Global Economic Monitor 230921

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks slide, US yields rise after hawkish Fed stance

※   Fed projects rates to remain higher for longer

※   Global equities fall as investors assess policy outcome

※   Oil prices fall, dollar strengthens

•   Metals: Copper rises with improved China demand hopes, weaker dollar

•   Grains: Wheat higher as importers return, corn and soy steady after lows

[Indicators]

•   US Benchmark rate: Fed Holds Rates Steady but Pencils In One More Hike This Year

※   Stronger growth prompts officials to project that rates will stay higher for longer in 2024

※   Fed: Federal Reserve issues FOMC statement

※   WSJ: Transcript: Fed Chief Powell’s Postmeeting Press Conference

※   WSJ: Don’t Buy the Fed’s Rate Projections

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Weekly mortgage demand increases, driven by a strange surge in refinancing

•   UK Aug. CPI, PPI: Investors slash bets on UK rate rise after inflation falls to 6.7%

•   China LPR: China Keeps Benchmark Lending Rates Unchanged

•   Japan Aug. Balance of trade: Japan Exports Fall for Second Month as Global Demand Weakens

•   Brazil Benchmark rate: Brazil's Central Bank Cuts Selic to 12.75%, Signals More Cuts

[World]

•   WSJ: American Labor’s Real Problem: It Isn’t Productive Enough

•   WSJ: Risk of Recession in U.S. Remains Elevated

•   WSJ: Ukrainian Tactics Put Russia on the Defensive in the Black Sea

•   WSJ: Zelensky, Ukraine’s War Messenger, Confronts a More Wary Washington

•   WSJ: German Industry Defies Rising Pressure to Limit China Exposure

•   WSJ: Iran’s Oil Exports Have Soared During Quiet Diplomacy With U.S.

•   WSJ: FTC Names Three Amazon Executives in Suit Over Prime

•   WSJ: Ford Averts Second Strike, Secures New Labor Contract in Canada

•   WSJ: The Billionaire Keeping TikTok on Phones in the U.S.

•   WSJ: America’s Biggest Landlords Can’t Find Houses to Buy Either

•   NYT: Garland Rebuffs Republicans’ Efforts to Reveal Details on Hunter Biden Inquiry

•   NYT: Google’s Bard Just Got More Powerful. It’s Still Erratic.

•   FT: EU to ban ‘climate neutral’ claims by 2026

•   FT: Can Europe go green without China’s critical minerals?

•   FT: Fiscal union would boost EU defence spending, says ECB’s Fabio Panetta

•   FT: Rishi Sunak announces series of U-turns on net zero pledges

•   FT: Saudi Arabia says solving Palestinian issue crucial to deal with Israel

•   FT: Amazon puts generative AI at centre of latest Alexa upgrades

•   Bloomberg: US Small-Business Owners Say Damage From High Rates Will Persist

•   Bloomberg: ECB’s De Cos Says 4% Rates Should Bring Inflation Back to Target

•   Bloomberg: Xi’s Purge of Handpicked Ministers Shatters Image of Stability

•   Bloomberg: Ex-PBOC Head Calls for Policy Boost to Hit China Growth Goal

•   Bloomberg: Goldman Sachs Says Oil’s Going Back to $100 as OPEC+ Cuts

•   Bloomberg: European Gas Prices May Be 20% Lower Than Forecast Next Summer

•   Bloomberg: Sweden Poised to Miss the Long-Term Climate Target It Pioneered

•   Reuters: Exclusive: Huawei unit ships Chinese-made surveillance chips in fresh comeback sign

•   CNBC: Home prices are expected to rise in 2024: ‘There are simply not enough homes’ to meet demand, says economist

[Korea]

•   대통령실: 尹 "무탄소 에너지 연합 만들자"

•   대통령실: 尹, 사우디 텃밭 아프리카 껴안기 …'엑스포 역전극' 막판 스퍼트

•   대통령실: 文 참전에…극한 치닫는 新舊정권

•   국회: [오늘의 국회일정](21일·목)

