Global Economic Monitor 230915

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street rallies, dollar surges as data cements Fed pause bets

•   US: Arm shares jump by 25% on first day of trading

•   Eurozone: Euro slips to six-month low after ECB raises interest rates

•   Oil: U.S. crude oil prices top $90 a barrel for the first time since November 2022

•   Natural gas: European Gas Falls as Supply Concerns Ease on US Plant Restart

•   Metals: Copper firms ahead of major Chinese indicators

•   Grains: Soybeans climb amid signals of tighter supply, weather concerns

[Indicators]

•   US Jul. Business inventories: U.S. business inventories unchanged in July

•   US Aug. Retail sales: Higher Gasoline Prices Boost Retail Sales

※   Despite rising fuel costs, Fed remains on course to hold rates steady next week

※   WSJ: Don’t Bet Against the American Consumer Now

•   US Aug. PPI: US Producer Prices Rise Most in More Than a Year on Energy Costs

•   US Weekly Jobless claims: Applications for US jobless benefits tick up slightly

•   Eurozone Benchmark rate: ECB raises interest rates to all-time high

※   Quarter-point increase comes despite faltering growth in the eurozone

※   ECB: Monetary policy decisions

•   China RRR: China’s Central Bank to Cut Reserve-Requirement Ratio Further

•   Japan Jul. Machinery orders: Japan's weak machinery orders, other batch of soft data raise BOJ challenge

•   India Aug. WPI: India's August wholesale price index falls 0.52% y/y

[World]

•   WSJ: Hunter Biden Indicted on Gun Charges

•   WSJ: Betting Inflation Will Keep Falling Is Still a Risky Business

•   WSJ: IRS Shuts Door on New Pandemic Tax Credit Claims Until at Least 2024

•   WSJ: Ukraine Says It Eliminated Advanced Russian Air-Defense System in Crimea

•   WSJ: Moscow to Expel Two U.S. Diplomats Over Contacts With Russian Contractor

•   WSJ: U.S. Sanctions More Than 150 Entities Accused of Aiding Russia

•   WSJ: Arms Megadeal Collapsed When China, Russia Links Emerged

•   WSJ: Fuel Prices Are Soaring. Who Is Feeling the Pinch?

•   WSJ: Strong Dollar Cuts Into Companies’ Overseas Revenue

•   WSJ: Inside Exxon’s Strategy to Downplay Climate Change

•   WSJ: UAW President Envisions Unusual Strike—Multiple Companies, Specific Plants

•   NYT: Meet the Oil Man in Charge of Leading the World Away From Oil

•   WP: China denies iPhone ban for officials but notes its ‘security incidents’

•   FT: ‘Everything is tired here’: gloom spreads through German manufacturing

•   FT: European powers to retain sanctions aimed at deterring Iran nuclear ambitions

•   FT: Income gap between Londoners and rest of UK hits record high

•   FT: Chinese banks shun Beijing’s flagship property bailout fund

•   FT: First person convicted for Brazil’s January 8 riot gets 17-year sentence

•   FT: France’s Apple spat risks spreading to other EU members

•   Bloomberg: Fed Likely to Shy Away From Calling Interest-Rate Peak Next Week

•   Bloomberg: Household Incomes Fell in Several Key US Swing States Last Year

•   Bloomberg: China’s Data to Show Economy Is Trying to Move Past the Worst

•   Bloomberg: China’s Property Market Crisis Is Trouble for the Whole World

•   Bloomberg: Fiscal Policy Is Bigger Bond Risk Than Fed, Pimco’s Clarida Says

•   Bloomberg: US Electric Vehicle Sales Reach Breakthrough Pace

•   Bloomberg Businessweek: China’s Economy is Slowing Down, But There’s Growth Beyond 2023

•   Reuters: Recession risk 'coin flip' over the next year, PIMCO says

•   Reuters: China asks big banks to stagger and adjust dollar purchases, sources say

•   CNBC: Sen. Warren calls on Yellen, FSOC to do more to shore up regional banks

