Global Economic Monitor 221103

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks end down, yields up as Powell sticks to hawkish stance

※   U.S. stocks end lower; Powell comments trigger market reversal

※   Dollar down vs Japan's yen

※   Fed delivers 75 bps hike as expected

•   Natural gas: European Gas Rebounds as Supply Risks Counter Muted Demand

•   Metals: Copper stuck between factory slump and China demand hopes

•   Grains: U.S. wheat slumps as Russia says it will resume Black Sea grain deal

[Indicators]

•   US Benchmark rate: Fed Approves Fourth 0.75-Point Rate Rise, Hints at Smaller Hikes

※   Officials signal a possible slowdown in the pace of rate rises by acknowledging how increases influence the economy with a lag

※   Fed: Federal Reserve issues FOMC statement

※   WSJ: Fed Tries to Thread the Needle, Drawing Blood

※   WSJ: Transcript: Fed Chief Powell’s Postmeeting Press Conference

※   WSJ: What the Fed’s Latest Interest Rate Hike Means for Your Debts, Savings and Financial Plans

•   US Oct. Employment(ADP): US Firms Add 239,000 Jobs, Boosted by Leisure Sector, ADP Says

•   US Weekly Mortgage rates·applications(MBA): Mortgage demand falls slightly even as rates slip from recent highs

•   Germany Sep. Balance of trade: German exports post unexpected dip in September

•   Germany Oct. Employment: German unemployment rises slightly in October on growing uncertainty

[World]

•   WSJ: Russia Says It Will Rejoin Ukraine Grain-Export Deal

※   Move ends dayslong standoff, prompts derision among pro-Kremlin commentators

•   WSJ: Russian Occupation Authorities Plan to Move 70,000 From Ukraine’s Kherson Area

•   WSJ: To Solve Inflation, First Solve Deficits, This Theory Advises

•   WSJ: Who Is China’s New No. 2? A Business Pragmatist or a Party Loyalist?

•   WSJ: China’s New Slate of Top Leaders Stirs Concern Over Economy

•   WSJ: Chinese iPhone City Locks Down to Curb Foxconn Covid Crisis

•   WSJ: Germany Retains China Ties Despite Rising Geopolitical Tensions

•   WSJ: Iran Denies Planning Attacks on Saudi Arabia, Iraq

•   WSJ: Iran’s Supreme Leader Strikes Conciliatory Tone With Protesters

•   WSJ: North Korea Sending Artillery to Russia for War in Ukraine, White House Says

•   WSJ: Poland Begins Building Wall to Prevent Russia From Pushing Migrants Into Europe

•   WSJ: Brazil Road Blockades Dissipate as Government Transition Begins

•   WSJ: SEC Pulls In Record Enforcement Haul, Moves to Rewrite Mutual-Fund Rules

•   WSJ: Elon Musk Says Blocked Twitter Users Won’t Be Allowed Back Until Process in Place

•   WSJ: Ad Giants Advise Brands to Pause Spending on Elon Musk’s Twitter

•   WSJ: Chip Maker Qualcomm Sees Smartphone Slump Worsening

•   WSJ: This Chip Sector Is a Diamond in the Rough

•   WSJ: Boeing Lays Out Plan to Rebound From 737 MAX, Other Problems

•   WSJ: California’s Natural-Gas Bans Push Largest Gas Utility to Find a New Strategy

•   NYT: Russian Military Leaders Discussed Use of Nuclear Weapons, U.S. Officials Say

※   The conversations alarmed the Biden administration because they showed how frustrated Moscow had become over its battlefield setbacks in Ukraine.

•   NYT: Biden, in Midterm Campaign Pitch, Focuses on Social Security and Medicare

•   NYT: As Stakes Rise, State Supreme Courts Become Crucial Election Battlegrounds

•   NYT: The $24 Trillion Market That Predicts and Influences Interest Rates

•   WP: Trump lawyers saw Clarence Thomas as key to stop Biden electoral count, emails show

•   WP: With Bolsonaro defeated, some supporters want military intervention

•   FT: ECB warns banks of capital hit if they fail to tackle climate risk

•   FT: Sunak to review pledges made in Tory leadership contest

•   FT: Why are Britain’s over-50s really leaving the labour market?

•   FT: Far-right leader Itamar Ben-Gvir emerges as Israel’s kingmaker

•   FT: Challenging times for the global car industry

•   FT: Maersk warns global trade indicators at ‘dark red’ on looming recession

•   FT: Energy cost curbs are impeding Europe’s renewables rollout, Vestas warns

•   FT: Britishvolt secures five-week funding lifeline from Glencore

•   FT: Military briefing: Ukraine raid heralds new era of naval drone warfare

•   FT: The cost of getting South Africa to stop using coal

•   Bloomberg: US Warns Germany, Other Allies Against Allowing Chinese Control

•   Bloomberg: Ex-Fed Chief Greenspan Sees Dollar With ‘Tailwind’ Into 2023

•   Bloomberg: US Manufacturers ‘Pumped Up’ About Supply-Chain Reshoring Trend

•   Bloomberg: US to Amp Up Pressure on Dutch to Block Chip Gear Sales to China

•   Bloomberg: ECB’s Makhlouf Says Too Early to Specify Size of Next Rate Hike

•   Bloomberg: How Bank of England Monetary Policy Isn’t Working as Intended

•   Bloomberg: China’s Covid Curbs, Droughts Hit Tourism, and Factory Hubs

•   Bloomberg: China to Keep Coal Price Cap in 2023 as Fuel Supply Fears Linger

•   Bloomberg: China, Pakistan Agree to Launch $10 Billion Railroad Project

•   Bloomberg: Wall Street Sees ‘Devil’s Bargain’ in Powell’s Rate Comments

•   Bloomberg: Transcript: Hyun Song Shin Explains Why This Dollar Shock Is So Unique

•   Bloomberg: US Clean Power Wanes, Hobbled by Policy and Supply Chain Hurdles

•   Reuters: Central banks ease off on rate hike push in October

•   Reuters: Energy crisis chips away at Europe's industrial might

•   Reuters: U.S. memory chip maker Micron ships latest DRAM chip to smartphone partners

•   Reuters: Analysis: COP 27- Big finance's hopes fade in climate of war

•   Reuters: Analysis: Biden's threatened windfall oil tax unlikely to pass U.S. Congress

•   CNBC: Is the era of flexible working over? LinkedIn data shows it might be

•   SCMP: South Korea ‘battery alliance’ aims to supercharge rechargeable industry, but can it catch China?

