Global Economic Monitor 230920

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Shares slip, yields rise as market awaits a likely hawkish Fed

•   Oil: Oil price exceeds $95 a barrel on fears of supply shortfall

•   Natural gas: European Gas Prices Swing as Norway Cuts Outweigh Tepid Demand

•   Metals: Copper slips ahead of Fed meeting as inventories build

•   Grains: Corn rebounds after near 3-year lows; soybeans, wheat end lower

[Indicators]

•   US Aug. Housing starts: US Housing Starts Drop to Lowest Since 2020 While Permits Rise

•   Brazil Jul. Economic activity: Brazil’s Economy Grows More Than Expected as Interest Rate Falls

[World]

•   WSJ: The Fed’s Next Challenge: $100 Oil

•   WSJ: The Unexpected New Winners in the Global Energy War

•   WSJ: UAW Strike Collides With Biden’s Manufacturing Agenda

•   WSJ: Biden, Zelensky Urge U.N. Members to Stand Up Against Russian Aggression

•   WSJ: Russia, Ukraine Clash Over Genocide Charges at World Court

•   WSJ: Azerbaijan Launches Assaults in Disputed Region on Russia’s Doorstep

•   WSJ: China’s Former Foreign Minister Ousted After Alleged Affair, Senior Officials Told

•   WSJ: Libya Protests Turn Violent as Flood Survivors Demand Accountability

•   WSJ: The Yuan and Yen Need the Fed’s Help. They Might Not Get It.

•   WSJ: Justice Department Probe Scrutinizes Elon Musk Perks at Tesla Going Back Years

•   WSJ: Amazon, Target to Hire Thousands of Workers Ahead of Holiday Season

•   WSJ: Google DeepMind’s AI Model Scours Our Genes to Guess Who Might Get Sick

•   NYT: Biden Aides and Saudis Explore Defense Treaty Modeled After Asian Pacts

•   FT: Central banks must keep interest rates high until inflation is tamed, says OECD

※   Organisation sees no case for monetary easing in rich nations despite economic strains and trading tensions

※   OECD: OECD Economic Outlook, Interim Report September 2023

•   FT: ZIRP: good, actually!

•   FT: Yellen warns of ‘significant economic costs’ of climate change

•   FT: China probe row adds to EU’s Green Deal woes

•   FT: Trudeau and Modi rift deepens with tit-for-tat expulsions after murder claim

•   FT: German carmakers in the line of fire of possible EU-China trade war

•   FT: EU companies warn China on EV overcapacity

•   Bloomberg: World Debt Surges to Record $307 Trillion, Rises as Share of GDP

•   Bloomberg: Fed Faces Familiar Foe as Oil Prices Threaten Growth, Inflation

•   Bloomberg: One Chart That Explains the Rate Resilience of the US Economy

•   Bloomberg: ECB Can’t Afford Interest-Rate Cuts Next Year, IMF’s Kammer Says

•   Bloomberg: ECB to Keep Rates at 4% as Long as Needed, Villeroy Says

•   Bloomberg: UK Inflation Seen Ticking Up, Complicating Talk of BOE Pause

•   Bloomberg: China Appeals WTO Ruling on Trump-Era Tariffs Against US Goods

•   Bloomberg: Western Firms in China Are Historically Glum About Outlook

•   Bloomberg: China Outbound Travel May Take Another Year to Fully Recover

•   Bloomberg: BOJ Easing Will End and Normalize Eventually, Nishimura Says

•   Bloomberg: Global Headwinds Hinder Vietnam Hitting 2023 Growth Target

•   Bloomberg: Jokowi Sees Key Role For US in Indonesia’s Transition Economy

•   Bloomberg: TSMC Weighs Advanced Chip Packaging in US to Ease Bottleneck

•   Bloomberg: Intel CEO Says the Chipmaker’s Technology Is Central to AI Boom

•   Reuters: Exclusive: UBS names South Korea, India, others as 'slow' on Credit Suisse approval

