Global Economic Monitor 231005

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Global bond rout deepens before receding on relief rally

※   U.S., European, Japanese bond rout deepens

※   10-year Treasury yields hit 16-year high above 4.88%

※   Wall Street mixed, Euro STOXX 600 lower

•   Grains: Chicago soybeans, corn firm in tight trade; wheat sinks

[Indicators]

•   US Aug. Factory Orders: US factory orders beat expectations in August

•   US Sep. Employment(ADP): US Firms Added 89,000 Jobs, Fewest Since Early 2021 in ADP Data

•   US Sep. Services PMI(ISM): US Services Activity Moderates as Orders Growth Slides

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand drops to the lowest level since 1996, as interest rates head toward 8%

•   Eurozone Aug. PPI: Euro zone Aug producer prices edge up month-on-month as expected, plunge year-on-year

•   Africa Sep. PMI: Currency Weakness, Higher Oil Prices Hit African Economies, PMIs Show

[World]

•   WSJ: Bond Selloff Threatens Hopes for Economy’s Soft Landing

※   Growth prospects and concern over government debt are driving long-term interest rates higher

•   WSJ: Kevin McCarthy’s Many Promises Set Stage for Dramatic Ouster

•   WSJ: Why 8% Mortgage Rates Aren’t Crazy

•   WSJ: How the White House Keeps Canceling Student Debt After Supreme Court Ruling

•   WSJ: Pro Take: As the Fed’s Inflation Fight Drags On, Government Interest Payments Climb

•   WSJ: Russia Withdraws Black Sea Fleet Vessels From Crimea Base After Ukrainian Attacks

•   WSJ: U.S. Sends Seized Iranian Ammunition to Ukraine

•   WSJ: China Swore Off Overseas Coal Plants. Is Xi Keeping His Climate Promise?

•   WSJ: How China’s BYD Became Tesla’s Biggest Threat

•   WSJ: How China’s BYD Became Tesla’s Biggest Threat

•   FT: COP28 chief urges energy groups to prepare for fossil fuel ‘phase down’

•   FT: Russia says it will oppose plan to phase out fossil fuels

•   FT: EU estimates Ukraine entitled to €186bn after accession

•   FT: Germany seeks ‘grand bargain’ with France over energy

•   FT: India’s Modi pushes business revival in troubled Kashmir

•   Bloomberg: Raimondo Says Huawei Chips Case Shows US Needs ‘Different Tools’

•   Bloomberg: Lagarde Reiterates ECB’s ‘Sufficiently Restrictive’ Rate Stance

•   Bloomberg: ECB’s Guindos Still Sees Substantial Transmission to Economy

•   Bloomberg: ECB’s Centeno Says Rate-Hiking Cycle May Have Been Concluded

•   Bloomberg: Germany Can’t Shake Coal Habit as It Fires Up for Winter

•   Bloomberg: BOE’s Bailey Says ‘the Job Is Not Done’ on Fighting UK Inflation

•   Bloomberg: World Bank Sees Latin America Lagging Rest of the World — Again

•   Bloomberg: Brazil Sets New Loan Rules to Reduce Credit Costs, Non-Payments

•   Bloomberg: Brazil Renews Push for IMF Reform, Sees BRICS Bank Alternative

•   Bloomberg Businessweek: France, Germany Real Estate Pressured as Property Funds Wobble

•   Reuters: US accuses Google of illegal methods to push up ad prices

•   Reuters: Oil could hit $100/bbl as OPEC+ sticks with supply cuts -Equinor executive

•   CNBC: Prepare for ‘stalling and divergent’ global growth in 2024, UN trade arm warns

•   CNBC: Japan’s property sector sees ‘golden period’ as foreign investments surge 45%

[Korea]

•   대통령실: 윤 대통령, 파독 광부·간호사에 "여러분 헌신이 산업화 밑거름"

•   대통령실: 윤 대통령, 재향군인회 창설기념식서 "'가짜 평화론' 활개쳐‥민주주의 위협"

•   국회: 여야 원내대표 만나 ‘김행 인사청문회’ 정상개최 협의

•   국회: [오늘의 국회일정(10월 5일)]

•   예정처: 정부서 받는 지방사업 보조금 6년만에 78조→140조원 급증

•   민주당: 野청문위원들 "이균용 단호히 부결하자"

•   민주당: 朴이 李에 2선 후퇴 요구?…민주 “사실 아냐” 공식 확인

•   민주당: 홍익표, 취임 후 첫 의총서 “윤 정부 독주 막겠다” 강경 기조

•   민주당: 투표율 40%·15%p 차 득표… 민주당 ‘압승의 조건’

