Global Economic Monitor 230503

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks sink; Treasury yields, dollar fall; Fed, debt ceiling in focus

※   Oil prices tumble on economic concerns

※   U.S. Treasury yields fall sharply, U.S. dollar down

※   Major U.S. stock indexes fall ~1%

※   Bank, energy sectors outperform broader market

•   US: Regional Bank Stocks Close at Lowest Level Since 2020

※   First Republic’s failure and expectations of a rate increase rekindle worries about the industry

•   US: Shares in education companies fall sharply after warning over ChatGPT

•   US: Oil Falls Most Since January as Economic Data Slams Thin Market

※   China manufacturing shrinks, signaling weak demand for crude

•   Metals: Copper retreats from one-week high as Chinese factory data weighs

•   Grains: Chicago wheat hits 25-month session low on good news for crops

[Indicators]

•   OPEC Apr. Oil output: OPEC Output Falls on Iraq Pipeline Halt, Nigeria Strike

•   US Mar. Job openings: Job Openings Near Two-Year Low as Layoffs Jump

※   Construction, leisure and hospitality and healthcare cuts drive March increase in layoffs

※   WSJ: Help Still Wanted: Fewer Job Openings Won’t Faze the Fed

•   Eurozone Apr. CPI: Analysts expect smaller ECB rate rises despite uptick in inflation

※   Surprise rise in price pressures complicates decision for rate-setters ahead of Thursday’s meeting

•   Germany Mar. Retail sales: German retail sales fall 2.4% in March

•   UK Apr. House prices: UK house prices rise unexpectedly as borrowing costs ease

•   Indonesia Apr. CPI: Indonesia's April annual inflation eases to 4.33%, below forecast

[World]

•   WSJ: Why Washington Let JPMorgan Buy First Republic

•   WSJ: What a Fed Debate 17 Years Ago Reveals About Its Rate Deliberations Now

•   WSJ: Why Is Inflation So Sticky? It Could Be Corporate Profits

•   WSJ: Fed Should Pause Rate Increases After This Week, Former Vice Chair Says

•   WSJ: House Democrats Try to Force Vote on Debt Ceiling

•   WSJ: Biden Secured Trillions in Domestic Spending. Now Comes the Hard Part.

•   WSJ: Tight Supply Fuels Demand for Newly Built Homes

•   WSJ: Ukraine Seeks to Bolster Air Defenses After Russian Missile Barrages

•   WSJ: The Next Big Bull Market Could Be Copper

•   NYT: After Pandemic Rebound, U.S. Manufacturing Droops

•   WP: Black turnout dropped sharply in 2022 midterms, Census survey finds

•   WP: Zelensky says White House told him nothing about Discord intelligence leaks

•   FT: Credit Suisse AT1 bondholders sue Swiss regulator in new lawsuit

•   FT: Slowing demand for fuel adds to fears of looming US recession

•   FT: COP28 head sets agenda for $100bn fund and push for ‘low-carbon’ tech

•   FT: French unions keep up pressure on Macron over pensions

•   FT: Poland and Germany: the feud at the heart of Europe

•   FT: Germany looks to immigration reform to arrest worsening skills shortage

•   FT: Pakistan eyes economic relief from Russian oil imports due in May

•   FT: Morgan Stanley says it is in talks to resolve block trade probes

•   Bloomberg: Summers Says Most Bank Trauma Over, More Worried About Debt Limit

•   Bloomberg: IMF Says China Has Space to Keep Monetary, Fiscal Policy Loose

•   Bloomberg: Dollar Gloom Scenario Faces Test With Market Risks Mounting

•   Bloomberg: India’s Crude Imports from Russia Fall to Cheapest Since War

•   Bloomberg: BYD Will Accelerate Bottom-Up EV Trend With Under-$11,000 Model

•   Reuters: Exclusive: India, China propose 'multiple pathways' on cutting use of fossil fuels-sources

•   CNBC: AMD revenue drops 9% as PC chip sales decline sharply

[Korea]

•   대통령실: 尹 "中, 대북 안보리 제재부터 동참해야"

•   대통령실: 尹 "비판·격려 받다보니 벌써 1년 … 변화 느린 부분, 더 속도"

