Business Intelligence Monitor 210903

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks move higher on economic outlook, dollar cautious

•   Metals: Aluminium rises to 10-year high as supply fears grow

•   Grains: Soybeans, corn, wheat firmer on bargain buying

•   Lumber: Lumber Jumps on Delivery Concerns After Ida, Cutbacks at Mills

•   한국: 코스피 닷새만에 하락…외인·기관 순매도

•   한국: 두산그룹주 등락 갈려, 두산 5%대 두산중공업 내리고 오리콤 올라

[Indicators]

•   OPEC Aug. Oil production: OPEC Boosted Output Last Month Even as Some Members Left Behind

•   US Jul. Balance of trade: Weaker Demand for Imports Narrowed U.S. Trade Deficit in July

•   US Jul. Factory orders: U.S. factory orders increase in July despite supply constraints

•   US Weekly Jobless claims: U.S. Unemployment Claims Fall to 340,000, Remaining at Pandemic Low

•   Eurozone Aug. PPI: Eurozone Producer Price Inflation Accelerates In July

•   India Aug. Balance of trade: India's exports zoom 45% to $33 billion in August

•   한국 2분기 GDP(잠정): 강한 소비 회복에 2분기 경제성장률 0.8%…속보치보다 0.1%p↑

•   한국 8월 소비자물가: 8월 물가 2.6%↑, 또 연중 최고치…달걀·석유·집세 다 올랐다

•   한국 8월 외환보유액: 8월 말 외환보유액 4천639억달러…또 사상 최대

•   한국 8월 건설기업 경기실사지수: 건설경기지수 두달 연속 하락…"발주 증가로 9월에는 좋아질 것"

•   한국 주간 아파트 가격(부동산원): 금리인상에도…전국 아파트값 상승률 '역대 최고'

•   한국 주간 아파트 수급동향(부동산원): 금리인상으로 돈줄 조였지만…수도권 아파트 매수심리 더 세졌다

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Worldometer: COVID Live Update

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: Covid-19 Vaccine Tracker: Latest Updates

•   NYT: See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracker

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   Bloomberg: The Covid Resilience Ranking

[News]

•   WSJ: Ida Causes Massive Flooding, Killing at Least 40 in Northeast

•   WSJ: FDA Weighing Dose of Moderna Covid-19 Booster

※   Vaccine maker has asked agency to authorize booster at half the dose given in the first two shots

•   WSJ: For Covid-19 Vaccine Boosters, Some People Jump the Line

•   WSJ: Democrats Face Tricky Deadlines on Debt Ceiling, Government Shutdown

•   WSJ: CBO Expects $200 Billion From IRS Boost, Below Biden Targets

•   WSJ: Tens of Thousands in Afghanistan Are Trapped as Neighbors Close Borders

•   WSJ: SPAC Rout Erases $75 Billion in Startup Value

•   WSJ: Ford and GM Scale Back Production Amid Chip Shortage

•   WSJ: Walmart to Raise Its Minimum Wage to $12 an Hour

•   WSJ: Apple to Allow Media Apps to Link to Own Websites for Payment Options

•   NYT: China Tells Kerry Strained Ties Could Sink Climate Cooperation

※   Beijing warned that broader U.S.-China tensions hurt cooperation

•   NYT: More Than 80 Percent of Seniors Are Vaccinated. That’s ‘Not Safe Enough.’

•   NYT: Climate Change Is Bankrupting America’s Small Towns

•   NYT: Apple Plans Another Tweak to Its Strict App Store Rules

•   WP: Career tips from Janet Yellen: Do what you love, but also what you hate

•   FT: China to create new stock exchange for SMEs in Beijing

※   Xi’s move part of effort to develop smaller businesses and country’s capital markets

•   FT: Bond investors position for pullback in ECB support

•   FT: After Angela: how one woman shaped a generation — and Europe

•   FT: A whiff of ‘Global Britain’

•   FT: UK proposal to rewrite section of Brexit deal wins lawyers’ backing

•   FT: How Democrats plan to clean up the US power sector

•   FT: Electric utility groups wary of Democrats’ clean power ambitions

•   FT: Poland hopes for quick end to row with EU over billions of euros for pandemic recovery

•   FT: Russia starts to sow seeds of ‘wheat diplomacy’

•   FT: Somaliland gears up for ‘healthy’ battle of ports

•   FT: Bill Gross lashes out at ‘garbage’ government bonds

•   FT: Investors step up pay protests at European companies

•   FT: US truck fleets seek out foreign drivers to solve labour shortage

•   FT: WhatsApp fined €225m for not telling users how it shared data with Facebook