•   민주당: 약속 깬 이재명

•   민주당: [단독] 민주당 현역 평가 기준 입수…당무위 거쳐 확정

•   민주당: [단독] ‘10월 국감’ 전 현역의원 평가 마친다는 민주당…맹탕 국감 우려 커질 듯

•   민주당: 의원직 잃고, 黨서 나가고… 서서히 무너지는 ‘처럼회’

•   국민의힘: 윤재옥 “노란봉투법은 민노총 방탄법”

•   국민의힘: 與 인재영입 시작부터 삐걱 조정훈, 당내 반대 '암초'에

•   국민의힘: 與 지도부, 시도당위원장에 "총선 이기려면 정신 바짝 차리자"

•   인권위: 내부고발 인터뷰 막힌 군무원…인권위 "제한사유 명확히 해야"

•   정무위(오기형): 올 8월까지 기업 파산신청 1천34건…작년 전체 건수 추월

•   정무위(강민국): 국내복귀 ‘리쇼어링’ 기업 27.1%만 영업중…성과 ‘미진’

•   정무위(김종민): [단독] 어디가 보험금 제대로 안 주나…부당 부지급 1위 현대해상·삼성생명

•   정무위(윤창현): [단독] 카드 포인트, 현금전환 되는데…상반기만 506억 날렸다

•   정무위(최승재): 최승재, 마포갑 사무소 개소…"검증된 집권여당의 힘 있는 일꾼"

•   금융위: 5년 전부터 예고했는데… 회계 규제 또 미뤄달라는 자산 2조 기업들

•   금융위: 부실 PF 사업장에 끊임없이 인공호흡기 대는 당국

•   금융위: '연체율 폭탄' 된 저축은행 자영업자 대출…딜레마 빠진 금융위

•   금융위: 호가창 쉴 새 없이 주문 체결되면 조심하세요...초단기 ‘시세조종’ 주의보

•   금감원: 경남銀 횡령액, 500억 아닌 3000억이었다

•   금감원: 증권사 예탁금 관리 비용 기준 명확해진다… “투자자, 합리적 이용료 챙길 수 있어”

•   금감원: [단독] 금융감독원, 미 연방법원서 손배소 휘말린 내막

•   산은: [단독] 동원그룹, HMM 인수에 '진심’ …강남 사옥 매각 검토

•   산은, 수은: 한전 남긴 산은, KAI 받은 수은…국책은행의 자본확충 '새옹지마'

•   신협: [단독] 신협, 올해 비리 징계만 121곳…반복 징계도 수두룩

•   금융시장: '오락가락' 코스피, 강보합 마감…외인 사흘째 매도

•   금융시장: 은행채 발행 급증에 지난달 회사채 발행 24.6% 증가

•   금융시장: 치솟는 PF 유동화증권 금리… 연 10%대도

•   금융시장: 집값 떨어지자 'LTV 80% 초과' 대출 2배로 급증

•   금융시장: 中企·자영업 대출금리 '쑥'…부실 우려 커진다

•   금융시장: 카드론 평균 금리 13.78%…최고·최저 5.6%P 차이

•   금융사: 우리은행, 지점장 32명 '명령휴가'…고강도 내부통제 일환

•   금융사: [단독] 신한은행, 211억 사모펀드 또 환매중단… 투자자와 ‘사적화해’ 추진

•   금융사: KB금융 부회장직 없어진다...윤종규 회장과 임기 함께할 듯

•   금융사: [금융人사이드]"전국 아파트 모든 호 '거래가능 가격', AI가 알려준다"

•   농경연: 정부는 2022년보다 내렸다지만… “성수품 가격 죄다 올랐다” [심층기획-추석 장바구니 물가 ‘들썩’]

•   기재위(강준현): [단독] 카드로 세금 냈더니 수수료까지... 카드사만 1661억 꿀꺽

•   기재위(서영교): [단독]韓, 국제통계기구 의장단 합류 이틀만에 이탈

•   기재위(유동수): 못 받는 소멸시효 만료 국세…최근 10년 7兆 ‘육박’

•   기재부: 개인도 韓탄소배출권 투자 내년 ETF·ETN 나온다

•   기재부: "전기차 보조금 680만원+α 한시 확대"

