Global Economic Monitor 230516

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street advances, Treasury yields rise as debt-ceiling debate rolls along

※   Biden meets lawmakers on Tuesday on debt ceiling

※   Empire State manufacturing data disappoints

※   Fed's Bostic warns not to expect rate cuts this year

•   Natural gas: Europe’s Winter Gas Prices Tumble on Weak Demand Outlook

•   Metals: Copper prices rebound with China liquidity injection

•   Grains: Wheat up more than 3% on U.S. crop outlook; corn, soy futures climb

[Indicators]

•   Eurozone Mar. Industrial production: Euro zone industry output falls sharply, with Ireland plunge

•   Germany Apr. CPI: German April wholesale prices post first y/y drop since Dec 2020

•   China MLF rate: China’s Central Bank Keeps Key Policy Rates Unchanged

•   India Apr. WPI: India’s Falling Wholesale Prices Add Room to Spur Growth

•   India Apr. Balance of trade: India's April merchandise and services trade deficit at 21-month low

•   Indonesia Apr. Balance of trade: Indonesia April trade surplus beats forecast; exports, imports fall

[World]

•   WSJ: Debt-Ceiling Talks’ Late Start Amps Up Pressure on Congress

※   Republicans and Democrats point fingers as U.S. approaches default

•   WSJ: World Leaders Warily Watch U.S. Debt-Limit Standoff

•   WSJ: Yellen Says Treasury Still Expects U.S. Could Default as Soon as June 1

•   WSJ: As U.S. Economy Weakens, PCE Expected to Slow

•   WSJ: The Disappearing White-Collar Job

•   WSJ: EU Lifts Eurozone Growth Forecasts on Easing Energy Prices, Strong Labor Market

※   The European Commission said Monday in quarterly forecasts that gross domestic product in the eurozone is expected to grow 1.1% in 2023

※   European Commission: Spring 2023 Economic Forecast: An improved outlook amid persistent challenges

•   WSJ: Ukraine’s Zelensky Makes U.K. Stop on Tour to Rally Support Ahead of Planned Offensive

•   WSJ: China’s Economy Isn’t Experiencing Deflation, PBOC Says

•   WSJ: Why Some Investors Are Betting on China’s Recovery but Avoiding Chinese Shares

•   WSJ: Former SVB CEO Greg Becker to Apologize for Bank Collapse

•   WSJ: Emmanuel Macron Courts Elon Musk Amid Duel With U.S. for Battery Supremacy

•   WSJ: Microsoft’s $75 Billion Activision Blizzard Deal Gets EU Approval

•   WSJ: CEO Pay Packages Fell Sharply in 2022, the First Decline in a Decade

•   WSJ: The New EV Gold-Rush: Automakers Scramble to Get Into Mining

•   WSJ: AI Spending Will Cloud Chip Slowdown

•   NYT: Why Some Countries Find It Hard to Move Away From Fossil Fuels

•   FT: Fed’s Barkin sees ‘no barrier’ to higher rates if inflation persists

•   FT: Supply chain managers in demand as businesses hit by shortages

•   FT: Impact of rate rises on inflation to peak next year, ECB says

•   FT: Italy overhauls plans for €200bn in EU Covid recovery funds

•   FT: BoE chief economist regrets telling Britons to accept they are poorer

•   FT: Fed faces a long battle to trim inflation to its 2% target

•   FT: Erdoğan holds upper hand as Turkish election goes to run-off

•   FT: ‘Rumours and misconceptions’ to blame for SVB failure, claims ex-CEO

•   FT: Chinese tech entrepreneurs go on global offensive

•   Bloomberg: Fed’s Goolsbee Says Impact From Rapid Rate Hikes Still to Come

•   Bloomberg: Fed’s Barr Wants More Oversight of Bank Executives’ Pay After SVB Collapse

•   Reuters: Exclusive: Kioxia, Western Digital speed up merger talks as memory chip demand slumps

•   CNBC: Consumer debt passes $17 trillion for the first time despite slide in mortgage demand