•   Bloomberg: More Than 1 Billion Asians Will Join Global Middle Class by 2030

•   Bloomberg: Morgan Stanley Sees Concentrated U.S. Slowdown in Third Quarter

•   Bloomberg: August Non-Farm Payroll Report Preview: Survey Expects 725,000 Jobs Added

•   Bloomberg: U.S. Labor Has a Fight Ahead to Lock In Pandemic Gains

•   Bloomberg: Biden Administration Announces $2.7 Billion to Boost Covid Vaccine Production

•   Bloomberg: Joe Manchin Urges ‘Pause’ on Biden’s $3.5T Reconciliation Bill, Jolts Democrats

•   Bloomberg: Trump’s Solar-Panel Tariffs Survive China’s Challenge Before WTO

•   Bloomberg: Help Wanted: Half of U.S. Small Businesses Have Unfilled Positions

•   Bloomberg: Europe’s Waning Crisis Sparks ECB Debate on Ending Stimulus

•   Bloomberg: Draghi Officials Plan Italy Spending Push to Drive Recovery

•   Bloomberg: European Lawmakers Seek to Upgrade Ties With Taiwan

•   Bloomberg: German Liberals’ Chief Leaves Door Open to Scholz-Led Government

•   Bloomberg: China’s Xi to Talk on Services Trade as U.S. Tensions Simmer

•   Bloomberg: China’s Own mRNA Covid Shot Expects Efficacy Data by Year End

•   Bloomberg: China Economist Is Rare Voice of Caution on ‘Common Prosperity’

•   Bloomberg: Moderna Says No Evidence Yet Between Jab and Japan Deaths

•   Bloomberg: Fraying Relations With China Are About to Hit Australian Economy

•   Bloomberg: Delta Surge Sees Split in Australian States’ Covid-Zero Strategy

•   Bloomberg: Duterte’s Daughter Gets Running Mate Offers for 2022 Elections

•   Bloomberg: Most African Nations to Miss September Covid Vaccination Target

•   Bloomberg: Why Venezuela’s ‘Two Presidents’ Are Ready to Talk: QuickTake

•   Bloomberg: Central Bank Digital Currencies to Be Tested in BIS Experiment

•   Bloomberg: HSBC’s CEO Has His Eye on China Wealth Beyond Xi’s Crackdown

•   Bloomberg: China Orders Meituan, Didi to Rectify Misconduct by Year-End

•   Bloomberg: Tesla’s China Output Halted for Days Last Month on Chip Shortage

•   Bloomberg: Alibaba Pledges $15.5 Billion to Xi’s ‘Common Prosperity’ Drive

•   Bloomberg: Travel Industry Rebound Is Threatened by Airline Hiring Troubles

•   Bloomberg: Xi’s Crackdown Keeps Strategists Wary of China Tech Stock Bounce

•   Bloomberg: Ire of the ‘Vexcluded’ Grows as Companies Crack Down on Unvaxxed

•   Bloomberg: China’s Conflicting Climate and Economic Goals Roil Commodities

•   Bloomberg: Nikola’s Fuel-Cell Pact With Bosch Leaves GM Deal in Limbo

•   Reuters: China likely to quicken fiscal spending, but policy rate cuts not on the cards

•   Reuters: Thailand cites positive results from Sinovac-AstraZeneca vaccine formula

•   Reuters: Vietnam PM warns of long coronavirus fight as crisis deepens

•   Reuters: Unions at Codelco's Andina mine to end strike after reaching labor deal

•   Reuters: Explainer: How unions work in China

•   CNN: One reason house prices could stay sky-high

•   CNBC: Fauci says the new mu Covid strain isn’t an immediate threat in the U.S.

•   CNBC: Pandemic unemployment benefits were historic. Here’s a look back at their scope

•   CNBC: Housing advocates warn of impending crisis for tenants as eviction bans, unemployment benefits end

•   CNBC: US-China tariffs: Former diplomat on trade tension, Biden's trade policy

•   CNBC: ECB Lagarde tapering announcement at December meeting, analysts say

•   CNBC: Germany’s politicians and industry need a ‘totally new way’ of collaborating to go green: BASF’s CEO

•   SCMP: China facing demographic, inflation risks ‘Japan never faced’, Beijing urged to act to avoid ‘big surprise’

•   SCMP: Taiwan seeks to rally support for bid to return to United Nations

•   SCMP: China vows ‘protection’ of small businesses, with US$46 billion worth of new loans on tap

•   SCMP: EU foreign ministers set for first talks on China since sanctions blitz six months ago

•   Caixin: Smartphone Giant Xiaomi Officially Revs Up Smart Car Business

•   Nikkei Asia: Japanese PM Suga's rival Kishida urges coronavirus stimulus package

•   Nikkei Asia: Will Japan's election year stock gains hold true under Suga?

