Global Economic Monitor 230504

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Equities choppy while Treasury yields, dollar retreat in choppy trading after Fed hikes rates

•   Oil: Oil Drops Below $69 as Weak Demand Data Add to Recession Worries

•   Natural gas: European Gas Prices Extend Slide as LNG Imports Swell to Record

•   Metals: Aluminium, copper prices fall with global outlook concerns

•   Grains: Wheat rallies as tensions rise between Russia, Ukraine

[Indicators]

•   US Benchmark rate: Federal Reserve Raises Rates, Signals Potential Pause

※   Central bank officials remove earlier guidance that had pointed to further increases

※   Fed: Federal Reserve issues FOMC statement

※   WSJ: Transcript: Fed Chief Powell’s Postmeeting Press Conference

※   WSJ: Rate Hikes Can Wait

•   US Apr. Employment(ADP): ADP Data Surprise With Biggest Private Payrolls Gain Since July

•   US Apr. Services PMI(ISM): US Service Industry Expands at a Modest Pace as Activity Cools

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand drops as bank failures hit jumbo loan rates

•   Eurozone Mar. Employment: Euro zone unemployment falls to 6.5% in March

•   India Apr. Services PMI: India Services Activity Rises to Highest in Almost 13 Years

•   Brazil Benchmark rate: Brazil to Hold Key Interest Rate Steady as Fiscal Debate Starts

[World]

•   WSJ: FTC Proposes Barring Meta From Monetizing Young Users’ Data

•   WSJ: U.S. Businessman Ajay Banga Approved to Lead World Bank

•   WSJ: Drones Strike Russia as Ukraine Readies Offensive

•   WSJ: Russian Government Says Kremlin Hit by Ukraine Drones, Blames Kyiv

•   WSJ: Russian Vessels Photographed at Nord Stream Site Days Before Blast

•   WSJ: Chile’s move to control lithium alarms industry

•   WSJ: SEC Demands More Information About Companies’ Stock Buybacks

•   WSJ: Federal Agency Suspends Inspector General After Oversight Body Alleged ‘Substantial Misconduct’

•   WSJ: TikTok Is Launching Ad Product for Publishers and Giving Them 50% Cut

•   WSJ: Qualcomm Hit by Smartphone Demand Woes

•   WSJ: Samsung is a Case Study in How Manufacturers Leave China

•   WSJ: Workers Have High Hopes for Pay Raises, Companies Not So Much

•   NYT: Brazilian Police Search Home of Ex-President Bolsonaro in Vaccine Probe

•   WP: The debt drives the debt limit, not the reverse

•   FT: COP28 head at odds with climate leaders over future for fossil fuels

•   FT: Is ‘greedflation’ on its way out?

•   FT: Washington signals support for South Korean chipmakers in US battle with China

•   FT: Brussels backs use of EU budget to fund arms factories

•   FT: Price of cheddar, milk and eggs soars above UK headline inflation

•   FT: Iran’s president visits Syria as he seeks to bolster Tehran’s sway over ally

•   FT: Sudan conflict risks exploding into ‘all-out war’, UN warns

•   FT: US investor interest in China cools as political tensions grow

•   FT: European carmakers play catch-up in China with record investment

•   FT: ‘We have survived!’: Huawei goes local in response to US sanctions

•   FT: Apple is a Chinese company

•   FT: Shell, BP and Total out-trade Vitol, Trafigura, Mercuria and Gunvor

•   FT: Multinationals add China-Taiwan risk clauses to contracts as tensions rise

•   Bloomberg: Milken Attendees Obesses Over Recession or Not, What’s Next?

