Business Intelligence Monitor 210615

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks tread water as investors await Fed policy insights

•   Eurozone: Greek 5-year bond yield turns negative for first time

•   Turkey: Lira Drops After Erdogan Says Stance on S-400s Remains Unchanged

•   Oil: Oil Hits Pandemic High as Investors Bet on Green Energy

•   Metals: Copper falls as market frets about demand, China curbs

•   Iron ore: Iron ore price up after mine closures in Brazil and China

•   Grains: Corn and soybeans drop as U.S. crop weather outlook improves

•   Cryptocurrency: Bitcoin Rises Above $40,000 on Elon Musk Tweet, MicroStrategy Plans

•   한국: 코스피 일주일 만에 최고치 경신…네이버·카카오 강세

•   한국: 신규 '코스닥150' 종목 수난···공매도 400%까지 급증

•   한국: 두산그룹주 갈피 못 잡아, 두산퓨얼셀 3%대 오르고 두산 2%대 내려

•   한국: 수소정책 수혜 기대감에 한달새 주가 24% 뛰었다

[Indicators]

•   US May Consumer inflation expectations: NY Fed May Consumer Survey Finds Public Bracing for Large Inflation Gains

•   Eurozone Apr. Industrial production: Euro zone production stronger than expected in April

•   India May CPI: Retail inflation in May spikes to 6.3% due to higher food, fuel prices Video | ET Now

•   India May WPI: May wholesale inflation at record high

•   Saudi Arabia Q1 Non-oil GDP: Saudi Non-Oil Economy Rebounded to 2.9% Growth in First Quarter

•   한국 5월 ICT 수출: ICT 수출 12개월 연속증가…역대 5월 수출기록 중 2위

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Worldometer: COVID Live Update

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: Covid-19 Vaccine Tracker: Latest Updates

•   NYT: See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States

•   CNBC: Covid-19 cases, deaths, and vaccinations

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracke

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   Bloomberg: The Covid Resilience Ranking

•   WP: Tracking Biden’s political appointees

[News]

•   WSJ: Vaccines Offer Significant Protection Against Covid-19 Delta Variant, U.K. Analysis Shows

•   WSJ: Biden, NATO Stress Threats From China and Russia

※   NATO: Brussels Summit Communiqué

•   WSJ: Biden and Putin to Meet, With U.S.-Russia Relations at Post-Cold War Low

•   WSJ: Biden, Erdogan to Meet in Attempt to Reset U.S.-Turkey Ties

•   WSJ: China Clouds Biden’s Transatlantic Reunion

•   WSJ: Pandemic Hangover: $11 Trillion in Corporate Debt

•   WSJ: Fed Officials Could Pencil In Earlier Rate Increase at Meeting

•   WSJ: Covid-19 Punctures Narendra Modi’s Aura as Some Supporters Sour on India’s Strongman

•   WSJ: China Nuclear Plant Identifies Performance Issue, French Operator Says

•   WSJ: Aung San Suu Kyi’s Trial Begins in Myanmar After February Coup

•   WSJ: Bitcoin on the Balance Sheet Is an Accounting Headache for Tesla, Others

•   WSJ: U.S. Fight Against Chinese 5G Efforts Shifts From Threats to Incentives

•   WSJ: Companies Push Employees to Prove They Are Vaccinated for Covid-19

•   WSJ: Lordstown Motors Executives Resign Amid Inaccurate Preorder Disclosures

•   WSJ: Covid-19 Visa Backlogs, Travel Curbs Strain Businesses in Need of Workers

•   NYT: Novavax’s vaccine had impressive trial results. But at this point, the U.S. has a plentiful supply of other options.

•   NYT: A Top Virologist in China, at Center of a Pandemic Storm, Speaks Out

•   NYT: Scientist Opens Up About His Early Email to Fauci on Virus Origins

•   NYT: Biden, on a global stage, has harsh words on Trump.

•   NYT: The Recession Isn’t Over Till They Say It’s Over. (But Who Are They?)

