Global Economic Monitor 231101

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Yen slides after minor BOJ policy tweak, stocks gain

※   Wall Street end up; focus turns to Fed meeting

※   Japan’s yen sinks

※   BOJ policy tweak seen as inadequate

•   Metals: Most base metals fall on China manufacturing slowdown

•   Grains: Wheat ends lower on reduced supply concerns, soft demand

[Indicators]

•   US Q3 Labor costs: Wages boost US labor costs, house price inflation picks up

•   US Aug. Case–Shiller home price: U.S. Home Prices Rose to Record in August

•   US Oct. Consumer confidence: US Consumer Confidence Drops to a Five-Month Low on Inflation

•   Eurozone Q3 GDP: The U.S. and European Economies Are Diverging

※   With eurozone economic activity weakening and inflation tumbling, rate rises appear to be having greater traction

•   Eurozone Oct. CPI: Eurozone inflation falls more than expected to 2.9%

※   Lowest rate for more than 2 years bolsters expectations that ECB will not raise rates further

•   Germany Sep. Retail sales: German retail sales fall unexpectedly in September

•   China Oct. PMI: China’s Economy Shows Fresh Signs of Slowing

※   Surveys of factory orders and construction activity renew concerns about the country’s growth

•   Japan Benchmark rate: Japan’s Seven-Year Experiment in Extreme Interest-Rate Control Is Coming to an End

•   Japan Sep. Industrial production: Japan Industrial Production Growth Misses Consensus Ahead of BOJ

[World]

•   WSJ: Dozens Killed in Israeli Airstrikes in North Gaza

•   WSJ: Workers Keep Getting Big Raises, Just Not as Much as Last Year

•   WSJ: The Money Has Stopped Flowing in Commercial Real Estate

•   WSJ: Sam Bankman-Fried’s Lawyers Seek to Regain Ground in FTX Trial

•   WSJ: Tesla Prevails in One of First Trials Over Autopilot’s Role in a Fatal Crash

•   WSJ: WeWork Plans to File for Bankruptcy as Early as Next Week

•   WSJ: Chinese Laser Sensor Maker Targeted as Tech Trade War Spreads

•   WSJ: Toyota Aims to Meet Hybrid Demand With New U.S. Plant Investment

•   FT: Russia tightens capital controls on western companies

•   FT: China signals tighter Communist party control of finance sector

•   FT: The struggles of the offshore wind industry

•   Bloomberg: Biden and Xi Will Meet in San Francisco Next Month

•   Bloomberg: ECB Can’t Let Up on Rates Too Soon, Bundesbank’s Nagel Says

•   Bloomberg: ECB’s Villeroy Says Patience Needed After ‘Justified’ Rate Pause

•   Bloomberg: ECB Rate Cuts Would Need Dramatic Shift in Economy, Kazaks Says

•   Bloomberg: Economists Stick to 2024 China Outlook While Assessing Stimulus

•   Bloomberg: PBOC Vows More Liquidity After Surge in China Money Market Rates

•   Bloomberg: Russian Fuel Flows Hit 17-Month Low on Diesel Curbs, Maintenance

•   CNBC: Markets are on board with the Fed’s ‘higher for longer’ policy, CNBC survey shows

•   CNBC: Chinese tech giant Alibaba launches upgraded AI model to challenge Microsoft, Amazon

[Korea]

•   대통령실: 윤석열 대통령 "미래세대에 빚 넘기지 않을 것"

•   대통령실: 野지도부 먼저 호명·'文정부 비판' 삭제…자세 낮춘 윤 대통령

•   국민통합위: 청년 1인가구 정책…통합위서 만든다

•   당정: 기초과학·청년 R&D예산 재검토

•   국회: 野는 尹 면전서 피켓·고성·딴청…'신사협정' 공염불

•   국회: 與 "긴축" vs 野 "증액"…예산안 전쟁 돌입

•   국회: '특위 데드라인' 못 지킨 여야…선거·연금개혁 재연장전 돌입

•   국회: [오늘의 국회일정](1일·수)