•   Bloomberg: NATO Warns That Russia Is Mapping EU, US Critical Assets

•   Bloomberg: US Is Vulnerable to China’s Lock on Key Minerals, Biden Aide Says

•   Bloomberg: Recession Odds Are ‘Pretty Darn High’ Right Now, Gundlach Says

•   Bloomberg: FDIC Counts on BlackRock, Larry Fink to Pick Up After SVB, Signature

•   Bloomberg: FDIC’s McKernan Says Failed-Bank Auctions Aren’t Competitive

•   Bloomberg: China Isn’t Going to Save the World This Time, Macquarie Says

•   Bloomberg: German Companies Abroad Are More Optimistic But Don’t See Boom

•   Bloomberg: Ukraine Grain Deal Talks Set as Russia Threatens to Exit Pact

•   Bloomberg: US Chipmaker Says EU Green Subsidies Are Just as Good as at Home

•   CNBC: Michael Milken says recent crisis is the same mistake banks have been making for decades

•   CNBC: Top banking CEO warns of further volatility and predicts more U.S. rescues

•   CNBC: India’s ties with Russia remain steady. But Moscow’s tighter embrace of China makes it wary

[Korea]

•   대통령실: 대통령실, 의료 혼란에 간호법 거부권 가닥

•   대통령실: 기시다 “尹 결단 보답 위해 답방 결심”

•   대통령실: “‘통절 반성’ 김대중-오부치 선언 계승… 기시다, 방한때 직접 표명”

•   대통령실: 한일 정상회담서 ‘오염수 방류’ 첫 공식 논의

•   대통령실: 방한하는 기시다 '선물' 들고 올까…"韓반도체 日 유치 제안할수도"

•   대통령실: 尹, 與지도부 만찬서 "日 기시다 총리에 숯불고기 대접하겠다"

•   대통령실: 尹 "아시아 국가와 협력 공급망 구축 적극 참여"

•   대통령실: 尹, 대통령 몫 방통위원에 이상인 변호사 임명

•   당정: [단독] 국민의힘, SG發 주가폭락 사태 당정 연다

•   국회: "보좌관 휴대폰 꺼달라"…태영호 녹취록에 흉흉해진 의원실

•   국회: [오늘의 국회일정](4일·목)

•   민주당: 돈봉투 의혹 윤관석·이성만 탈당

•   민주당: 돈봉투 탈당에…비명계 "기준 같아야" 李압박

•   민주당: 송영길 후원조직 '먹사연'의 수상한 회계

•   민주당: [단독] "'SG증권발 쇼크' 원인은 '불합리한 과세 체계'"

•   민주당: 민주당 원로 유인태 친윤모임서 특강

•   국민의힘: 녹취록 후폭풍·후원금 의혹 … 與, 태영호 중징계 수순

•   국민의힘: "대안 제시 없이 듣기만"... 與 '맞춤형 정책'에 시큰둥한 청년들

•   정개특위: '선거제 개편' 국민이 원하는 방안 듣는다... 정개특위 첫 공론조사 실시

•   정무위: [단독]주가조작에 징벌적 손해배상 도입한다

•   정무위: “돈 떼먹은 사람이 더 나쁘잖아요”…채무자보호법 입법순항할까

•   정무위: 대출연체 부담 낮추고, 실손보험금 빠르게 받고…국회 통과 기다린다

•   정무위: 대출 최고금리 20%→13%?…"서민 살리자" 제안한 법 "서민 죽인다"

•   정무위: '네카토' 소액후불결제 연체율 급등에도…규제 강도 낮춘 국회

•   정무위(민병덕): 초과수익 횡재세에 1000만원 기본대출? 은행은 억울하다

•   정무위(민병덕): 민병덕 "정부 호통에 금리 내린다? 관치 말고 법치해야"

•   금융위: [단독] 금융위도 사정 칼날…판 커지는 'SG 수사'

•   금융위: [단독] 금융위, 정보 쥐고도 주가폭락 못 막아…조사 기밀 유출 가능성

•   금융위: 한화 대조양 결합 ‘막바지’…금융위, 산은·수은 신용공여한도 예외 승인

•   금융위: 금융위, 회계부정 신고 포상금 한도 10억→20억원 확대

•   금융위: 금융분쟁 처리기간 단축한다…'신속 상정제' 도입

•   금융위: 금융위 부위원장 "보험사들 글로벌 시장서 신성장 동력 찾아야"

•   금감원: 금감원 "키움증권, 현장검사 착수… 김익래도 대상"

•   금감원: 금감원 소비자보호처장에 '김미영 잡는 김미영' 임명

•   캠코: 사모펀드(PEF) 관심 한 몸 받는 캠코…구조혁신펀드 선정에 유리한 운용사는?

