Business Intelligence Monitor 210622

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Wall Street recovers from Friday's rout, dollar falters

•   Oil: Key Oil Spread Jumps to Seven-Year High in Sign of Supply Crunch

•   Metals: Copper steadies after hitting 10-week low

•   Iron ore: Iron ore price dives as Chinese regulators launch spot market probe

•   Grains: Soybeans firm on drier long-term Midwest forecast, China demand

•   Cryptocurrency: Bitcoin Price Extends Drop After China Intensifies Crypto Crackdown

•   한국: 코스피 0.83% 하락…개인 2조 순매수

•   한국: 삼성 '7만전자' 추락…기관 7128억 순매도 개미가 받아냈다

•   한국: 2차전지주 다시 달리나, 외국인 LG화학 SDI SK이노 대거 매수

•   한국: '정책 피해주' 오명 못벗은 한전···7% 폭락 16개월만에 최대

•   한국: 두산그룹주 방향 못 잡아, 오리콤 20%대 뛰고 두산밥캣 2%대 내려

[Indicators]

•   Germany 2020 Population: Germany’s population shrinks for first time in a decade

•   China LPR: China keeps lending benchmark rate unchanged for 14th straight month

•   Taiwan May Export Orders:Taiwan’s Export Order Slowdown May Be Sign of Easing Tech Demand

•   한국 5월 PPI: 5월 생산자물가 전년동월比 6.4%↑…9년 9개월만에 최고

•   한국 6월 1~20일 수출: 6월 1~20일 수출 29.5% 증가…일평균 33.7%↑

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Worldometer: COVID Live Update

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: Covid-19 Vaccine Tracker: Latest Updates

•   NYT: See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States

•   CNBC: Covid-19 cases, deaths, and vaccinations

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracke

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   Bloomberg: The Covid Resilience Ranking

•   WP: Tracking Biden’s political appointees

[News]

•   WSJ: Economy Is Showing Sustained Progress, Powell Says

•   WSJ: Fed’s Williams Not Ready to Pull Back on Aid

•   WSJ: Moderna Plans to Expand Production for Covid-19 Vaccine Boosters

•   WSJ: U.S. to Miss June Target for Some Covid-19 Vaccine Donations

※   White House: FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Allocation Plan for 55 Million Doses to be Shared Globally

•   WSJ: Chip Shortages Are Starting to Hit Consumers

•   WSJ: Turbocharged U.S. Economy Attracts Foreign Investors

※   UNCTAD: World Investment Report 2021

•   WSJ: Chinese Port Logjam Threatens Christmas Shipping Rush

•   WSJ: South America Is Now the World’s Covid-19 Hot Spot

•   WSJ: India’s Yoga Capital Hit Hard by Covid-19

•   WSJ: Tokyo Olympics to Allow Spectators at Summer Games

•   WSJ: What Investors Can Learn From The History of Inflation

•   WSJ: Climate Fight Brews as SEC Moves Toward Mandate for Risk Disclosure

•   WSJ: Chinese Junk Bonds Flash Warning Signs

•   WSJ: Small Businesses on One Chicago Street Struggle to Meet Demand as Covid-19 Restrictions End

•   WSJ: Companies in Certain Industries Receive More Auditor Warnings About Survival

•   WSJ: Breaking Up Japan Inc.’s Love Affair With Itself

•   WSJ: Lordstown Motors Executives Sold Stock Ahead of Reporting Results

•   WSJ: Can America’s Solar Power Industry Compete With China’s? One Firm Tries

•   WSJ: Work Flexibility Is Hardly a Holy Grail

•   NYT: When It Comes to Big City Elections, Republicans Are in the Wilderness

•   NYT: As Lumber Prices Fall, the Threat of Inflation Loses Its Bite

•   NYT: The Pandemic Stimulus Was Front-Loaded. That Could Mean a Bumpy Year.

•   NYT: Iran’s Incoming President Vows Tough Line on Missiles and Militias

•   NYT: Belarus Faces Expanded E.U. and U.S. Sanctions, Targeting Economy

•   NYT: Populist Leaders in Eastern Europe Run Into a Little Problem: Unpopularity

•   NYT: Airlines struggle to cope as travel picks up and storms force delays.

•   WP: Retail workers are quitting at record rates for higher-paying work

•   WP: Colombians have thronged to anti-government protests. Hundreds have gone missing.