•   CNBC: ‘Blatantly protectionist’: China sharply rebukes EU probe on Chinese EV subsidies

•   CNBC: What is shadow banking? Unpacking the risks for China

[Korea]

•   대통령실: '기회발전특구' 신설…법인세 100% 감면

•   대통령실: 재산세 0%·가업승계 요건 완화 … 지방이전 기업에 통큰 稅혜택

•   대통령실: "일·주거·여가 해결돼야 청년 모여" 전국 5곳에 '지방판 판교테크노밸리'

•   대통령실: 교육자유특구 4~5곳 지정…지방 공교육 강화나서

•   대통령실: 尹 "쇼핑몰 하나 못짓는 어처구니없는 상황 국민이 허용 안해"

•   대통령실: [단독]“北, 러에 로켓포탄 공급… 정부, 몇달전 포착”

•   대통령실: [단독]UAE "인니 KF-21 분담금 우리가 내겠다"

•   대통령실: 尹, 뉴욕서 부산엑스포 총력전 30개국 이상 릴레이 양자회담

•   대통령실: 용산 참모진 총선 차출설 재부상

•   당정: 대통령실·여·야의 ‘개연정’… 개고기 식용 금지에 하나 됐다

•   국회: 경실련 “입법실적 최하위는 김웅 의원”

•   국회: [오늘의 국회일정](15일·금)

•   민주당: 민주, 이종섭 국방장관 탄핵 추진 여부 15일 결정

•   민주당: ‘수박낙인’ 공천 탈락 겁났나…'이재명 체포안' 흔들리는 비명 [현장에서]

•   민주당: 병립형 비례제 회귀하나…민주당 ‘개혁론’ 대 ‘현실론’ 충돌

•   민주당: [단독] 이재명 단식 농성장 앞에서 지지자가 흉기 휘둘러 경찰 2명 다쳐

•   국민의힘: 이재명 단식 만류한 김기현 "건강 나빠져…정중히 요청"

•   국민의힘: 與 대선공작 게이트 진상조사단, "대선 공작, 개인 작품 아냐…"

•   정무위: 정쟁에 뒷전된 금융 법안들…‘골든 타임’ 놓치나

•   정무위: 정무위, 정의선·정태영 등 '현대가' 국감 증인 추진

•   정무위(오기형): 50년 주담대, 40∼50대가 57%...최다 판매는 NH농협은행

•   정무위(오기형): [단독] 상반기 주식 반대매매 1~7위는 모두 ‘라덕연 폭락주’

•   정무위(김성주): 인터넷은행 20대 연체 587억원, 1년새 3.7배 증가

•   정무위(김한규): [단독] “부르면 간다” 금감원 파견근무 수십명…무소불위 권한에 갑질 논란

•   정무위(김한규): 혁신성장펀드 예산 20% 삭감

•   정무위(윤영덕): 급전 당겨쓰더니…50만원도 못 갚는 2030 확 늘었다

•   정무위(윤창현): "실손보험 청구 간소화법, 국회 본회의 통과해야"

•   정무위(윤창현): [단독]금융사고로 신용점수 떨어져도 구제방안이 없다? 대출 길 막힌 소비자 분통

•   정무위(황운하): [단독] ‘개인정보 유출’ LG유플러스, 보안 투자에는 매출의 ‘0.3%’만 지출

•   금융위: '50년 주담대' 사실상 퇴출

•   금융위: [단독]내년 하반기 변동형 주담대 한도 더 줄어든다

•   금융위: [1mm금융톡]"주담대 심사 때 건강검진 결과까지 봐야하나" 와글와글

•   금융위: [단독] “이젠 소형사에서도 거래”…거래소, 증권사 ETF 취급요건 완화 [투자360]

•   금융위, 복지부: '4천만 가입' 실손보험 청구간소화 논란에 정부 "법적 문제없어"

•   금감원: 런던 간 이복현 "금융사 배당 자율 보장할 것"

•   금감원: 이복현 원장은 왜 해외 IR에 직접 나섰나

•   금감원: 카드사 횡령·배임 터져도 속수무책… ‘여전법’ 고쳐 제재 때린다

•   금감원: '손실구간 진입' ELS 잔액 7조원대…내년 상반기 대거 만기 도래

•   금감원: 금감원장, 직원들 로펌 만나지 말라 엄포…본인 대외 활동은?