•   대통령실: 북핵·공급망 공동대응 한일협력 복원 속도전

•   대통령실: 셔틀외교 12년만에 정상화 …'워싱턴 선언'에 한일관계 급물살

•   대통령실: "첨단산업 공급망 협력 … 윈윈 기회 삼아야"

•   대통령실: 尹 "총선 파이팅" 건배사 與 지도부와 만찬서 격려

•   대통령실: [단독]北미사일 정보 실시간으로 공유… 한미일, 실무협의체 만든다

•   대통령실: [단독] 한미 후속협력 1호는 ‘과학기술’… 백악관 과기정책실장 이달 방한

•   대통령실: [단독] "尹 '文혼밥' 때리며 '외교·국방·경제 모두 실패한 정부'"

•   대통령실: 대통령실도 “전기요금 인상해야 할 것”… 이르면 내주 ‘kWh당 10원 미만’ 올릴듯

•   대통령실: 대통령실 이진복 “태영호에 공천 얘기 한적 없다”

•   부처합동: 태영호 공천 개입 녹취록' 파문... "당과 대통령실 위계적 관계 고스란히 드러나" 평가

•   부처합동: 박근혜, 여당 ‘공천 개입’ 유죄로 징역 2년 선고…청와대 정무수석이 친박 인물들 총선 여론조사

•   국회: 윤재옥-박광온 “쟁점없는 법안 신속처리”… 전세사기법-노란봉투법은 수싸움 예고

•   국회: "여야 관심사에 청년은 없었다"... 1년 전 대선 '구애 경쟁'과 딴판

•   국회: [오늘의 국회일정](3일·수)

•   민주당: 박광온 “확장·통합으로 총선 승리”… 민주, 쇄신 의총 앞두고 이견 분출

•   민주당: ‘이재명 패싱’ 대통령실 회동 제안 무산… 갈 길 먼 협치

•   민주당: 노조 만난 李 "중간착취방지법 처리"

•   민주당: [단독]민주당 지도부, '윤관석·이성만 출당' 잠정 결론

•   국민의힘: 전대 이어 공천 입김?…덮기 급급에 여당서도 “수사 필요”

•   국민의힘: 與, 노동개혁특위 출범…고용세습 땐 형사처벌

•   국민의힘: "후쿠시마 野괴담 못참아" 與, 팩트체크TF 띄웠다

•   국민의힘: 與, 김현아 불법정치자금 의혹 조사

•   정무위(오기형): [단독]빚 낸 자영업자 80%, 올해도 못 갚는다

•   정무위(오기형): 은행 부실채권 비율 1년來 최고…"9월 상환유예 종료땐 뇌관 우려"

•   정무위(오기형): [단독] 주요 간편결제 서비스 월 이용액 12조 돌파

•   정무위(박용진): [단독] '인사 검증 때 거짓말, 최대 징역 5년' 발의

•   금융위, 금감원, 거래소: '주가조작 통로'로 악용 뒤늦게 CFD에 칼 뺐다

•   금융위: 김주현 "환어음 할인율 우대 주요 수출기업들 금융 지원"

•   금융위: [단독]금융위-국제신평사 만났다…“주가조작·PF 긴급점검”

•   금융위: [단독] “43억 당장은 못내겠습니다” 깡통 CFD 계좌주들, 금융위에 채권추심 유예 신청

•   금감원: 금감원 “2일 인천 미추홀구 경매 도래 15건 모두 기일 연기”

•   금감원: 금감원, '주가폭락' CFD 관련 키움증권 검사 전격 착수

•   금감원: ‘카카오 화재 늑장 보고’ 막는다… 전자금융사고 보고 기한 24시간 이내로

•   금감원: 금감원장 "'보이스피싱 예방' 금융사에 포상 강화할것"

•   금감원: 금감원 “신용 개선됐다고 금리인하요구 대상 아냐”

•   캠코: [단독]부실채권 매입 독점권 준 정부, 가격 반값 이하로 책정한 캠코

•   산은: KDB산업銀 부산 이전 행정절차 마무리…국토부, 오늘밤 자정 고시

•   금융시장: 코스피, 외인·기관 매수세에 2,520대로 상승…오름폭 제한

•   금융시장: 빚투 지분 5% 넘는 '살얼음판 종목' 67개

•   금융시장: 환율 1340원 돌파…올해 최고치 경신

•   금융시장: 10대 그룹 회사채 잔액 1년새 9조 증가… 이자부담 커졌다

•   금융시장: 확 쪼그라들던 가계대출 '숨고르기'