•   NYT: CDC Travel Guidelines: What You Need to Know

•   NYT: Prime Minister Boris Johnson’s vision for a new “Global Britain” made a shaky start at the G7 summit meeting.

•   NYT: Israel’s New Coalition Takes First Steps, Including Mending Fences With U.S.

•   NYT: Israel’s fragile new coalition gave a first glimpse of its priorities, which include mending ties with the U.S.

•   WP: Coronavirus infections dropping where people are vaccinated and rising where they are not, Post analysis finds

•   WP: Countries lavish subsidies, perks on semiconductor manufacturers as a global chip war heats up

•   WP: Biden’s Fed nominations can change the economy. His first is stuck in limbo.

•   FT: EU and US poised to resolve Airbus-Boeing trade dispute after 17 years

•   FT: Europe waits for US trade to exit the age of Trump

•   FT: Four-week extension to England’s lockdown dashes business hopes

•   FT: UK businesses seek more support as England’s lockdown set to continue

•   FT: Johnson’s new vaccine target sets stern test for GPs and jab centres

•   FT: UK manufacturing growth set to double after strong Covid rebound

•   FT: Fed to discuss slowing stimulus as recovery strengthens

•   FT: Netanyahu: Is it all over for Israel’s ‘comeback kid’?

•   FT: Moscow orders non-essential workers to stay at home as Covid cases surge

•   FT: Ukraine ready to take action against Gazprom over central Asian gas

•   FT: Navalny jailing exposes failure of elected opposition parties to challenge Putin

•   FT: Hong Kong-Taiwan spat threatens cross-Strait business

•   FT: Funds trim negative US stocks bets

•   FT: End of government Covid support set to cause further corporate distress

•   FT: GE and Safran explore plans for lower emissions jet engine

•   FT: Orsted chief warns on seabed leasing drought for wind farms

•   FT: UK ‘energy tech’ draws backing at home and overseas

•   FT: The end of privacy? Central banks plan to launch digital coins

•   Bloomberg: Third Shot Could Help Boost Covid Defense in Transplant Patients

•   Bloomberg: Indonesia Steps Up Movement Limits as Virus Cases Pick Up

•   Bloomberg: Biden Warns ‘Worthy Adversary’ Putin Over Navalny’s Health

•   Bloomberg: Biden’s Goal With Putin: Don’t Let U.S.-Russia Ties Get Worse

•   Bloomberg: From Copper to Corn, Markets Show Peak Inflation Fear Has Passed

•   Bloomberg: Powell Dashboard Shows Uneven Recovery as Fed Plots Next Steps

•   Bloomberg: Congested Ports, Christmas Set to Extend Shipping Bottlenecks

•   Bloomberg: $150 Billion Prize Is In Sight for Global Talks on Minimum Tax

•   Bloomberg: Americans Hoarded ‘Mattress Money’ to Survive During Pandemic

•   Bloomberg: Democrat Behind SALT Push Floats One-Time Multimillionaire Tax

•   Bloomberg: U.K. to Announce Australia Trade Pact in Latest Post-Brexit Deal

•   Bloomberg: ECB Sees Early Tensions Emerge Over Ending Crisis Stimulus

•   Bloomberg: Rate Hawks Urge Start of Hikes in East EU to Tame Inflation

•   Bloomberg: Cryptocurrencies Not Good Medium for Payments, BOE Chief Says

•   Bloomberg: German Health Minister Recommends Ending Compulsory Masking

•   Bloomberg: Japan Gains Backing From Biden, G-7 for Staging ‘Safe’ Olympics

•   Bloomberg: Australia’s Bright Recovery Masks Clouded Horizon, Gregory Says

•   Bloomberg: Palm Oil Output at Risk as Virus Lockdown Worsens Labor Shortage

•   Bloomberg: Iran Warns Time Running Out to Secure Revival of Nuclear Deal

•   Bloomberg: ‘Too Big to Fail’ May Not Apply in China Anymore: Goldman

•   Bloomberg: China’s Robust Oil Demand Recovery Underpinned By Gasoline Surge

•   Bloomberg: Wall Street’s Return-to-Office Gulf Exposed by Goldman, Citi

•   Bloomberg: Fed-Up Young Workers Fear They Need Offices to Save Their Careers

•   Bloomberg: Oil Companies Rejected by Supreme Court on Moving Climate Fight

•   Reuters: WTO head says pandemic-related trade barriers are rising

•   Reuters: As death rate slows, U.S. exceeds 600,000 COVID-19 fatalities

•   Reuters: Euro zone at a turning point but too early to debate end of ECB help: Lagarde