•   CNBC: Fed’s Bostic casts doubt on rate cuts this year even if there’s a recession

[Korea]

•   대통령실: 윤 대통령 “한·일기업, 배터리 등 공급망 협력 기대”

•   대통령실: 윤석열 대통령 "부동산PF 연체율 면밀하게 관리하라"

•   대통령실: 尹대통령 “장관 시켰으면 2년은 지켜봐야”…개각설 일축

•   당정: 4인 가구 月7450원 더 낸다

•   당정: 소상공인 전기료 분납 가능 … 사용량 줄이면 캐시백 더 받는다

•   당정: 반도체 年5000억 쑥 산업계 '전기료 폭탄'

•   당정: 전기·가스료 폭풍상승에…올여름 '냉방비 대란' 우려

•   국회: 與 "김남국 제명 윤리특위 열자" vs 野 "의원들 코인 전수조사"

•   국회: 與 "野, 표계산만 급급"…野 "거부권은 국회 무시"

•   국회: 의원 징계 0건… 불신의 ‘면죄 윤리특위’[이슈 포커스]

•   국회: [오늘의 국회일정](16일·화)

•   민주당: 돈봉투 터지자마자 코인 쇼크…비명계發 '이재명 사퇴론' 분출

•   민주당: [단독] ‘김남국 윤리위 제소’ 쇄신결의문··이재명 대표가 반대했다

•   민주당: [단독] 이재명, '김남국에 손 놨다' 당내 비판에 "사실 아냐" 불쾌감 표출

•   국민의힘: 與, 가상자산TF 구성해 ‘김남국 의혹’ 조사한다… 외부 전문가도 참여

•   정무위(김한규): [여의도人터뷰]"국회가 잘못"…가상자산法 쏟아낸 김한규의 자성

•   정무위(김희곤): 가상화폐거래소가 신고한 의심거래 2년간 1만5천건

•   정무위(송석준): 인터넷은행 중저신용대출 비중 30% 돌파…2년반 동안 13%p↑

•   정무위(최승재): [단독] 주식 투자심리 ‘꽁꽁’… 휴면통장 2년 새 1790만개 증가

•   금융위: [단독] '몸값 3조' 서울보증보험, 내달 예심 청구

•   금융위: 저금리 대출 갈아타기 6개월에 1번만 허용

•   금융위, 금감원: 금융당국 시세조종 막는다…최근 10년간 거래 전수조사 추진

•   금감원: 금감원, 부동산 펀드 실태조사 착수

•   금감원: '차명투자 의혹' 존 리, 25일 금감원 제재심

•   금감원: 이복현 금감원장 "주주환원 자율" 세일즈에 속내 복잡해진 은행지주

•   주금공: 해외 조달 확대하는 주금공...2조원 규모 추가 발행

•   산은: [단독] 산은, 부동산 PF 일부 중단…부실 리스크 '고삐'

•   산은: '조용한 이직 준비중'…산은 지방 이전에 딜링룸도 흔들

•   기은: [단독]기업은행, 중소기업 ESG 평가기술 도용 논란

•   예탁원: 공공기관 해제 후 먹거리 시급…예탁원, 신사업 추진단 신설

•   거래소: [단독]거래소, '무더기 하한가 사태' 시장감시 인력 증원 요청

•   금융시장: 코스피, 2,470대서 강보합 마감…미·중 실물경제 지표 주시

•   금융시장: 코스피 거래대금, 재차 10조원대 아래로…전월 대비 28%↓

•   금융시장: "여보, 주담대 3%대로 내렸대"

•   금융시장: 기존 주담대 금리도 떨어져…영끌족 "휴~"