•   민주당: 文 페북정치 … "남북관계 캄캄한 터널속"

•   국민의힘: 與 "묻지마 범죄, 보호·치료 차원서 접근"

•   정무위: 국감에 애플 부른 정무위 … 기업인 줄소환

•   정무위(오기형, 윤창현): 6~8% 고수익이라더니… 해외 부동산펀드 손실 심각

•   정무위(강민국): [단독]선관위, 용역 2009억 수의계약… “이벤트성 행사로 혈세 낭비”

•   정무위(강민국): 국세 내는데 수수료까지?…6년간 카드사만 4천821억 벌었다

•   정무위(강훈식): [단독] 정부 부처 9곳 중 3곳 청년보좌역은 ‘여당’ 출신

•   정무위(김성주): [단독] 신보 보증선 중소 건설업 부실액 1000억원 넘어…부동산 경기 침체 영향

•   정무위(김종민): [단독] 국내 기업 ‘고객정보’ 지난 3년간 6500만건 줄줄 샜다

•   정무위(김한규): [단독] 김행, 디시인사이드발 주가조작 당시 '쩐주' 회사 대주주였다

•   정무위(송석준): 고금리 장기화되는데... 눈덩이처럼 불어난 개인사업자 대출

•   정무위(윤창현): [단독] 보험사 '서민금융 징검다리', 2년째 손 놓아... "청년 위해 써라"

•   정무위(윤창현): 성희롱·금품수수까지…금감원 직원 5년간 49명 징계

•   정무위(윤창현): [단독] 카카오, '모바일 선물' 환불 수수료로 1373억 챙겼다

•   정무위(윤한홍): 지각·불완전 출범한 개인정보위 2기…부적격자 추천 논란

•   금융위: [단독] 상상인계열 저축銀 주인 바뀐다…금융위, 10% 초과 대주주 지분 처분 명령

•   금융위: [단독]ESG 의무공시 1년 늦춘다…금융위, 17일 발표

•   금융위: 금융위, 도부마스크에 과징금 8.7억원… 회계처리기준 위반

•   금감원: ‘주식 불공정거래’ 상장사 임직원 3년간 145명 적발

•   금감원, 서울시: '핀테크가 바꾸는 삶' 서울시·금감원, 공동 콘퍼런스

•   기은: 기업銀 직원들, 우리사주 직접 매입 가능해진다

•   금융시장: 연휴 끝나자 주식·채권·원화 동반 급락…美 고금리에 '안갯속'

•   금융시장: 또 오르는 조달금리에 카드·캐피탈사 시름

•   금융시장: 정부의 상생금융, 카드사 희생금융?

•   금융시장: 신용 2등급도 은행 신용대출 못 받아… 저축銀-캐피털서 ‘급전’

•   금융시장: 리볼빙 7조4000억 사상 최대

•   금융시장: 기업대출 1년만에 60조 늘었다…그래도 괜찮다는 당국

•   금융시장: "7%대 후반까지 오를 듯"…주담대 금리 또 뛴다

•   금융시장: 4대 은행 잠재 부실 7兆… ‘코로나 빚 폭탄’ 터지나

•   금융시장: 총수 40명 주식재산 4.3조 이상 증가

•   금융시장: '큰손' 국민연금·농협마저 사라졌다…악순환 빠진 회사채 시장

•   금융시장: [살얼음판 PF시장]①'레고랜드 사태' 1년…부동산PF대출 최소 47兆는 '이자로 연명'

•   금융시장: [살얼음판 PF시장]②PF 대출 만기 연장에 연체율 '착시'…드러나지 않은 부실 많아

•   금융사: [단독]임종룡 회장, 우리금융 민영화 '마침표' 찍는다

•   금융사: '은행 연봉 잔치' 비판에 정면반박 나선 KB금융

•   금융사: [현장리포트] 3000억대 횡령사고에도 국감일 출장가는 빈대인

•   교육과정평가원: ‘킬러 배제’ 9월모평 수학 만점 2520명, 6월의 4배

•   기재위(고용진): [단독] '4대 권력기관' 옛말? 국세청, 제 발로 떠나는 직원 날로 늘어

•   기재위(김상훈): 작년 실업급여 탄 외국인 25%는 월급보다 더 받아

•   기재위(김상훈): "세금 돌려달라" 소송전, 올들어 분쟁 2.7배 급증

•   기재위(양경숙): 자영업자 대출 2분기 10조 폭증… 연체액도 1조 늘어

•   기재위(한병도): [단독] 세금 대신 받은 부동산... 10년 지나도 절반 이상 처분 못해

•   기재위(홍성국): 외환보유고 ‘마통’처럼 써 온 정부 관행 이젠 끊어야

•   기재위(홍성국): 국세청 '복불복 시가 과세'에 건물주 날벼락…"폭탄 맞았다"