•   Reuters: Google launches last-ditch effort to overturn $2.6 bln EU antitrust fine

•   CNBC: Why the Fed’s interest rate move may hinge on inflation expectations

•   CNBC: Huawei’s chip breakthrough poses new threat to Apple in China — and questions for Washington

[Korea]

•   운영위: 행정수도 최종 퍼즐 ‘세종의사당’ 탄력… “가족과 생이별” 걱정 커지는 공직사회

•   대통령실: 방미 첫날, 9개국 정상 만난 윤 대통령…볼 때마다 "Busan is ready"

•   대통령실: [단독] 일 기시다 총리, 윤 대통령에 “부산 엑스포 지지”

•   대통령실: 野 “총리 해임안, 대통령 책임 묻는 것”… 대통령실 “통과돼도 수용 가능성 없어”

•   대통령실: 대통령실, 노란봉투법-방송법 거부권 검토

•   대통령실: 尹, 김동철 한전 사장·방문규 산업장관 임명

•   대통령실: [단독]“대통령실 행정관 30명, 내년 총선 출마 의사 밝혀”

•   당정: 장애·질병 가족 돌보는 청년에게 年 200만원 지원

•   당정: 기초과학 R&D 예산 다시 늘린다

•   국회: 野 국회 보이콧 철회는 했지만… 민생·중요 입법과제 곳곳서 차질

•   국회: '막말'은 잘하는데 … 법안 심사땐 입 닫은 의원님들

•   국회: [오늘의 국회일정](20일·수)

•   민주당: 이재명 체포안 내일 표결… 野 “사실상 당론 부결”

•   민주당: 개딸은 '옥중 공천설' 꺼냈다…총선 심판론 삼킨 '이재명 블랙홀' [총선 7개월 앞으로]

•   민주당: 文 "냉전 이념이 지배할 때 남북관계 파탄"... 퇴임 후 첫 상경해 尹 정부 직격

•   민주당: 野 '공무원 간첩사건' 수사 검사 탄핵안

•   국민의힘: 민주 위성정당 올라탄 의원 1순위 영입한 ‘무원칙’ 국힘

•   국민의힘: 與 "총선전 가짜뉴스 횡행 우려…가중처벌 추진"

•   제3지대: 금태섭 ‘새로운선택’ 창당 발기인 대회… “다양한 세력 만날 것”

•   정무위(오기형): 총무원장 스님, 오기형 의원 예방받고 영국사지 복원 관심 당부

•   정무위(김한규): [단독] "헬스 12개월권 끊었는데 먹튀"... 5년 새 2배, 국회 논의 '0'번

•   정무위(윤영덕): [단독] 산은 국회 보고...HMM 매각가 '최소 7조' 잠정산출 [넘버스]

•   금융위: 금융위, 내년 중기·개인신용대출 시장 경쟁도 평가

•   금융위: 보험사, 이익 늘어도 배당은 줄어드나

•   금융위: '댕냥이' 보험 정비 이뤄질까…활성화 방안 발표 임박

•   금감원: 슬슬 고개드는 은행 연체율…하반기 리스크 관리 비상

•   금감원: [단독] 여권, 검사 출신 이복현 금감원장 ‘영등포 or 강남’ 공천 검토

•   금감원: 주식 미리 사놓고 매수 리포트…금감원 “증권사 점검 강화”

•   금감원: 금감원, '고무줄 성과급' 증권사 17곳 연내 검사

•   금감원: `새희망홀씨` 대출 상반기 16.5% ↑

•   캠코: 사람도 기업도 살리는 캠코…5년간 채무 9000억 감면

•   서금원: 꽉막힌 특례보증 대출 서민들 대부업 내몰려

•   서금원: 청년 '빚 더미' 경고음에…서금원, 뒤늦게 청년금융실태조사 나섰다

•   산은: 김재철 명예회장의 집념…"HMM 인수는 마지막 꿈"

