Global Economic Monitor 230906

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks decline, Treasury yields jump as investors weigh rate outlook

※   Major U.S. stock indexes end lower

•   US: Dollar Soars to Five-Month High as US Economy Powers Ahead

•   Oil: Oil hits $90 for first time in 2023 as Saudi Arabia and Russia extend cuts

•   Metals: Copper steadies as dollar pares gains

•   Grains: Wheat futures rise from three-month low as Australian crop declines

[Indicators]

•   US Jul. Factory Orders: U.S. factory orders plunge in July after four straight gains

•   Eurozone Jul. PPI: Euro zone producer prices drop for seventh month in July

•   UK Aug. Consumer spending: UK consumer spending ‘rebounds’ in August

•   China Aug. Services PMI(Caixin): China Services Ease in Knock to Recovery, Survey Shows

•   Japan Jul. Household spending: Japan’s Households Cut Back Spending as Kishida Mulls Measures

•   India Aug. Services PMI: India's services growth slowed slightly in Aug but exports hit record high

•   South Africa Q2 GDP: South Africa Economic Growth Surprise Helps Rand Pare Losses

[World]

•   WSJ: Russian and Saudi Oil-Production Cuts Flash Warning on Chinese Economy

※   Extension of supply cuts lifts crude-oil prices; Bonds, stock indexes retreat

•   WSJ: Labor Is a Terrible Guide to Inflation, but Nobody Wants to Admit It

•   WSJ: Jill Biden Tests Positive for Covid-19

•   WSJ: Russian Private Military Companies Move to Take Over Wagner Fighters

•   WSJ: Kim Jong Un Has Many Reasons to Meet With Vladimir Putin

•   WSJ: Japan’s Economy May Be Near Inflection Point

•   WSJ: Arm Targets More Than $52 Billion Valuation in Largest IPO of the Year

•   WSJ: Money-for-Nothing Lawsuits Against Private-Equity Founders Get Boost

•   WSJ: FTC Antitrust Suit Against Amazon Set for Later This Month After Meeting Fails to Resolve Impasse

•   WSJ: BYD, China’s Tesla, Is Coming for the World

•   WSJ: In EV Transition, German Carmakers Lag Behind Tesla and China

•   WSJ: Elon Musk Borrowed $1 Billion From SpaceX in Same Month of Twitter Acquisition

•   WSJ: What’s Worse Than Record High Rent? Record High Rent, Plus Fees.

•   WP: Biden’s age may be a growing problem for his reelection

•   WP: North Korea, the original Hermit Kingdom, slowly reopens after covid

•   FT: Big Tech faces fresh legal obligations as Brussels lists services bound by new rules

•   FT: Big government is back. How will we pay for it?

•   FT: Pakistan roiled by protests over surging electricity costs

•   Bloomberg: Fed’s Waller Signals He Supports Skipping Rate Hike in September

•   Bloomberg: A Hot ISM Services Number Will Set the Dollar Up for More Gains

•   Bloomberg: Rate Hikes Curb Output for at Least a Decade, SF Fed Study Finds

•   Bloomberg: Lane Says ECB Sees Core Inflation Slowing in Coming Months

•   Bloomberg: Peak ECB Rates Followed by Rapid Cuts Is Wrong Bet: Nagel to HB

•   Bloomberg: BOE Rates May Have Already Peaked, Says Former Rate-Setter

•   Bloomberg: Brexit Will Be Reversed Within 20 Years, Says Retail Veteran

•   Bloomberg: China Slowdown Means Economy May Never Overtake US, BE Says

•   Bloomberg: Why China Hasn’t Used ‘Bazooka’ Stimulus to Rescue Economy

•   Bloomberg: Country Garden Pays Dollar Bond Interests Within Grace Period

•   Bloomberg: China’s Largest Export Market Is Now Much Closer to Home

•   Bloomberg: China Says Economic ‘Fundamentals’ Are Unchanged Amid Its Slowdown