•   FT: Eurozone fiscal hawks regroup for autumn battle

•   FT: Should Brussels regulators show their empathetic side?

•   FT: Spain’s PM to issue pardons for 9 jailed Catalan separatists

•   FT: French left and right unite against Le Pen in Provence

•   FT: German conservatives pledge tax cuts and stability to voters

•   FT: FT interview: Armin Laschet on Merkel, the Greens and fiscal rules

•   FT: Germany’s Armin Laschet warns against cold war with China

•   FT: Sunak was worried about Johnson’s handling of Covid, says Cummings

•   FT: UK warned overseas travel will not return to normal before next year

•   FT: Western powers reignite Beijing anger after G7 and Nato warnings

•   FT: Hong Kong’s Apple Daily at risk of imminent closure

•   FT: Saudis agree oil deal with Pakistan to counter Iran influence

•   FT: Iraqi activist assassinations create ‘climate of fear’ before elections

•   FT: Richest Latin Americans should pay ‘much more’ tax, says IMF

•   FT: China orders banks to intensify anti-crypto campaign

•   FT: Solar power investors burnt by rise in raw materials costs

•   FT: China cracks down on iron ore market

•   FT: Timber prices fall as US consumers swap DIY for going out

•   FT: Volvo and Northvolt to team up on new battery gigafactory

•   FT: Green groups fume as Canberra rejects world’s biggest renewables project

•   FT: Bagpipes and barbecues: incentives abound to lure staff back to the office

•   FT: Will China become the centre of the world economy?

•   Bloomberg: Kaplan, Dalio, Bullard Echo Call for Fed Pivot Toward Inflation

•   Bloomberg: Fed Turns to Toy Chest, Builds Lego Town to Explain Inflation

•   Bloomberg: Mnuchin Says Fed Needs to Go Into Period of Normalizing Policy

•   Bloomberg: Lagarde Sees Limited U.S. Inflation Spillovers to Euro Area

•   Bloomberg: Biden Sees Flaws in Latest Infrastructure Proposal: Advisers

•   Bloomberg: Biden Finds Uneasy Progressives, Unhappy Manchin in Agenda’s Way

•   Bloomberg: Biden’s Agenda Depends on Navigating Congressional Thicket

•   Bloomberg: China’s Progress on U.S. Trade Deal Slows Again In May

•   Bloomberg: Covid Rebounds in U.S. South, With Many Shunning Vaccines

•   Bloomberg: Delta Variant Gains Steam in Undervaccinated U.S. Counties

•   Bloomberg: EU Wants U.S. Metal-Duties Halt by Year-End, Ambassador Says

•   Bloomberg: Germany Raises Net Borrowing Next Year to 99.7 Billion Euros

•   Bloomberg: Merkel Bloc Pitches Stability, Growth to Check German Greens

•   Bloomberg: U.K. Begins Negotiations to Join Key Trans-Pacific Trading Bloc

•   Bloomberg: City of London Drew Fewer Foreign Investors in 2020, Report Says

•   Bloomberg: U.K. Housing Market Growth Slows as Record Prices Deter Buyers

•   Bloomberg: Duflo, Rajan Named to Indian State’s Economic Advisory Panel

•   Bloomberg: Indonesia’s Virus Cases Hit 2 Million as Hospitals Fill Up

•   Bloomberg: South Africa’s Ramaphosa Urges Precautions to Curb Covid Cases

•   Bloomberg: South Africa Plans to Make mRNA Covid-19 Vaccines Under WHO Deal

•   Bloomberg: Africa Building Partnerships to Make Covid Vaccines, Kagame Says

•   Bloomberg: Thailand’s Pro-Democracy Protesters Plan Return to the Streets

•   Bloomberg: Japan Polls Show More Public Support for Holding Olympic Games

•   Bloomberg: Yield-Hunt Season Sends Global Debt Funds Flooding Into Korea

•   Bloomberg: China’s $113 Billion of Green Bonds Caught In Jumble of Rules

•   Bloomberg: China Unveils New Method for Calculating Bank Deposit Rates

•   Bloomberg: Oil May Hit $100 a Barrel Next Year on Demand Rebound, BofA Says

•   Bloomberg: China Tightens Grip on Coal Market as Prices Continue to Rise

•   Bloomberg: India’s Return to LNG Spot Market Hints at Post-Virus Recovery

•   Bloomberg: Glencore to Reopen One of World’s Biggest Cobalt Mines in Congo

•   Bloomberg: Exxon (XOM) Job Cuts: Oil Giant to Reduce White Collar Workers by 10%