•   금융시장: 높아진 회사채 허들…기업, 장기 CP로 눈 돌린다

•   금융시장: 대부업체마저 대출 문턱 높아져… 법정 최고금리 인하의 역설

•   금융시장: 연체율 뛰자… 카드사 1분기 순익 `뚝`

•   금융시장: [단독] 큰손들, 주가 폭락에 '내돈 챙기기' 급급…현금 수억 돌려받기도

•   금융사: 차기 우리은행장 내주초 윤곽…26일 이사회서 최종 선정할 듯

•   기재위: [단독]통과율 '7%' 꼴찌…경제 발목잡는 경제재정소위

•   통계청: '고물가 직격탄' 저축여력 확 줄어

•   한은: 환율 상승에 4월 수출입 물가 석 달 연속 올라

•   한은: [단독][한은寺 DNA]① '인건비 독립' 추진…기재부 통제 벗어나나

•   산업부: 조코위 "그린에너지 新수도, 한국과 건설"

•   산업부: 신한울 3·4호 '5兆 단비'…원전 부활 빨라진다

•   경제단체: "대기업 R&D 세액공제율, 최대 6%로 높여야"

•   비금융사: 치솟던 해운운임 급락에…HMM 영업익 90% 감소

•   비금융사: [단독] ‘억대 연봉’ 현대차 노조 ‘성과금 2500만원’ 제시

•   HUG: [단독] HUG 전세보증보험도 불안…'이행 거부'에 날벼락 맞은 세입자

•   부동산시장: 공사비 상승·고금리 여파…아파트 분양가 평당 1600만원

•   부동산시장: 미분양·공사비 갈등에…1~4월 아파트 분양 물량 70% 연기 [집슐랭]

•   노동시장: 배달시대 끝…단순노무자 11만명 급감

•   새마을금고: [단독] 새마을금고 40억 대출조작 겨우 '견책·감봉'

•   경찰: ‘건폭몰이’ 민노총 주장에, 경찰 “강압수사 없었다”

•   법사위(김남국): 김남국, 반성한다더니… "尹실정 덮으려 흘린 것"

•   법사위(김남국): [단독] "김남국, 비트토렌트 등 투자 40억…한때 100억대"

•   법사위(김남국): [단독] 김남국, 핵심자료 미제출…처분하겠다던 코인도 안 팔아

•   법사위(김남국): [단독] 코인거래소 "본인 동의땐 자료 제공"…김남국 "시스템상 불가능"

•   법사위(유상범): TV조선 재승인 점수 높게 나오자, 한상혁 방통위원장 “미치겠네”

•   검찰: 김남국 코인 의혹, 거래소 압수수색

•   검찰: '대북송금 의혹' 재판부에 檢, 국정원 압색영장 요청

•   검찰: 검찰, 김인섭 '비선실세' 지칭 "정진상에 주거용지 비율 확대 청탁"

•   검찰: SG發 '주가조작' 의심 계좌서 라덕연·측근 5명 이름 나왔다

•   검찰: ‘부동산 뒷거래 의혹’ 삼성생명 투자심의위원 9명, 피의자 되나

•   검찰: [단독] '돈봉투 의혹' 송영길 보좌관 추가 압수수색…"폰 확보 필수"

•   법원: 대장동 공소장 변경 신청에…재판부 "고민"

•   법원: [단독] 증권사들, ‘주가조작’ 라덕연 재산도 가압류… 미수금 35억원 동결

•   법원: “변호사 힘들어 쉬러 왔다”는 경력법관

•   교육부: 학생 수 줄어드는데…교육청에 남아도는 돈 21조원

•   복지부:'간호법' 반대하는 복지부 장관 "대통령 거부권 건의하겠다"...간호협회 거센 반발

[Opinions]

•   Project Syndicate(Yanis Varoufakis): Who’s Afraid of Central Bank Digital Currencies?

•   Project Syndicate(Cédric O): Bridging the AI Regulation Gap

•   WSJ(Editorial Board): Macron Calls for a Green ‘Pause’

•   WSJ(Tomas J. Philipson): Default Isn’t the Only Danger

•   NYT(Peter Coy): A Look at the Fed’s Likely Next No. 2

•   WP(Max Boot): India just passed China in population. That’s good news for America.