•   SCMP: India wants to loosen import reliance on China, but it’s ‘becoming worse’

•   SCMP: Shenzhen backed to ‘pioneer’ China’s national tax reform, sets off property alarm bells in Hong Kong

•   Nikkei Asia: Japan's top business lobby to back pay hikes for inflation-hit workers

•   Nikkei Asia: U.S. tech curbs threaten China's quest for chip independence

•   Nikkei Asia: Honda to test micro EVs geared for mapless self driving

•   Nikkei Asia: Analysis: China's elders defend party charter from Xi onslaught

[Korea]

•   대통령실: [단독]대통령실, 이전 후 직장어린이집 예산 경호처 통해 편성

•   민주당: [단독]野 `김진태 방지법` 만든다…`문제 지자체` 지방채 발행 제한

•   정무위: [단독]국회, 가상자산 투자자보호 팔 걷었다

•   정무위(윤창현): 정치권 '열석발언'까지 언급…금통위 빅스텝 견제하나

•   정무위(최승재): 채무상환 부담에…신용보험 가입 4배 껑충

•   금융위: [단독]금융위, ‘라임펀드 불완전판매’ 손태승 우리금융 회장 정례회의 상정 여부 논의

•   금융위: "혈세로 투자손실 메워줘"…투자형 청년도약계좌 논란

•   금융위: [단독]금융위 핵심 중간 간부 사표…산은 직원들도 캐피탈·중고거래 사이트로 이동

•   금감원: 금감원 "주식발행 잦은 기업, 상폐 가능성 높아"

•   금감원: [단독]금감원 '우리은행의 아주캐피탈 인수 특혜' 조사

•   금감원: 금감원, SC제일은행 정기검사...대출금리 산정 방식 점검

•   금감원: [단독] G마켓·쿠팡 충전금도 네이버·카카오만큼 보호한다

•   주금공: 주금공, 집값 6억 이하면 안심전환대출 다음주부터 요건 완화

•   신보: 소상공인 위탁보증 부실률…내년 6%대까지 치솟을 듯

•   산은: 기업 돈 가뭄 길어지는데…시장 짓누르는 산은채

•   금융시장: 코스피, FOMC 주시하며 강보합 마감…코스닥 소폭 하락

•   금융시장: 13년만에 외화채권 상환 연기…국내기업 해외 돈줄 마를까 촉각

•   금융시장: "한국물 매도 주문만 쌓여"… 온기 돌던 채권시장 다시 꽁꽁

•   금융시장: 돈 줄 마른 보험사들 “연말이 두렵다”

•   금융시장: 삼성·롯데계열사도 年 7%대 금리로 조달

•   금융시장: 팔고 또 팔고…지금은 유동성 확보의 시간

•   금융시장: [시그널]'AA+'급 SK도 첫 장기CP 발행…조달통로 다각화로 위험 최소화

•   금융시장: 800억원~4조원 '줄줄이' 급전 통로 확대하는 증권사

•   금융시장: '부도설' 이어 '구조조정' 괴담, 흉흉한 증권업계

•   금융시장: PF막히니 신탁사 자금줄도 ‘꽁꽁’… 시행업계 고통 가중

•   금융시장: 전세대출 금리보다 월세 이율이 싸졌다

•   금융시장: 주담대 연말 9% 넘길듯 … 4억 빌리면 ‘연 3%땐 168만→ 9%땐 300만원’ 매달 갚아야

•   금융시장: 파킹통장 금리도 4%… “며칠 넣어도 이자가 붙네”

•   금융시장: 자금 급한 한국 기업, 최후의 보루는 일본?

•   금융시장: 부동산PF 부실 여파 본격화…잔여재산 두고 투자자간 갈등 고조

•   금융시장: “차 사면 2%대 대환대출”...싸구려 차 덤터기 피해자 ‘발동동’

•   금융사: BNK금융 김지완 회장 내주 사퇴

•   금융사: 고금리 특판 가입할땐 주말에도 받던 저축銀 해지는 영업일에만요?

•   금융사: 호실적에 표정관리 하는 손보사

•   금융사: [단독] 하나증권, GTX-B노선 대우건설 컨소시엄 FI로 참여

•   공정위: 대기업 금융사 의결권 행사 공정위 "24건 위법성 조사"

※   보도자료: 상호출자제한기업집단 채무보증 현황 및 금융·보험사 의결권 행사현황 정보공개

•   총리비서실: 온데간데없는 '책임 총리'... 한덕수, '외신 앞 농담' 뒤늦은 사과

•   기재위: 대선 달궜던 '금투세 논쟁'... 5만 개미가 다시 참전한 이유

•   기재부: "3년간 부정수급 보조금 1100억"

•   기재부: [단독] “50인 미만 빼자”…기재부, 중대재해법 ‘적용유예 연장’ 시도

•   통계청: 10월 물가 5.7%↑…전기·가스요금 인상에 석달만에 상승폭 확대

•   한은: 외환보유액, 환율 방어에 석 달 연속 감소…10월 27.6억달러↓

•   한은: 뉴스로 파악한 지난달 경제심리, 코로나19 초기 이후 최악

•   거시경제: "한-미 기준금리 차이 0.52∼1.12%p 유지해야"

•   한전: 채권 찍기 바쁜 한전 … 4200억 한전공대에 쏟아부을 판

•   한수원: [단독] 한수원-웨스팅하우스 내주 접촉… 소송전 이후 첫 공식 만남

•   한수원: [단독] 정부, 원전 생태계 복원 속도…발전공기업 ‘1조원’ 규모 신규 발주 나선다

•   경제단체: "중대법, 이대론 형사처벌 소상공인 속출"