•   Reuters: ECB's Schnabel wants bond-buying green tilt

•   Reuters: Navalny ally ends bid for parliament after 'extremism' ruling

•   Reuters: Iran vote turnout poses test of youth frustrations and hopes

•   Reuters: Monsoon covers two-third of India earlier than usual, to accelerate crop sowing

•   Reuters: Germany, Australia sign hydrogen accord to boost lower-emissions technology

•   Reuters: Samsung enters Europe with Vodafone 5G network deal in Britain

•   Reuters: U.S. nuclear regulator approves fuel for next-generation reactors

•   CNN: Retailers plead with Biden to fix port congestion that has upended supply chains

•   CNN: Major US mall owner files for bankruptcy

•   CNBC: WHO says Covid is spreading faster than the global distribution of vaccines

•   CNBC: Jamie Dimon: JPMorgan is hoarding cash because 'very good chance' inflation here to stay

•   CNBC: Qualcomm offers to invest in Arm as regulators threaten Nvidia deal

•   CNBC: Infrastructure: Citi names top stock picks to play infrastructure bill

•   CNBC: Goldman Sachs: These renewable energy stocks are set for ‘unprecedented growth’

•   MarketWatch: As new car inventory dries up, here are the ones that are almost impossible to get

•   SCMP: China census: migration drives Han population growth in Xinjiang

•   Nikkei Asia: Toshiba rushes to reassemble board following probe

•   Nikkei Asia: Japan vows at G-7 to cut off overseas coal financing this year

•   Nikkei Asia: COVID gives Japan 'last chance' to reverse digital defeat

•   Economic Times: Consumer anxiety at an all-time high, especially in rural India

•   Economic Times: India's pace of business activity resumption picks up sharply in second week of June: Nomura

•   OilPrice.com: Peru’s Copper Industry At Risk As New Administration Takes The Wheel

•   Equipment World: World of Concrete 2021

•   Industrial Vehicle Technology: Yale unveils electric counterbalance truck with integrated lithium-ion battery

•   CNET: iPhone 13 might cost even less than iPhone 12. Here's why we think so

•   Robotics & Automation News: Global agriculture robot market expected to quadruple in size by 2026

•   Robot Report: Velodyne Lidar introduces next-gen Velabit sensor

•   매경(P1): [단독] 현대모비스, 車반도체 직접 만든다

•   매경: "주문서 배송까지 두 달"…반도체 대란 노트북 품귀 도졌다

•   매경: 모바일칩 수급난에 스마트폰도 비상

•   매경(P1): "52시간제 1년 유예를"

•   매경(P1): 하림, 이스타 인수 불참…쌍방울 단독 입찰

•   매경(P1): 수십만 청약 대기자 대혼란…'10억 로또' 원베일리 청약 사흘전 실거주 의무 뒤집혔다

•   매경: "아마존 0.1주 빌딩 5천원어치 주세요"…소액투자 뜬다

•   매경: 확진자 열흘만에 퇴원, 접촉자는 14일 격리…"이게 무슨 엉터리 기준인가"