•   Nikkei Asia: Japan-built flying car set for first test flights on home turf

•   Nikkei Asia: Japan, Russia to jointly produce hydrogen and ammonia

•   Economic Times: August numbers show economic recovery on track

•   Power Engineering: ‘Hydrogen hype threatens to delay clean energy transition’ says Earthjustice report

•   OilPrice.com: Russia’s Oil Production To Drop By Just 1% This Year

•   OilPrice.com: Crude Breaks $70 Resistance Level, Here’s What’s Next

•   For Construction Pros: How Climate Affects Concrete

•   DIGITIMES: Apple car team reportedly in talks with Korean and Japanese suppliers

•   DIGITIMES: Chip shortages may defer rollout of upcoming MacBook Pros

•   매경(P1): 제네시스 2030년부터 전기차만 생산

•   매경(P1): 美, 반중 정보동맹에 한국도 포함시킨다…'파이브 아이즈' 추가 추진

※   House Armed Services Committee: FY2022 NDAA Resources - House Armed Services Committee - Democrats

•   매경: "눈 멀게 하겠다" 위협 중국…한국에 사드 보복 재연 우려

•   매경: 美, 기술강국 韓·日·獨에 러브콜…5G장비등 한국기업 반사이익 기대

•   매경(P1): "자영업자 숨 좀 쉬나"…수도권 식당 카페 영업 내주부터 밤 10시까지

•   매경: 정부 올 4% 성장 자신하지만…소상공인 63%는 '폐업고민'

•   매경: [단독] 원전 6기 전력이 변전소도 못가보고 허공으로…전국에 널린 '유령 태양광'

•   매경: [세종 인사이드] 홍남기의 '천일동안' 비결은

•   매경: 전경련 등 경제단체 5곳, "ESG 강요하는 법안 반대"

•   매경: HMM 임단협 '극적 타결'…물류대란 피했다

•   매경: 서울 빌라 매매 8개월째 아파트 추월

•   매경: 국내 미쓰비시 채권 압류신청 취하

•   매경: 내년 지역균형 뉴딜 13조 확정…당초 계획보다 27.5% 늘어나

•   매경: 박용만 대한상의 명예회장 모란장 수훈

•   한경(P1): "이건 해도 너무한다"…금융권 발칵 뒤집은 靑 '낙하산 인사'

•   한경(P1): 씨마른 서울 아파트 매물…팔리면 '신고가'

•   한경: 양도세 무서워 안 팔고, 대출 막혀 못 사고…죌수록 집값만 뛴다

•   한경: 稅收도, 집값도…정부 예측 모조리 빗나가

•   한경: 정부-보건노조 막판 합의했지만…재정 부담 늘고 '파업 불씨' 여전

•   한경: 네번째 매장 연 '로봇이 튀기는 치킨집'…"푸드테크 주역 될 것"

•   한경: '폴더블 돌풍' 삼성, 이번엔 중저가폰 공략

•   한경: 9월엔 돌아올까…외국인 '애정의 조건'은

•   한경: "앞으로 5년간 가격 오른다"…골드만삭스가 주목한 '이것'

•   서경(P1): 반도체 M&A' 잇단 태클···삼성·SK '빅딜 전략' 비상

•   서경: 국가부채 아랑곳 않고···文정부, 임기말 315조 '안보 공수표'

•   서경: '3년내 M&A' 삼성, 인텔 낸드 품는 SK···자국주의 벽 넘을까

•   서경(P1): 기초연금 5년새 2배 껑충···고령화에 재원 부담 '눈덩이'

•   서경: 국가부채 아랑곳 않고···文정부, 임기말 315조 '안보 공수표'

•   서경: 1,000만명에 매달 용돈 주는 정부···의무지출 올 266조서 4년뒤 342조로 ‘껑충’

•   서경: 귀한몸' 된 농어촌 외국인, 밥상물가까지 끌어올리나

•   서경: [단독]바닥경제 신음...보증보험 지급 10년만에 최대

•   서경: 대만 EUV 판 키우는데···먼 산만 보는 韓 반도체

•   서경: “미래 바꿀 글로벌 스타트업 모두 주목” LG전자, 혁신기술 확보 잰걸음

•   서경: 메타버스 짝퉁·표절도 처벌받을까···재산권·범죄보호 등 법제화 시급

•   조선(P1): 전세는 없어서, 공공임대는 남아서 난리

•   조선: 자영업자들 “이력서 내면 실업급여 주니, 면접노쇼 판쳐”