•   경제단체: 전경련 "한국 노동법, 노동시간 등 지나치게 경직"

•   경제단체: “한은 금리 0.5%P 올리면 한계기업 2084 → 2170곳 증가”

•   비금융사: 짙어지는 R의 공포…대기업 절반 "투자·고용 줄일 것"

•   비금융사: 대기업 53% '비상경영' 모드…83% "내년 하반기 이후에나 경기 반등"

•   비금융사: 환율급등에 기업들 속앓이…"원자재값 올라 경영부담" 53%

•   비금융사: 대기업 49% "정부, 금융시장부터 안정시켜야"

•   비금융사: ‘반도체·스마트폰·가전’ 소비 둔화에 삼성 ‘포트폴리오 삼총사’ 흔들린다

•   비금융사: 현대차·기아, 10월 美시장 하이브리드 판매 신기록

•   비금융사: 이젠 배터리 소재사가 ‘슈퍼 갑’...소재·車업체 밀월 강화

•   비금융사: [단독] 정의선·신동빈 ‘전기차 동맹’…충전 인프라에 3000억 투자

•   비금융사: TV 출시 6개월 만에 가격 '뚝' 이례적 상황…삼성·LG '당혹'

•   비금융사: [단독] 삼성·LG, 美 TV 수출 중단 위기 벗어났다

•   비금융사: ‘물산→투자회사→사업회사’…삼성전자 인적분할론 급부상

•   비금융사: 2차 사내하청 직고용 판결 재계 "제품 가격인상 우려"

•   비금융사: 네이버, AI·클라우드 조직 합친다 … B2B 사업 승부수

•   비금융사: [단독] 유럽 최대 발렌베리家 사모펀드, SK쉴더스에 2조 안팎 투자

•   비금융사: SKC 자회사 앱솔릭스 美서 반도체 기판 공장 착공

•   비금융사: SPC 이어 농심 라면공장서 팔끼임 사고

•   비금융사: 코로나 꺾이자 강달러…항공업계 자본잠식 공포에 떤다

•   비금융사: 수요 부진·실적 쇼크… 철강경기, 내년에도 달궈지긴 힘들다

•   비금융사: [단독] 철강업체, 美 관세부과 한숨 돌렸다…"저렴한 전기료, 보조금 아냐"

•   비금융사: [단독] '마켓컬리' 플랫폼명 7년 만에 '컬리'로 바뀐다

•   비금융사: [단독] 위기의 한샘, 본사 사옥 매각 협상중... "미래 투자 위한 방안 중 하나로 검토"

•   비금융사: [단독] 쌍용차 대리점들, 판매수수료 인하에 퇴출 위기… "마른수건 쥐어 짜는 KG"

•   비금융사: 줄서는 '맛집'도 썰렁…상인들 "난 살았는데 앓는 소리 어떻게 하겠나"

•   비금융사: [단독]비싸도 몰린다…특급 호텔 뷔페값 크리스마스 최대 26% ↑

•   비금융사: [Science in Biz]미래에너지 수소 대안으로 떠오르는 '재생합성원료'

•   비금융사: “탄소중립 위해 포집한 탄소 저장할 공간 빨리 확보해야”

•   국토위(김두관): [단독] 참사 당일 밤 10시, 이태원 7.2만명 몰렸다...지난해 2.5배

•   국토위(김병욱): '부동산판 타다 금지법' 공인중개사법 개정안 두고 갈등

•   국토부: 수도권 건축 인허가 34% 줄어

•   국토부: '민간 사전청약' 도입 1년 만에 존폐 기로

•   국토부: 시공사 선정 불발에 멈춘 GTX-B노선… 민원에 C노선도 불투명

•   국토부: [단독]'골라태우기' 막으려 '도착지 미표시' 의무화…택시잡기만 힘들어질수도

•   국토부: [단독] 국토부, 중개사協 법정단체 '신중 검토' 의견 낼 듯…"갈등 커"

•   부동산시장: “내년 집값 더 떨어진다” 암울한 전망…주택 공급도 4만가구 뚝

※   건산연: 2023년 건설·부동산 경기 전망 세미나

•   부동산시장: PF發 자금난 공포에…'2조원 정비사업'도 시공사 못 구해

•   부동산시장: “배드 뱅크 설립 등 부동산 시장 연착륙 방안 모색해야”

•   부동산시장: 20억대 무너진 은마아파트…가격 2년전 수준으로

•   부동산시장: "둔촌주공 12억 넘어도 완판된다" 전문가들 입 모은 이유

•   부동산시장: 서울 내년에도 '입주 가뭄'

•   환노위(우원식): [단독] “50인 미만 빼자”…기재부, 중대재해법 ‘적용유예 연장’ 시도

•   고용부: [단독] 고용부, ‘제빵공장 사망’ SPC 그룹 근로감독 착수

•   고용부: 전투적 노동운동 시대에 안맞아 … 이젠 대화로 문제 풀어야

•   외교통상: 北, 울릉도 향해 쐈다 … 軍, 공대지미사일로 맞불

•   외교통상: 北 전술핵 자신감 과시 … 美 중간선거 전 추가도발 가능성

•   외교통상: 무역협회 “반도체 장비 수급 안정 위해 ‘칩4’ 참여해야”

•   행안위(임호선): [단독] “클럽 영업재개로 더 많은 인파”…경찰, 대책 검토뒤 손놨다

•   행안부: 이상민 질문 과정서 기자들 막아서고 밀친 행안부

•   새마을금고: 연체대출금 비율 10%까지 치솟은 새마을금고 '빨간불'

•   법사위: 물건너간 초당적 협력 … 법사위 예산심사 파행

•   법사위: [단독] 간협, 간호법 통과 위해 '법사위 패싱'하고 '본회의 직접 상정' 준비 중

•   검찰: '警 셀프 감찰' 불신론에 檢 나서나…한동훈 "엄정한 수사 필요"