•   금융시장: '사기 우려'에 전세거래 줄자… 전세대출 7개월째 감소

•   금융시장: '급전' 찾는 사람 확 늘었다…신용카드 현금서비스 12조 돌파

•   금융시장: "부실채권 민간에 넘기면 1.5배 받을 수 있다"...안팔고 버티는 저축은행

•   금융시장: 저축은행중앙회, ‘첫 업계 출신’ 오화경號 1년… 성적표는 9년 만의 적자

•   금융시장: '농협·새마을금고' 요즘 많이 보인다 했더니…반전 상황

•   금융시장: CFD 투자 악용 피해 1조 육박… 손해배상 받기 쉽지 않을 듯

•   금융시장: [단독] 국회 윤리위원부터 전직 청와대 행정관까지…전현직 공직자들도 발 들였다

•   금융사: 빚투 후폭풍 …'벼락 주요주주' 된 증권금융

•   금융사: 라덕연·김익래 모두 “난 책임 없다”… 진흙탕 소송전

•   금융사: 라덕연 "상속까지 버틴뒤, 대주주에 비싸게 주식 되팔려 했다" [단독 인터뷰]

•   금융사: [단독]“라덕연, 경영승계 임박한 회사들과 딜 통한 ‘엑시트 플랜’ 구상”

•   금융사: [단독] 미국 골프장·부동산 매입했다던 라덕연… 수익 해외로 빼돌렸나

•   금융사: 우리금융硏도 하향조정…한국경제 성장률 전망 1.5%가 대세

•   총리실: 한총리 "간호법 통과 유감…여론수렴해 거부권 건의여부 결정"

•   KDI: KDI "고금리에 주택건설 위축…올 성장률 0.3%P 끌어내려"

•   권익위: '감사원 감사' 전현희, 9개월만에 감사위원들에 직접 입장 해명

•   기재부: 추경호 "日 화이트리스트 조속히 복원돼야" [역대 최대 ADB총회 개막]

•   통계청: 4월 물가 3.7%↑…OECD 방식 근원물가, 전체물가 웃돌아

•   통계청: "아빠식당서 일하느니 취업"…가족 자영업도 부진

•   한은: 올 들어 하루 평균 외환거래액 '역대 최대'

•   한은: 만장일치 ‘금리 동결’한 금통위 “근원물가 아직 높아…물가 안정 확신 못해”

•   거시경제: "韓, 외국인 가사도우미 특별비자 도입을"

•   중기부: 사우디, 자금줄 마른 韓 벤처에 직접투자

•   비금융사: 노사갈등 커지는 기업, 바구니에 담지 마라

•   비금융사: [단독] 포스코, 광양에 리튬·양극재 공장 짓는다

•   비금융사: ‘팔수록 적자’ LCD 가격, 2분기 평균 12% 상승할 듯… 수요 부진에도 공장 가동률 감소 영향

•   비금융사: [단독] KT, 美투자자들에 “경영진 교체 난관, 사업에 중대 악영향” [아이티라떼]

•   비금융사: [단독]"메가커피 본사 횡포, 더는 못 참겠다"…점주협의회 구성 추진

•   비금융사: “고작 확장억제”… MBC도 패널 80%가 親野

•   국토위: 국토위 법안소위, '전세사기 특별법' 심사 재개

•   국토위(김정재): [단독]전세피해자 LH임대 효과 커…"16년전 부도피해자 거주중"

•   국토부: [단독]아파트 착공건수 2년만에 82% 뚝

•   국토부: 10년 넘은 주택도 구제…전세사기 공공 매입 기준 낮춘다

•   국토부: 국토부 “미추홀구 전세사기 피해자, 대부분 지원 받을 수 있다”

•   부동산시장: 4월 건설경기 개선…"공사물량 소폭 증가"