•   산은: 산업은행, 부산 이전기관 지정 고시…행정절차 마무리

•   기은, 수은: 설마 우리도…'산은, 부산행' 확정고시에 떠는 다음 타자들

•   금융시장: 코스피, 美은행권 위험 재부각에 하락 마감…2,500선 턱걸이

•   금융시장: 코스닥 ‘개인 공매도’ 사상 최대

•   금융시장: 비상 못한 주가에 … '비상' 걸린 대한항공·아시아나

•   금융시장: “공매도 때문에 주가 폭락” vs “공매도 규제로 사태 더 커져”

•   금융시장: 유사 투자자문 난립 주식 작전세력 온상

•   금융시장: "매도폭탄 20억 날려" 전문직들 파산 문의 쏟아졌다…가능할까

•   금융시장: 기준금리 또 오르나…‘꿈틀’하는 대출금리, 심상찮네

•   금융시장: 가계대출 줄어들자…시중銀, 대기업 대출로 '이자 장사'

•   금융시장: 금리 하락에 … 저축銀 예금 6조원 감소

•   금융시장: [단독] 저축은행 대주단, 부실 우려 부동산 PF 사업장 2곳 공동 관리

•   금융시장: SG사태로 드러난 한국사회 고위층 재테크의 '민낯'

•   금융사: [단독] "몇백 몇천억씩 벌 것"…"한배 탔다, 버스 태워줘"

•   금융사: [단독] 라덕연에 수십억 투자한 정치인도 있었다...북한 여행사 통해 정관계 인사 자금 유치

•   금융사: [단독] 주가조작 일당, CFD 허점 노려 '전문투자자' 대거 둔갑

•   금융사: [단독] 라덕연 "그림·회원권 팔았다" 투자자 "받은 것 없다"

•   금융사: [단독]골프장·BAR·스튜디오·언론사… 라덕연·최측근 회사만 13곳

•   금융사: [단독]"주가조작단, 특정 종목 시초가·종가 형성에도 개입"

•   금융사: 볕드나 했는데 CFD '날벼락'…수천억 손실 떠안을까 증권사 '덜덜'

•   금융사: 금융지주 실적 효자 된 보험사… 비은행 M&A 속도 내는 우리금융

•   금융사: 카카오뱅크 1분기 역대 최대 실적…여·수신 급성장

•   금융사: [단독] 카카오뱅크, '최애적금' 문제되자 슬그머니 이름 바꿨다

•   금융사: 애플페이, 교통 안되는 이유…일본선 아이폰7부터 현지규격 수용

•   공정위: 쿠팡 김범석 총수 지정 논란 …"국내외 이중규제 우려"

•   공정위: [단독] 수천억 소송 가나…삼성, 브로드컴 '갑질' 면죄부에 반발

•   공정위: 공정위, 할인쿠폰 일방적 삭제 ‘갑질’ G마켓·오진상사 제재

•   공정위: [인터뷰]'퀄컴 저승사자' 송상민 "소비자 이슈와 갑을 문제 주력"

•   총리실: 윤석열 정부 1년, 규제 1000여건 걷어냈다

•   KDI: KDI "올해 경상수지 흑자 폭, 160억 달러에 그칠 것"

•   권익위: '근태' 감사받는 전현희, 감사원 직접 나와 "불법 조작 감사"

