Global Economic Monitor 230907

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks fall, dollar and yields up after US services data

※   Major U.S. stock indexes end lower

※   Oil prices end higher

※   Apple shares fall after report on China ban

•   Natural gas: European Gas Fluctuates as Traders Await Australia Strike News

•   Grains: Soy futures jump as heat, dryness hurt US crop more than expected

[Indicators]

•   US Jul. Balance of trade: America’s Trade Trouble Will Continue

•   US Aug. Services PMI(ISM): US Service Gauge Rises to Six-Month High, Topping All Forecasts

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand drops to 27-year low as interest rates pull back

•   Eurozone Jul. Retail sales: Eurozone Retail Trade Hit by Lower Fuel Sales in July

•   Eurozone Aug. Construction PMI: Eurozone housebuilding declines at fastest pace since start of pandemic

•   Germany Jul. Factory orders: Germany Factory Orders Slump Most Since Lockdowns in 2020

•   UK Aug. Construction PMI: UK housebuilding falls sharply in August

[World]

•   WSJ: Prosecutors Will Seek to Indict Hunter Biden This Month

•   WSJ: Two Trump Co-Defendants Will Go on Trial Next Month, Georgia Judge Says

•   WSJ: Rising Rents Are Hitting American Suburbs Hardest

•   WSJ: Blinken Pledges More Than $1 Billion in Aid on Trip to Ukraine

•   WSJ: Russian Strike on Ukrainian City Kills 17

•   WSJ: China Bans iPhone Use for Government Officials at Work

•   WSJ: Real-Estate Doom Loop Threatens America’s Banks

•   WSJ: Chinese Corporate Bonds Are Sending a Surprising Message About the Economy

•   WSJ: Apple Tests Limits for Most Expensive iPhones

•   NYT: China’s Economic Pain Is a Test of Xi’s Fixation With Control

•   NYT: Google Turns to a Steady Old Hand to Fight Antitrust Charges

•   NYT: Biden Administration to Bar Drilling on Millions of Acres in Alaska

•   NYT: China Is Flooding the World With Cars

•   FT: Scholz vows to cut bureaucracy as economic woes mount

•   FT: BoE’s Bailey casts doubt on need for further interest rate rises

•   FT: Inflation worries fuel Japanese rush to buy gold

•   FT: European carmakers bet on a future with e-fuel vehicles

•   FT: Google will require election ads to ‘prominently disclose’ AI content

•   Bloomberg: US Economic Data Strength Has Fed Set to Double Growth Outlook

•   Bloomberg: Fed Beige Book Shows Slow Activity, Hiring Growth in Peak Summer

•   Bloomberg: Bullard Says Fed Should Stick to Its Plan for One More Rate Hike

•   Bloomberg: US Labor Department Sees Much Slower Job Growth Through 2032

•   Bloomberg: ECB’s Knot Says Markets Risk Underplaying Hiking Chances

•   Bloomberg: ECB Must Hike One More Time, Preferably Next Week, Kazimir Says

•   Bloomberg: ECB’s Options Remain Open at Coming Meetings, Villeroy Says

•   Bloomberg: India’s Moment Has Arrived, and Modi Wants a New Global Order

•   Bloomberg: Argentina’s Milei in Talks to Win Foreign Financing to Dollarize Economy

•   Bloomberg: Turkey’s Erdogan Backs High Interest Rates in Surprise Move

•   Bloomberg: China’s Distressed Developers Soar in Wave of Speculative Buying

•   Bloomberg: US Labor Department Sees Much Slower Job Growth Through 2032

•   Bloomberg: SMIC’s Huawei Chip May Violate Sanctions, US Lawmaker Says

•   Bloomberg: Breach of Microsoft Engineer’s Account Likely Led to Hack of US Officials

[Korea]

•   대통령실: 尹 "북·러 군사협력 즉각 중단을"