•   매경: 전문가 "AZ 접종간격 줄여야"…정은경 청장도 4주만에 맞아

•   매경: "중대재해는 노사 공동책임"…경사노위, 노동계에 메시지

•   매경: '잡코인' 털었지만…'새 코인' 확 늘린 거래소

•   매경: "청년들 일자리 없어 난리인데" 정년 65세로 늘리자는 완성차 노조

•   매경: 현대오일뱅크, 친환경 '블루수소' 만든다

•   매경: "안팔면 세폭탄, 팔자니 규제" 퇴로마저 막힌 임대사업자 부글부글

•   매경: 철근 이어 레미콘 대란?…잠 못 이루는 건설업계

•   한경(P1): 문재인 정부 4년, 민간 빚 1000조 늘었다

•   한경: 투잡 뛰어도 악순환…자영업자 절반이 빚으로 빚 돌려막는다

•   한경(P1): 자동차 최악의 출고 대란…투싼·쏘렌토 '6개월 대기'

•   한경: '쏘렌토 하이브리드' 2만대 넘게 팔렸는데…최악의 상황

•   한경(P1): 메타버스 이제 꽃 피는데…핵심두뇌 줄줄이 해외로

•   한경: 거덜난 고용보험기금…2024년까지 갚아야 할 이자만 1조

•   한경: "추경때 채무 일부 상환 검토"

•   한경: 솔루스, LG디스플레이에 TV패널 소재 공급

•   한경: "집값 너무 올라" "하락할 것 같아서"…주택 구입 의사 줄었다

•   한경: 집단면역 보인다…기업 통 큰 투자로 '실적 질주' 채비

•   한경: [단독] 檢, '프로포폴 투약혐의' 두산 4세 박진원 기소유예

•   서경(P1): 한·중동 FTA 급류···UAE와 협상 착수

•   서경: GCC와 직접 협상 쉽잖아···'UAE 교두보'로 FTA 확대 나선다

•   서경: '디지털통상' 영토도 넓힌다··· 싱가포르와 연내 협정 체결

•   서경: '묻지마 탈원전' UAE와 FTA 효과 발목 잡나

•   서경(P1): [시그널] 2조원 대우건설 매각 착수···25일 본입찰

•   서경: 한은 "車산업, 빅블러 가속···향후 10년 훨씬 역동적 변화"

※   한국은행: 빅블러(Big Blur) 가속화의 파급효과: 자동차 산업을 중심으로

•   서경: 대우조선, 7년 만에 兆 단위 수주 '잭팟'

•   서경: 삼성전자, 갤럭시Z폴드3도 조기 출시한다

•   서경: 업무·비용 부담에 개념도 모호...ESG 경영 주저하는 중견기업

•   서경: 산은 CB 전환 방침···HMM 흔들리나

•   서경: 자본시장법에 '코인 규제' 들어가나

•   서경: [단독] "몇백만원 남겨도"···아파트도 '단타' 기승

•   서경: MZ세대 직장인 "고용안정성 보다 성과에 대한 공정한 보상이 중요"

•   조선(P1): 노조는 서로 싸우고 이사장은 단식 농성

•   조선: 고객정보 수집 않는 기업까지… 보안임원 두라는 정부

•   조선: 올 세금 예상보다 30조 더 걷힐듯… ‘오차율 10%’ 사상 최대

•   조선: 반도체 M&A마다 훼방놓는 중국… SK ‘인텔 낸드 인수’에 불똥튈까

•   조선: 공모주 ‘핫 서머’가 온다... 7~8월 사상 최대 11조

•   조선비즈: [진단, 물가 불안]④ ‘脫탄소' 바람이 일으킨 ‘원자재 슈퍼 사이클'…인플레 환경이 바뀐다

•   조선비즈: 北, 핵탄두 최대 50개 보유 추정… 작년보다 10개 늘어

•   조선비즈: “더 밝고 더 선명하게”…미니LED TV 놓고 韓·中 진검승부

•   조선비즈: “TV 많이 팔아도 남는 게 없네”…中 LCD 가격 횡포에 삼성전자 수익성 악화

•   조선비즈: “최저임금 1만원으로 오르면 일자리 30.4만개 감소”