•   수은: "수은 자본금 확충 상당기간 소요될 듯"…폴란드 수출 앞둔 방산기업 '비상'

•   국세청: 해외계좌 가상자산 131조원 육박… 30대 평균 124억원 보유

•   한은: 정부·공기업 지난해 적자 96조... 역대 최대 규모, 이유는

•   한은: 올해만 100조↑…정부 '중앙은행 마통', 해외 사례 전무

•   공정위: 공정위, 백화점 등 ‘판촉비용 50% 분담’ 상시 완화 추진

•   총리실: 한덕수, 헌정사 첫 해임 건의 총리 되나

•   총리실: [단독] '장관 화환 보내냐' 국무조정실 과장, "공무원 강령위반 여지"

•   보훈부: 보훈부 "야당 단독 '동학법' 개정안 처리는 특혜 포퓰리즘"

•   산자위: '11수' 핵폐기물법 … 올해도 사실상 무산

•   산자위(양향자): [단독]기술유출 재판 44%, 1심만 3년째

•   산업부: 취임 첫날 원전 찾은 방문규 "원전 생태계 복원에 최우선"

•   한전: 김동철 "유가·환율 급등…전기료 정상화 시급"

•   경제단체: 5개 경제단체 "기업 경영권 방어하는 '포이즌 필' 도입해야"

•   경제단체: [尹정부 경제정책 평가]'배당 이중과세 해소'에 재계 후한 점수…"자본 리쇼어링 이끌어"

•   비금융사: 엔低 업은 日 철강재 '저가 공습'

•   비금융사: '실적 충격' 신세계 대표 40% 교체…유통가 긴장

•   비금융사: 10년새 '폰값' 130만원 올랐다

•   비금융사: 유가 뛰니 항공권 껑충 비행기 타기도 무섭네

•   국토위(김두관): [단독] 대통령실 건설 예산 10억 늘어…‘용산 이전’ 도미노 효과?

•   국토위(김수흥): [단독] 수서행 SRT 증편, 기재부 예타 지연에 2년 늦어졌다

•   국토위(정동만): 정동만, 산은법 개정 위해 '친구 행님' 이용우 의원 설득 나섰다

•   국토부: 건설현장 3곳중 1곳 불법하도급… “최대 5배 징벌적 손배”

•   국토부: [단독] '수소열차' 또 미뤄진다, 예산 확보 실패…교외선도 불똥

•   환노위(임이자): [단독]실업급여 타려 가짜 면접확인서… 올해 부정 적발만 4만6909건

•   고용부: [단독]육아휴직 지원 4000억 늘린다더니…실업급여 끌어쓰고 '생색'

•   환경부: 내달부터 EU에 탄소배출량 보고..업계 "공정 정보 넘어갈 판" 우려

•   환경부: 용인 반도체 산단에 1.76조 투입 용수 공급

•   외통위(김홍걸): [단독] 통일부 ‘납북자 대책팀’ 신설… 정작 관련 예산은 반토막 내

•   통일부: [단독] 직제에서 ‘평화’ 없앤 통일부, 법령에서도 ‘평화 지우기’

•   행안위(천준호): '주차빌런' 논란 野의원 민폐주차 방지법 발의

•   행안부: 자동차세 기준 바꾼다 … 배기량 대신 차량가격 유력

•   경찰: [단독] 경찰, '홍제동 대공분실'을 '대공수사 전담 조직' 거점 지정

•   경찰: [단독]“대기업 횡포로 도산”…중소기업 기술 탈취 혐의 대형건설사 수사

•   법무부: '자녀 입시비리' 정경심 법무부, 27일 가석방

•   검찰: 중앙지검 4차장 유임… ‘이재명 수사’ 흐름 이어간다

•   검찰: 검찰 ‘브로커·지역 정치인 유착 토착비리’ 주목

•   검찰: [단독] 檢, 곽병채 위증연습 녹취확보… 김만배 부인 “삐딱해서 엄청 교육”