•   조선: 中企·소상공인 단체 5곳 “위드 코로나로 방역정책 바꿔달라”

•   조선: “자영업자·소상공인들 버팀 한계 커지고있다”

•   조선: 외면받는 공공임대… 가족과 살기엔 좁고 서울과도 대부분 멀어

•   조선: ‘새만금 태양광’ 2500억 공사, 하자 책임 안지는 수의계약

•   조선: 금융위원장·금감원장 회동... “가계부채 위험 뇌관 미리 제거”

•   조선: [Mint] 델타변이 직격탄 맞은 아르카 글로벌 항공지수 6월 이후 18.86% 급락

•   조선: [Mint] “내 나라 경제 구하자” 국부펀드들, 집으로

•   조선: [Mint] 美빅데이터 업체가 금괴 600억원어치 산 이유… “닥쳐올 위기 대처엔 역시 금”

•   조선: [Mint] 요리·간병·네일아트… 서비스 로봇 시대가 왔다

•   조선비즈: 영업시간 10시→9시에…호프집 매출은 54% 떨어졌다

•   조선비즈: 文대통령 “온실가스 감축 목표, 할 수 있는 최대한으로 설정해야”

•   조선비즈: [AWC 2021] “1대 주차 공간에 4대 주차” 이스라엘서 탄생한 폴더블 카

•   조선비즈: [AWC 2021] “엣지 AI, 안전한 스마트홈·스마트시티 구축에 필수”

•   조선비즈: KPMG “글로벌 CEO 중 60%, 3년 간 세계 경제 전망 낙관”

•   조선비즈: 운임 급등에 컨테이너선 발주 러시… “2023년은 돼야 물류대란 해소”

•   중앙(P1): 서울 전세 갈데가 없다, 강북 절반이 5억 이상

•   중앙: 부모님 돈 빌려 집 산 청년, 문 정부 들어 2배 늘었다

•   중앙: 미 ITC, 삼성전자·LG전자 특허침해소송 조사 착수

•   중앙: [단독]태양광 업체들, 설치 용량 부풀려 보조금 8억 타갔다

•   동아: 모더나 102만회분 도착… 6일까지 500만회분 순차 도입

•   동아: 배달의 로봇들… 치킨 주문하자 10분만에 ‘딩동’

•   동아: ‘로켓배송’ 쏘아올린 쿠팡… “당일 배송? 15분만에 퀵 서비스”

•   동아: 르노삼성차 임단협 잠정 합의… “기본급 동결-1人 830만원 지급”

•   문화: 신재생에너지에 4兆… 기업에 부담 떠넘기는 정부

•   한국: "코로나 백신 접종, 급성 백혈병과 무관" 진화 나선 방역당국

•   한국: 대출 조이기로 가계대출 '반토막'?... 주담대 증가폭은 올해 최고

•   국민: [단독] 정부, 실집행률 부실한 ‘국민참여예산’ 246억원 더 늘렸다

•   서울: 삼성 ‘폴더블폰’ 역대급 돌풍… 핵심기지 베트남 설비 증설 검토

•   세계: 금감원 “이재용 삼성생명 대주주 자격 문제 없어”

•   머니투데이(P1): '1조' IPO 앞둔 현대重, 7600억원 투자 키워드 '친환경·스마트·수소'

•   머니투데이(P1): "1년에 딱 110명만 뽑는다"...'소수정예' 초엘리트 공대의 탄생

•   머니투데이: "청약제도 바꿔도 역차별 여전"..고개 드는 '추첨제 부활론'

•   머니투데이: 반도체 수급난 현대차·기아 美시장도 발목..우즈車만 날았다

•   머니투데이: 가게 문 일찍 닫는 사장님 빚 쌓인다...언제 터질지 모르는 시한폭탄

•   머니투데이: "대박났어요"…소시지끼워 조롱받던 갤폴드의 '반전 드라마'

•   머니투데이: 美, 우크라이나 원전 건설…'원전동맹' 두산重도 수주 임박

•   헤럴드경제(P1): 삼성, 업계 첫 2억화소 이미지센서 ‘기술 초격차’

•   헤럴드경제: 삼성, 압도적 기술로 리더십 강화...‘시스템반도체 1위’ 정조준

•   헤럴드경제: LG화학, 국내 첫 차세대 ‘수소화 식물성 오일’ 공장 세운다

•   파이낸셜뉴스(P1): 정부는 탄소중립… 기업은 배출부채에 허덕

•   파이낸셜뉴스: "더 세게" "너무 세"… 여야, 중대재해법 온도차 뚜렷 [대선주자에게 경제해법을 묻다]