•   검찰: [단독] 검찰, ‘서해 사건’ 이후 석달치 청와대 문건 훑고 있다

•   검찰: 주가조작 46억 챙긴 ‘슈퍼 왕개미’ 구속

•   문체부: [단독] 국가애도기간인데... 참사 다음날 열린 '문체부장관배' 요트대회

•   질병관리청: 확진 연이틀 5만명대... ‘면역공백’ 틈 노리고, 코로나 7차 역습

•   서울시: [NOW] 서울시 세금으로 지은 노동자복지관에 민노총 공짜 사무실들

•   용산구: 대통령 비상지시할 때도 경찰수뇌부 전혀 몰랐다

•   용산구: 경찰 향하는 화살 … 여야 "응당한 책임 물을 것"

•   용산구: 경찰청 특수본, 8곳 전방위 수사

•   용산구: [단독] 이태원 파출소 직원 "기동력 지원 요청했지만 받지 못 해"

•   용산구: “시간당 20건 신고처리… 이태원 파출소 인력에 책임 떠넘기는건 부당”

•   용산구: 경찰 보고서 “토요일 오후 10시경 위험”… 알고도 대비 안했다

•   용산구: [단독] ‘천천히 움직여 괜찮겠지’…안일한 경찰 예단, ‘이태원 참사’ 키웠다

•   용산구: 참사 전 ‘매우 붐빔’ 시그널… 기지국 데이터는 경고했다

•   용산구: [단독] 예년과 차이 없다더니…참사 전날 이태원역 이용 역대급

•   용산구: [단독] 참사 당일 밤 11시까지 "살려 달라" 구조 신고만 98건

•   용산구: 2019년 區의회 “핼러윈 대책 세워라”… 용산구청은 묵살 “자발적 축제”

•   용산구: [단독] 6년간 “압사 위험” 3번의 시그널에도… 대책 손놓은 서울시

•   용산구: [단독]T자 골목 클럽형 주점 7곳 무허가… “음악 소리에 비명도 묻혀”

•   용산구: [단독]용산署 “상인회, 경찰배치 자제 요청”… 상인회 “사실 아냐”

•   용산구: 오원춘 사건 땐 국가배상책임… 경찰 지휘부 책임 공방 거셀 듯

•   용산구: [단독] 유족 “공무원 보내 돕겠다더니, 3명 제각각 찾아와 혼란”

•   용산구: [단독] 핼러윈 대책 회의 대신 '야유회·바자회' 간 용산구청장

•   용산구: [단독]참사 직전 두번 현장 찾고도…용산구청장, 그냥 집에 갔다

•   용산구: [단독] 경찰, "밀어" 의혹 토끼 머리띠 남성 조사…혐의 부인

•   강원도: 레고랜드, 3개월 휴장… 단기계약직 대규모 ‘실직’ 우려

•   강원도: 강원도 "GJC가 각종 자료 제출 거부…해결방안 협의 못 해"

•   강원도: [단독] ‘레고랜드 사태’ 동지가 적으로… 강원도, BNK에 손배訴 검토

•   광주시: 레고랜드 충격파에… 광주 1268억 지방채 발행 취소

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): The Evolution of America’s China Strategy

•   Project Syndicate(Bertrand Badré, Jingdong Hua): Setting the Standard for Climate Finance

•   Project Syndicate(J. Bradford DeLong): A History of Economic Whac-A-Mole

•   Project Syndicate(Erik Berglöf): How Developing Countries Can Reach Net Zero

•   Project Syndicate(Michael J. Boskin): The White House’s Adventures in Wonderland

•   FT(Edward Luce): This will be the mother of all American midterm elections

•   FT(Robert Armstrong): Divided government, diminished profits

•   FT(Brooke Masters): The energy crisis gives the US a chance to woo big European companies

•   FT(Paul Donovan): Fed should make clear that rising profit margins are spurring inflation

•   FT(Laura Noonan): Extreme market events put regulators to the test

•   FT(John Redwood): Fast inflation and interest rates deter share buying

•   WSJ(Editorial Board): California’s Democratic Tax Revolt

•   WSJ(Reuel Marc Gerecht, Ray Takeyh): Iran’s Hard-Liners Are Starting to Crack

•   NYT(Bret Stephens): Putin Is Starting to Do What Won Him a War 7 Years Ago

•   WP(George F. Will): For the good of the country, Biden and Harris should bow out of the 2024 election

•   Bloomberg(David Fickling): Climate Change Costs Are Eating Up the Money to Avert It

•   Bloomberg(Conor Sen): Taming Inflation Is Only Half the Fed’s Battle

•   Bloomberg(Jonathan Levin): Federal Reserve: Jerome Powell Delivers a Masterful Performance

•   Bloomberg(John Authers): Markets Hate Covid Zero So Much, They’ll Believe Anything

•   Bloomberg(Aaron Brown): SEC's Vision for Competition in Markets Would Stifle Innovation

•   Bloomberg(Javier Blas): High Oil Prices Aren't the Cure They Were as Exxon, Chevron, Shell Underinvest

•   Bloomberg(Andreas Kluth): Germany Courts Xi Despite Its Disastrous Fling with Putin

•   Bloomberg(Therese Raphael, Dan Hanson): Is Sunak Going to Overcorrect Truss’s Fiscal Mistakes?

•   MarketWatch(Rex Nutting): How Powell pivoted away from the Fed’s dovish message and tanked the markets

•   MarketWatch(Peter Morici): Supply-side challenges frustrate the Fed and other central bankers - MarketWatch

•   Fox News(Rick Scott): American energy is on ballot and it's time to send Biden, Democrats a clear message

•   매경(권남훈): 인플레의 피해는 누가 보는가

•   한경(김형호): 폭풍전야의 부동산PF시장

•   조선(나지홍): 저금리 시대에나 통했던 정책 고칠 때 됐다

•   한국(사설): 한덕수 총리 외신 회견 '말장난', 부적절하다

•   세계(사설): 5%대 고물가 장기화 전망, 인플레에 비상 대응할 때다

•   헤럴드경제(사설): 5%대 횡보 물가, 정점 지났다고 긴장 늦추면 안 된다

Global Economic Monitor 221102

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street stocks ease; investors weigh chance of Fed rate hike slowdown