•   금융시장: 코스피, 기관 대량 매도에 이틀째 약세…FOMC 경계 심리

•   금융시장: 800원대로 굳어지는 원·엔 환율

•   금융시장: 대출 폭증에…5대 은행, 이달만 채권 7조 발행

•   금융시장: 은행·한전채 기지개에 채권시장 긴장…'수급 블랙홀' 재연되나

•   금융시장: 여전채 금리 '쑥'…속타는 카드사 "외화 ABS 규제라도 풀어야"

•   금융시장: [단독]브레이크·액셀 같이 밟는 정부, 가계빚 더 키웠다

•   금융시장: 가계부채 절반은 고소득층 빚…'이자 갚아도 더 남네' 빌릴 생각만 한다

•   금융시장: 자산 대부분이 실물…가계 빚 다이어트 최대 걸림돌

•   금융시장: "DSR 예외 최소화…부동산 정책 일관성 필요"

•   금융시장: 시중은행 깐깐해진 대출 심사…고신용자도 카드론 발길

•   금융시장: [단독] 상위사마저…부실만큼 충당금도 못 쌓는 저축은행

•   금융시장: "두달째 80억 못 구해" 발동동…돈줄 마른 건설사들, 줄도산 공포

•   금융시장: 롯데건설, 자금조달 위해 국내외 금융기관 접촉…최대 1조까지 거론

•   금융시장: [단독] 530억대 밀라노부동산펀드 환매연기

•   금융사: [금융라운지] 한국은 줄이는데 … 은행점포 늘리는 美·日

•   기재위(서영교): [단독]국세청, 5년간 적극행정 면책 414건…86% 책임 안 물어

•   기재위(유동수): 조달청, 年 4조 원산지 불명 물품 계약… 관리 ‘구멍’

•   기재위(이수진): ‘임종헌 재판’ 증인 불출석… 이수진, 과태료 300만원

•   기재위(진선미): "지난해 못 거둔 세금 67조원…미수납액 4년새 19조원 증가"

•   기재부: 對이란 금융 제재 4년 만에 국내 동결자금 60억弗 반환

•   한은: 유가 오르자 8월 생산자물가 0.9%↑…1년4개월 만에 최대 폭

•   거시경제: OECD, 한국 성장률 1.5% 전망…日 1.8% '25년 만에 추월?'

•   거시경제: 지만수 한국금융연구원 선임연구위원 “中경제 ‘심리의 위기’ 맞아… G2 패권경쟁, 美 승리로 일단락” [세상을 보는 창]

•   공정위: ‘납품단가 미연동’ 강요 땐 공공입찰 제한

•   공정위: '할인쿠폰 주지 말자' 담합한 스크린골프 가맹점들 제재

•   총리실: 한덕수 총리 23일 중국行 한중관계 개선 여부 촉각

•   총리실: [단독] 국무조정실, 대통령실 행정관 결혼에 "장관 화환 보내냐" 전화

•   권익위: [단독]'겸직 논란' 배터리아저씨, 권익위에 금감원 제소

•   권익위: 노조가 돈 걷던 '외국인 선원 고용'…권익위 "법적근거 마련하라"

•   보훈부: 軍 복무기간 '호봉 반영' 의무화한다

•   산자위(권명호): "빚더미 한전, 시중 절반 금리로 사내 대출…올 상반기 219억"

•   산자위(양금희): 정부 해외자원개발 예산 10년간 '10분의 1'로 줄어

•   산업부: 정부, 전기요금 추가인상 신중 검토 기류…"시기·폭 협의중"

•   산업부: 대중국 신규법인 투자, 33년만에 대일본 투자 밑돌아

•   산업부: [단독] 원전 인근 주민 소통 예산 3년 연속 줄었다

•   한수원: 美업체, 한수원과의 법적 다툼 계속한다…"각하판결 항소할 것"