•   권익위: 권익위 "'황제수영' 김경일 파주시장, 공무원 행동강령 위반"

•   한은: 이창용 한은 총재 "금리 인하 논의 아직 이르다"

•   한은: "가계부채發 금융 위기 3년 이내 일어날 우려"

•   한은: 외환보유액 두 달 연속 증가…4월 6억1천만달러↑

•   거시경제: ‘1.5%?’ 멀어진 1.6% 성장, 경제 전망 먹구름… ‘상저하고’ 불투명,

•   거시경제: S&P, 韓성장률 한은보다 낮은 1.1% 전망

•   산업부: 수출 단기 대책 나온다…中수출 확대·세부 품목 중심

•   한전 등: 에너지정책 파탄 낸 ‘文 정부 알박기 인사’

•   경제단체: 해외 부동산 펀드, 10년새 14배 급증…"부실화 땐 큰 충격"

•   경제단체: [단독]기시다, 방한 둘째날 경제6단체장 등과 간담회

•   비금융사: 수출기업 2600곳 증발 무역적자 갈수록 태산

•   비금융사: 1분기 상장사 절반이 이익 전망치 상회…"증시 겨울 지났다"

•   비금융사: [단독] CEO들 "尹정부 1년 B학점 강성노조 대응 가장 잘해"

•   비금융사: [단독] "한미동맹 새 시대" 73% …"IRA·반도체법 대응 아쉬워" 66% [尹대통령 취임 1년]

•   비금융사: K반도체 가장 힘들때 고개든 노조 이기주의 [반도체 반등 절실한 삼성전자]

•   비금융사: 일반 D램값의 두세 배 HBM, 반도체 불황 돌파구 되나

•   비금융사: [단독] 카카오, 포털 Daum떼어낸다

•   비금융사: [단독] 카톡에 묻혀 존재감 사라진 다음 …'포털계륵' 매각 가능성도

•   비금융사: 이제 MZ 검색창은 챗GPT … 비상걸린 포털

•   비금융사: IRA 직격탄 맞은 현대차·기아

•   비금융사: SKT도 '20배 빠른 5G 사업' 손뗀다

•   국토위: 전세사기 속출에도…첫 관문도 못 넘은 특별법

•   국토위(김희국): [단독] '쪼개기 후원금 수수' 김희국 국민의힘 의원 재판 2년째 '감감'

•   국토부: [단독]미분양 급증하는데…5년간 '위축지역' 지정은 '0'

•   부동산시장: [단독]올해 만기 빌라 10만채중 6만채 ‘역전세’ 비상

•   부동산시장: 공사비 갈등에 1100가구 경매 위기

•   부동산시장: 1분기 전국 생애 첫 집 매수자 6만8000명… 고금리·집값 하락에 ‘역대 최소’

•   부동산시장: ‘종부세 폭탄’이 서민 임대주택 생태계 붕괴시켰다

•   부동산시장: [단독]임차인, 우선매수권에도 부도공공임대 낙찰 '전무'

•   고용부: 3개월 임금체불 땐 정부 지원 줄인다

•   환경부: [단독] 30%룰 코앞인데…'재생 플라스틱' 통계도 없다

•   환경과학원: 4대강 사업 10년… 강물이 맑아졌다

•   노동단체: “먹고살려 노조 했는데…정치의 제물이 됐다”

•   외통위(태영호): 태영호 의원실 4월 한달간 공개 채용 5번 올려 '보좌진 교체'

•   행안위: “선관위 보안점검 거부 납득 안돼”…여당, 상임위서 진상조사 나선다

•   경찰: 20대 빌라왕 수도권 서부서 전세사기... 전세금 미반환 규모만 50억 달해

•   검찰: 전세사기에 빼든 '범죄단체조직죄', SG發 주가조작단에도 적용할까

•   검찰: [단독] 통정매매·가장매매… 불법기술 총동원한 ‘울산발 주가조작’