•   대통령실: 韓·아세안 밀착 … 尹, 포괄적 전략 동반자로 격상 제안

•   대통령실: 대통령실 “尹대통령·中 리창 총리 7일 회담 여부 논의 중”

•   대통령실: [단독]대통령 세종 제2집무실, 총 3800억원 투입해 2027년 완공

•   당정: '백신 사망' 인과성 없어도 최대 3천만원 위로금 지급

•   국회: 與 "국민 주권 도둑질"…野 "국면전환 위한 프레임"

•   국회: [오늘의 국회일정](7일·목)

•   민주당: 李, 단식에도 왕성한 활동 … 與 "진짜 단식 맞나"

•   민주당: 12일 vs 이번주 … 이재명·檢, 출석일 '기싸움'

•   민주당: "대통령실 개입 의혹 드러나" 野, 내일 해병대 사건 특검법 발의

•   국민의힘: "강서구청장 후보 낸다"…국민의힘 공천 공식화

•   정무위: 박민식 "백선엽 친일파면 文부친도 친일파 아니냐"

•   정무위(김종민): 산은 이전 설득 위해 민주당 찾았지만…면박만 당한 부산시

•   정무위(윤창현): 예금금리 年3%대인데 … 증권사는 0.5%

•   금융위: 신규 은행 설립 멀어지나…대형 금융사고가 발목

•   금융위, 개보위: [단독] “금융계좌 암호화” 정부 검토에 은행권 반발

•   금융위, 금감원: DTI의 꼼수대출 방지 규정, DSR엔 빠져

•   금감원: [단독] 금감원, 남부지검 파견 직원 전원 복귀…법조계 "이례적"

•   금감원: 여신금융사, 상반기 순이익 21.9% 감소… 연체율은 0.53%p 상승

•   금감원: 국내 자산운용사, AUM은 늘었는데…절반이 적자

•   금감원: 라임·디스커버리 펀드 피해자 집단행동…'100% 반환 될까'

•   금감원: [단독]옛날에 가입한 고금리 보험상품, 웃돈 받고 계약해지 가능해진다

•   주금공: "경제 불확실성 시기, 고정금리 모기지로 가계부채 구조개선"

•   산은: 산은 BIS비율 14% 가까스로 회복…"하반기 후순위채 추가발행"

•   기은: 기업은행, 50년 만기 주담대 판매 중단

•   금융시장: 코스피, 기관·외인 매도에 2,560대로 밀려…업종 차별화

•   금융시장: 증시 주변 투자처 못 찾은 대기성 자금 급증

•   금융시장: 中·日 사이 낀 한국…원화가치 덩달아 '뚝'

•   금융시장: 4%대 정기예금 등장, 은행에 10兆 몰려 ‘역머니무브’

•   금융시장: 고금리에 당했나, 무계획이 망쳤나…41% 빚 늘어난 20대

•   금융시장: [단독]고신용자, 저신용자보다 대출금리 더 올랐네…역차별 논란

•   금융사: KB금융 새 회장 내일 선출… ‘62세 동갑내기 3명’ 막판 경쟁

•   금융사: [단독]신한금융, 3500억 사모펀드 통해 호찌민 빌딩 투자

•   금융사: 내년 ‘한 부서 장기근무’ 은행원 절반 순환배치

•   금융사: 임종룡 우리금융 회장, 자사주 1억원어치 매입…취임 후 처음

•   공정위: EU 빅테크규제 앞두고… 공정위 “네·카 ‘자사우대’ 강력대응”

•   총리실: 韓총리 “尹, 5부 요인과 조만간 저녁 하며 소통”

•   총리실: 한총리 "지난 5년 동안 경제 운영은 정말 무책임하게 한 것"

•   기재위: 복지부동 부추기는 국회 … 초대박 정책에 칭찬 대신 '경고'

•   기재위(양경숙): [단독] 여가부, 초·중·고교 학생 성교육 사업 폐지…예산 전액 삭감

•   기재위(양기대): 예금보호 상향 결정 전인데…신협도 1억 보장하라고?