•   주금공: 전세대출 온라인 갈아타기 내년에나 가능… 보증기관도 참여

•   거래소: [단독] 거래소, 4년만에 해외 IR…싱가포르·홍콩서 코스닥 투자 유치

•   금융시장: 코스피, 기관 대량 매수에 상승…2,570선 회복

•   금융시장: 빚 빠르게 늘어나는 한국…민간부채 증가율 '세계 1위'

•   금융시장: 은행들, 기업대출 놓고 '제살 깎기' 금리 경쟁

•   금융시장: 고금리에 빚 못갚은 저소득층 2분기 가계대출 연체율 24%

•   금융시장: 저축은행 신용등급 전망 줄줄이 ‘강등 위기’

•   금융시장: 국채 금리 하락에…증권사, 파생결합증권 수익 4600억 증가

•   예결특위: 3년째 '엉터리 세수 추계'…기재부 징계론 꺼낸 국회

•   기재위(김상훈): 김상훈 "법인세 文정부 이전으로 낮춰 脫중국 기업 유치해야”

•   기재위(서영교): [단독]세금 가뜩이나 부족한데…관세 체납액 2조원 육박

•   기재위(홍성국): [단독]노인일자리는 ‘통계 마사지’라더니…고령층 직업훈련 국고 지원 2년새 두배 뛰었다

•   기재위(홍성국): "금괴 해외 밀반출 시도, 5년간 1천290억원어치 적발"

•   기재부: 국가채무 1천100조원 육박…나라살림 68조원 적자

•   기재부: 고강도 긴축재정에도 '비상금' 늘었다

•   기재부: "요소수 대란 없다"…5개월치 재고 확보

•   기재부: 韓, 법인세율 내렸지만 … 여전히 OECD 3%P 웃돌아

•   기재부: [관가뒷담] 공황장애로 병가… 기재부 게시판에 ‘직장 갑질’ 경보

•   한은: 한은, 부동산발 가계빚 경고…“소득 수준 비해 가격 고평가”

•   한은: 한은 “대기업, 회사채 발행 대신 은행 대출 선호...만기 짧고 이자 낮아”

•   한은: [BOK이슈] 한국은행, ‘불황형 흑자’에 손사래 친 이유는?

•   거시경제: 한국 무역 의존도, 미국의 3배 수준… 미중 패권다툼등 ‘외부 충격’ 더 취약

•   공정위: "중견기업 내부거래 적극 감시할 것"

•   공정위: ‘안갯속’ 온플법… 공정위장 “머잖아” 시민단체는 “연내에”

•   공정위: 공정위, 기술 전문가 40명 기술심사자문위원 위촉

•   권익위: 권익위, 18% 증액 예산안 제출…행정심판 통합예산 대거 반영

•   개보위: 플랫폼 개인정보 자율규제에 기여한 김경환 변호사에 국민훈장

•   보훈부: 황일봉 5·18 부상자회 회장 "특정회원이 기부금 착복"

•   산자위(구자근): 평가표 조작·직원에 욕설 …'막장' 공기업

•   산자위(김회재): [단독] 대법원장 후보 아들, 김앤장에 채용공고 없이 들어갔다

•   산업부: 2027년까지 300개 중견기업 4조 지원

•   산업부: 추석 연휴 전력공급 과잉 우려…산업부, 가을철 전력계통 안정화 대책 수립

•   한전: 한전 자구안 핵심 '여의도 부지' 매각…연내 추진 어려울 듯

•   경제단체: 고령취업 60%가 질 낮은 일자리…"정년연장보다 임금개편 우선"