•   FT(Gideon Rachman): Xi Jinping’s Taiwan ambitions threaten China’s rise

•   Bloomberg(Editorial Board): Don’t Combine a Constitutional Crisis and Debt Default

•   Bloomberg(Editorial Board): Curbing Europe’s Inflation Can’t Be Left to the ECB

•   Bloomberg(John Authers): Debt Ceiling: Default Threat Could End Dollar's Bounce, But Watch Consumers

•   매경(사설): 리딩방 투자 위험 뻔히 알면서도 고수익에 베팅한 투자자들

•   매경(사설): 민주당 풍비박산낸 코인게이트 당대표·처럼회는 몰랐나

•   매경(사설): 유럽 출장까지 다녀오고도 재정준칙 후순위로 내팽개친 국회

•   한경(사설): 이재명 대표, 혁신·쇄신 언급할 자격 있나

•   한경(사설): 정치논리 못 벗어난 '8원 미봉책'…요원한 에너지정책 정상화

•   한경(사설): 미래세대 위한 나라살림 안전판…재정준칙 도입 더 미뤄선 안돼

•   서경(사설): 전기요금 순차적으로 더 올리고 노조도 구조조정 동참해야

•   서경(사설): 세수 펑크에 재정 ‘초비상’…재정준칙 입법 한시가 급하다

•   서경(사설): 선관위, 간부 자녀 특혜 의혹 철저히 규명하고 기강 바로잡아라

•   서경(양지혜): 소 잃고 외양간 고치는 금융당국

•   조선(사설): ‘국민의 난민화’ 중남미, 원인은 좌파 정권 發 국가 재정 파탄

•   조선(사설): 李 대표, 특보단 반대에도 ‘돈 버는 게임’ 공약한 이유 뭔가

•   조선(사설): 국회 장악 민주당에 남은 건 오로지 사익과 정략, 정쟁뿐

•   조선비즈(정현진): 규제 풀어주면 고위험상품 팔아먹을 궁리만 하는 증권사들

•   중앙(사설): 이번 주 외교 수퍼위크, 미래지향적 외교 디딤돌 만들길

•   중앙(사설): 정치권 주도 전기료 눈곱 인상에 한국 경제 골병든다

•   동아(사설): 전기료 kWh당 8원 인상… ‘팔수록 적자’ 총선까지 쭉 가나

•   문화(사설): 野, 좌파 지원法이 혈세 낭비 막을 재정준칙보다 급한가

•   문화(사설): 김남국 탈당 쇼…檢, 수뢰·사기로 수사 전면 확대해야

•   문화(사설): 여론조작 숙주 될 포털의 키워드 추천도 당장 접으라

•   한국(사설): 적자 해결 못한 전기료 인상… 연료비 연동 원칙 지켜야

•   한국(사설): 비례대표·의원정수 달라진 여론....선거제 개편 속도내라

•   국민(사설): 전기·가스요금 인상 불가피했다… 정치 논리 탈피해야

•   국민(사설): ‘원점 회귀’ 간호법, 직역 이기주의 버리고 합의 도출하길

•   서울(사설): ‘김남국 코인’ 출구, 檢 엄정신속 수사뿐이다

•   서울(사설): 공공기관 틀어쥔 文정부 인사들 물러나라

•   서울(사설): 전기·가스요금 책정, 이제라도 시장 원리에 충실하길

•   세계(사설): ‘김남국 쇄신안’ 공감 얻으려면 이재명 거취부터 결단하라

•   세계(사설): 전기·가스료 5.3% 인상… 정치, 에너지값 왜곡 더는 안 돼

•   한겨레(사설): 민주당, ‘꼼수 탈당’ 김남국 윤리위 제소부터 하라

•   한겨레(사설): 인상폭 줄인 전기요금, ‘한전발 금융불안’ 다신 없어야

•   경향(사설): 대선 약속도 중재도 무산된 간호법, 책임정치 위반이다

•   경향(사설): 재창당 선언한 이재명 대표, 당 쇄신 무한책임 져야

•   파이낸셜뉴스(사설): 전기요금 인상, 물가.취약계층 부담 최소화 해야

•   이데일리(사설): 좌고우면 전기료 인상, 정치셈법 더 이상 개입말아야

•   주간경향(전성인): 금융안정계정이 진짜 무기 되려면