•   기재위(한병도): [단독]정부, 급전으로 ‘돌려막기’ 이자만 4000억원···‘사실상 재정건전성 분식회계’

•   기재부: IMF 협의단 “韓 재정 긴축 기조, 성장 저해할 수준 아냐… 가계대출 정책 조정할 때”

•   기재부: "법인세율 낮춘다…상속세, 받은 만큼만 내도록 개편"

•   기재부: 해외원조 늘린 尹정부 … 인태 배정액 44% '껑충'

•   기재부: [관가뒷담] 5년 만에 재정공무원 축구 韓·日전… 관가 훈풍

•   산자위(양금희): 한전 신재생 전력 구입비 4년 뒤 6조6천억…올해보다 72%↑

•   산업부: [단독] '태양광 카르텔' 겨냥했나…재생에너지 예산 4000억 삭감

•   전력거래소: 'SMP상한제 보상안' 간극 좁힐까

•   경제단체: 류진 전경련 회장 "한미일 3국 경제계 협의체 창설 제안"

•   비금융사: 韓 대기업 고용·임금 100만명·100조 시대

•   비금융사: 규제 철퇴에 구글·애플 '초비상'…삼성 빠진 '결정적 이유'

•   비금융사: [단독] 기아, 태국에 아세안 첫 공장 추진

•   국토위(김두관): [단독] 용산 이전 비용 176억 추가…이번엔 “청와대 리모델링”

•   국토부: [단독] "잼버리 전세버스 빌려놓고 한 달째 임대료 안줘"…집단행동 예고

•   수자원공사: 2년 동안 수도요금 동결한다…"지자체 요금인상 완화 기대"

•   HUG: HUG ‘보증보험’ 믿고 계약했는데…두 번 우는 세입자들

•   부동산시장: 올해 서울 아파트 매매가… 10채중 4채 10억 넘었다

•   환노위(박대수): [단독] 정부지원 받아 해외취업 뚫고도 … 40%는 한달내 퇴사

•   환노위(윤건영): [단독]0.2% 플랫폼 노동자에만 허락된 '가혹한 실업급여'

•   환노위(이주환): 정당현수막 게시기간 늘었는데… 상반기 폐현수막 2732t

•   환노위(임이자): 與 "50민 미만 사업장 중대재해법 적용 2년 유예"

•   외통위(태영호): 태영호, 北인권재단 표류 비판에... 野 “북한 쓰레기가”

•   행안위(임호선): 잼버리 파행 뒷수습에 지자체 150억 더 썼다

•   새마을금고: '예금이탈 사태' 새마을금고 年5.8% 특판

•   경찰: [단독]“일 안하는 일선 경감 걸러내 치안 강화”… 곧 대대적 감사

•   법무부: 론스타 판정 뒤집겠다는 법무부...법조계 “절차 위반에 기대 걸어야”

•   법무부: ‘로톡 변호사’ 징계 판단 또 미뤘다… 법무부 “곧 최종 결론”

•   검찰: 김만배 “대장동서 이재명은 지워라”

•   검찰: [단독] 김만배 “이재명 당선되면 석달내 풀려날 것”… 검찰, ‘뉴스공작’ 수사 속도

•   검찰: 檢, ‘尹 찍어내기 감찰 의혹’ 이성윤-박은정 감찰

•   검찰: [단독] 대검, 임옥상 작품 ‘이준 열사 흉상’ 철거

•   검찰: [단독]SG발 8조원 주가폭락 밑그림…라덕연의 '남북경협' 있었다

•   법원: [단독]법원, '日 상사법원' 공부…국내 효용성 연구 탐방

•   법조계: 대법 무효판결에도… ‘성공보수’ 받는 로펌들

•   공수처: 전현희 “표적감사” 고발 1년 만에…공수처, 감사원·권익위 압수수색

•   교육부: 킬러 문항 없이도 변별력 잡았다

•   방통위: "중대 가짜뉴스 원스트라이크 아웃"