•   경제단체: [인터뷰] 한경협으로 새출발 류진 회장 "옐로카드 받은 상태에서 시작"

•   국토위(김병욱): 위장전입·청약통장 매매 …편법거래 5년간 2천건

•   국토부: 원희룡 "철도노조, 즉각 현장으로 돌아가라"…구조조정으로 코레일 압박

•   철도공사: 올해 부채 21조 육박 코레일 구조개혁 외면하고 '거리로'

•   부동산원: 서울 아파트가격 25개구 동반상승

•   부동산시장: 올해 서울 월세 평균 24.3% 올랐다… 최근 10년 중 최대

•   부동산시장: 방시혁 사는 아파트 국내 최고가 찍었다

•   부동산시장: “오피스텔, 10년전 가격에도 안 팔려요”

•   부동산시장: [단독] 부영그룹 산하 건설사 4곳 사실상 자본잠식···“주택사업 붕괴 조짐”

•   환노위(이주환): [단독]외국인도 실업급여 먹튀…근무기간 1년 안돼 '1만명 줄퇴사'

•   노동단체: [단독]‘교권 위기’ MZ교사 결집… 교사노조 조합원 2배로

•   행안위(조은희): [단독] 상반기 지방세 체납액 4조…작년 한 해분 넘어섰다

•   새마을금고: 새마을금고 4곳 중 1곳, 신용대출 문 닫았다

•   새마을금고: 건전성 vs 서민금융…딜레마에 빠진 MG

•   새마을금고: [단독] '사법 리스크' 터진 새마을금고 "박차훈 회장 해임" 여론 확산

•   경찰: 11년 만에 ‘차벽 트럭’ 산다는 경찰, 집회·시위 ‘공권력 강화’ 수순 밟나

•   시민단체: [단독] 한·일 극우, 서울 한복판서 ‘위안부는 사기극’ 몰래 토론회

•   검찰: [단독] 김만배 “재판 끄는 게 상책”… 檢 “이재명 위해 여론조작”

•   검찰: [단독] 김만배 “수사 큰 걱정 사라져”… 檢 “기자 출신 악용해 진실 은폐”

•   검찰: [단독] 검, 신학림 책 출판사 대표 소환… '한 권이 5000만원'인 이유 파헤친다

•   검찰: [단독] 김만배, 남욱에 "유동규 개인범죄 몰아야" 진술 전 회유

•   검찰: 檢 "특활비, 사용 목적에 맞게 집행, 文정부도 이상 없음 확인"

•   검찰: 뉴스타파ㆍJTBC 압수수색… 언론사 ‘보도 경위’까지 보려는 검찰

•   검찰: [단독]검찰, 뉴스타파 압색 영장에 “윤석열, 박영수 요청 따라 수사 무마 사실 없어”

•   법원: 법원, 이재명 대장동 첫 공판 내달 6일로 3주 연기

•   법원: [단독]10억 신고 안한 이균용…재산 1억 누락도 모두 징계받았다

•   법원: [단독] "SG증권 주가폭락 사태 라덕연, 피해자들에게 248억원 지급하라"

•   법원: 라덕연 투자 유치 도운 은행원 이어 증권사 부장도 구속

•   법조계: 태평양·세종·화우, 대표 변호사 임기 막바지…연임 vs 교체 두고 선거 국면

•   교육위(서동용): [단독] 이균용 딸 초등생 때 미국으로 '불법 조기 유학'

•   교육부: [단독] '왕의 DNA' 피해 교사 인터뷰…"무혐의 나와서야 교보위 열렸다"

•   과기부: [단독]'플랫폼 자율규제' 내달 입법 추진

•   과기부: [단독] 플랫폼 기업 '사전규제 우려' 해소…혁신경쟁 촉매 기대

•   과기부: 5G의 힘…스마트폰 데이터 사용 2배로 '쑥'