•   경제단체: "이제부터 '한경협'입니다" 55년만에 전경련 간판 떼

•   비금융사: [단독] 현대차 新공장에 MZ세대 30% 배치

•   국토위(강대식): [단독] 집주인 대신 HUG 낸 전세보증 2조…노조 "이러다 망해"

•   국토위(김학용): 휴일 반납은커녕 추석연휴 7일 쉬겠다는 LH

•   국토부: 국토부 “민간 통계를 이젠 더 비중있게 봐”

•   국토부: 철도노조 "2차 총파업 중단 … 국토부와 대화"

•   부동산원: 통계책임관 제도 도입해 조사 투명·전문성 높인다

•   부동산시장: 공사 따내도 손해… 정비사업 수주 70% 줄었다

•   부동산시장: 재건축 아파트, 3개월 연속 상승…”규제완화 정책 나올 것”

•   환노위(박대수): 청년일자리 지원금, 작년 5300명 지급 중단

•   외교부: 韓·日·中 정상회담 연내 개최 청신호

•   외교부: 정부, 주한 러시아대사 초치…“北과 군사협력 즉각 중단하라”

•   행안부: ‘이승만 띄우기’…행안부, 한미동맹 70주년 기념 ‘서한문’ 전시

•   행안부: [단독] 허덕이는 지방공공기관, 출자금 제대로 못 굴리면 회수한다

•   공공기관: 상반기 공공기관 징계 21.8%↑…코레일·한전·LH '톱3' 불명예

•   경찰, 국정원: [단독] "UAE 수출 무기, 제3국으로 반출됐다" 수사 착수

•   검찰: 검찰 “이재명, 선거법 위반 재판 증인에 수차례 위증 요구”

•   검찰: 檢 "백현동 로비스트 김인섭 이재명 비선실세로 활동했다"

•   검찰: 검찰, 이재명 구속영장에 “최대 무기징역 선고 가능”

•   검찰: [단독] 김만배 “구속영장 못 피할 듯” 5일 뒤 인터뷰 땐 “나랑 무관”

•   검찰: '애플 바가지 수수료' 의혹 … 檢, 고발인 조사

•   검찰: [단독] ‘새마을금고 비리 연루’ ST리더스PE, 출자금 1000억원 모두 회수당했다

•   법원: “송구” “죄송” “반성” 고개 숙인 이균용

•   법원: ‘돈봉투’ 강래구 “송영길이 형사 책임져야”

•   법원: [단독]법원, 심야집회 금지 ‘집회의 자유’ 침해 판단···노숙농성 열린다

•   법원: 이태원 유족에 ‘막말’ 국힘 창원시의원…선고유예로 직위 지킨다

•   법원: ‘라임 사태 주범’ 김봉현 2심도 징역 30년

•   법원: "박차훈 회장 친인척들, 새마을금고 '직방'투자할 때 같이 돈 넣었다" 증언 나와

•   감사원: [단독] “통계법 위반이다, 청와대에 자료 주지 말라”

•   감사원: [팩트 체크] 부동산 통계, 文정부가 정확? 민간이 실거래가에 더 근접

•   교육부: 수능·모평 출제교사 24명 유명 학원에 문제 팔았다

•   과방위: 국감 단골 레퍼토리 된 '플랫폼 때리기'…네이버 vs 카카오 누가 더 긴장할까

•   과방위(윤영찬): ‘대기업 알뜰폰’ 돈의 힘으로 시장 절반 잠식… “사다리 걷어차기냐”

•   과방위(정필모): [단독] "KBS·MBC 이어 3위"…민주당, CJ ENM 방발기금 부과안 발의

•   방통위: 이동관 “가짜뉴스 바로 잡지 않으면 국가 존립 흔들려”

•   방통위: 방통위 가짜뉴스 근절책 “사실상 검열, 위헌적 발상”

