 판매 허용

•   금융위: 금융중심지 집중 육성한다…금융위원장 "규제 과감히 정비"

•   금융위: 금융위 “부동산 PF 불안 관리가 금융안정 최우선 과제”

•   금감원: 광주찾은 금감원장 … JB금융, 2.2조 상생금융

•   금감원: '발로 뛰는' 이복현 금감원장 취임 1년…현장 소통만 78회

•   금감원: '금감원이 무서워'...로펌 의존도 커지는 금융사들

•   금감원: [금융뒷담] 이지스운용 징계 위기… 연기금·공제회 ‘손절’ 조짐

•   금감원: 금감원, 새 회계기준 지침 보험사 실적 부풀리기 차단

•   금감원: 금감원 '가상자산 사기 신고센터' 개설... "집중 신고기간 운영"

•   금감원: BTS 활동중단 발표 전에 주식 매도 내부정보 이용 하이브 직원 檢 송치

•   산은: 벤처 '돈 가뭄' 심화…올 1분기 투자액 60% 줄었다

•   금융시장: 코스피, 기관 대량 매물에 약세 전환…2,570대로 내려

•   금융시장: 6월 증시 낙관론 속…공매도 대기자금 63조 복병 되나

•   금융시장: 8월 역전세 쓰나미 온다…집주인 대출 숨통 터줘야

•   금융시장: 전세금 반환대출 규제 완화로 가닥…가계빚 폭탄 어쩌나

•   금융시장: [연체율 비상]② 코로나19 긴 터널 지났더니, 소상공인 10명 중 7명 다중채무

•   금융시장: “美 SVB ‘초고속 파산’… 한국도 은행건전성 감독 강화해야”

•   금융사: [단독]키움·KB·신한 등 6개 증권사도 가세…CFD 신규거래 중단

•   금융사: [단독] 하이투자증권, SG발 폭락관련 일단의 투자자들 집단 소송 직면 왜?

•   공정위: [단독] 공정위, OK금융 전격 조사…'일감 몰아주기' 혐의 관련

•   공정위: 공정위, 오스템임플란트 현장조사…반품 제한 담합 혐의

•   공정위: [단독]전지현 '해외여행 1등' 인터파크 광고 공정위 신고

•   보훈처: ‘이승만기념관’, 정부지원 없이 민간모금으로 세운다

•   기재부: 과도한 상속세에 넥슨 2대주주 된 정부…'비상식적인 상황'

•   기재부: 이미 '세수쇼크'.. 올 1~4월 국세 34조 덜걷혀

•   통계청: 쌓이는 기업부담…재고율 역대최대

•   산자위(양금희): [단독]대기업 내 '첨단산업대학원' 설립한다

•   경제단체: “50인 미만 기업 유예를” 경총, 중대재해법 건의

•   비금융사: 기업도 韓日공조…6년미룬 합작사 설립

•   비금융사: 5월 D램 고정거래값 3% 넘게 하락

•   비금융사: “더 쌓기가 어렵네” 230단대서 난관 맞은 3D 낸드플래시… 삼성전자, 다시 수평으로 벌린다

•   비금융사: 치솟는 중국 전기버스 한국시장 점유율, 이제 10대 중 4대가 중국산

•   국토부: [서미숙의 집수다] 수술대 오르는 전세제도, 그 운명은

•   LH: [단독] ‘전세사기’ 집중된 청년층, LH전세임대 거주 6→10년 늘린다

•   부동산시장: [단독] “임대인 10명 중 2명 역전세 땐 파산 신청” [심층기획-전세시장 대혼란 닥친다]

•   부동산시장: 건설사 아킬레스건 된 '지방'…10대 건설사가 공시한 사업장은 어디?