•   예정처: 예산 2.8% 늘리는데…깎아주는 세금은 11% 급증

•   예정처: '신생아 대출' 27조 풀린다…"연소득 1.3억 기준 충족해야 대출 가능"

•   민주당: "총선용 갈라치기" 비판했지만... 김포 '서울 편입' 확전 경계하는 민주당

•   국민의힘: 與 “과천-성남 등도 찬성 여론땐 서울 편입 지원”

•   국민의힘: [단독] 총선 이슈된 ‘메가 서울’… 與, 중진 전진배치 검토

•   국민의힘: [단독] 설문조사까지 거쳤다…극비 진행된 김기현 '서울 구상'

•   국민의힘: [뉴스&분석] 메가시티 정치 문제는 경제다

•   국민의힘: 서울 따로, 경기 따로 … 개발 엇박자가 도시경쟁력 갉아먹어

•   국민의힘: '늙어가는 서울' 활력 높일 기회로 행정·교육·교통 통합 등은 숙제

•   국민의힘: "판 깔렸다"… 충청·영남 메가시티론도 재부상

•   국민의힘: 고양·성남까지 들썩 …'메가 서울' 총선 블랙홀 되나

•   국민의힘: "지하철 연장 가속" vs "쓰레기 받이 될 것"

•   국민의힘: 與 김재섭 “경기도 일부, 서울 편입 반대…내부부터 잘 챙겨야”

•   국민의힘: 국힘 “국민연금, 기초연금과 통합”…구조 개편 추진

•   국민의힘: "수도권 보내면 무소속 출마 영남 피바다로 만들겠다"

•   국민의힘: 인요한 1호 안건 '대사면'…이준석·홍준표에 발목

•   국민의힘: '대사면 거론' 김재원 與최고위원 자진사퇴

•   국민의힘: 유승민 만난 與인요한…“코리안 젠틀맨·애국자”

•   정무위(윤영덕): 금융권 최근 5년간 불완전판매 금액 6조원…3만명 피해

•   금융위: 정부 '은행 횡재세' 검토 서민금융 재원 마련에 초점

•   금융위: 김소영 부위원장 “서민금융 현장 목소리 정책에 반영”

•   금융위: [Why&Next]금융당국 "규제개혁" 무색…더 늘어난 혁신 걸림돌

•   금감원: 개미 울리는 불법 공매도 모두 뒤진다

•   금감원: '공매도 한시 금지' 요구 빗발치는데…꿈쩍 않는 이유 있었다

•   금감원: [단독] 금감원, 토스 '신용정보법 위반' 제재 착수

•   금감원: [단독]"국민주택채권 안사도 되는데?" 금감원, 자영업자 대출 전수조사

•   금감원: [단독] 금감원, '미술품 조각투자 1호' 가닥...투자자 보호는 미지수

•   금감원: 이복현 "해양금융, 맞춤형 종합서비스로 변해야"

•   금감원, 한은: 이창용 총재, 14년 전 직접 참여했던 양해각서 다시 꺼낸 이유

•   캠코: 운용사·대주단 눈치싸움에 진척없는 캠코 PF 정상화 펀드

•   서금원: 청년도약계좌, 45만4000명 가입…중도해지자 8000명

•   산은: 빅딜 분수령' 아시아나 이사회 11월 2일 재개

•   산은: '사외이사 자격 논란' 로펌 고문 제척땐 아시아나 화물매각 제동

•   산은: 합병 결론, 결국 내년으로…멍들어가는 아시아나

•   보험협회: [1mm금융톡]"보험협회장, 전문성보단 官출신 필요해"

•   신협: [단독] 35개 신협 직원 97명 또 무더기 징계…횡령에 도박에 가지가지

•   금융시장: 이차전지 급락에 증시도 큰 폭 하락…올해 상승분 반납

•   금융시장: 주가 조작 연루 영풍제지, 5거래일 연속 하한가…주가 83% 폭락

•   금융시장: 빚투에 중독됐던 증시, 특효약은 역시나 급락이었네… 신용잔고 10% 이상 종목 ‘전멸’

