Global Economic Monitor 241106

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rise, Treasuries steady as markets brace for US vote

※   Dollar and bonds set to react to US vote

※   VIX 'fear index' at low ebb

※   USD/CNH implied volatility near record high

•   Metals: Copper Extends Gains on Signs Chinese Economy in Recovery Mode

[Indicators]

•   US Sep. Balance of trade: U.S. trade deficit widens to 30-month high as imports flood in before port strike. GDP shaved.

•   US Oct. Services PMI(ISM): U.S. Services Sector Accelerates on Employment Boost

•   France Sep. Industrial production: French Factories Falter as Europe’s Auto Industry Primes Major Layoffs

•   China Oct. Services PMI(Caixin): China Caixin Services PMI Adds to Signs of Economic Green Shoots

•   Indonesia Q3 GDP: Indonesia’s GDP Growth Falls Below 5% to Weakest in a Year

[World]

•   WSJ: Which Economy Will Voters Remember: Strong Growth or High Inflation?

•   WSJ: Israel’s Netanyahu Fires Defense Minister Gallant

•   WSJ: The West Bank Is on the Edge of Economic Collapse

•   WSJ: Boeing Union Votes to End Strike

•   WSJ: Nuclear Energy’s AI Boom Blew a Fuse—Here’s What Could Happen Next

•   WSJ: Mystery Surrounds Discovery of TSMC Tech Inside Huawei AI Chips

•   WSJ: Why China’s Solar Boom Is a Bust for Its Leading Players

•   FT: Is Germany’s business model broken?

•   FT: Six cities, one question: is China’s property market turning a corner?

•   FT: Litigation ‘tsunami’ breaks over Argentina’s Javier Milei

•   FT: Indonesia steps up trade protectionism with Apple and Google phone bans

•   FT: Apple warns future products may never be as profitable as iPhone

•   Bloomberg: Uneven Recovery in Swing-State Economies Hangs Over US Election

•   Bloomberg: China’s Premier Li Projects Confidence in Economic Recovery

•   Bloomberg: PBOC Head Vows to Boost China Countercyclical Monetary Measures

•   Bloomberg: Stress in India’s Small Loans Signals Pain for Stocks, Economy

•   Bloomberg: India’s Shadow Lenders Retreat as Bad Loans Rise Amid Crackdown

•   Bloomberg: Indonesia Readies More Incentives as Growth Dips to One-Year Low

•   Bloomberg: Aramco Cuts Oil Prices to Asia for December After OPEC+ Delay

•   Bloomberg: Russia’s Crude Shipments Slump on Lower Arctic, Black Sea Flows

[Korea]

•   대통령실: 尹, 내일 담화때 金여사 문제 사과도 검토

•   대통령실: “尹, 저녁식사 후 기자회견 결심… 한밤 공지”

•   대통령실: 尹 “개혁엔 저항 따라… 새마을운동 정신 절실”

•   대통령실: 대통령실 "野 상법 개정, 과도한 기업 부담·주주간 갈등 우려"

•   대통령실: 순항하는 경제 지표만 내세우고… ‘저성장’에 갇힌 경제성장률은 빠져

•   대통령실: (단독)명태균, 당원 지지성향 분석…"경선 조작 의심"

•   대통령실: ‘윤석열 직보’ 의혹 여론조사 당일… 명태균, 아크로비스타 인근 호텔 예약

•   대통령실: 대통령 친구 이철우 교수 "강남 화랑 사무실, 나도 얘기 들었다"

•   국회: [오늘의 주요일정]국회(11월6일 수요일)

•   예정처: “건전재정 목표 달성 힘들어”…예정처, 정부 예산안 조목조목 비판

•   민주당: 野 ‘금투세 폐지’ 당 안팎 반발에… “추후 재입법 논의” 여지 둬

•   민주당: 野 "보금자리론 등 정책금융 중도상환 수수료 폐지 추진"

•   민주당: “사모가 윤상현에 전화 했지?” “네”···민주당, 명태균 음성 추가 공개

•   국민의힘: 한 “국민 눈높이에 맞는 회견 돼야”…패싱 논란엔 불쾌감

•   국민의힘: 與, ‘2034년부터 정년 65세’ 단계적 연장 추진

•   국민의힘: 여당 “이재명 선고 생중계를” 거듭 요구

•   인권위: [단독] 인권위 1년 조사 끝에…‘이충상의 직장 갑질’ 보고서 나왔다

•   한은: 한은, 거주·투자 결합 ‘한국형 리츠’ 제안… “가계부채 완화에 도움”

•   통계청: 10월 물가상승률 1.3% 둔화…"2%이내 안정 흐름 전망"