•   환경부: [단독] 정부 "월성원전 주변 암 발생 전국 평균보다 낮다"지만... 내부 자료엔 '원전 가까울수록 높아'

•   행안부,서울시: 北발사체 서해에 떨어졌는데… 국가 경보시스템은 오락가락

•   행안부,서울시: 北미사일도, 대피장소도 빠진 재난문자 … 日보다 늦기까지

•   선관위: 선관위, 경력채용 제도 폐지·축소

•   선관위: [단독]노태악 “임기 6년 다 채울 생각은 없다”

•   경찰: 경찰 엄정 대응에... 민노총 서울도심 2만명 불법집회 자진 해산

•   경찰: [단독] 경찰, 진압 과정서 곤봉으로 노동자 머리 내려쳐 병원 이송

•   법사위(유상범): "김정은, 극심한 수면장애 최근 몸무게 140㎏ 달해"

•   검찰: 검찰 "윤관석, 강래구·이정근 참석 기획회의서 현금 살포 결정"

•   검찰: [단독] 검찰, ‘위믹스 사기’ 논란 관련 업비트·빗썸·코인원 압수수색

•   검찰: [단독] '돈봉투' 스폰서 "송영길 알게끔 보좌관에게 돈 줬다"

•   검찰: [단독]'이태원 닥터카 탑승' 논란 신현영 의원 검찰 송치

•   감사원: 감사원 "교육교부금 3년간 43조 과다 지출"

•   과방위(박성중): [단독] 與 '제평위 김영란법 적용' 개정안 발의한다

•   방통위: 방통위 3인 체제 가동… 위원장 대행에 김효재 위원

•   방통위: [단독] 방통위 "정부 개입 필요시 온라인 플랫폼 규제 보완 입법 추진"

•   원안위: 오염수 시찰단 "일본 설비, 설계대로 설치... 성능 알려면 추가 분석해야"

•   문체위(이용호): 이용호 “與 주요 결정은 ‘5인회’가… 최고위원은 들러리 아니냐”

•   질병관리청: 1일부터 코로나 걸려도 출근 가능

•   서울시: 서울시교육청 6739억 규모 추경..세수 우려에 '1500억 비상금' 마련

•   서울시: [단독] 시민 불안 키운 서울시 부실 재난문자…시의회 조례 개정 추진

•   도봉구: 오언석 구청장 “도봉구에선 45세도 젊다… 청년 복지 확대·장년 정책 발굴할 것”

•   천안시: GTX-C노선 천안 연장 민간추진위 출범

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): If Trump Returns

•   WP(Editorial Board): Politicians keep looking in the wrong place to fix the debt problem

•   FT(Editorial Board): China’s faltering outlook for growth

•   Bloomberg(Editorial Board): A Weak Debt-Ceiling Deal Is Better Than None

•   Bloomberg(Daniel Moss): Why Low Interest Rates Will Return — Again and Again

•   Bloomberg(Daniel Moss): The Bull Market for Bad China Economic News Is Thriving

•   Bloomberg(Jonathan Levin): JOLTS Report: Abundance of Job Openings Isn’t as Scary as It Used to Be

•   매경(사설): 정찰위성 실패에도 또 쏘겠다는 北, 그럴 돈 있으면 인민에 써라

•   매경(사설): 생명 못 구하는 응급 의료 … 알맹이 빠진 비대면 진료

•   매경(이만우): '국민 밉상' 전락한 사외이사 … 똑똑한 거수기가 더 위험하다

•   한경(사설): 정찰위성 발사 포기 않는 北, 반드시 응징해야

•   한경(사설): 사퇴 거부한 노태악…검찰·감사원이 전모 밝혀라

•   한경(사설): "3년간 낭비한 교부금 43조"…희대의 교육 포퓰리즘 기가 막힌다

•   서경(사설): 재고율 사상 최고, 기업 하기 좋은 환경 만들어 위기 터널 벗어나야

•   서경(사설): 北?우주발사체 도발…?압도적 대응 능력 확보가 핵심이다

•   서경(이연호): “중산층 떠나는 민주당… 상식 따른 판단 못하면 백약이 무효”