•   기재부: 1∼8월 국세, 세입예산보다 52조 부족…연말까지 7조 추가결손

•   기재부: [단독]지방교부세 늘리고 교육교부금 줄인다

•   기재부: 재정위기에 '승부수'…교부세 5%P 늘려 예산집행 효과 높인다

•   국세청: 국세청, 대형빌딩·토지도 시가로 과세

•   통계청: 반도체 회복에 8월 생산 2.2%↑…2년 반만에 최대 증가

•   한은, 금융위, 금감원: 미래형 통화 인프라 첫발… 은행, 내년 '예금토큰' 발행 [디지털 화폐 새 장 열린다]

•   한은: 외국인 채권매입 올들어 22% 급감 … 한은 "필요시 시장안정화 조치"

•   공정위: 못믿을 '사교육' …모의고사 출제를 '수능 출제 경력' 둔갑

•   공정위: 공정위, 숏크리트 설비 입찰 담합 3개사에 과징금 1억6천만원

•   공정위: 김재신 전 공정위 부위원장, 법률사무소 선운 합류

•   총리실: "다음 91% 中 응원, 해외세력이 조작"

•   총리실: 후쿠시마 오염수 2차 해양방류 오늘 시작…23일까지 총 7천800t

•   산자위(이동주): [단독]취약계층 위한 에너지바우처, 2인 가구부터는 ‘최저 생계비’ 미만

•   산업부: 2차전지·반도체로 몰리는 돈 … 올 외국인직접투자 역대최대

•   한전: 김동철 한전사장 "전기료 26원 더 올려야"

•   석유공사: 다시 치솟는 경윳값…9개월 만에 1700원 넘어

•   비금융사: D램 고정거래가격 하락 멈췄다…9월에 보합세 전환

•   비금융사: 삼성 낸드값 10% 이상 올린다

•   비금융사: D램 연말, 낸드 내년 2분기 … 삼성 '적자탈출 시간표' 앞당긴다

•   비금융사: 궤도 수정하는 SK하이닉스 '괴물D램' HBM 생산 늘린다

•   비금융사: 9월 완성차 판매량 1.8% 증가… 내수는 부진

•   비금융사: 韓서도 계정 공유 막고 요금인상… 무빙 덕 본 디즈니+의 ‘배짱’

•   비금융사: [단독] 자본금 10억인데 매출 1조대…건설사 회장 가족회사였다

•   비금융사: 우윳값 이어 술값도 오른다…식음료 가격 '도미노 인상' 우려

•   국토위(김병욱): 정부 'PF 대출 보증' 목표치의 26%…미분양 보증은 '0'

•   국토위(김병욱): [단독]기업규제 해소법안 국회처리 청신호?,민주 삼성·현대차 등 소원수리

•   국토위(조오섭): 올 전세보증 사고액 3.8조 달할듯

•   국토부: 내일부터 신혼부부 버팀목·디딤돌대출 소득요건 완화

•   LH: [단독] 3기 신도시 1~2년 지연… 사전청약 100명 중 9명 “입주 포기”

•   부동산시장: 서울 분양권 10건 중 4건 '수상한' 직거래

•   고용부: 고용부 '중대재해 5건' 롯데건설 현장 감독…대우·한화·중흥·계룡건설은 4건

•   외교부: [단독] 미 인태사, 한미연합훈련에 또 ‘일본해’ 표기

•   통일부: [단독] '北 가짜뉴스' 대응책 마련하는 통일부

•   행안위(권인숙): 김행 “직원 줄퇴사”로 주식 사줬다던 2018년 전후, 직원 늘었다

•   행안위(천준호): [단독] 도입 2년 지났는데도 "배치 아직"…'무용지물' 재난안전통신망

•   행안부: [단독]교부세 개혁 시동…방만재정 지자체, 중앙정부가 직접 조사

•   행안부: 본인 땅 옆에 도로 내고 자격미달자 합격시키고

•   법사위(박용진): ‘가석방 없는 종신형’ 입법예고… 교정시설은 태부족

•   법사위(장동혁): 개인회생 신청 직전… 수천만원 명품 사고 카드 대출

•   법무부: [단독] 1억원 써놓고… 박범계, 법무장관 때 ‘美 출장비 축소 공개’