•   경제학계: “올 1196조 국가 채무, 4년뒤엔 1512조 될듯”

•   시민단체: “이재명 '금투세 폐지 동조' 소탐대실···세수 펑크로 ‘기본사회’도 차질”

•   금융위: 금융위, 카카오모빌리티 분식회계 중징계 결론… 검찰에 이첩도

•   금융위: 은행 고난도 금융상품, 별도 창구·점포서만 판매 유력

•   금감원: 이복현 “예대금리차 확대 우려”… 은행권 “메시지 헷갈려”

•   금감원: [단독] 고려아연 유상증자, 이사회 반대 없었다?…허위기재 논란

•   금융시장: '단명한 금투세 효과' 코스피 하루만에 반락…코스닥도 내려

•   금융시장: 대출 조이는 은행…中企에 더 깐깐해진다

•   금융시장: ‘대출 셧다웃’ 현실화…은행 줄줄이 비대면 대출 판매 중단

•   금융시장: [단독] ‘단군 이래 최대’ 재건축 둔촌주공…국민銀 대출 시작

•   공정위: 전세 사기 피해자에 대한 HUG 보증취소는 불공정

•   공정위: 공정위의 '무딘 칼'…배달앱 등 번번이 헛손질

•   개보위: “민감한 개인정보 수집 광고주에 넘겨”… 메타에 216억 과징금

•   산자위(고동진): 고동진 "반도체·바이오 주 52시간 적용 제외"

•   산업부: 韓美 “원전 수출 통제-협력 강화” MOU 가서명

•   경제단체: 상의 “감사위원 분리선출 확대땐 경영불안 커질 것”

•   경제단체: 기업 10곳 중 7곳 "정년연장 경영 부담"

•   비금융사: 불가리아 20조 원전 사업, 현대건설이 수주

•   국토부: 12년만에 서울 그린벨트 푼다… 서초 2만채 등 수도권 5만채 공급

•   경찰: [단독] 경찰, ‘윤 퇴진 집회’ 촛불행동 압수수색…회원 명단 포함

•   법사위: 野, ‘김건희 특검법’ 법사위 소위 처리… ‘창원산단 정보유출’ 명시

•   검찰: 尹회견 다음날 명태균 檢출석

•   검찰: [단독] 또 다른 예비후보도 3천만 원…"합석시키며 과시"

•   검찰: [단독] 검찰, 신영대 구속영장에 ‘여론조사 거짓 응답 유도’ 혐의도 적시

•   법원: [단독]이재명, 재판부에 ‘피고인 진술서’ 냈다

•   공수처: ‘채 상병 사망’ 1년 지나서야…공수처, 수사 인력 2배로 늘려

•   교육계: “윤 대통령은 즉각 퇴진하라”…줄잇는 대학교수들 시국선언

•   과방위: 박장범 KBS 사장후보 이틀 청문회…野 단독의결·與 반발 퇴장

•   국군: 합참 “北, 南겨냥 핵탄두 ‘화산-31’ 성능 입증위해 핵실험 가능성”

•   문체부: 문체부 “정몽규에 자격정지 이상 중징계를”

•   의료계: 2000명 의대증원? 9개월간 파업?…외국의사들 두 번 놀랐다

•   국정원: [단독]경호처에도 국정원처럼 ‘신원조사권’… “권한 비대화-남용 우려”

•   도봉구: “도봉동 화학부대 부지에 국기원 유치할 것”

[Opinions]

•   Project Syndicate(Paul Ryan): Stablecoins Can Defend the Dollar’s Global Status

•   Project Syndicate(Fatih Birol, Ajay Mathur): Unleashing Solar Power’s Bright Future

•   WSJ(Larry Fink): How to Grow Out of America’s Debt Woes

•   FT(Martin Wolf): More muddling through won’t deliver the growth Britain craves

•   FT(Mohamed El-Erian): Five economic areas the incoming US president needs to tackle

•   FT(Anders Fogh Rasmussen): Europe’s critical infrastructure is becoming dangerously vulnerable