•   검찰: [단독] '돈봉투 수수' 광역단체장 등 특정…관계자 무더기 소환

•   검찰: [단독] ‘정진상에 성남도공 배제요청’… 검찰, 김인섭 공소장에 적시

•   검찰: (단독)조현범이 끝이 아니다…재벌 2·3세 비밀곳간 '우암건설'

•   법원: 대법 "하청 불법파견 인정땐 정직원과 임금차액 10년치 줘야"

•   서울변회: [단독] 10년 새 변호사 2배 늘고, 수임은 월 1건… 밥벌이 경쟁에 전문성 ‘뚝’

•   감사원: [단독] “5개 보 해체 결정 때 평가조직 구성 등 부적절한 개입 확인”

•   교육위(안민석): 안민석 “음주운전·불륜 땐 출마 못하게”… 與 “이재명 콕 짚은건가”

•   과기부: '단통법 10년' 찬반 논의 불붙는다

•   방통위: 한상혁 방통위원장 면직 검토… “공무원법 중대한 위반”

•   KAI: 1000조 세계 무기시장 '가성비'로 잡는다…K방산 '출격'

•   의료계: 의사·간호조무사 부분 파업… 동네병원 진료 차질

•   서울시: '기초학력 진단결과 공개 조례' 서울시의회 통과

•   도봉구: 도봉구 “녹천역~창동역 구간 석면 방음벽 교체합니다”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Nouriel Roubini): No Respite from the Slow-Motion US-China Collision

•   Project Syndicate(Kaushik Basu): Can the Global Economy Avoid a Lost Decade?

•   Project Syndicate(Hippolyte Fofack): Dollar Relief for the Global South

•   WSJ(Editorial Board): Chuck Schumer’s Debt Default

•   WSJ(Editorial Board): Vivek Ramaswamy Takes on the Fed

•   WSJ(Editorial Board): A Fed Rate Pause That Obsesses

•   NYT(Lina Khan): We Must Regulate A.I. Here’s How.

•   NYT(Thomas L. Friedman): We Are Opening the Lids on Two Giant Pandora’s Boxes

•   WP(Editorial Board): The DOJ takes on outrageous court fees that trap the poor

•   WP(Aaron Klein): The Fed shouldn’t be regulating banks

•   FT(Diane Swonk): Risk of Fed fissures grows as inflation fight tests resolve

•   FT(Eswar Prasad): Central banks bow to the inevitability of digital currencies

•   Bloomberg(Editorial Board): Avoiding Stagflation Will Take Brave Central Banks

•   Bloomberg(Marc Rubinstein): The Fed and FDIC Reports Air the Dirty Laundry at Silicon Valley Bank

•   Bloomberg(Mohamed A. El-Erian): Here’s What the Federal Reserve Should Do

•   Bloomberg(Daniel Moss): Central Bankers Need to Think Before They Speak

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Stock Bulls Won’t Find Much to Celebrate in Fed’s Pause

•   Bloomberg(John Authers): FOMC: Banks Will Give the Fed Something Else to Discuss

•   Bloomberg(Hal Brands): How the American War Machine Ran Out of Gas

•   Bloomberg(Jessica Karl): Powell’s Word Soup Leaves Fed Watchers Hungry for More