※   U.S. stock indexes fall; European stocks close higher

※   Dollar index edges up

※   U.S. 10-year Treasury yields dip; 2-year up

•   US: Amazon sell-off pushes market cap below $1 trillion for first time since April 2020

•   China: Offshore Yuan Slips as China Sets Weakest Fixing Since 2008

•   Metals: China demand hopes boost industrial metals

•   Grains: Soybeans climb on short-covering; wheat, corn also higher

[Indicators]

•   OPEC Oct. Oil output: OPEC Output Steady Last Month After Group Pledged Symbolic Cut

•   US Sep. Job openings: U.S. Job Openings Rose in September in a Still-Tight Labor Market

•   US Sep. Construction spending: U.S. construction spending unexpectedly rebounds in September

•   US Oct. Manufacturing PMI(ISM): US Manufacturing Nears Stagnation, Price Gauge at Two-Year Low

•   UK Oct. House prices: UK house prices fall in October as borrowing costs rise

•   China Oct. Home prices: China property slump persists in October with falling prices, sales as COVID bites

•   China Oct. Manufacturing PMI(Caixin): China's Oct factory activity shrinks as COVID curbs hit output, demand - Caixin PMI

•   India Oct. Manufacturing PMI: India's factory growth picks up speed in Oct, hiring at 33-month high

•   India Oct. Employment: India Jobless Rate Rises in October Post Harvest Season

•   India Oct. GST collections: October GST collection stands at Rs 1.52 lakh crore, second-highest since implementation

•   Brazil Oct. Balance of trade: Brazil's trade surplus comes lower than expected in October

•   Indonesia Oct. CPI: Cooling Chili Prices Help Ease Indonesia’s Rising Inflation

[World]

•   WSJ: Fed Meeting to Focus on Interest Rates’ Coming Path

※   Another 0.75-point rise is likely this week, as the pace of future moves takes the spotlight

•   WSJ: Traders Expect Higher Interest Rates to Stay for Foreseeable Future

•   WSJ: Russian Retreat in Ukraine Exposes Collaborators—and the Finger-Pointing Begins

•   WSJ: Ukraine Races to Restore Electricity, Water Supplies After Russian Strikes

•   WSJ: Ukraine Keeps Shipping Grain, Defying Russian Military Threat

•   WSJ: Russian Oligarch and Putin Critic Renounces Citizenship Over Ukraine War

•   WSJ: Biden Warns GOP Would Slash Social Security, Medicare, in Pitch to Older Voters

•   WSJ: Republican Election Prospects Rise as Inflation Overshadows Abortion, WSJ Poll Finds

•   WSJ: Why Mortgage Rates Are So Darn High

•   WSJ: Israel’s Benjamin Netanyahu Holds Slight Edge in Election Exit Polls

•   WSJ: Brazil President Jair Bolsonaro Pledges to Respect Constitution After Election Loss

※   Chief of staff says president has authorized start of transition that would end with Luiz Inácio Lula da Silva’s inauguration

•   WSJ: Brazil’s Central Bank Will Watch Fiscal Plans Closely

•   WSJ: Saudi Arabia, U.S. on High Alert After Warning of Imminent Iranian Attack

•   WSJ: Before OPEC+ Production Cut, Saudis Heard Objections From a Top Ally, the U.A.E.

•   WSJ: Chinese Property Bonds Set Record Lows as Investors Lose Faith

•   WSJ: Elon Musk Wants More Paying Twitter Users, Hinting at $8 a Month for Verified Accounts

•   WSJ: Uber Shares Surge on Gains in Quarterly Revenue, Adjusted Profit

•   WSJ: Why Google Plays Down Its Ad-Tech Business but Is Determined to Keep It

•   WSJ: Chip Shortages Still Plague Toyota, Some Other Auto Makers

•   WSJ: AMD Forecasts Deepening Slump in PC Sales as Consumer Demand Softens

•   WSJ: China Docks Final Module to Space Station

•   NYT: Corporate America Has a Message for the Fed About Inflation

•   NYT: Top Democrats Question Their Party’s Strategy as Midterm Worries Grow

•   NYT: Saudi Aramco Reports $42 Billion in Profit as Cash Rolls In for Oil Giants

•   NYT: Food Prices Soar, and So Do Companies’ Profits

•   WP: Biden quietly but clearly prepares a potential reelection bid

•   WP: What Lula’s victory means for the world

•   FT: Germany struggles with its dependency on China

•   FT: Bank of England begins selling bonds as it unwinds QE programme

•   FT: UK companies pay heavy price in creaking bond market

•   FT: Economists warn of deeper US downturn as Fed keeps up inflation fight

•   FT: Shanghai officials rush to trace Disneyland visitors after guest tests positive for Covid

•   FT: Lula keeps investors guessing on his economic vision for Brazil

•   FT: Japan cannot survive without Russian oil, warns trading house chief

•   FT: Saudi Arabia opens economic zone in push for foreign investment

•   FT: Mexico-on-Thames

•   FT: BP to buy back more shares after profit doubles to $8bn

•   FT: Opec head: ‘Mixed messages’ are holding back energy investment

•   Bloomberg: Fed Should Stay on Course, Not Pause Too Soon, Summers Says

•   Bloomberg: Windfall Tax on Big Oil Is More US Politics Than Real Threat

•   Bloomberg: Putin May Weaponize Oil as Sanctions Tighten, Says Yergin

•   Bloomberg: Lagarde Says ECB Rate Peak Must Ensure Inflation Goes to 2%

•   Bloomberg: ECB Still Has a Long Way to Go on Rates, Two Policymakers Say

•   Bloomberg: China to Strive for ‘Better’ Economic Outcome, Premier Li Says

•   Bloomberg: PBOC Should Be Prepped to Act Like Japan on FX, Ex-Official Says

•   Bloomberg: Japan Faces Inflation Risk as Tokyo Electric May Seek Permission to Hike Rates

•   Bloomberg: Inflation Soars Over 300% in Venezuela in Blow to Maduro Rebound

•   Bloomberg: Russia and Iran Start Oil-Product Swap as Ties Deepen Under Sanctions