•   과학계: “연구비 깎여 기존 노력들 물거품 될 우려…이러다 한국 망해요”

•   국방부: 신원식 “12·12는 나라 구하려…” 과거 발언 논란

•   국방부: [단독] 尹 0원, 유승민 1000만원·이준석 250만원 후원한 국방부 장관 후보자

•   국방부: [단독] "검토 중"이라더니…'홍범도 흉상' 옮길 트럭까지 준비했던 육사

•   국방부: [단독]독립운동가 후손들, 육사 명예졸업장 반납한다

•   북한: 푸틴, 답방 수락…성사 땐 김정은 집권 후 첫 방북

•   문체위(문체위): [단독] 오염수 '정부 홍보비' 벌써 17억…식약처도 4억 넘게 썼다

•   농해수위(윤미향): [단독] 윤미향, 통일부에 경위서 제출…“북 주민 ‘접촉’, 통일부가 자의적 해석”

•   국민연금: 성과급 체계 뜯어고쳐 인력 붙잡는 국민연금 기금운용위, 지급 요건 완화

•   건보공단: "건보료율 동결 곤란 … 내년 1%는 인상돼야"

•   여가부: 김행 여가부 장관 후보자 "영부인 친분·코인투자 사실무근"

•   서울시: [단독]박원순이 지은 ‘돈의문박물관’ 헐리나…경희궁 일대 역사공원 추진

•   도봉구: 도봉구, 공약이행 점검 위한 주민배심원 운영

•   도봉구: 이경숙 서울시의원, ‘우이신설연장선, 2024년 착공해야’

[Opinions]

•   WSJ(Editorial Board): No Inflation Rest for the Federal Reserve

•   WSJ(Editorial Board): The Census Exposes Bidenomics

•   WSJ(Joseph C. Sternberg): If the Economy Collapses, Do You Back Biden or Trump for 2024?

•   WP(Lev Menand, Morgan Ricks): Banks provide a public service. Let’s make them public utilities.

•   FT(Editorial Board): The EU and China clash on electric vehicles

•   Bloomberg(Daniel Moss): When Weaponizing Inflation Targets Goes Wrong

•   Bloomberg(David Fickling): China May Get Caught in an Oil-Price Crossfire

•   Bloomberg(John Authers): Inflation Uptick: Markets Thankfully Kept Their Heads

•   Bloomberg(Javier Blas): Oil Markets: For Saudi Arabia, $100-a-Barrel Is Already Here

•   Bloomberg(Minxin Pei): War Over Taiwan Is the Last Thing a Slumping China Needs

•   Bloomberg(Adrian Wooldridge): Capitalism and Liberalism Are Headed for Divorce

•   매경(사설): 지금은 안보경제 위기상황, 이재명 단식 끝내야

•   매경(사설): 철도노조 추석 앞두고 총파업, 시민과 물류 볼모로 삼을 셈인가

•   매경(사설): 지방 창업·투자땐 파격 혜택, 기업유치 지자체 경쟁력에 달렸다

•   한경(사설): 철도 경쟁 체제 무너뜨리려는 노조 파업, 명분 없다

•   한경(사설): 진일보한 尹정부 균형발전 청사진, 관건은 지자체의 자활 의지

•   한경(사설): 경고와 보고서만으로 민간부채 줄일 수 있나

•   한경(김동수): 중국을 어떻게 볼 것인가?

•   서경(사설): “글로벌 고금리 장기화”…경제 체질 개선으로 성장 불씨 살려라

•   서경(사설): “북러 군사협력은 尹정부 탓” 오도된 안보관 드러낸 巨野

•   서경(사설): 지방 4대 특구 도입, 수도권·지방 상생 발전 계기로 삼아야

•   서경(심기문): 금융투자업 성장을 위한 '성찰'