•   Bloomberg: The Trucking Episode: Why the Industry Is Such a Mess

•   Bloomberg: Oil-Refinery Shutdown Signals Growing Challenges for Sector

•   Bloomberg: U.S. Solar Manufacturers Would Get Tax Credit in Ossoff Bill

•   Reuters: Most poorer countries do not have enough COVAX shots to continue vaccinations: WHO

•   Reuters: CDC says U.S. young adults less likely to take COVID-19 vaccine

•   Reuters: German economists and rivals rip into conservative election promises

•   Reuters: U.S. views election of Iran's Raisi as 'pretty manufactured'

•   Reuters: Russia and Myanmar junta leader commit to boosting ties at Moscow meeting

•   Reuters: EU slaps sanctions on more Myanmar officials, state companies

•   Reuters: Myanmar's COVID-19 cases hit highest since coup

•   Reuters: Brazil's beefed up 'Bolsa Familia' welfare program to be less than 300 reais a month - sources

•   Reuters: Brazil Congress approves main text of Eletrobras privatization bill

•   Reuters: Big Oil’s move to offshore wind risks inflating seabed prices - Orsted

•   Reuters: Traders beef up U.S. renewable fuel teams as demand soars

•   AP: US hitting encouraging milestones on virus deaths and shots

•   AP: Vaccine hesitancy puts India's gains against virus at risk

•   CNBC: Covid delta: WHO says variant is the fastest and fittest and will 'pick off' most vulnerable

•   CNBC: Scott Gottlieb: Delta Covid variant will spread more easily in schools

•   CNBC: Goldman Sachs makes two big predictions about Europe’s economic recovery

•   CNBC: Here’s why the market may be wrong about the Federal Reserve and interest rates

•   CNBC: Want in on green hydrogen? This bank names six stocks to buy right now

•   MarketWatch: Was ‘Big Short’ investor Michael Burry right about crypto and meme stocks facing ‘mother of all crashes’?

•   MarketWatch: After China causes bitcoin to crater, threat of new U.S. regulations loom over crypto market, experts say

•   MarketWatch: Is the reflation trade over? What stock-market investors need to watch

•   Fox Business: Lithium mines fighting flower power as Biden looks to ramp up production

•   Politico: Biden weighs ban on China’s solar material over forced labor

•   SCMP: What is driving China towards its coronavirus vaccination targets?

•   SCMP: China policy divides Germany’s biggest party ahead of election

•   Nikkei Asia: Japan aims to double foreign executives to spark investment

•   Nikkei Asia: ASEAN defends its Indo-Pacific 'centrality' between Quad and China

•   Japan Times: EV boom forces Japanese parts-makers to shift gears

•   Economic Times: Indications of revival in economic activity as states get into unlock mode: Survey

•   Power Engineering: EIA: United States consumed record amount of renewable energy in 2020

•   MINING.com: EV Metal Index jumps 375% year-on-year as lithium price rally continues

•   MINING.com: World’s first fossil-free steel plant fueled by hydrogen

•   Equipment Journal: Caterpillar reinvents its 980 and 982 medium wheel loaders

•   DIGITIMES: CCL demand for 5G base stations may gain momentum in Europe, US in 2022

•   DIGITIMES: Smartphone components to see orders from Apple rise in 2H21

•   DIGITIMES: TSMC to start equipment move-in at Arizona fab as early as mid-2022

•   DIGITIMES: Top-5 notebook vendor shipments slip 7% on month in May due to component shortages

•   DIGITIMES: 5G smartphone shipments to outpace 4G ones in 2022, says Canalys

•   매경(P1): 철근 시멘트 없나요…대구 건설현장 150곳이 멈췄다

•   매경: 정부 "제강 생산 확대" 재촉하지만…효과는 글쎄

•   매경(P1): 신세계 단독으로 이베이 인수한다…네이버는 빠진다

•   매경(P1): 주식 투자 가능한 ISA로 은행서 돈빼 증권사 이동

•   매경: "국내선 렌터카 없어서 못타"…美 보복여행 불붙었다

•   매경: 델타변이 경고음에도…방역당국 "예의주시" 말만 되풀이

•   매경: "양자컴 기술은 안보와 직결…中 굴기에 맞서 한미일 협력 절실"