•   파이낸셜뉴스: 예산 100조 시대 임박… 슈퍼부처로 거듭난 ‘복지부’

•   파이낸셜뉴스: 국내 채권규모 2437兆… 회사·은행도 빚 늘었다

•   아시아경제: 정동욱 신임 원자력학회장 "탄소중립은 글로벌 어젠다…원전 역할 확대해야"

•   디지털타임스(P1): 남북관계 악화에도… 협력기금 예산 1.9% 증액

•   디지털타임스: 은행 중기대출 올해만 39조 급증 `부실 경고음`

•   이데일리(P1): “금리 더 뛴다”…회사채 9~10월 '큰 장'

•   이데일리: 회사채 시장 문전성시…조단위 뭉칫돈 몰려

•   이데일리: 김동연, 내주초 대선출마…`제3지대` 세력화 성공할까

•   이데일리: 이주열 총재·고승범 위원장, 오늘 만난다…가계부채 해법 찾나

•   이데일리: "이번엔 긴축발작 없어…中부양책, 글로벌 경기회복 견인"

•   이데일리: "韓경제 내년에도 4% 성장…1년 내 두차례 더 금리 인상"

•   연합: 오늘 1천800명대…거리두기 연장·접종 인센티브 확대 오전 발표

•   뉴시스: GC녹십자, 배백식 경영전략실장 영입

•   e대한경제: 전경련, "불확실한 경영환경 속 리스크 가중..혁신 막아"

•   에너지경제: 신재생에너지산업 '빛 좋은 개살구'?…설비 늘어도 제조업 고용은 되레 줄어

•   에너지경제: 7월 태양광 발전 시간 3년만에 최고치…폭염에 하루평균 3.94시간

•   에너지경제: 탄소중립 압박 카드로 탄소세 도입론까지…산업계 "기업경쟁력 약화 우려"

•   에너지데일리: “연료전지 단가 낮출 수 있는 원천기술 개발됐다”

•   전자신문: [이슈분석]전기차용 과금형 콘센트 실효성 논란

•   전자신문: [이슈분석]과금형 콘센트 경제성 분석해보니

•   전자신문: [이슈분석]2030년 21조원 시장 폐배터리 신산업으로 키운다

•   전자신문: [이슈분석]성일하이텍 등 물질재활용 중심 시장 성장

•   전자신문: [이슈분석]폐배터리 유통거점 미래 폐자원 거점센터 시운전 돌입

•   전자신문: 홍준표, 신고리 5·6기 방문...야권 필수 공약 올라선 탈원전 폐기

•   로봇신문: 中 상반기 120개 로봇 기업 외부 투자 유치

•   물류신문: [기획] 2021년 물류창고 등록 현황 분석

[Opinions]

•   Project Syndicate(Harold James): Monetary Order and International Security

•   Project Syndicate(Daron Acemoglu): The EU Must Terminate Hungary's Membership

•   FT(Editorial Board): Xi Jinping is aiming to redraw China’s social contract

•   FT(Philip Stephens): The US will not find security behind its borders

•   FT(Martin Sandbu): Inflation may be falling, not accelerating

•   FT(Chris Giles): Rishi Sunak has strong fiscal cards waiting to be played

•   FT(David Pilling): Africa has quietly become the epicentre of the Islamist threat

•   FT(John Redwood): Investors eye labour market inflation risks

•   WSJ(Joe Manchin): Why I Won’t Support Spending Another $3.5 Trillion

•   WSJ(Kimberley A. Strassel): Biden’s Second Surrender

•   WSJ(Peggy Noonan): The Afghan Fiasco Will Stick to Biden

•   WSJ(Sadanand Dhume): The Taliban Gain Ground in Islam’s Battle of Ideas

•   WSJ(Eugene Scalia): Biden’s Policies Will Hurt America’s Laborers in the Long Run

•   NYT(Frank Bruni): The Covid Guidelines That Don't Really Guide Us

•   NYT(Jay Caspian Kang): Want to Solve the Housing Crisis? Build More, and Build Higher.

•   Bloomberg(Zev Chafets): Without the U.S. in Afghanistan, Israel Feels Alone With Threat of Extremism

•   CNN(Gad Levanon): 3 ways the Delta variant will hurt the US jobs market

•   MarketWatch(Brett Arends): Social Security’s funding gap is now three times GDP

•   매경(도경환): 이제는 수소 올림픽이다

•   한국(강승진): 탄소중립의 길, 연대와 협력으로 함께해야