•   Bloomberg: Fed QT Is ‘Painless’ at $1 Trillion Mark, With Bigger Test Ahead

•   Bloomberg: September Flurry of Corporate Debt Sweeps Global Markets

•   Bloomberg: Emerging-Market Assets Retreat as China Takes ‘Two Steps Back’

•   Bloomberg: Europe’s Low Real Rates Fuel Talk of Faster ECB Bond Runoff

•   Bloomberg: Iron Ore Giant Vale Says China Property Outlook More Encouraging

•   Bloomberg: Europe’s Gas Price Premium for November Makes Hoarding Lucrative

•   CNBC: This recession indicator may be a ‘broken odometer for the economy,’ expert says. Where forecasts stand now

[Korea]

•   대통령실: "김만배 거짓 인터뷰, 희대의 대선 공작"

•   대통령실: 대통령실, 뉴스타파·MBC 직격 …"정치공작 가짜뉴스 스피커"

•   대통령실: 尹 “북핵, 아세안에도 직접적 위협”

•   대통령실: 尹대통령 지지율 3.9%p 내린 34.1%…국힘 34.0%·민주 28.1%

•   국회: '尹탄핵' 놓고 여야 고성 난무 金의장 "초등학교 반창회냐"

•   국회: [오늘의 국회일정](6일·수)

•   민주당: '6일째 단식' 이재명 찾아 김진표, 입법독주 쓴소리

•   민주당: [단독] 민주, 갑자기 상임위별 본회의 출석 당번제 왜?

•   국민의힘: 與, 강서구청장 보궐선거 결국 후보 낸다

•   정무위(김한규): [단독] ‘미달사태’ 빚은 규제혁신단…규제발굴 예산 27%만 집행

•   정무위(박재호): 민주 부울경 국회의원 ‘산은법 개정안’ 공동 발의

•   정무위(백혜련): [단독] 이균용 대법원장 후보자, ‘김학의 사건’ 재정신청 기각했다

•   정무위(윤창현): 햇살론 이용자 年116만원 이자비용 아꼈다

•   정무위(윤창현): "미지급 실손보험금 연평균 2천700억원…청구 전산화 시급"

•   금융위: 증권사 PF 대출 허들 낮춰 … 돈줄 마른 부동산에 유동성 공급

•   금융위: [단독]순이익 늘었는데 배당 못하는 보험사…정부, 법개정 검토

•   금융위: 금융위원장도 '강남불패'?...김주현 위원장 20억 신고한 래미안 원베일리 45억으로 '껑충'

•   금감원: [단독]금감원, '에스엠 시세조종 의혹' 카카오·원아시아 경영진 소환조사

•   금감원: 보험사 대출채권, 1년 새 7000억원 확대… 연체율은 0.12%p 상승

•   금감원: 상반기 전자금융사고 197건 발생…전분기 대비 10% 감소

•   주금공: [단독] 주금공, 깡통 상관없이 선심성 대출 보증… 인천 전세사기 키웠다[이것이 우리의 위기다-2023 청년 부채 리포트]

•   금투협: [단독] 금투협 CFD 공시 첫날부터 오류…잔고 30% 누락

•   금융시장: 코스피, 2,580대 약보합 마감…외국인 매수·기관 매도

•   금융시장: 외국인, 국내증시 복귀하나…코스피 9천200억원 순매수 전환

•   금융시장: 중·저신용자 대출비중 고민 인터넷銀 “신용점수 기준 교체를”

•   금융시장: 인뱅 전월세대출 경쟁 불붙었다… 3% 금리에 최대 5억, 반환보증 서비스까지

•   금융사: KB금융 회추위 특징 '교수ㆍ호남ㆍ신임'...'포스트 윤종규' 누구 손 들까

•   공정위: 공정위, 상조업체 등 허위 감사에 과태료 최대 5천만원 부과

•   총리실: 한총리 "文정부 5년 경제, 정말 좋은 환경…尹은 인기없는 정책"