•   매경: "비트코인 뚫리면 어쩌나"…양자컴 막을 양자방패 나온다

•   매경: 가사노동가치 490조원 GDP 25%…여성, 남성보다 2.6배 부담

•   매경: 유턴기업 법인세 감면기한 늘린다

•   매경: 정의선 첫 대형 M&A…美 보스턴다이내믹스 인수 마무리

•   매경: "중국도 놀랐다" 괴력의 K조선…한국해양 대우조선 나란히 1조 수주했다

•   매경: "하반기 주식시장 쉽지 않다"…기억하면 좋은 3가지 투자 요령

•   매경: [단독] 집주인이 못갚은 전세보증금 4년새 20배 늘었다

•   매경: 유럽 최대 석탄기업의 변신…"에너지 90% 풍력으로 생산"

•   매경: 바다 한가운데 '에너지섬'…덴마크의 탄소중립 비결 공개합니다

•   매경: '포스트코로나' 사업재편…상반기 M&A 2.3배 증가

•   한경(P1): 차별금지법, 또 다른 '기업 옥죄기' 되나

•   한경: 가해자로 지목되면…차별 안했다고 입증 못할 땐 손해배상 책임

•   한경(P1): 한국, 남아공보다 평가 낮았다…MSCI 선진국지수 편입 무산

•   한경: "선진국지수 편입땐 코스피 4000 간다"

•   한경: 사실상 손 놓은 정부…2017년 이후 '無대응'

•   한경: MSCI "환율·공매도 문제 있다"…정부·금융당국은 '뒷짐'만

•   한경: 스펙 가려도 SKY 안 줄었다…퇴사자만 늘린 '블라인드 채용'

•   한경: "직고용 땐 채용절벽"…청년층 고용대란이 정규직 전환 갈등 불러

•   한경: 34년 만에…최저임금 업종별 차등 이뤄질까

•   한경: 소부장펀드 조성액 1년반 만에 1조원 돌파

•   한경: 고용 창출력 점점 나빠지는 한국

※   한국은행: 2019 산업연관표(연장표)

•   한경: "서울 6억 이하 아파트 눈 씻고 봐도 없는데…" 서민들 분통

•   한경: "10년 이상 아파트 못 판다"…재건축 안전진단 추진 '주춤'

•   한경: 폴더블폰·스마트워치·무선이어폰…8월 갤럭시 신작 쏟아진다

•   서경(P1): 비싸도 너무 비싼 신재생···암참도 "기업 부담"

•   서경: 신재생 쓰라면서 기업에 수수료 덤터기···발전사엔 전력 판매 제한

•   서경: 제도적 인프라·유인책도 부족 ···RE100 속도 못내는 韓 기업들

•   서경: 정부, 신재생 사업자에 송배전망 이용료 부과 검토

•   서경(P1): [단독] 집값 급등한 경기도···국책硏 '과도한 거품'경고

•   서경(P1): [단독] 정부 손 놓은 사이...코인 환치기 22배 폭증

•   서경: [단독]3년 반동안 코인 적발 규모만 2조...법규정 없어 범죄 온상으로

•   서경(P1): 車·가전까지 제품값 도미노 인상

•   서경: 컬러강판 올해만 톤당 40만원 뛰어···가전할인 프로모션 확 줄어드나

•   서경: "규제가 '비이성적' 시장 부채질···체감할 만한 공급 대책 안보여"

•   서경: 한국형 '부동산 버블 지수' 내년 하반기부터 정례 발표

•   서경: 정부, 10년째 말로만 "稅혜택 축소"···조세지출 27조 늘었다

•   서경: 20년 넘게 세율 요지부동···'기업가 정신' 외면한 상속세

•   서경: 여당發 종부세 강행에···기재부 이번에도 밀리나

•   서경: 새 거리두기 환영하지만···"일괄적 영업제한은 아쉬워"

•   서경: 조선업 '수주잭팟'에도 중소 조선업체는 15%만 "경영호전"

•   서경: 건축허가 5년째 '뚝'인데···내년 입주 '확' 는다는 정부

•   조선(P1): 지구 재앙 막을 시간, 겨우 30년 남았다

•   조선: 한반도 30년간, 여름 20일 길어지고 겨울 22일 짧아져

•   조선: IEA “2030년 전기車 60%로, 2040년까지 석탄발전소 퇴출”

•   조선: “대기에 탄산칼슘 뿌리자” “유리판 16兆개 쏘아올리자”