•   검찰: 문재인 정부 '통계 조작' 의혹, 대전지검 배당

•   검찰: 장외주식 시세 조종 '7천억' 챙긴 주가조작단

•   법원: 윤미향, 2심서 의원직 상실형

•   법원: ‘35년 만의 부결 전망’ 이균용 대법원장 후보…본회의 상정도 어렵다

•   법원: 심야 노숙집회 못 막는다…법원 “집회의 자유 침해”

•   법원: 법원 '박원순 다큐' 상영금지 결정…"피해자 명예 훼손"

•   감사원: 전관예우에 108억 출연기관 혈세파티

•   감사원: [단독] 표적감사 수사 받는 최재해·유병호, 감사위원 수사의뢰 ‘물타기’

•   감사원: [단독]감사원, 文정부 사드 배치 지연 감사한다…내주 현장 실사

•   과방위(박찬대): [단독] 인스타 유해정보 61배, 페북 43배… 모니터링 예산·인력 ‘제자리’

•   과기부, 방통위: 자율규제 vs 사전규제… 플랫폼 조율 숙제로

•   KBS: [단독]KBS수신료 납부 거부 현실로…8월 처음으로 24억 줄었다

•   농해수위(김승남): 법 관장할 수장이 법 피해 꼼수증여

•   농해수위(안병길): [단독] ‘태양광 빚투’했다가… 농민들 빚더미

•   농해수위(정희용): [단독]독도 관련 해수부 내년도 예산, 최근 7년 중 '최다'

•   연금특위: 갑자기 튀어나온 '더 내고 더 받는' 국민연금 개편안

•   여가부: 김행 ‘손 뗐다’던 위키트리, 양평원장 시절 블로그 글 ‘복붙’ 기사화

•   여가부: [단독] "결론은 하나, 예뻐야"…김행 "누가 썼는지 불확실"

•   여가부: [단독] 김행 “강간 당해 아이 낳아도 사회적 관용 있어야”

•   여가부: [단독] 김행 보유 억대 그림들, 靑대변인 시절 재산 신고 누락

•   지자체: 교부세 감소에 지자체 '마른 수건 짜기'…고강도 세출 구조조정

•   서울시: 영동대로 지하 GTX 역사 열달째 시공사 못찾았다

•   서울시: [단독] 서울 주택 인허가 14년 만에 최악…신통기획도 무용지물?

•   도봉구: 도봉형 복지자원 통합플랫폼 ‘도봉복지로’ 구축

[Opinions]

•   Project Syndicate(James K. Galbraith): Down on the Biden Economy

•   Project Syndicate(Nouriel Roubini, Reza Bundy): What Climate Finance Needs

•   FT(Paul Donovan): Is China exporting deflation to the rest of the world?

•   Bloomberg(Conor Sen): Inflation or Recession? CEOs Will Decide Amid Profit Margin Squeeze

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Federal Reserve Meeting: Debate About ‘Neutral’ Heats Up But Is Still Academic

•   Bloomberg(John Authers): Bond Yields Spike: Read the 2007 Fine Print Before Piling In

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Bailey's BOE Won't Be Knocked Off Course by Slowing Inflation