•   총리실: 모든 정부위원회에 청년 참여 의무화

•   농경연: "9월 과일 작년보다 비싸다…사과는 최대 160.6% 오를듯"

•   보훈부: [단독] 보훈부, 천안함 희생자 등 참전유공자 포함 검토

•   보훈부: 운동권이 철거한 이승만 동상, 40년째 창고에

•   보훈부: ‘필리핀 상륙작전’ 새겨진 맥아더 동상, 바로잡는다

•   기재부: 국채투자 중도환매도 원금보장

•   기재부: [단독]지출 틀어막아도 '확장재정' 아이러니…세수펑크가 원인

•   기재부: 준조세성 국민·기업 부담금, 내년 역대 최대 24조 걷는다

•   기재부: IMF "한국경제 하반기 개선 전망…재정긴축 기조 이어가야"

•   통계청: 8월 물가 3.4%↑, 석달만에 다시 3%대…폭염 탓 과실값 13.1%↑

•   한은: 2분기 성장률 0.6%…수출보다 수입이 더 크게 줄며 역성장 피해

•   한은: "대동여지도 수준"…유튜버가 놀란 한국은행 보고서 정체는 [강진규의 BOK워치]

•   산자위: 고준위 방폐장, 한국만 첫발 못 뗐다…5년 뒤 원전 멈출 판

•   산자위: 야당 ‘대형마트 휴일 규제완화’ 발목… 9개월 표류

•   산자위(양이원영): [단독]‘여가부 폐지’의 미래?…전액삭감한 청소년 노동 예산, 노동부로 안 가고 ‘증발’

•   산업부: [탈원전 대못] 文 정부가 만든 ‘적폐 포비아’, 공무원 손발 묶었다

•   비금융사: [단독] 삼성 '첨단 패키징'에 年 2조 투입한다

•   비금융사: EU ‘빅테크규제법’ 삼성 포함 여부 촉각

•   비금융사: [단독] 에코프로, 컴플라이언스실 신설… 송정원 전 공정위 소장 영입

•   국토부: 공공택지 전매 풀어 주택공급 숨통

•   국토부: 땅값 못낸 주택단지 46곳 팔수있게… 자금난 건설사에 '출구전략'

•   국토부: [단독] 도로공사 전관 입사 4개월 만에 양평 고속도로 종점 변경안 나왔다

•   HUG: 서민주택 보증사고 급증에 "경매 서둘러 피해자 지원"

•   부동산시장: “부동산 불패 믿어, 무주택 탈출"... 30대가 빚내 집 산 이유는

•   환노위(이주환): [단독]직무급제 하라는 고용부… 정작 산하기관은 호봉제

•   고용부: ‘290만명 연말정산’ 혜택 쥐락펴락…회계공시로 노조 흔드는 정부

•   환경부: 가습기살균제가 폐암 유발 ‘첫 인정’

•   외통위(이상민): 野 이상민 “명분도 실리도 없는 단식 멈추라” 공개적 요구

•   외교부: 의원님들 모시느라… 개인비서 된 외교관들

•   민주평통: [단독] 통일교 한학자 총재 측근 '민주평통' 부의장 임명 논란…"하늘부모님성회 아래 민족통일"

•   행안부: '부실논란' 새마을금고 최소출자금 최대 5배 상향

•   행안부: 尹퇴진 행사 후원 논란 '민주화운동회' 회계부정

•   경찰: 수사통보 늦춘 경찰… 국민 불편만 키운다

•   법무부: 한동훈 “김태우 사면, 조국 등 고민한 尹의 정치적 결단”