•   금융시장: 증시 무너지자 CB 전환가액도 '뚝'…소액주주들 노심초사

•   금융시장: 은행채 한달새 7조 몰리자… ‘급전 창구’ 캐피털 자금조달 한숨

•   금융시장: "일단 급한 불 끄자"… 전단채 두달새 9조 늘어

•   금융시장: 상생금융안 쏟아냈지만…중·저신용자엔 여전히 가혹한 카드론 금리

•   금융시장: "일몰된 기촉법 공백 메우자" 자율협약 가동

•   금융시장: 비금융 상장사 40%, 돈벌어 이자도 못내

•   금융시장: '불황형대출' 보험사 약관대출 다시 '꿈틀'

•   금융시장: [단독]보험업계, 취약층 소득단절 기간 보험료 납입유예 특약상품 만든다

•   금융시장: 새마을금고도, 카카오뱅크도 내놓은 8% 적금의 의미

•   금융시장: “고금리 지속시 집값 급락 가능성… 세입감소 우려”

•   기재위(진선미): [단독] '빚 폭탄' 비상…자영업자 사전채무조정 203% 급증

•   기재부: 1~9월 세수 51조 '펑크' 법인세 24조나 덜 걷혀

•   기재부: 국고채 30년물도 사들이는 정부

•   기재부: 추경호 “중동 정상외교 성과 792억불…韓 경제 운동장 만들었다”

•   통계청: 반도체 청신호에…9월 생산·소비·투자 '트리플 증가'

•   한은: 수출입 줄자 3분기 외환거래 50억달러 감소

•   한은: 9월 교역조건 작년 대비 4개월째 개선… “유가 기저효과”

•   한은: 고금리에 기업들 '빚부터 갚자'…10억 초과 예금 10년 만에 감소

•   거시경제: "매출 '0원' 나온 날도"… '피의 10월' 버틴 자영업자, 한숨 더 깊어진다

•   공정위: '사실상 한 회사' 입찰담합 2곳, 자진신고 한곳만 제재감면

•   공정위: 공정위, '부당 내부지원 혐의' 대웅제약 현장조사

•   개보위: '개인정보 안심구역' 시범운영기관 모집…5억5천만원 지원

•   경제단체: 경제6단체 "기업인 고발 더 쉽게 한 공정위 고발지침 개정해야"

•   경제단체: 무협 "3분기 수출기업 10곳 중 6곳, '자금사정 악화' 응답"

•   경제단체: 회생·파산한 소상공인도 노란우산 무이자대출 받는다

•   비금융사: 삼성 "낸드값 인상" 시장 정상화 승부수

•   비금융사: [단독] 234 대 52, 삼성과 TSMC 가른 또 다른 격차

•   비금융사: 갤럭시에 생성형 AI 탑재…삼성 'AI폰 시대' 연다

•   비금융사: 하이트진로, 소주·맥주값 최고 9% 인상

•   비금융사: 30대 그룹 상장사, 직원 증가율보다 임원 증가율이 2배 높아

•   국토위(서범수): 국내 부동산 투자 중국인 4명중 1명, 은행 대출 끌어썼다

•   국토위(허영): [단독]국토부, 車 제조사에 페달용 블박 설치 권고한다

•   국토위(홍기원): [단독]HUG가 갚아준 전세사기 보증금, 9263억중 82% 회수 못했다

•   국토위(홍기원): [단독]HUG 전세보증 규모 2년새 80조→120조로 급증

•   국토부: 주택 인허가 5개월만에 깜짝 반등…착공부진은 여전

•   부동산시장: 대형 건설사 3분기 실적 '와르르'

•   노동단체: “민노총, 민주당의 하청돼 용역 투쟁” 간부 출신이 비판

•   행안위: 정당 현수막 줄어든다 읍·면·동 '2개'만 허용

•   행안부: 산업쇠퇴 지역, 외국인 많은 지역에 교부세 더 준다

•   경찰: "왜 연금 안 주냐"… 70대 남성 대통령실 앞에서 흉기 난동

•   검찰: 檢, '50억 클럽' 곽상도 부자…뇌물 범죄수익 은닉 혐의 기소

•   검찰: [단독] 대선 경선때 이재명 캠프 ‘대장동 Q&A’ 문건, 김만배가 관여한 정황

•   검찰: 檢, 항공우주硏 압수수색 연구자 4명 기술유출 혐의

•   법원: 법원 “학폭 소송 불출석 권경애, 유족에 5천만원 지급하라”