•   Bloomberg: US Ban on Americans Aiding China Chip Firms Narrower Than Feared

•   Bloomberg Businessweek: Fed’s Inflation Fight Is Becoming a Battle Over Jobs, Too

•   Reuters: China aims to ship 25 million virtual reality devices by 2026

•   Reuters: EXCLUSIVE Tesla's Cybertruck to start mass production at end of 2023

•   Reuters: Analysis: With Fed in view, dollar rally dented but not quite done, investors say

•   Reuters: Analysis: Argentina's embattled left hopes for Lula bump. That looks a long shot

•   CNBC: China’s economy could rebound soon, but longer-term growth will be ‘deeply challenging’

•   Fox Business: Democrats slam 'dangerous' Fed rate hikes, warning of widespread job losses

•   SCMP: Exclusive | Tech war: tweak to US export control rules forces Chinese entities to cooperate, seek contact with American officials, sources say

•   SCMP: US and China continue to seek an in-person meeting between Joe Biden and Xi Jinping

•   SCMP: Explainer | How much is China’s economy struggling and how much worse can it get?

•   SCMP: Explainer | As China’s yuan becomes more globally used, which currencies will it surpass by 2030?

•   SCMP: China trade: yuan settlements seen rising as geopolitical strife fuels currency diversification

•   SCMP: China’s second, third-tier cities lead the way in economic recovery as zero-Covid holds up Beijing, Shanghai

•   Nikkei Asia: U.S. pushes Japan and other allies to join China chip curbs

•   Nikkei Asia: Foxconn raises bonuses for workers at COVID curb-hit iPhone plant

•   Nikkei Asia: Xi Jinping's '37-year plan' for Taiwan reunification

•   Nikkei Asia: Strong dollar fuels concerns of ballooning Asian debt

[Korea]

•   대통령실: 尹대통령 "주최측 있느냐 없느냐보다 국민 안전 가장 중요"

•   민주당: 野, 납품단가 연동제·카카오 먹통방지법 당론 채택

•   정무위(윤창현): 시장질서 뼈대 '디지털자산기본법' 제정 급물살

•   금융위: "돈맥경화 풀자"…5대 금융지주, 95조 푼다

※   보도자료: [보도자료] 김주현 금융위원장, 금융지주 회장단 간담회 개최

•   금융위: [단독] 10.7조 증안펀드 조성 완료…"시장 마비 때 즉각 투입"

•   금융위: 김주현 “부동산 연착륙 중요…DSR 규제 완화 신중해야”

•   금융위: 3분기 공적자금 14억원 회수… 우리금융 잔여지분 매각은 “증시 상황 고려”

•   금융위: [단독]400% 폭등한 ‘김치코인’… 시세조작

•   금융위: ‘뉴딜펀드 → 혁신성장펀드’ 재편, 내년 예산 3000억으로 ‘반토막’

•   금감원: 회계감사비 논란 정부, 적정성 조사

•   금감원: 금감원 “중대 금융범죄에 합동조사반 투입”

•   금감원: [단독] 금융당국, 상호금융 자산건전성 기준 손질한다

•   금감원: [단독]증권사들 건전성 규제 완화 요구…금감원, '마지막 카드' 검토

•   주금공: 부동산 PF 보증 역대최대…커지는 부실 우려

•   신보: [단독] 신보 일반보증 부실률 '2배' 급등 전망...금융위 '우려'

•   산은, 기은: 산은·기은, 산금·중금채 일단 차환만…시장 안정 한 발짝

•   산은: 산업은행의 딜레마, '양날의 검' 된 산금채

•   산은: [단독] 통합 대한항공 산하에 `통합LCC` 자회사 둔다

•   산은: 산업은행 명령만 따른 대우조선 경영진, 5조 회계사기 불렀다

•   거래소: 내년부터 호가단위 축소… 10만원 주식 500원 → 100원

•   은행연합회: 은행권, 기업 매각자금 단독 보관 안 된다…횡령사고 후속조치 마련

•   금투협: 나재철, 금투협회장 불출마

•   금투협: 대체거래소 10일 창립총회…초대 대표 김학수 前금결원장 유력

•   보험연구원: 또 미뤄진 보험연구원장 선임… 내부서도 "연내 어렵다"

•   금융시장: 외인·기관 쌍끌이 매수에 코스피 1.8% 오른 2,330대 마감

•   금융시장: 대기업 상장사 올들어 시총 328조원 증발

•   금융시장: 코스피 6% 상승할 동안 공매도는 13% 늘었다… 10월 일평균 거래대금 1월 이후 최대

•   금융시장: 빚 1000억 줄었는데 이자 1000억 늘었네… 개미의 한숨

•   금융시장: “스톡옵션으로 ‘인생 로또’ 기대했는데...” 상장사들 주가 급락에 대안 마련 비상

•   금융시장: AAA공사채 이달 최소 4조…연말 돈가뭄 위험수위

•   금융시장: 유동성 지원에도…커지는 증권사 신용 리스크

•   금융시장: "이제는 5% 은행채 못 볼지도"…고민 빠진 채권 캐리 매수 타이밍

•   금융시장: [증권가 이모저모] 한전·강원도·IBK기업은행의 공통점

•   금융시장: [증권가소식]레고랜드發 리스크… 금융시장 영향은?