•   조선(사설): 서울 유치원 교사 신규 임용 ‘0′명, 세계 최저 출생률 충격파

•   조선(사설): 러시아 포탄 부족에 따른 북·러 거래, 그것도 韓 정부 탓이라는 민주당

•   조선(사설): 방만 철도노조 파업을 전면 개혁의 계기로 삼아야

•   중앙(사설): 북·러의 은밀한 거래, 한·미·일 등 국제 공조로 차단해야

•   중앙(사설): 6만5000원 교통카드, 오세훈·김동연·유정복의 불협화음

•   중앙(김범수): 더 미루면 안 될 지방교육재정교부금법 개정

•   동아(사설): 리먼 사태 15년… ‘위기 탈출 우등생’ 韓 가계빚 눌려 열등생 되나

•   동아(사설): 정부는 안 한다는데, “민영화 반대” 파업 나선 철도노조

•   동아(김유영): ‘소멸 위기’ 지방까지 다주택 규제해야 하나

•   문화(사설): 경쟁체제 없애자는 철도 파업, 시대착오적 철밥통 투쟁

•   문화(사설): 10년 만의 국군 시가행진… ‘힘에 의한 평화’ 인식 계기다

•   문화(사설): 열 달 만에 주담대 고삐 죄기, 주택금융 정책 누가 믿겠나

•   한국(사설): 재산 신고 고의 누락 의혹 짙어진 이균용 대법원장 후보

•   한국(사설): 어디서나 살기 좋은 지방시대, 원정출산 해소부터

•   한국(사설): 이재명 대표 단식 중단하고 당 운영 정상화 나서길

•   국민(사설): 학부모의 담임 교체 요구를 교권 침해로 규정한 대법 판결

•   국민(사설): 가계부채 급증이 ‘부동산 정책’ 때문이라는 한은의 경고

•   국민(사설): 폐지 위해 존재하는 여가부… 정쟁이 빚어낸 기형적 풍경

•   서울(사설): 북러 전략동맹화, 안보의 틀 전환기에 섰다

•   서울(사설): 野 “북러 도발 尹정부 탓”, 북 주장과 뭐가 다른가

•   서울(사설): ‘민영화’ 가짜뉴스로 국민 발목 잡은 철도노조

•   세계(사설): 가짜뉴스 근절 수사 불가피하나 언론자유 위축은 안 돼

•   세계(사설): 大法 “담임교체 요구 교권침해”, 학부모 간섭에 경종 울렸다

•   세계(사설): 유엔 가는 尹, 북·러 대가 치르게 할 국제공조 방안 찾아라

•   한겨레(사설): 우려스러운 북-러 밀착, 중·러 외교의 문 닫지 말아야

•   한겨레(사설): ‘드라마틱’하게 여가부 없애러 왔다는 김행 후보자

•   한겨레(사설): 대통령 ‘명예회복’ 위해 언론 강제수사하는 검찰

•   경향(사설): 뉴스타파·JTBC 강제수사, 심대한 언론자유 위협이다

•   경향(사설): 과학자들의 ‘R&D 예산 삭감’ 집단 반기, 정부·국회 답해야

•   경향(사설): 이재명 대표 단식 중단하고 여야는 ‘정치 복원’ 전기 삼길

•   파이낸셜뉴스(사설): 국가부채 1100조 육박, 재정준칙 더 미루지 말라

•   파이낸셜뉴스(사설): 철도 파업 돌입, 교통과 물류대란 누가 책임질 건가

•   헤럴드경제(정순식): 부동산 대책을 기다리며

•   이데일리(사설): 북·러 위험한 거래...한미일 공조로 안보위협 돌파해야

•   이데일리(사설): 가계대출 급증 주범 50년 만기 주담대, 폐지가 답이다

•   디지털타임스(사설): 심상찮은 수도권 부동산… 과열 선제대응하고 공급도 챙겨야

•   디지털타임스(석병훈): `속 빈 강정` 정부의 가계부채 관리방안

•   연합(시론): 북러 밀착 위협 현실화…전략적 외교로 대응해야

•   연합(시론): 지방 생존전략 선포, 여야 하루빨리 머리맞대고 논의하길