•   감사원: 배추 쌓아놓더니 3만t 폐기 273억원 날린 농식품부·aT

•   감사원: [단독]감사원, 입학사정관-사교육 업체 유착 추적

•   감사원: [단독] 감사원 "9·19 합의 감사 요청 각하…정책 결정 사안"

•   감사원: [단독]‘표적감사’ 유병호 사무총장에 이어 감사원 직원들까지 소환 불응

•   방통위: [단독] 대통령 도용 오픈채팅 기승에…방통위 "카톡 등 규제 강화하라"

•   농해수위(윤재갑): [단독] 후쿠시마 오염수 때문에…검역 예산 5배 ‘껑충’

•   해수부: "HMM, 제대로 된 주인 찾아야"…민영화 재차 강조한 해수장관

•   복지부:장기요양보험료율 내년 1.09% 인상

•   복지부:작년 기초연금 수급률 67.4%…수급자격 있는 24만명 못 받았다

•   국민연금: 사고 나면 캐피탈콜 중단?…갈수록 빡빡해질 국민연금의 PEF 사업

•   서울시: 서울도 확산…빈대포비아

•   서울시: 진통끝에…대형마트 휴업일 한시 변경 '예정대로'

•   서울시: 서울시, 파주-고양-양주-광주 출근버스 신설

•   도봉구: 그린벨트 푼다더니 한옥마을 짓는다고? 도봉구 주민들 반대 나선 까닭

[Opinions]

•   Project Syndicate(Kenneth Rogoff): The Stunning Resilience of Emerging Markets

•   Project Syndicate(Raghuram G. Rajan): When More Financial Regulation Is Not Better

•   Project Syndicate(Andrew Sheng, Xiao Geng): The Promise of China’s Sustainable-Development Path

•   WSJ(Benjamin Netanyahu): The Battle of Civilization

•   FT(Martin Wolf): The economic consequences of the Israel-Hamas war

•   Bloomberg(Daniel Moss, Gearoid Reidy): BOJ Shuffles Away from YCC, But Don’t Tell Anyone

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Rising Small Business Bankruptcies Are a Red Herring

•   Bloomberg(Shuli Ren): China’s $7.8 Trillion Municipal Debt Crisis Began in 1994