•   검찰: [단독] 30분 넘게 “수사 무마 없었다” 했는데… 쏙 빼고 보도한 언론

•   검찰: "극심한 스트레스서 진술" 또다시 입장 바꾼 이화영

•   검찰: "영길이 형이 '잘했네' 하더라"... 검찰, '돈봉투 의혹' 의원 거론된 녹취 재생

•   검찰: [단독] 해외 피부과 1200만원 긁고 백화점서 ‘상품권깡’ 의혹도

•   검찰: '펀드 비리' 장하원 디스커버리 대표 구속영장 청구

•   검찰: [단독] 한국거래소 이례적 견학갔다…열공 나선 남부 판검사들

•   감사원: [단독] 감사원 '사교육 카르텔' 현장 조사…단속 본격화

•   교육부: 교육부 ‘공교육 멈춤의 날 참여 교사 징계’ 공식 철회

•   교육부: [단독] '노란버스' 날벼락에 계약 줄취소…"수백억 물어낼 판"

•   과방위: 우주항공청 설치, 추석前 결론 낸다

•   과학계: [기획] 尹정부 `예산 홀대`에 과학계 폭풍전야

•   국방위(윤후덕): 윤후덕 의원실 비서관, 만취해 경찰·소방 폭행 현행범 체포

•   국방위(정성호): 박근혜 정부 국정교과서 집필 교수, 육사 홍범도 흉상 재배치 주도했다

•   국방부: [단독] "사단장이 화내며 지시"…'현장지휘' 대대장 대화방 입수

•   문체위(이병훈): 현대차 만난 野 "민주당, 반기업 아니다"

•   농해수위(김승남): [단독] 이균용 처가는 '그냥' 쓴 농지… 건설사는 '1.8억' 내고 허가 받았다

•   농해수위(윤미향): 적반하장 윤미향 "조총련은 일본 어디나 있다"

•   농해수위(윤미향): [단독]윤미향 초청한 ‘간토’ 국내 추진위 공동대표 “DJ-盧정부 시절 100번 넘게 북한 갔다 왔다”

•   여가부: 여성고용률 처음으로 60%대 진입…시급은 남성의 70% 수준

•   서울시: 임옥상 작품 철거 마무리 오세훈 "시민단체 죽었다"

•   서울시: 새 한옥마을 대상지로 암사동·방학동 등 6곳 선정

•   도봉구: ‘도봉 양말’ 공동 브랜드로 뭉친다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Simon Johnson): Great Power Competition Today

•   Project Syndicate(Brahma Chellaney): India’s Quiet Rise

•   WSJ(Alan S. Blinder): Powell’s Very Slightly Hawkish Signal From Jackson Hole

•   WSJ(William A. Galston): Biden vs. Trump Is Bound to Be Close

•   NYT(Paul Krugman): Was Big Stimulus a Big Mistake?