•   서경(김재훈): 기소권 없는 공수처가 답이다

•   조선(사설): 의원 특권 내려 놓겠다더니 300명 중 7명만 “찬성”

•   조선(사설): 北 로켓에 서울 지역 경보 발령 소동, 실전 같은 훈련 안 한 탓

•   조선(사설): 김명수 대법원 교체 시작, 사법부 흑역사 끝나야 한다

•   중앙(사설): 불안과 혼선의 31분…허술했던 북한 미사일 도발 대비

•   중앙(사설): 실패라도 북한의 ‘정찰위성’ 도발은 안보리 결의 위반

•   동아(사설): ‘응급실 뺑뺑이’ 돌다 또 길거리 사망… 이런 비극 언제까지

•   동아(사설): 노벨상 수상 ‘뱅크런’ 大家 “SVB 초고속 파산, 한국에 조기경보”

•   동아(사설): 北 로켓 ‘대피경보-오발령’ 혼란… 대응태세 숨 돌릴 여유 없다

•   문화(사설): 北 위성 가장 ICBM 도발 강행, 가혹한 대가 치르게 해야

•   문화(사설): 경계경보 오발령 논란과 민방위 훈련 강화 필요성

•   문화(사설): 비대면 진료 시범사업 미흡…대상 환자 확대 입법 급하다

•   문화(최준선): 주식매도 사전 공시法 시도 중단할 때

•   한국(사설): 방통위원장 면직, 뉴스룸 압수수색… 방송 통제 우려 크다

•   한국(사설): 최종 판단 미룬 후쿠시마 시찰단, 이래서야 신뢰 얻겠나

•   한국(사설): 北 정찰위성 도발 긴장 속 어설픈 경보 오발송…불안 가중

•   국민(사설): 북 로켓 도발에 허점 노출한 경보 체계, 전면 쇄신해야

•   국민(사설): 선관위의 뒤늦은 개혁안, 여론 무마용은 안 된다

•   서울(사설): 군사위성 추락 수모, 北 후속 도발 철저 대비를

•   서울(사설): 등 떠밀린 선관위 쇄신안, 위원장 사퇴가 답이다

•   서울(사설): 후쿠시마 시찰, 투명한 정보 공개로 괴담 뿌리치길

•   세계(사설): 北은 정찰위성 발사 실패, 南은 대피령 경보 우왕좌왕

•   세계(사설): 수도권서도 ‘뺑뺑이 환자’ 사망, 재발 방지책 마련 말뿐이었나

•   세계(사설): 후쿠시마 시찰단 점검, 국민불안 해소·과학적 대응 계기 삼길

•   한겨레(사설): ‘병원 찾다 사망’ 응급의료 공백 언제까지 방치할 건가

•   한겨레(사설): 서울 아침 뒤집은 경보 오발령, 정부 난맥상이 더 불안

•   한겨레(사설): 한상혁 위원장 면직, 방송 장악 신호탄인가

•   경향(사설): 한반도 긴장 높인 북한의 군사정찰위성 발사 규탄한다

•   경향(사설): 어이없는 북 위성 문자 오발송, 행정 재난 책임 물어야

•   경향(사설): 아빠 찬스 쇄신안 내놓은 선관위, 국민 눈높이까지 닿아야

•   파이낸셜뉴스(사설): 北 군사위성 발사 실패, 재난 대응체계 손봐야

•   파이낸셜뉴스(사설): 후쿠시마 오염수, 철저한 검증·투명한 공개를

•   아시아경제(임온유): 일상화된 '보증금 미반환' 공포, 전세 폐지가 답은 아니다

•   이데일리(사설): 봇물 터진 해외여행, 여행수지 적자 개선책 없나

•   이데일리(사설): 위성 가장 北 도발…한미일 공조로 빈틈없이 대응해야