•   국방부: 채 상병 수사 ‘외압’ 주장 힘 실린다

•   국방부: [단독] "사단장이 숙소까지 와 질책"…사고 당일 대대장들 '우왕좌왕'

•   국방부: [단독]채 상병 유족, 해병사령관 등과 식사…1사단장도 배석

•   국방부: [단독] "윤봉길 의사 순국 장소가 오사카?"... 오류투성이인 국방부 흉상

•   북한: [단독] 김정은, 러시아 해킹해 무기 기술 빼냈다

•   농해수위(위성곤): [단독] 대통령실 의뢰 ‘오염수 영상’, ‘나라장터’ 미등록 업체가 제작

•   농해수위(윤미향): [단독]“윤미향, 日서 참석한 다른 행사도 총련활동가 속한 단체 주관”

•   건보공단: [단독] 연금개혁 초안서 빠진 ‘더 받는’ 방안…“국고 투입해야”

•   국정원: [단독]국정원, 전 부처에 “보안 준수” 공문 발송…보좌관 기밀 유출 대응 차원

•   서울시: 세운상가 일대 재개발… 37층 빌딩 들어선다

•   서울시: [단독] 서울시, 한국 등지게 만드는 '덤핑 관광' 손본다… 옴부즈맨·표준계약서 도입

•   서울시: '교통카드 안 찍어도 자동결제' 우이신설선 태그리스 개통

[Opinions]

•   Project Syndicate(Dani Rodrik): The Global Economy’s Real Enemy is Geopolitics, Not Protectionism

•   Project Syndicate(Koichi Hamada): Why a Global Recession Is Unlikely

•   Project Syndicate(Ashoka Mody): India’s Fake Growth Story

•   WSJ(Editorial Board): Putin’s North Korean Rendezvous

•   WSJ(Editorial Board): Giving the West’s Auto Industry to China

•   WSJ(Jonathan Ingram, Hayden Dublois): End Biden’s Food-Stamp Expansion

•   NYT(Paul Krugman): Paul Krugman’s Economic Advice to China: ‘Live a Little’

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Federal Reserve's Waller Is Justifiably Worried About an Inflation Head Fake

•   Bloomberg(John Authers): China Economy: The World Seems Comfortable With a Weak Yuan

•   Bloomberg(Minxin Pei): China Isn’t Buying the Message US Officials Are Selling