•   매경(사설): 세계 경제 성장률 올리면서 한국은 동결한 OECD

•   매경(사설): 이재명 체포안 가결이 민주당 사는 길이다

•   매경(사설): 법안발의 해놓고 심사땐 침묵…날림법안 증거아닌가

•   매경(김용하): 국민연금 개혁의 조건

•   한경(사설): 의원직 상실형 받은 윤미향, 양심 있다면 지금이라도 그만둬야

•   한경(사설): 대구에서 확인된 '대형마트 규제 역설'…그래도 쏟아지는 반시장法

•   한경(사설): 25년 만의 한·일 성장률 역전…반도체 탓만 할 순 없다

•   한경(강동균): 지배구조 모범 보여준 KB금융

•   서경(사설): 李체포안 표결 앞두고 ‘개딸’ 협박까지…양심 투표가 해법이다

•   서경(사설): 쪼그라드는 韓 사회, 고급 인재들 살고 싶은 ‘매력 국가’ 만들라

•   서경(사설): 尹 “北 도발 방지 유엔과 협력”…촘촘한 대북 국제 제재 나서야

•   조선(사설): 감시 사각지대서 국민 세금 도둑질이 일상 된 정부 출연기관들

•   조선(사설): 의원직 상실형으로 죗값 100분의 1도 못 갚을 윤미향

•   조선(사설): ‘불체포 포기 또 거짓, 단식은 방탄용’ 새삼 혀를 차게 하는 이 대표

•   조선비즈(김보연): 툭하면 DSR 건드리는 정부, 불신만 키운다

•   중앙(사설): “불체포특권 포기” 약속 뒤집은 이재명 민주당 대표

•   중앙(사설): 법과 규정을 잘 몰랐다는 이균용 대법원장 후보자

•   중앙(이현상): 감세 우습게 보면 안 된다

•   동아(사설): 놀 때 더 받는 실업급여… 8월까지 적발된 ‘가짜 구직’만 4만 건

•   동아(사설): ‘과학굴기’ 속도 높이는 中, R&D 예산 삭감 쇼크 빠진 韓

•   동아(사설): 이균용, 제기된 의혹마다 “송구” “반성” “몰랐다”… 납득 되겠나

•   문화(사설): 대북 사업 17차례 보고, 위증교사 녹취록도 나온 李 영장

•   문화(사설): 개딸 협박에 밀려 불체포특권 포기 뒤집으려는 민주당

•   문화(사설): 항저우아시안게임 韓총리 참석과 한중 新관계 필요성

•   한국(사설): 취지 반영 못하는 대형마트 의무휴업, 재검토 필요하다

•   한국(사설): '불체포특권 포기' 약속 결국 걷어찬 이재명 대표

•   한국(사설): 백지신탁 무력화시킨 김행, 검증마저 거부할 건가

•   국민(사설): 이재명의 노골적 방탄 요청, 명분도 없고 신뢰도 잃었다

•   국민(사설): 연중 최고 유가… 다시 시험대에 오른 한국 경제

•   국민(사설): 윤미향 2심서 의원직 상실형… 지금이라도 사퇴해야

•   서울(사설): 李 체포안 표결, 민주당 이름 먹칠하지 말라

•   서울(사설): 대법원장 임명동의안 정치무기화 안 된다

•   서울(사설): ‘조작’ 거부한 통계청장, 그를 경질한 文정부

•   세계(사설): 윤미향 ‘의원직 상실’ 항소심 판결, 늦어도 너무 늦었다

•   세계(사설): 尹정부 경제·안보 때리며 자화자찬한 文, 낯 뜨겁지 않나

•   한겨레(사설): 공수처 수사받는 감사원, 되레 주심위원 고발 ‘물타기’

•   한겨레(사설): 강제동원 왜곡 심해진 ‘군함도’ 전시, 동조만 하는 정부

•   한겨레(사설): 대법원장 아니라 ‘검찰 수사’를 받아야 할 이균용 후보자

•   경향(사설): ‘불체포특권 포기’ 약속 어긴 이재명 대표, 유감이다

•   경향(사설): 노숙농성 허용해 집회 자유 지평 넓힌 판결, 헌법대로다

•   경향(사설): 12·12 쿠데타와 이완용 두둔한 신원식, 국방장관 자격 없다

•   파이낸셜뉴스(사설): 李 대표는 불체포 특권 포기 대국민 약속 지켜야

•   파이낸셜뉴스(사설): 불안한 車 수출과 물가, 경제 활력소가 절실하다

•   헤럴드경제(사설): 日 성장률 1.8%로 올린 OECD, 한·일 경제 역전되나

•   헤럴드경제(윤영선): 세계 1위 국가부채 증가율, 강력한 재정다이어트 필요

•   아시아경제(박소연): HMM 인수전에서 ‘승자의 저주’ 피하려면

•   이데일리(사설): 대형마트 의무 휴업 폐지할 이유, 대구가 보여줬다

•   이데일리(사설): 치솟는 국제유가, 유류세 인하 재연장 불가피하다

•   전자신문(사설): '플랫폼 자율규제' 법안 환영한다

•   연합(시론): 이재명의 '부결' 요청…불체포특권 포기 약속 어디로

•   연합(시론): 기소 3년 만에 의원직 상실형 2심 선고받은 윤미향