•   조선(P1): 2차 전세대란 오나… 1년새 매물 절반 실종

•   조선: 흑석동 1주일새 2억 껑충… 서울 25區 중 24區서 전세 급감

•   조선: 빌라 ‘패닉 바잉’… 서울선 거래량 5개월째 아파트 추월, 인천은 13년만에 최다

•   조선: “2% 종부세 씨름말고 전셋집 부족 불러온 각종 규제먼저 풀라”

•   조선비즈: [진단, 물가 불안]⑥ ‘저성장-인플레 덫' 피하려면?…”생산성 높이는 구조개혁 서둘러야”

•   조선비즈: 반도체 소재 국산화 속도내지만…장비는 여전히 80% 해외 의존

•   조선비즈: ‘제2의 전성기' 태블릿, 애플·삼성 ‘점유율 57%’로 시장 양분

•   IT조선: 삼성전자 “OLED 보다 QLED 낫다” LGD 거래설 종지부

•   중앙(P1): 성 김, 김정은 ‘대화’ 언급에 화답 “조건없이 만나자, 긍정 답변 기대”

•   중앙: 한·미·일 북핵 협의 날, 북·중은 “전략적 협력” 합창

•   중앙: [단독] 우리 인력도 없는데, 반년간 개성공단에 전력 보냈다

•   동아(P1): “줌맥 끝, 호텔파티” “3대3 미팅 잡자”… 열흘후 ‘일상 컴백’ 기대

•   동아: 韓 “日, 과거사 해결 성의 보여야”… 日 “한국이 양보안 내야”

•   동아: [단독]김부겸총리 ‘경제 소통’… 8대 그룹 만난다

•   동아: 아스트라 예약후 접종 못한 20만명, 내달 화이자 맞는다

•   동아: “주 52시간 적용 어려운 기업은 유연근무제 활용을”

•   동아: 반도체 대란, 스마트폰 ‘하반기 대전’도 흔드나

•   동아: 금융권 ‘노조 추천 이사제’ 사실상 무산… 수출입은행도 안갯속

•   동아: 가전 끌고 전장 밀고… LG 전자계열사 올해 매출 100조 보인다

•   동아: 내달 무주택자 주택담보대출 완화

•   문화(P1): ‘수소경제 활성화’ 2년… 정책 뒷받침은 제자리

•   문화: “탈원전 하면서 수소경제? 불가능!”

•   문화: 갈 길 먼 ‘정부 수소경제 로드맵’… “수소 생산단가 너무 비싸” 한목소리

•   문화(P1): ‘코로나 대출’ 高신용 소상공인이 ‘독식’

•   문화: ‘혁신성장’ 공들이는 김동연…‘이준석 훈풍’ 탄 당내 잠룡들

•   문화: 전력시장 밖에서도 재생에너지 구매 가능해진다

•   문화: 센스있는 운전, ‘센서’만 믿으세요

•   한국(P1): 유명무실 '연료비 연동제'… 전기요금 폭탄 돌리기 되나

•   세계(P1): 방역당국, 혈전증 30대 사망자 백신 인과성 첫 인정

•   한겨레(P1): 민주당 ‘부자감세’ 당론 채택에 “집값 안정 저버렸다” 비판 거세

•   경향(P1): 당정 ‘선별 재난지원금’ 공감대

•   경향: [단독]이재용, 하루 한 번꼴 변호인 접견 ‘옥중 경영’ 눈총

•   머니투데이(P1): 건물 붕괴에 잇딴 화재, 건설·부동산 'S' 리스크 '빨간불'

•   머니투데이(P1): '니피'를 아시나요...GTX-C 열기에 등장한 신종현상

•   머니투데이: 화학·중공업·모빌리티 '동맹', 선진국도 부러워한 韓 탈탄소 기술

•   머니투데이: 종부세가 신호탄?..복비·중도금대출·특공 '9억 기준' 줄줄이 대기

•   머니투데이: 고리 1호기 멈춘지 4년째...'규제 대못'에 철거 시작도 못했다

•   머니투데이: SK의 파운드리 전략 '8인치·팹리스'…TSMC 닮은꼴

•   머니투데이: 입는 로봇부터 서빙·돌봄·순찰 로봇까지 대거 개발된다

•   머니투데이: "이달말까지 입주권 준다"...2·4대책 법안 수정에 몰려든 투기

•   머니투데이: 비강남권 9억원 넘은 전세 속출...103주째 오르는 전셋값

•   머니투데이: [단독]잔여백신, 왜 안보이나 했더니…"매크로 돌려 예약했다"