•   Bloomberg(Minxin Pei): Why China’s Generals Keep Disappearing

•   Bloomberg(Betsey Stevenson): A Strong Safety Net Helps the Whole US Economy

•   매경(사설): 이념 대신 민생·개혁 강조한 尹, 이젠 실천이다

•   매경(사설): 국회서 또 피켓 시위 … 꼼수로 신사협정 어긴 민주당

•   매경(사설): '메가시티 서울' 환영하지만 표심 겨냥 졸속 추진은 안돼

•   매경(김명수): 은행이 이자장사 비난 피하는 법

•   한경(사설): "소상공인, 은행 종노릇"…그래도 '은행의 정부 종노릇' 안 된다

•   한경(사설): 여당發 '메가 서울론'…단순통합보다 글로벌 경쟁력이 관건

•   한경(사설): 中만 쳐다보는 핵심 원자재…공급망 확보 근본 대책 마련해야

•   서경(사설): 세계은행 “유가 150달러” 경고…‘3차 오일쇼크’ 대비하라

•   서경(사설): 은행, 과도한 ‘이자 장사’ 벗어나 금융 선진화 속도 내야

•   서경(사설): 여야, 정쟁 멈추고 경제 회복과 구조 개혁 위해 머리를 맞대라

•   서경(노희영): 누가 소상공인에게 '종노릇'을 시켰나

•   조선(사설): 자동 육아휴직, ‘수입 반 토막’부터 개선해야 효과 있을 것

•   조선(사설): 국회서 고개 숙인 윤 대통령, 국민 위한 변화의 시작 돼야

•   조선(사설): 60년 만의 ‘서울 확장’, 지방 메가시티 조성과 함께 추진을

•   조선비즈(정민하): ‘발끈’만 남은 정무위원회 국정감사

•   중앙(사설): 50년 만의 서울 확장, 수도권 총선용 졸속 추진은 안 된다

•   중앙(사설): 야당 의석 돌며 악수에 “부탁한다” 다섯 차례…늘 이랬으면

•   동아(사설): 깡통전세 대신 갚느라 ‘깡통 공기업’ 된 HUG

•   동아(사설): 尹-李, 정부 출범 후 첫 대화… 민생 위한 협치로 이어져야

•   동아(사설): 김포시 서울 편입, 총선용으로 불쑥 꺼낼 일 아니다

•   문화(사설): 김포의 서울 편입 ‘역발상’ 장단점 따져볼 만하다

•   문화(사설): 尹 시정연설에 야당 첫 참석, 정치 복원 계기 삼아야

•   문화(사설): 핵우산 ‘전략적 명확성’ 제안한 아산·랜드硏 보고서

•   한국(사설): 위원 1명만 반대해도 안건 기각… 인권위 존립 흔들겠다는 건가

•   한국(사설): 총선 앞두고 행정구역 개편 띄운 與, 신중한 접근 필요

•   한국(사설): 야당 예우한 대통령 시정연설… 대화와 타협으로 나아가야

•   국민(사설): 여야 서로 배려한 윤 대통령 시정연설, 협치 계기 되길

•   국민(사설): 김포의 서울 편입은 국토균형발전 차원에서 접근해야

•   국민(사설): R&D 예산 복원 움직임… 시행착오 반복해선 안 된다

•   국민(라동철): 깜깜이 예산, 특수활동비

•   서울(사설): 약자 향한 새해 국정 방향, 여야 협치 절실하다

•   서울(사설): 김포 서울 편입안, 논의해 볼 만하다

•   서울(사설): 박수받을 ‘체육시간 확대, 마약교육 강화’

•   세계(사설): 美 ‘AI 규제 선도’ 행정명령 발표, 우리도 선제대응 시급

•   세계(사설): 김포 ‘서울 편입’, 타당성 충분히 논의해 추진해야

•   세계(사설): 野 보이콧 안 한 대통령 시정연설, 정치복원 단초 보였다

•   세계(김기환): 상처뿐인 경영권 분쟁

•   한겨레(사설): 불쑥 꺼낸 김포 서울 편입론, 표만 얻으면 그만인가

•   한겨레(사설): 세수펑크 언급 없이 건전재정 자화자찬한 대통령

•   한겨레(사설): 사망 1만명 가자지구, 휴전 없이 어떻게 비극 막나

•   경향(사설): 총선 앞에 ‘서울확장론’ 불쑥 던진 여당, 균형발전 포기했나

•   경향(사설): 협치 싹 보인 윤 대통령 시정연설, 긴축·감세 예산 바꿔야

•   경향(사설): 대통령·대표 일 관여 않겠단 인요한, 그럼 뭘 혁신할건가

•   경향(이준석): 두려움에 사로잡힌 대통령

•   파이낸셜뉴스(사설): 윤 대통령 시정연설, 대화와 타협으로 소통 물꼬 트길

•   파이낸셜뉴스(사설): 경기회복 불씨 살아났지만, 경계심 늦출 수 없다

•   파이낸셜뉴스(이영): 연금개혁 실기하지 말아야

•   헤럴드경제(사설): 경기 ‘상저하고’ 궤도...해외발 리스크 선제대응해야

•   아시아경제(김정식): 부채위기의 해법

•   이데일리(사설): 은행 횡재세, 취지 좋다 해도 시장 경제 훼손 경계해야

•   이데일리(사설): 육아 대신 일 택한 30대 여성...일ㆍ가정 양립 사회가 답이다

•   연합(시론): 野에 다가서며 협력 호소한 윤대통령, 협치 마중물 기대

•   연합(시론): '김포 서울 편입', 장기적 국가발전전략 차원서 논의해야