•   매경(사설): "러와 무기거래땐 대가 치를 것" 김정은 향한 미국의 최후통첩

•   매경(사설): "尹 모른다고 했는데 정반대로 보도"…언론의 존재 이유를 묻는다

•   매경(사설): 천만원짜리 '한 달 살기' 전락한 청년 해외취업 사업

•   한경(사설): 존폐 논란 휩싸여온 공수처의 감사원 압수수색

•   한경(사설): 日 언론 "한·일 관계 반년 만에 극적 개선"…기시다 정부는 뭐했나

•   한경(사설): 尹대통령 거대 시장 인도·인니 방문…'알타시아' 절호의 기회다

•   한경(강진규): 예금자 보호 사각지대에 놓인 간편결제

•   한경(이정선): 워크아웃 제도 일몰 성급하다

•   서경(사설): 尹정권 겨냥 “끌어내려야” 외친 李, 사법 리스크부터 털어내라

•   서경(사설): 부동산시장 들썩이고 부실 위험 확산…투기 수요 잡고 공급 확대해야

•   서경(사설): 경제 잿빛인데 정치파업…국민 공감 못 얻는 ‘민폐’ 행태 멈추라

•   조선(사설): 이제 ‘2차 진술 번복’ 예고까지 나온 이화영 재판, 재판 아닌 정치

•   조선(사설): ‘북·러 무기 거래’ 러 침략 불똥 韓으로, 좁은 소견 인사들 뭐라 할 텐가

•   조선(사설): 당사자가 30분 부인해도 무시하고 보도, 언론의 탈 쓴 대선 사기

•   중앙(사설): ‘대통령 탄핵’ 발언에 난장판…마지막 정기국회도 실망 안기나

•   중앙(사설): 기업 부담 감수한 임시공휴일, 내수 진작의 촉매 돼야

•   동아(사설): 주무인 고용부 산하기관도 외면, ‘직무급제 확산’ 잘 되겠나

•   동아(사설): “전기차 백지화” “10% 관세”… 美 대선발 경제 리스크 대비해야

•   동아(사설): “일할 가치 없다” 저성장에 ‘복지 함정’ 빠진 獨, 남 일 아니다

•   문화(사설): 金·푸틴 거래 통한 ‘북핵 완성’ 모든 수단 동원해 막아야

•   문화(사설): 대장동 몸통 조작 가담한 일부 매체와 가짜 뉴스 카르텔

•   문화(사설): 혈세 174억 받고 정치 편향, 민주화사업회 쇄신 급하다

•   한국(사설): 김만배 허위 인터뷰 엄벌하되 언론위축은 없어야

•   한국(사설): 무당층 최고치… '이념전쟁'과 '방탄단식'에 염증 난 여론

•   한국(사설): 90달러 돌파한 유가, 추석 물가 잡고 최악 상황 대비하길

•   국민(사설): ‘탄핵 선동’과 ‘국기문란’의 무한충돌, 국민은 불안하다

•   국민(사설): 여성 대상 범죄 늘고, 남녀 임금 격차 여전한 한국 사회

•   국민(사설): 저축은행의 연체율 상승세, 경각심 늦춰선 안된다

•   서울(사설): 대선 공작 인터뷰, 민주당 먼저 알았나

•   서울(사설): “재정준칙 도입 서둘라” IMF 권고, 국회 답하라

•   서울(사설): 이참에 윤미향 주변 반국가세력 발본색원하라

•   서울(이필상): 부동산발 금융위기, 강 건너 불인가

•   세계(사설): 명분도 실리도 없는 여당의 강서구청장 보선 공천 방침

•   세계(사설): ‘방탄 단식’ 피의자가 대통령 탄핵 운운할 자격 있나

•   세계(사설): 인태 외교 지평 넓히고 북핵 대응력 강화한 한·아세안 회의

•   한겨레(사설): 공수처의 ‘표적 감사’ 감사원 압수수색, 제대로 밝혀야

•   한겨레(사설): 밀착하는 북-러, 한반도 긴장 관리 외교 절실하다

•   한겨레(사설): 대통령실 ‘대선 공작’ 낙인, 익명 뒤에 숨은 여론몰이

•   경향(사설): 해병대 수사 거짓말 드러난 국방장관 책임 물어야

•   경향(사설): ‘뉴라이트’ 장관·육사 교수, 헌법·역사 왜곡 도 넘었다

•   경향(사설): 부산저축은행 ‘허위 인터뷰·부실수사’ 의혹, 특검하라

•   머니투데이(김태현): 규제만 풀면 CVC 활성화될까

•   파이낸셜뉴스(사설): 여성 고용률 60% 시대, 여전한 양성 불평등의 민낯

•   파이낸셜뉴스(사설): 위상 높아진 아세안, 전략적 파트너십 강화해야

•   파이낸셜뉴스(이상근): 저당담보증권과 정책모기지 확대를

•   이데일리(사설): 기금 돈 빼서 재정 적자 메우기, 정부도 돌려막기 하나

•   이데일리(사설): 입법 독주 말라는 국회의장 쓴소리...흘려들을 말인가

•   전자신문(사설): 계좌 암호화, 신중한 접근을

•   연합(시론): 수능 전 마지막 모의평가서 사라진 '킬러 문항'

•   연합(시론): 가습기살균제와 폐암 연관성 인정, 피해구제에 속도 내길