•   매경(사설): 佛 이어 이탈리아도 노동개혁 시동, 우리는 지금 뭘하고 있나

•   매경(사설): 'SG사태' 일파만파, 주가조작 엄벌 법안 국회통과 서둘러야

•   매경(사설): 北안보리 제재부터 동참하라는 尹대통령, 중국에 할 말 했다

•   한경(사설): 정상화돼 가는 주택 재산세, '세금의 정치화' 다시는 없어야

•   한경(사설): 주가조작 사태에서 드러나는 자산가들의 탐욕과 도덕적 파탄

•   한경(사설): "일하지 않는 나라 미래 없다"…이탈리아 노동개혁의 타산지석

•   서경(사설): 커지는 기업·가계부실…금융 리스크 선제적 관리 나서야

•   서경(사설): 尹정부, 3대 개혁 뚝심 있게 추진하고 설득 리더십 보여라

•   서경(사설): 공영방송, ‘편향 패널’ 즉각 시정해 공정·중립 보도 실천하라

•   조선(사설): 복지 포퓰리즘 수술 나선 유럽, 한국 여야는 포퓰리즘 확대 경쟁

•   조선(사설): 친야 117명에 친여 15명 부른 KBS·MBC… 방송 아닌 정치 세력

•   조선(사설): ‘이재명 문제’에 막혀 한 발짝도 못 움직이는 여야

•   중앙(사설): 공천 개입 의혹은 허풍이라는데…잘 안 믿기는 이유

•   동아(사설): ‘독도’ 日 망발 韓 일축… ‘과거사’도 未決로 넘길 순 없다

•   동아(사설): “美 은행 절반 파산 가능성”… ‘연체 비상등’ 韓도 남 일 아니다

•   동아(사설): 빌라 10채 중 6채 보증금 떼일 우려… ‘역전세 폭탄’ 대책 서둘라

•   문화(사설): “中은 한미 안보협력 비판 앞서 북핵 제재 동참해야”

•   문화(사설): 회계자료 안 낸 한노총 제재, 이런 게 勞政관계 정상화다

•   문화(사설): 공영방송 野편파 심각… 정연주 방심위 직무유기 아닌가

•   한국(사설): 쇄신 없이 '돈 봉투 의혹' 탈당만으로 수습되겠나

•   한국(사설): 尹대통령, 中반발에 "선택 여지 없다"… 돌파구 계속 찾아야

•   한국(사설): 끝나지 않은 美 은행 위기…방파제 튼튼히 다질 때

•   국민(사설): 석 달 만에 경상수지 대폭 하향 전망, 체질 개선 서둘러야

•   국민(사설): 탈당만으로는 돈봉투 의혹 해소도, 신뢰 회복도 어려울 것

•   서울(사설): 의료계 갈등·혼란 부채질한 野 결자해지하라

•   서울(사설): 북 해킹 공격받은 선관위 보안점검 거부할 일인가

•   세계(사설): 최저임금 인상 심의, 근로자·기업 상생 적정선 찾아야

•   세계(사설): ‘공천 개입 녹취’ 파문… 대통령실 선거법 위반 개의치 않나

•   세계(사설): 민주, 윤관석·이성만 탈당으로 ‘돈봉투’ 뭉갤 생각 말라

•   한겨레(사설): 간호법 갈등 중재 손놓고 ‘의협 편들기’만 하는 정부

•   한겨레(사설): 외국 언론만 찾는 대통령, 취임 1년 기자회견 하라

•   경향(사설): ‘돈봉투 탈당’은 쇄신 시작일 뿐, 민주당 환골탈태하라

•   경향(사설): 경찰 특진자, 전세사기보다 ‘건폭몰이’에 더 배정했다니

•   경향(사설): 총리실 ‘자화자찬 1년’ 성과집, 국정지지율 30%는 안 보는가

•   파이낸셜뉴스(사설): SG사태에 이제야 칼 뺀 당국, 또 뒷북만 치나

•   파이낸셜뉴스(사설): '전세포비아' 번지는데 특별법은 늑장심사

•   헤럴드경제(사설): 방미 성과 尹대통령, 야당지도부와 회동에 과단성 보여야

•   헤럴드경제(사설): 의료연대 파업, 직역 이기주의 벗어나 타협점 찾길

•   이데일리(사설): 伊,정권 명운 건 노동개혁 시동...한국은 헛바퀴만 도나

•   이데일리(사설): 한풀 꺾인 소비자물가, 경기부양 카드 아직 아니다

•   연합(시론): 민주당, 국민 눈높이 맞는 당 쇄신안 내놓아야