•   방심위: 방심위, 뉴스타파 녹취록 인용 보도 3개 방송사에 ‘과징금’ 중징계

•   국방부: 국방부 “北, 9·19 합의 때 공대지 무기 사격훈련 금지도 요구”

•   국방부: [단독] 9·19 군사합의 무시하는 북…정부는 348억 예산 투입

•   국방부: 신원식, 아내 빌라 신고 누락에 “상속 받은 것, 고의성 없어”

•   국방부: [단독]신원식 후보자 "국방부 브리핑 축소 검토…타부처보다 많아"

•   문체위: 野, 문체소위서 與 퇴장속 '동학농민혁명법' 단독 의결

•   문체위(이병훈): 모빌리티산업 품는 민주당 "규제 완화"

•   농해수위(어기구): [단독] 여야, 개 식용 금지 '로드 맵 수립' 결의안부터 통과시킨다

•   복지위: 외국인 피부양자, 6개월 체류해야 건보 혜택

•   복지위(최연숙): [단독]이명박兄 소유기업 '다스', 11번 이행강제금 부과에도 직장어린이집 미설치

•   여가부: 野 “주식 꼼수 백지신탁”… 김행 “자본잠식 회사, 시누이가 떠안아”

•   도봉구: 주공19도 안전진단 통과…창동지구 재건축 '본궤도'

[Opinions]

•   Project Syndicate(Anne O. Krueger): The Great Debt Conundrum

•   Project Syndicate(Pinelopi Koujianou Goldberg): Protectionism Started the Geopolitical Fire

•   Project Syndicate(Carla Norrlöf): The Dollar’s Full-Spectrum Dominance

•   WSJ(): Bidenomics Is Unsustainable

•   NYT(Paul Krugman): Inflation Is Down, Disinflation Denial Is Soaring

•   NYT(Lydia Millet): Biden’s Green Energy Money Is Sugar on a Poison Pill

•   WP(John F. Kerry, Fatih Birol): Let’s end the silence on this canary in the climate coal mine

•   Bloomberg(Editorial Board): SVB Failure: New Long-Term Debt Rule Will Test the FDIC's Resolve

•   Bloomberg(Bill Dudley): Will the Fed Start Believing in a Soft Landing?

•   Bloomberg(Daniel Moss): The Fed Is a Bigger Problem Than China for Asia

•   Bloomberg(John Authers, Isabelle Lee): Rate Hikes: Central Banks Run a 36-Hour, 11-Nation Marathon. Not All Will Finish

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): UK Economy: BOE’s Acute Inflation Pain Augurs Another Rate Hike

•   Bloomberg(Minxin Pei): China's Disappearing Generals Are Problem for Its Economy