•   부동산시장: 고삐 조이는 전세보증, 빌라시장에 불똥 튀나

•   부동산시장: 빌라만 위험?…수도권·신축 아파트도 '역전세' 우려 증폭

•   부동산시장: 3∼4월 전국서 팔린 아파트 57.6% '상승 거래'…1∼2월보다 높아

•   고용부: 회계제출 안한 한노총, 국고보조금 탈락

•   최저임금위: 겨우 첫발 뗀 최저임금 논의 "1만2000원" vs "동결" 팽팽

•   노동단체: ‘노동절 분신’ 건설노동자 끝내 숨져

•   외통위(태영호): [단독]태영호, '쪼개기 후원' 받았다…지방선거 공천 뒷거래 의혹

•   행안위(박성민): 원전 인근 지역구 둔 '與 실세'…"국비로 100억씩 지원해달라"

•   행안부: 1주택자 재산세 최대 47% 줄어든다

•   행안부: 공시가 6억 아파트, 재산세 20만원 뚝 … 1주택 평균 7만2천원↓

•   경찰: 뭉칠수록 ‘피해자’ 된다…‘전세사기 입증’ 안간힘

•   검찰: 셀프 출두 송영길의 ‘소영웅주의’

•   검찰: [단독] 宋 자금 조달처 의심받는 ‘먹사연’… 돈봉투 피의자 다수 활동 정황

•   검찰: 'TV조선 재승인 심사 조작' 한상혁 불구속 기소

•   검찰: 檢 '백현동 로비스트' 김인섭 구속 기소

•   법원: 유동규 “정진상씨 이렇게 해도 되나!”

•   법원: [단독]‘휴대폰 압수수색영장’ 신설 필요… 영장전담판사 간담회 논의

•   감사원: 감사원, "원장 공관 예산집행 법 위반 없다" 자체 결론

•   과방위(박찬대): [단독] 공천룰 뒤엎으려는 개딸…"힘내라" 응원한 친명 박찬대

•   북한: 낮엔 16시간 풀노동 밤엔 주체혁명 교육

•   의료계: '간호법 반대' 보건의료연대 "3일부터 연가투쟁"

•   국정원: [단독] "北해킹 공격 받고도…선관위, 국정원 보안 컨설팅 거부"

•   서울시: [단독] 내년 서울 하늘에 ‘드론 택시’ 뜬다

•   서울시: 신통찮은 신통기획… 결국 소송전 간다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Dalia Marin): Can Germany’s Economy Avoid a China Shock?

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): Dilemmas of Deterrence

•   WSJ(Editorial Board): JPMorgan’s Jamie Dimon Rides to Biden’s Rescue

•   WSJ(Joseph Epstein): America Hits Bottom With Trump and Biden in 2024

•   NYT(Paul Krugman): What’s Driving Dollar Doomsaying?

•   FT(Krishna Guha): ECB cannot afford to be complacent about European banks

•   Bloomberg(Editorial Board): Crypto Is Still a Mess. A Crackdown Would Do It Good

•   Bloomberg(Mark Gongloff): We Can’t Afford Tariffs on Chinese Solar Panels

•   Bloomberg(Daniel Moss): China Economy: The Rebound Is Starting to Look Tired

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Is a Fed Rate Pause Coming? Watch These Words

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): The ECB Needs to Slow the Rate-Hike Express

•   Bloomberg(Shuli Ren): Don’t Bother Investing in China Unless You’re Chinese

•   Bloomberg(Lionel Laurent): France's Economy Is Doing Well But No One Believes It. Macron Is Doomed