•   Bloomberg(Editorial Board): Trump and Harris Have Ignored a Looming Crisis

•   Bloomberg(John Authers): Trump Trades Step Into the Twilight Zone

•   Bloomberg(Lionel Laurent): It's Not Just Trump. Europe Fears China, Too

•   Bloomberg(Eduardo Porter): Yes, America can fail

•   매경(사설): 與 "정년 65세로 연장"… 뒷감당 되겠나

•   매경(사설): 野, 205만원 병장 월급엔 왜 침묵하나

•   매경(사설): 사상 최대 접전 美 대선, 후유증 걱정된다

•   매경(이진우): 금투세 다음은 상속세다

•   한경(사설): 무기 수출도 국회 통제?…방산 강국 무너뜨릴 작정인가

•   한경(사설): 정권 퇴진 운동 나선 민노총, 변함없는 정치 본색

•   한경(사설): 그린벨트 해제 지역 확정…주택시장 안정 관건은 속도다

•   서경(사설): “물가 하향세”…낙관론 벗어나 경제 살리기 쇄신책도 내놓아야

•   서경(사설): 美 대선 ‘극과 극’ 기로, 국익·안보 위해 모든 시나리오 대비하라

•   서경(사설): 정치투쟁 나서는 노조, 기업 생존과 근로자 민생은 뒷전인가

•   서경(김윤상): 부담금 전면 정비, 국회서 결실 맺어야

•   조선(사설): 尹 담화, 이번 만은 ‘안 하는 게 나았다’는 평가 안 나와야

•   조선(사설): 정권퇴진 단체들과 거리나서지만 “탄핵 주장 안 한다”는데

•   조선(사설): 불가리아 원전 20조 설계 계약 수주, K원전 연속 쾌거

•   중앙(사설): 토 달고 물 타는 사과로는 민심 수습 어렵다

•   중앙(사설): 서울 그린벨트 해제…실질적인 주택 공급으로 이어져야

•   동아(사설): 尹 회견, ‘마지막 기회’라는 각오로 해야

•   동아(사설): “그린벨트 풀어 수도권 아파트 5만 채”… 지금 속도론 그림의 떡

•   동아(사설): “보톡스는 되는데 아토피는 안 돼”… 피부과인지 ‘뷰티숍’인지

•   문화(사설): 尹 7일 담화, ‘김 여사 막후’ 논란 다시는 안 나오게 해야

•   문화(사설): 방산 수출도 ‘국회 동의’ 받으라는 巨野의 反국익 폭주

•   문화(사설): 금투세 대신 상법 개정 李, 투기 펀드에 판 깔아주려 하나

•   한국(사설): 윤 대통령이 기자회견에서 국민 이해를 얻으려면

•   한국(사설): 기존 주택공급계획도 못 지키면서 그린벨트 풀어서야

•   한국(사설): 과밀학급 맡은 특수교사 사망, 교육청·교육부 뭘했나

•   국민(사설): 尹 회견, 진솔한 설명 없으면 떠난 민심 안 돌아올 것

•   국민(사설): 한은의 ‘한국형 리츠’ 도입 제안… 충분히 검토할 만하다

•   국민(사설): 응급의료센터 의사 증가 고무적… 합리적 보상이 해법이다

•   서울(사설): 尹 담화·회견, 국민 신뢰 회복의 마지막 기회로

•   서울(사설): 상법 개정안, 기업가치 떨구는 자충수 되지 않아야

•   서울(사설): 무기 수출 ‘국회 동의’ 받으라니, 방산 날개 꺾을 텐가

•   세계(사설): 수도권 그린벨트 해제 5만가구 공급, 투기·난개발은 막아야

•   세계(사설): “무기 수출 국회 동의 받아야”… K방산에 찬물 끼얹는 횡포다

•   세계(사설): 巨野가 길거리 뛰쳐나가 민노총과 정부 규탄 집회 열겠다니

•   한겨레(사설): “내가 먼저 특검 주장할 것”, 7일 기자회견이 그때다

•   한겨레(사설): ‘명태균 게이트’ 수사, 이 검찰로는 안 된다

•   한겨레(사설): 민주당, ‘주주 충실 의무’ 상법 개정 약속은 꼭 지켜야

•   경향(사설): 윤 대통령 기자회견, 국민 눈높이는 특검 수용이다

•   경향(사설): 상상 초월하는 빅테크 정보 거래, 과징금으로 막을 수 있나

•   경향(사설): 미 대선에 쏠린 세계의 우려, 민주주의·통합 퇴행 없길

•   경향(류덕현): 2025년 한국경제 전망

•   파이낸셜뉴스(사설): 그린벨트 등에 5만채 공급, 관건은 사업 속도

•   파이낸셜뉴스(사설): 정년연장보다는 재고용 선호하는 기업들 목소리

•   헤럴드경제(사설): 野 금투세 폐지 동의...밸류업 위해 상법개정도 철회를

•   헤럴드경제(사설): 네이버 5000억 구글 155억, 무임승차 없게 제도 손봐야

•   이데일리(사설): 후반기 명운 걸린 尹 기자회견, 민심 달랠 진심 담아야

•   이데일리(사설): 방산 수출도 국회 동의라니...巨野, K 방산 왜 발목잡나