•   FT(Editorial Board): Italy risks wasting its cash windfall

•   FT(Robin Harding): China’s demand dilemma could spell trouble for the world

•   Bloomberg(Aaron Brown): Summer’s End Is Ushering In a Recessionary Chill

•   매경(사설): 尹 인니·인도 순방, 中리스크 줄이고 북핵공조 강화할 기회다

•   매경(사설): 회계자료 공개 거부하며 과태료도 못 내겠다는 민노총의 생떼

•   매경(사설): 대형마트·소상인 상생안 짓밟고 소비자 권리 침해하는 민주당

•   한경(사설): 중단된 성남 청년기본소득…경제 어려우면 어떤 복지든 환상

•   한경(사설): 김정은·푸틴 '무기 거래' 회담 추진, 우리 안보에 중대 위협이다

•   한경(사설): '유럽의 병자' 된 독일과 닮은꼴 한국, 남 걱정할 때 아니다

•   한경(김도영): 전관 카르텔

•   서경(사설): 한미일 협력과 압도적 힘 토대로 ‘뉴노멀’ 한중일 관계 개척해야

•   서경(사설): 선거 결과 뒤집으려는 ‘가짜뉴스’ 엄중 처벌로 재발 방지해야

•   서경(사설): 회계 공시 노조 세금 혜택, 투명성 원칙 맞게 공정하게 집행하라

•   조선(사설): 이재명 ‘청년기본소득’ 결국 중단, 현금 뿌리기는 지속 불가능

•   조선(사설): 일만 나면 北이 지령 내리고, 한국서 그대로 실행된다니

•   조선(사설): 김정은·푸틴의 핵잠수함 거래 강력하게 대응해야

•   중앙(사설): 김정은 방러설, 더욱 필요해진 동북아 정세 관리

•   중앙(사설): 사과 한마디 없는 윤미향, 대한민국 국회의원 자격 없다

•   동아(사설): 곧 추석인데 물가 3%대 재진입… 서민 한숨 깊어진다

•   동아(사설): ‘고발사주 피고인’도 검사장 승진… 尹 색깔 더 짙어진 檢 인사

•   동아(사설): “김정은 방러, 푸틴과 회담”… ‘위험한 거래’ 경계한다

•   문화(사설): 다시 불안해진 물가와 더 심각해진 ‘불황형 저성장’

•   문화(사설): 김정은·푸틴 무기거래用 회담 임박… 戰犯연대 본색이다

•   문화(사설): 北 이번엔 오염수 투쟁 지령, 심상찮은 南 공조세력 행태

•   문화(이창무): 집값 급등 근본 해법은 꾸준한 공급뿐

•   한국(사설): 돌고 돌아 13년 전 회귀 울릉공항... 이런 주먹구구식 공항 정책

•   한국(사설): 의문 해소 못한 윤미향의 때늦은 해명... 이념 공세는 과도

•   한국(사설): 푸틴 만나는 김정은, 전쟁범죄 가담 안 된다

•   국민(사설): 김정은-푸틴 무기 거래, 동북아 평화를 위협하는 짓이다

•   국민(사설): 다시 3%대로 오른 물가, 안정돼야 경기 회복 가능하다

•   국민(사설): 전부 말뿐이었던 LH ‘해체 수준 혁신’… 이번엔 달라야

•   국민(라동철): 감세의 그늘

•   서울(사설): 아세안·G20 순방, 인태 경제·외교 지평 넓히길

•   서울(사설): 김정은·푸틴 회담설, 비핵화 역행하는 북중러

•   서울(사설): 가족 빼고 코인 조사받겠다는 여야, 비겁하다

•   세계(사설): “김정은 방러 무기 거래 논의”, 국제사회 공조 대응 긴요하다

•   세계(사설): 추석 앞두고 다시 커진 인플레 압력, 물가 고삐 단단히 좨야

•   세계(사설): 예산 부당 집행·직원 모럴 해저드 심각한 민주화기념사업회

•   한겨레(사설): 주식 백지신탁 규정 알면서 고위 공직은 왜 맡았나

•   한겨레(사설): 회계공시 노조 옥죄기가 시급한 노동개혁 과제인가

•   한겨레(사설): 비판 보도 싸잡아 ‘폐간’ 운운, 언론자유 위협 멈춰야

•   경향(사설): 경제 위기보다 더 무서운 윤석열 정부 경제 낙관론

•   경향(사설): 간토 학살엔 한마디 못하고 윤미향 ‘친북몰이’만 열 올리는 여권

•   경향(사설): 가시화되는 북·러 군사연대, 더 위험해진 한반도

•   파이낸셜뉴스(사설): 직역연금 동반 개혁해야 연금개혁 공감 얻는다

•   파이낸셜뉴스(사설): 첫 연합훈련 북·중·러 맞서 3각 공조 더 강화해야

•   아시아경제(임정수): 3대 펀드사기 사건 ‘몸통’을 잡아야

•   이데일리(사설): 퍼주기 정책의 결말...성남 청년기본소득 중단의 교훈

•   디지털타임스(사설): 나쁜 경제지표 연일 쏟아지는데 정부 정책은 한가해보인다

•   연합(시론): 김정은·푸틴 회담 임박설, '북중러 공조' 대처에 만전을

•   연합(시론): 윤 대통령 아세안·G20 순방, 경제·안보 외교 외연 넓어지길