•   Reuters(John Kemp): Oil prices drift down on renewed economy concerns

•   매경(사설): 7년만에 만난 한일 경제수장, 양국 수출입 규제 확 풀어보라

•   매경(사설): 미국발 금융위기, 남의 일이 아닌 이유

•   매경(사설): 부르지도 않았는데 검찰 출두해 피해자 코스프레한 송영길

•   한경(사설): "한계기업 부채 급증" IMF 경고…기업·산업 구조조정 병행해야

•   한경(사설): '토익 유효기간 2년→5년' 연장하자는 與野…기업들 의견은 들어봤나

•   한경(사설): "주변 괴롭히지 말고 날 구속하라"는 송영길…눈물겨운 양심수 행세

•   서경(사설): 일방적 검찰 출석 宋, 정치쇼 멈추고 ‘돈봉투’ 진실 밝혀라

•   서경(사설): 미래 지향 관계 복원 위해 日총리가 진정성 있는 호응조치 내놔야

•   서경(사설): 최저임금 인상 속도 조절하고 업종별 차등 적용 검토해야

•   조선(사설): 文 정부 덕에 수조원 적자 내고 성과급 받는 한국 공기업들

•   조선(사설): 민노총·통진당 수백 차례 방북, 간첩 활동과 관련 없나

•   조선(사설): 빚 못 갚는 연체자 급증 ‘제2 카드 대란’ 올 수 있다

•   조선(황대진): 국회의원과 보좌진... 동지냐 저승사자냐

•   중앙(사설): 물가 3%대로 떨어졌지만…아직도 민생 곳곳에 암초

•   중앙(사설): 검찰 비난과 책임 회피로 채운 송영길의 자진 출두

•   동아(사설): 음주운전 사망·상해사고 90%가 집유·벌금형인 나라

•   동아(사설): 대통령실 “태영호 공천 언급” “전광훈에 부탁” 논란… 진실 뭔가

•   문화(사설): 양 노총의 “탄압” 궤변에 밀려 노동개혁 멈춰선 안 된다

•   문화(사설): 유령 당원이 80%… 포퓰리스트 막을 정당 구조 고민할 때

•   문화(사설): ‘시사 패널 親野 61%’ 편향 심각한 KBS 존폐 검토해야

•   한국(사설): '공천 개입 녹취' 논란... 대통령실 당 개입 의혹 불식해야

•   한국(사설): 고무줄 공정시장가액비율, 이게 서민주거 안정 위한 건가

•   한국(사설): 막무가내 검찰출석 송영길, ‘표적 수사’ 주장할 일 아니다

•   국민(사설): 대통령과 여야 원내대표 회동, 조건과 형식 따지지 말아야

•   국민(사설): 현실로 다가온 의료대란… 파업 자제하고 타협안 찾기를

•   국민(사설): 이제 기시다 차례… 한·일 미래, 그의 화답에 달렸다

•   서울(사설): 한상혁 기소, ‘기울어진 방통위’ 바로 세워야

•   서울(사설): 검찰청 앞 宋 코스프레, ‘돈봉투’ 수사도 탄압인가

•   서울(사설): 7년 만에 마주한 한일 경제팀, 통화스와프도 논의를

•   세계(사설): 현실로 다가온 의료 대란, 국민 건강 볼모 삼는 파업 안 돼

•   세계(사설): 대통령·야당, 형식 따지지 말고 만나 현안 머리 맞대야

•   세계(사설): 日 기시다 답방, ‘과거사’ 진정성 있는 조치 내놓길

•   한겨레(사설): ‘굴욕외교’ 시국선언 봇물, 당정 ‘집안잔치’ 할 때인가

•   한겨레(사설): 기시다 총리 방한, 과거 외면하고 미래로 갈 수는 없다

•   한겨레(사설): ‘대통령실 공천’ 녹취록, 부인하면 끝나는 일 아니다

•   경향(사설): 한국 오는 기시다 총리, ‘물컵의 나머지 반’ 채우라

•   경향(사설): 또 불거진 대통령실 공천 개입설, ‘당무수석’ 있는 건가

•   경향(사설): ‘건폭 몰이’ 수사가 억울했다는 건설노동자의 분신

•   파이낸셜뉴스(사설): 전기·가스료 묶은 탓에 꺾인 물가, 안심하긴 일러

•   파이낸셜뉴스(사설): 직역 이기주의 위한 의료 파업 국민 지지 못 얻는다

•   헤럴드경제(사설): 3%대 물가 안착하려면 곳곳의 암초 예의주시해야

•   헤럴드경제(사설): 기시다 日총리 방한, 한일 관계 복원 전환점으로

•   이데일리(사설): 수렁에 빠진 수출...반도체ㆍ중국 시장 부진 탓만 할 건가

•   이데일리(사설): 막판까지 미룬 전기료 조정, 정치적 계산 이젠 없어야

•   아시아경제(이선애): 금융·감독당국이 키운 ‘CFD 주가 조작’ 후폭풍