•   검찰: 한방 맞은 검찰, '이재명 쪼개기 기소' 나설까

•   검찰: '청담동 주식부자' 이번엔 900억 코인 사기

•   법원: [단독] 삼성·CJ·KT 이어 신세계도 K재단 출연금 받을 길 열렸다

•   법원: 2만원짜리 선물이라도 직무 연관 있다면 유죄

•   법원행정처: [단독] `이균용 일병 구하기` 나선 대법, 60P 자료 들고 野의원실 찾았다

•   헌재: ‘사법부 리더십 공백’…대법원장 인준 난항에 헌재 소장도 퇴임 앞둬

•   감사원: 감사원 ‘전현희 보고서’ 다시 쓴다

•   교육부: 학생수 감소에... 내년 공립 중·고교 교사 채용 380명 줄인다

•   과방위: 국회 과방위 안건조정위서 우주항공청 특별법 재차 논의

•   과방위(김병욱): [단독] '탈원전' 눈치 보느라…고리2호기, 하루 27억씩 손실

•   과방위(박성준): 이재명, 뉴스타파 가짜 뉴스 대선 전날 475만명에 뿌렸다

•   과방위(이인영): [단독] 값비싼 요금제 '전광훈 알뜰폰'‥딸 회사 수익 몰아주기?

•   과방위(이정문): [단독]단독입찰·평가미흡 사업은 '증액'…R&D 예산 삭감 기준 논란

•   국방위: 여야, 신원식 국방장관 후보 청문보고서 채택 불발

•   국방부: 국방부 "北 핵사용 기도시 정권 종말"

•   국방부: 국방부, 박정훈 대령 반박 문건 작성…여론전 시도한 정황

•   국방부: [단독] 육사, '홍범도실' 등 교내 독립전쟁 영웅실도 철거 결정

•   문체위(임종성): [단독] 유인촌 아들, ‘아빠 찬스’ 17억 아파트…증여세는 “비공개”

•   문체부: “블랙리스트 없었다”던 유인촌, 국정원 직보받은 정황 나와

•   농해수위(신정훈): 7선·10선·11선…농협 조합장은 종신직?

•   농식품부: 우유값 뛰자…정부 "업계, 소비자 부담 줄여야"

•   복지위(김민석): [단독] '국민 정신건강' 돌보겠다더니... 권총·삼단봉 예산 늘린 정부

•   복지부:"쓸 곳엔 쓴다"…의사과학자 예산 3배 확대

•   국민연금: ‘킹달러’에 치솟는 환율...국민연금 구원투수 나설까

•   국정원: [단독]北, 지난달부터 핵무기용 플루토늄 추출 정황

•   국정원: 국정원, 조선업체에 경고 "北 해킹공격 대비해야"

•   서울시: “서울, 글로벌 톱5 금융도시로”...5조원 서울비전펀드 투입

•   서울시: “지하철 요금 오른다니”… 정기권 미리 사고, 따릉이 이용권 구입

•   서울시: [단독] 하도급 위반에 산업재해까지… 대형건설사들 과태료 폭탄

•   광주시: [단독]정율성 흉상 훼손 인물은 ‘연쇄 기념물 훼손범’···정치권이 부추긴 ‘반달리즘’ 확산 우려

[Opinions]

•   Project Syndicate(Richard Clarida): The Anatomy of the Global Inflation Spike

•   Project Syndicate(Simon Johnson, Catherine Wolfram): Ratcheting Up the Pressure on Russia’s Oil Revenues

•   WSJ(Kevin Warsh): The Bond Market’s Message

•   NYT(Thomas L. Friedman): How Four Leaders Are Turning the World Upside Down

•   WP(Editorial Board): Iowa’s Tax-Cut Triumph

•   FT(June Yoon): China’s electric vehicles threaten to leave Europe in the dust

•   FT(Edward Yardeni): The bond vigilantes are back

•   Bloomberg(John Authers): Black Monday Echoes Scare Investors, While Japan Defends Yen Like Verdun

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Global Bond Rout: Vigilantes Risk Breaking the Markets

•   Bloomberg(Javier Blas): Can Oil Demand Weather the $100-a-Barrel Punch?