•   금융시장: '회사채 매수 적극 나서달라'…채권투자 근거 마련 나선 기관들

•   금융시장: 회사채 시장 불안에 무역적자까지…韓 신용위험 5년來 최고로 치솟아

•   금융시장: "20조 풀어도 그림의 떡…돈 구할 방법이 없다" 건설사 '비명'

•   금융시장: “신규 기업 대출 늘려달라”… 당국 한 마디에 기업들 은행 몰려

•   금융시장: 금리 뛰자…개인사업자 대출 덜 받았다

•   금융시장: "은행아, 내 돈도 맡아줘"…10월에만 '47조' 몰렸다

•   금융시장: 마이너스 통장도 '연 7%' 금리 속출

•   금융시장: 뒤집힌 장단기 금리…저축銀 차이 더 커졌다

•   금융시장: "지금이 기회다"…해외 PEF, 한국 M&A 알짜매물 '싹쓸이'

•   금융시장: 은행권 금리경쟁에 밀린 온투업 "기관투자·한도제한 규제 풀어야"

•   금융시장: 금리 급등기 자산시장… “내년 하반기엔 회복” vs “유동성없인 반등 어렵다”

•   금융시장: 가상화폐 해킹 · 폭락 상반기 거래액 53% 감소… 투자자 보호법 先추진

•   금융사: 금융당국과 밀월… 3대 금융지주 회장 '연임' 그린라이트

•   금융사: [단독]메리츠그룹, 메리츠자산운용 결국 매각

•   국조실: 미소 띤 한덕수 “사고(Incident)”…외국 기자는 “참사(Disaster)”

•   기재부: 추경호 "수출 당분간 증가세로 반전 쉽지 않아"

•   통계청: “알바 월급도 못줘요”…나홀로 자영업자 430만명 역대최대

•   한은: 금통위 일각 "금융안정 고려해야"…이달 '베이비스텝' 밟나

※   보도자료: 금융통화위원회 의사록(2022년도 제19차)(2022.10.12)

•   거시경제: "향후 10년, 4~5% 인플레와 사는 시대 온다"

•   거시경제: “우리 아이 영어학원도 문닫았네”...고물가 고금리 소상공인 어쩌나

•   산자위: 세액공제·주 52시간 놓고 이견…석달째 돌파구 못찾는 'K칩스법'

•   산자위(구자근): 중소기업 수출은 넉달 전인 6월부터 이미 꺾였다

•   산업부: 수출 2년만에 감소 전환…7개월 연속 무역적자

•   산업부: 치솟는 전력도매가격… 값 상한제 도입 서두르는 정부

•   산업부: 美 IRA 의견수렴 기한 앞두고 정부합동대책반 대응 논의

•   중기 옴부즈만: "완전 자율주행차 2024년 판매 허용"

•   한수원: "네덜란드·핀란드와도 원전 수출 논의 중…국제 에너지 위기가 한국에 새 기회"

•   한수원: 사실상 확정? 불확실성 여전?…폴란드 원전 수출 향후 전망은

•   한수원: [단독] 국세청, 한수원 세무조사 돌입⋯수백억 추징 재연될까

•   경제단체: 광산업계 "납품단가에 원가상승분 반영해달라" 호소

•   경제단체: 연금 받아도 일 놓지 못하는 노인 370만명…"생활비 보태려"

•   비금융사: 상장사 35% 어닝쇼크 … 내년에도 먹구름

•   비금융사: 국내 車5개사 석달간 판매실적 계속 늘었다

•   비금융사: 車부품 빅4, 3분기 고속 질주…"올해 최대 실적 넘본다"

•   비금융사: 네이버, IT기술로 중동 뚫는다

•   비금융사: "신선식품 유통 1등 노린다"…'유럽의 아마존'과 손잡은 롯데쇼핑

•   비금융사: 배터리 2030년까지 50조 투자…점유율 40% 달성

•   비금융사: 서버용 반도체 올해 처음 모바일 D램 수요 추월

•   비금융사: ‘뉴 한화’ 본격 시동… 방산-신사업, 소부장 두 축으로 그룹 재편

•   비금융사: 韓 패싱 논란 '사과' 건네나…사장 공석 채운 애플코리아

•   비금융사: 3분기 웃은 삼성D·LG이노텍…뒤엔 애플 '꽃길'

•   비금융사: 5G 주파수 또 격돌… SKT 추가요구에 `알박기` 논란

•   비금융사: 삼성發 ‘반도체 치킨게임’ 점화… 과거 獨·日 기업 파산, 이번엔 SK하이닉스 위태

•   비금융사: SPC그룹 불매운동 확산에 포켓몬빵 매출 10%↓

•   비금융사: 매물 쏟아지고 시세 하락… 중고차 시장도 불황 그림자

•   비금융사: 폐지를 어쩌나… 골판지 생산 줄자 산더미처럼 쌓여

•   비금융사: [단독] 변협, 2주째 로톡 변호사들에 징계 미통지… ‘의도적 지연’ 논란

•   비금융사: [단독] TSMC 1나노 공정 개발 착수…파일럿 공장 위치 확정

•   국토부: 올 '사전청약' 2.4만가구 줄어…주택시장 얼어붙자 속도조절

•   부동산시장: 경매 시장도 ‘거래절벽’… 서울 아파트마저 10건 중 1.8건만 낙찰

•   부동산시장: 고금리에 장사 없네…초고가 아파트도 최대폭 하락

•   부동산시장: 평균 분양가 1400만원 첫 돌파

•   부동산시장: [단독] '앉아서 1억 벌어도 외면'…3억 새 집도 미분양 속출 '충격'

•   부동산시장: 2030 서울 아파트 매수, 금리 오를 때마다 뚝뚝

•   부동산시장: [단독]대우조선해양건설 유동성 문제 탓 고양 공공주택 공사 올스톱

•   환경부: 24일부터 '편의점 비닐봉투' 없어진다... 1년 계도기간에 "정책후퇴" 비판도

•   노동시장: "여성 3명 중 2명은 경제활동 못해"…통계청 조사 결과 보니

•   외교통상: [단독] '사우디 실권자' 빈 살만 왕세자, 이달 중순 한국 온다

•   외교통상: '710조 네옴시티' 수주 청신호…현지 원전 진출 기대감도 커져

•   외교통상: 사우디서 고위급 외교전 펼치는 원희룡…해외건설 누적수주 1조弗 조기달성할까

•   외교통상: [단독 인터뷰]'CHIP WAR' 크리스 밀러 "반도체가 군사력의 중심, 美의 대중 규제 불가피"