•   더벨: PEF '달라진' 건설업 시선

•   헤럴드경제(P1): 美·中 ‘샌드위치’ 韓경제 탈출구 시급

•   헤럴드경제: “미중갈등 격화...‘양자택일’의 시간”…전문가 “대중 의존도 빨리 낮춰야”

•   헤럴드경제: 美 ‘중국 겨냥’ 공급망 전략...韓 수출에 악재

•   헤럴드경제(P1): 효성-린데, 액화수소공장 첫삽…“수소 통해 탄소중립 한국 건설”

※   산업부: ’23.5월, 연간 1만톤 국내 액화수소 공급의 첫 발 내딛다

•   헤럴드경제(P1): 가상자산 ‘발행사 VS 거래소’ 진흙탕 싸움

•   헤럴드경제: 中, 원자재 빨아들이는 ‘블랙홀’...국내 제조업에 ‘빨간불’

•   헤럴드경제: 매년 달라지는 ‘깜깜이 종부세’...시장혼란만 가중 [여당發 부동산 정책 혼선]

•   헤럴드경제: 임대사업자 혜택 축소 재검토?...“이제는 속지 않는다” [여당發 부동산 정책 혼선]

•   헤럴드경제: 양도세 장기보유특별공제 축소…“한 집에 오래 산 게 죄인가” [여당發 부동산 정책 혼선]

•   헤럴드경제: 기준금리 ‘오르막’...두 세차례 걸쳐 최대 1.25% ‘고개’

•   헤럴드경제: 내년 노후산단 172곳...대변신 이어진다

•   헤럴드경제: 민주노총, 다음달 1만명 집회… 전문가 “변이바이러스 확산 중…집회 금지시켜야”

•   파이낸셜뉴스: '무노조경영' 폐기후 첫 파업… 노조리스크 부담 커지는 삼성 [삼성 전자계열 첫 파업]

•   파이낸셜뉴스: 현대차, 반도체 대란에도 깜짝실적.. 7년만에 최대 분기 영업이익 전망

•   파이낸셜뉴스: 수소 모빌리티부터 생산·운송까지… 대기업 손잡고 'K동맹' [빨라지는 '탄소중립', 수소가 답이다]

•   파이낸셜뉴스: 천연가스 가격 1년 새 2배 급상승.. 조선 "발주 기대" 석화 "비용 부담"

•   파이낸셜뉴스: 현안 해결 약속해놓고 손놓은 정부여당...銀 노조 "골든타임 끝나간다"

•   파이낸셜뉴스: 10년 가는 수소연료전지 핵심소재, 우리 손으로 만든다 ['경제안보' 과학기술이 지킨다]

•   파이낸셜뉴스: 실수요자 대출 푼다지만 다주택자 규제 그대로… 집값 잡힐까

•   아시아경제(P1): [단독] 마침내 LGD 손잡은 삼성전자… OLED패널 年 300만장 공급 계약

•   아시아경제: LCD 이어 OLED까지 넘보는 中…투자로 발 넓히는 BOE

•   아시아경제: [일상으로의 복귀]사무실로 복귀하는 직장인들…출근전쟁·회식 부담 벌써 걱정

•   아시아경제: 백신 1차 접종률, 상반기 30% 넘나

•   아시아경제: 탄소배출권 쟁탈전에 철강업도 가세…하반기 가격 치솟나

•   디지털타임스: [전기요금 연료비 연동제 `표류`] 탈원전의 역설… 차세대 대안 `SMR` 주목

•   디지털타임스: "중동 잡자" 점유율 끌어올리는 두산굴착기

•   디지털타임스: [좌담회-탄소중립 시대, 무엇을 준비해야 하나] “국가 존폐 문제…담대한 계획·인센티브·인프라 투자 서둘러야”

•   이데일리(P1): 급식 이어 물류도 개방하라는 공정위…"전문기업 육성" vs "규제 과도"

•   이데일리: 공정위는 왜 대기업 물류시장 개방 칼 빼들었나

•   이데일리: “1300조 ‘뉴스페이스’ 선점”…우주산업 ‘민간’이 키운다

•   이데일리: "더 가볍게 더 많이"..인공위성도 가성비, ‘초소형 SAR 위성’ 경쟁 후끈

•   이데일리: 66개월째 줄어든 40대 일자리…고졸·블루칼라 직격탄

•   이데일리: 김 총리 만난 한국노총 위원장 "최저임금 최소 6.3% 올려야"