•   Bloomberg(Minxin Pei): China Can’t Blame Everything on Wayward Billionaires

•   매경(사설): 강서구청장 보선, 여야 과열 조장 말고 민생부터 챙겨라

•   매경(사설): 美 국채금리 16년만에 최고, 더 커지는 가계부채 경고음

•   매경(사설): 9월 모평 수학 만점자 속출, 수능 변별력 확보 대책 세워야

•   한경(사설): 대법원장 인준 부결, 법무 장관 탄핵까지…野, 사법체계 마비시킬 건가

•   한경(사설): 명절 고속도로 통행료 면제, 이제 그만할 때 됐다

•   한경(사설): 고금리 공포에 주가·환율 발작…'춥고 긴 겨울' 대비해야

•   한경(조미현): 금감원도 황당하다는 은행의 중도해지 이자 셈법

•   한경(김진수): 형평성 이유로 역차별받는 오피스텔

•   서경(사설): 李영장 기각 후 강공 나선 巨野, 경제 살리기 입법 주력하라

•   서경(사설): 주식·채권·원화 트리플 약세… ‘연준發 금융 불안’ 선제 관리하라

•   서경(사설): “핵사용 기도시 정권 종말” 경고…실전 훈련으로 도발 대비해야

•   조선(사설): 가짜 뉴스 만든 사람들이 국민 세금 쓰며 ‘팩트 체크’했다니

•   조선(사설): “이승만 없었으면 가장 가난하고 자유 없는 나라서 살고 있을 것”

•   조선(사설): 사면초가 경제, 어렵지만 금리 인상 정공법 검토할 때다

•   조선비즈(김유진): 기업대출 출혈경쟁, 毒 되지 않으려면

•   중앙(사설): 극단적 소수에게 정지된 미국 의회, 남의 일 아니다

•   중앙(사설): 4분기 전기요금 인상, 어려워도 이번엔 해내야

•   동아(사설): 킬러 문항 없애니 수학 만점 4배 늘어… 변별력 확보 어떻게

•   동아(사설): ‘김명수 大法’ 전원일치 판결 14.7%뿐… 대법관 양극화의 단면

•   동아(사설): 美 하원 234년 역사 첫 의장 해임… 극단 소수가 흔든 민주주의

•   문화(사설): ‘금리-물가-킹달러-부채’ 사면초가 몰리는 한국경제

•   문화(사설): 체감 경기 어렵다는 추석 민심… 尹 ‘체감 정치’ 집중해야

•   문화(사설): 또 여론 조작場 포털, 책임 묻고 재발 막을 대책 급해졌다

•   한국(사설): 이재명 체포안 가결파 징계 움직임...이 대표가 제동 걸어야

•   한국(사설): 뉴노멀 된 고금리, 가계부채 부추기는 정책부터 없애라

•   한국(사설): 심상치 않은 中 해상밀입국... 당국, 대비와 예방 철저히

•   국민(사설): 美 국채금리발 금융 불안, 부채 감축 등한시할 때 아니다

•   국민(사설): ‘대형 학원-일타 강사-현직 교사’ 수능 카르텔, 교육부는 뭐 했나

•   국민(사설): 현실이 된 해외 세력의 포털 여론 조작… 철저히 차단해야

•   서울(사설): 대법원장은 정략의 대상이 아니다

•   서울(사설): 총선 여론조작 막을 범정부 대책 서둘러라

•   서울(사설): ‘수능 카르텔’ 눈감은 교육당국 책임 크다

•   서울(이필상): 내년 예산, 소비 대신 투자 늘려야

•   세계(사설): 巨野 대법원장 동의안 표결, 李 대표 방탄용은 안 된다

•   세계(사설): 美 국채금리 16년 만에 최고치, 고금리 장기화 대비해야

•   세계(사설): 빅3 학원 과장 광고, 일타 강사는 수능 출제진과 문항 거래

•   한겨레(사설): ‘응원클릭’에 범부처 TF구성, 포털 ‘손보기’ 의도 아닌가

•   한겨레(사설): 전문가 뒤로 숨은 연금개혁, 정부·여당이 의지 보여야

•   경향(사설): 다시 치솟는 3고 리스크, ‘민생 비상’ 국정 돌입하라

•   경향(사설): 포털 축구 여론조작, 정략 배제하고 ‘매크로 진상’ 밝혀야

•   파이낸셜뉴스(사설): 금융 불안정 대비 은행·가계·기업 유동성 점검할 때

•   파이낸셜뉴스(사설): 북 핵무력 헌법화, 우리는 그냥 지켜봐야 하나

•   헤럴드경제(사설): 세수추계 오차는 국가경제를 어렵게 한다

•   아시아경제(이선애): '금융판 중대재해처벌법'이 필요한 이유

•   이데일리(사설): 정치 셈법이 부를 사법부 파행...野, 삼권분립 왜 흔드나

•   이데일리(사설): 실직하면 더 주는 실업급여, 일하지 말고 놀라는 건가

•   연합(시론): 유력해진 고금리 장기화, 다가오는 위기에 철저히 대비해야

•   연합(시론): 사실로 드러나는 '중국응원' 조작 의혹, 대책 시급하다