•   외교통상: ‘北 핵실험 규탄’ 중국도 찬성표… 유엔총회 결의안 압도적 가결

•   행안부: [단독] 이태원 참사 다음 날 중대본 회의서 "'피해자' 대신 '사망자' 써라" 논의

•   검찰: 검수완박에 발 묶인 檢 '이태원 참사' 수사 못해

•   교육위(권은희): 파출소 일지엔 ‘핼러윈’ 단어조차 없었다

•   질병관리청: 접종률 '87%→14%→1%'…열병처럼 지나간 '백신 신화'

•   서울시: 서울시 내년 예산 47조 역대 최대…'약자와의 동행' 정책 집중 추진

•   용산구: "압사 위험" 4시간전 신고에도 … 경찰은 없었다

•   용산구: "대형사고 날것 같아요, 와주세요" 경찰 11건 출동요청 외면했다

•   용산구: 경찰 "형사조끼도 벗어달라고 했다" 상인회 "사실무근"

•   용산구: 소방 신고 3분만에 지원 요청…기동대는 자정께 투입

•   용산구: [단독] 경찰, 30명 심정지 환자 발생 1시간 뒤에야 구급차 통행로 확보 지시

•   용산구: [단독] "지침 없어서..." 책임 회피 경찰·지자체, 있는 매뉴얼도 안 지켰다

•   용산구: [단독] 매뉴얼대로 했다? '중증환자 인근병원 이송' 확인해보니

•   용산구: [단독] '죽음의 골목' 도로 못 넓히고 10년 방치한 서울시·용산구, 왜?

•   용산구: 인파 몰린 ‘T자 골목’에 불법증축 건축물 6개

•   용산구: [단독]'이태원 보행로 넓혀야'…5년前 정부보고서만 이행됐어도

•   용산구: [단독] 용산구, 핼러윈 안전 최우선이라더니…"방역·쓰레기 논의"

•   용산구: 주최자 없어 책임 없다?…법조계 "오히려 국가책임 더 커진다"

•   용산구: "참사 현장 공중이용시설로 봐야" 중대재해법 적용될 수도

•   용산구: "'밀어' 외친 무리 처벌하려면…" 법조계 전문가들 입 모았다

•   용산구: [단독] 참사 당일 불법주차 가득한데... 코빼기도 안 보인 경찰과 용산구청

•   용산구: [현장르포]뉴욕 핼러윈 200만명 퍼레이드, 4가지 안전 비결 ①출구공간 확보 ②입장 구역은 제한 ③길목마다 경찰 ④전철역 입구 봉쇄

•   용산구: 日경찰 매뉴얼 “혼잡시 일방통행… 출구가 입구보다 넓게”

•   용산구: [긴급진단] ①'10만명 인파' 뻔히 알고도 안이했던 경찰·구청

•   용산구: [긴급진단] ②매일매일이 '이태원 그 골목'…과밀의 일상화

•   용산구: [긴급진단] ③구멍 난 시스템이 키운 비극…군중관리 사각지대

•   용산구: [긴급진단] ④비극을 반면교사로…'대규모 인파' 외국 안전대책은

•   용산구: [긴급진단] ⑤참사가 값진 교훈돼야…"매뉴얼 섬세히 재설계하자"(끝)

•   강원도: 송상익 GJC 대표 "새 도정 들어 소통 전무…회생 신청은 정치적"

•   강원도: [인터뷰] 송상익 GJC 대표 "회생 신청 전 협의했다면 무조건 막았을 것"

•   강원도: [단독] 강원도, BNK 소송 검토… 아름다운 인연서 악연으로

•   강원도: "상을 주지 못할망정…"이영표를 내치는 강원도…이유없는 '횡포'인 이유

[Opinions]

•   Project Syndicate(Ricardo Hausmann, Ulrich Schetter, Muhammed Yildirim): Better Sanctions on Russia are Needed

•   Project Syndicate(Jean Pisani-Ferry): Europe’s Looming Energy Disaster

•   Project Syndicate(Andrew Sheng, Xiao Geng): China Girds for Tough Times

•   Project Syndicate(Simon Johnson): The Regulator US Financial Markets Need

•   Project Syndicate(Stephen S. Roach): Stephen S. Roach Says More…

•   Project Syndicate(Yanis Varoufakis): Where in the World Can the Left Find Its Way?

•   FT(Editorial Board): Meta doubles down on its risky big bet

•   FT(Martin Wolf): Geopolitics is the biggest threat to globalisation

•   FT(Sarah O'Connor): How will we remember the age of cheap money?

•   FT(Robert Armstrong): How to be a bear

•   WSJ(Editorial Board): Climate Doomsday Is Nigh—Again

•   WSJ(Editorial Board): To beat inflation, the Fed might have to trigger a recession

•   WSJ(Donald Luskin): The Feds Don’t Want You Betting on Elections

•   WSJ(Karen Elliott House): Both Sides Lose in the U.S.-Saudi Feud

•   NYT(Paul Krugman): The Truth About America’s Economic Recovery

•   Bloomberg(Tyler Cowen): What's the Trade-Off? It's More Complicated Than Economists Say

•   Bloomberg(Jonathan Levin): The Path to a Soft Landing Runs Through Corporate Earnings

•   Bloomberg(John Authers): Lula Could Be a Good Friend to Brazil Investors

•   Bloomberg(Hal Brands): The Green-Energy Revolution Will Make the World More Dangerous

•   Bloomberg(Jessica Karl): Rent-Free Living Is a Reality for a Record Number of Americans

•   매경(이창양): 수출 구원투수 K원전 위기 돌파할 첨병으로

•   한경(윤계섭): 증시 불안 해소할 '배당 개혁'

•   한경(장강호): '참사'를 '사고'로 용어 통일하자는 정부

•   국민(사설): 5대 금융지주 95조원 지원, 보여주기 대책이어선 안 된다

•   한겨레(사설): 회사채 시장 ‘한전채 블랙홀’ 해소방안 정부가 내놔야

•   파이낸셜뉴스(한영준): 이게 다 공매도 때문이다?

•   헤럴드경제(권제인): ‘PF 사태’ 이후 증권가의 두 얼굴

•   아시아경제(지연진): 레고랜드 나비효과

•   뉴스1(김경율): 강원도 채무불이행 선언한 적 없고, 가능하지도 않다