•   이데일리: 경총 "文 정부 규제혁신 성과 100점 만점 중 49.8점"

•   연합: 오늘도 300명대…완만한 감소세속 일상감염·델타 변이 '변수'

•   연합: 수소연료전지 제조업체 두산퓨얼셀, 익산에 1천100억 증설 투자

•   연합인포맥스: 건설기계업계, 글로벌 경기 회복에 실적 턴어라운드 본격화하나

•   뉴스1: '폴더블' 스마트폰 패널 올해 890만대…2배 이상 커진다

•   e대한경제: [몸집만 비대해진 문정부]공무원ㆍ공공 인건비만 100조 '훌쩍'…눈덩이처럼 불어난 혈세

•   e대한경제: 원주 원동남산지구 재개발 두산건설vs한화건설 2파전

•   더구루: [단독] 삼성전자, 인도 통신장비공장 건설 없던일로…"메리트 없어"

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•   데일리안: [단독] 갤럭시Z폴드3·플립3, 국내 망연동 테스트 돌입…8월 출시 채비

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•   ZDNet Korea: '불안한 1위' 삼성폰, 中과 '적과의 동침'

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•   디지털데일리: [中배터리잠식①] SK이노베이션도 中 양극재 쓴다

•   디지털데일리: [中배터리잠식②] EV 3대 중 1대는 中 CATL 배터리

[Opinions]

•   Project Syndicate(Joschka Fischer): The Last Thing This Century Needs

•   Project Syndicate(Johan Rockström, Marcia McNutt, Brian Schmidt): Deciding Humanity’s Future

•   Project Syndicate(Carl Bildt): Biden Is Back, America Isn’t

•   Project Syndicate(Javier Solana): America’s Comeback Tour

•   FT(Editorial Board): Catalan pardons offer a chance of reconciliation

•   FT(Editorial Board): Lina Khan brings a chance to reshape antitrust policy

•   FT(Gideon Rachman): How China broke the Asian model

•   FT(Ben Hall): Defeat for Macron in regional poll blows presidential race wide open

•   FT(Robert Armstrong): There was no hawkish surprise

•   FT(Lex): DIY retailers: falling lumber prices will not knock down returns

•   FT(Lex): CNH Industrial: agricultural tech deal should narrow discount with rivals

•   NYT(Paul Krugman): The Week Inflation Panic Died

•   NYT(Gail Collins, Bret Stephens): Joe Biden Is as Puzzled by the Senate as You Are

•   NYT(Anthony Fauci): Anthony Fauci on the Lab Leak Theory and Emailing Mark Zuckerberg

•   WP(Editorial Board): Iran's election of Ebrahim Raisi reveals a weakening but ruthless regime

•   WP(Imran Khan): Pakistan is ready to be a partner for peace in Afghanistan, but we will not host U.S. bases

•   WP(Daniel W. Drezner): The political science of returning to the Iran deal

•   Bloomberg(Tyler Cowen): What the Crypto Crowd Doesn’t Understand About Economics

•   Bloomberg(John Authers): Market's Inflation Exuberance Was Fading Before Fed Hawks Arrived

•   CNN(David Dollar, Yiping Huang, Yang Yao): What China needs to do if it wants to achieve its ambitious economic goals by 2049

•   Fox News(Liz Peek): Bernie Sanders' $6 trillion plan – Dems' radical spending will drive inflation higher. Here's how

•   Nikkei Asia(Kenneth E. Thorpe): Japan must be better prepared for the next pandemic

•   매경(박봉권): 망국의 탈원전 억지 4년, 국민 분노 커지고 있다

•   매경(조동철): '선택적' 지속가능성장

•   한경(사설): 여론 의식 또 전기료 동결…한전 적자는 국민 부담 아닌가

•   서경(사설): 전기료 동결 꼼수···고질병 된 文정권의 폭탄 떠넘기기

•   문화(사설): 체코 가선 “한국 原電 안전” 국민에겐 “안전성 미해결”

•   한국(박일근): 예상 못한 한미 '원전동맹' 날개인가 족쇄인가

•   머니투데이(황수성): 산업분야 '탄소중립'으로 가는 길

•   전자신문(변상근): 반가운 산업부 장관의 원전 정책 행보