•   Bloomberg(Karishma Vaswani): China: Taiwan Isn’t Buying Beijing's Dream

•   매경(사설): 9·19 평양선언 5년 … 北기만전술에 또 속아선 안돼

•   매경(사설): 핵폐기물처리·SMR지원법 외면하는 국회, 에너지 안보는 뒷전인가

•   매경(사설): 공기업 채용 특정대학 편중 심각, 지역인재 기준 손질해야

•   한경(사설): '체포안 부결'로 기우는 민주당, 최소한의 신뢰마저 버리나

•   한경(사설): 北이 빈껍데기로 만든 9·19 선언…무엇을 기념한단 말인가

•   한경(사설): 정부도, 기업도, 고유가 고물가 장기화 대비해야

•   서경(사설): 겹규제에 稅 지원 전무…이래선 미래차 경쟁서 생존 어렵다

•   서경(사설): 巨野, 파업 조장 우려되는 노란봉투법 입법 폭주 멈추라

•   서경(사설): 9·19 합의 폐기 검토하고 北도발 대비 태세 강화하라

•   조선(사설): ‘잃어버린 30년’ 진입 직전 한국 경제, 산업 대전환 절실

•   조선(사설): 공무원 몇 사람만 저항했어도 文 정부가 통계 조작 못 했을 것

•   조선(사설): 비리 혐의 민주 의원들, “탄압” 거짓말을 그토록 결연하게 했다니

•   중앙(사설): 북핵 고도화하는데 9·19 자화자찬만 한 문 전 대통령

•   중앙(사설): 이란 동결자금 8조원 해소, 양국관계 회복 준비해야

•   중앙(정운찬): ‘작은 정부’와 재정준칙에 갇혀서는 안 된다

•   동아(사설): ‘노란 버스’ 오락가락 대혼란… 이런 게 탁상행정의 전형

•   동아(사설): ‘세수 펑크’ 돌려막기에 ‘환율 방어 비상금’까지 동원하

•   동아(사설): 복잡해 못 타간 돈 ‘수 조’… 실손보험 청구 간소화 14년 제자리

•   동아(우경임): 국민 눈높이에 맞는 연금 개혁이란 없다

•   문화(사설): 대북 굴종 더 드러난 9·19합의, 전말 밝히고 책임 물어야

•   문화(사설): 돈봉투 살포 실토한 윤관석… 이젠 민주당이 진실 말할 때

•   문화(사설): 외평기금 손대는 세수 펑크 고육책과 무너진 재정 신뢰

•   한국(사설): 국민 눈높이 안 맞는 이 대법원장 후보자 해명

•   한국(사설): 9·19 군사합의, 北 위반에도 파기 논의 신중해야

•   한국(사설): ‘주거 사다리’를 ‘투기 사다리’ 만들고 은행 탓하는 정부

•   국민(사설): 재산신고 누락에 의혹 해명도 미흡한 대법원장 후보자

•   국민(사설): 교육·입시 공정성 허무는 사교육 카르텔 뿌리 뽑아야

•   국민(사설): 고립된 청년을 돕는 것은 국가와 사회의 의무다

•   서울(사설): 9·19 합의, 북 도발 대응에 족쇄 되는 일 없어야

•   서울(사설): 민주당, 李 체포안 부결로 방탄당 자임할 텐가

•   서울(사설): 윤관석 ‘돈봉투’ 실토, 송영길 답할 차례다

•   세계(사설): 北 탈취 가상자산 돈세탁 도운 러, 유엔이 강력 제재해야

•   세계(사설): 유명무실해진 9·19 군사합의, 더 존속시킬 이유 있나

•   세계(사설): 체포동의안·총리 해임안 충돌, 극단 정치에 실종된 민생

•   한겨레(사설): 민주당, ‘불체포 특권 포기’ 대국민 약속 지키길

•   한겨레(사설): 공직자윤리 어긋난 김행의 ‘주식파킹’, 장관 자격 있나

•   한겨레(사설): 방통위 ‘가짜뉴스’ 대책, 헌법상 표현의 자유 위협한다

•   경향(사설): 방송사 인용 보도 중징계한 방심위, 도 넘은 재갈물리기다

•   경향(사설): 존폐 기로에 선 9·19 합의, ‘평화 안전핀’ 뽑지 말아야

•   경향(사설): 재산·아빠 찬스·역사관 문제 된 이균용, 사법수장 자격 없다

•   경향(나원준): 정부 예산안, 이래도 좋은가

•   파이낸셜뉴스(사설): 예금자보호 상향에 부정적이라니, 뱅크런 잊었나

•   파이낸셜뉴스(사설): 빈곤사각 해소책 발표, 극단선택 비극만은 막아야

•   아시아경제(박유진): 가계대출 급증에 공조 SOS 날린 통화당국

•   이데일리(사설): 올해 세수펑크 59조...엉터리 세수 추계 부끄럽지 않나

•   이데일리(사설): 미래가 더 암울한 기초연금, 그래도 퍼주기 더 할 건가

•   연합(시론): 이균용 대법원장 후보자 청문회, 자질·도덕성 철저히 검증해야

•   연합(시론): 입시학원-수능출제 교사 '검은 카르텔', 철저히 차단하라