•   중앙(P1): 정상회담 불발 네탓…한·일 대놓고 비난전

•   중앙: 격리면제, 백신 맞고 온 브라질 CEO는 ○ 바이어는 ×

•   중앙: 3040 고용률 두달 연속 올랐지만, 코로나 이전 수준 밑돌아

•   중앙: [Data & Now] 무착륙 비행 6개월, 1만6000명 탔다

•   동아(P1): 청년들이 외면한 ‘청년 일자리’ 사업

•   동아: “사실상 G8” 자찬한 靑, 中견제 공동성명엔 “서명안해” 선그어

•   동아: AZ백신 예약자 중 36만명, 7월로 접종 미뤄져

•   동아: 수상태양광-수열에너지 확대해 탄소중립 실현 가능성 ‘水직상승’

•   동아: 對중국 수출기업 74%… “출장이 가장 큰 어려움”

•   동아: “기업들 정부 규제개혁 만족도 3년 연속 하락”

•   문화(P1): ‘이생망’ 2030, ‘메타버스’ 부동산에 빠져든다

•   문화: 경제민주화 내세운 ‘개입본능’…기업의지 꺾고 재정중독증 심화

•   문화: 경제성장도 분배도 ‘자유경제체제’ 근간 위에서 실현해야

•   문화: “고용이 리스크… 사고 책임·처벌 안받는 기계와 일할 것”

•   문화: 대기업 제조업 취업자수 6만8000명 증가할때… 중소업체선 5만9000명 감소

•   한국(P1): 기지개 켜는 항공·여행업계… "백신 맞고 여름 휴가는 해외로!"

•   세계(P1): G7 “北核 불가역적 포기”… 대북 압박 세졌다

•   한겨레(P1): 청년주택 시급한데…호텔 리모델링에 갑자기 주택 기준 적용?

•   한겨레: 소형원전, 기후위기 시대 구원투수? 물음표 수두룩

•   한겨레: 원자로 작아서 안전하다? 크기 줄면서 안전도 축소될 수도

•   경향(P1): [알림]앨 고어가 제시할 기후위기 대안은?

•   머니투데이(P1): [단독]업비트엔 다 똑같은 '상폐경고 사유'…실제 잣대는 달랐다

•   머니투데이(P1): [단독]이재명 경제 싱크탱크 '미전실' 출범..."반기업 정서 해소"

•   헤럴드경제: 세금폭탄에 월세만 양산...文정부 부동산 정책 끝은 전세종말?

•   헤럴드경제: “부동산 시장 안정은 공급이 특효약”…대구가 보여준 집·전셋값 모범답안

•   헤럴드경제: 서울 전셋값 100주 넘게 올랐다

•   헤럴드경제: “물가상승 일시적” vs “한번 오르면 안내려가”...‘시한폭탄’ 인플레

•   헤럴드경제: 갈길 먼 ‘건설기계 안전성’ 스마트화

•   헤럴드경제: 올 초 게임스톱서 시작…꺼질 만하면 계속되는 ‘밈 주식’ 광풍

•   파이낸셜뉴스(P1): 쌍용차 회생 멀어지나… 산은 "추가지원 없다" 쐐기

•   파이낸셜뉴스: 쌍용車노사 자구안 최종서명한 날, 산은 "투자자 관점에서 고민해야" [쌍용차 회생 멀어지나]

•   파이낸셜뉴스: 이동걸의 돌직구… 투자자 설득할 자구안 아니라고 판단한 듯 [쌍용차 회생 멀어지나]

•   파이낸셜뉴스: 정 대리, 구 차장… 바닥부터 훑은 'MZ리더' 그룹 변화 이끈다 [재계도 80년대생 돌풍]

•   파이낸셜뉴스: 최저임금 1만원 벼르는 노동계, 업종별 구분적용 내세운 경영계 [최저임금위 3차회의 쟁점]

•   파이낸셜뉴스: 원자재값 뛰고 수출할 배도 없다… 납품 포기하는 中企들 [‘사면초가’ 처한 산업계]

•   파이낸셜뉴스: 소득 0.4% 늘 때 밥상물가 14.8% 급등… 팍팍한 살림살이 ['먹고사는 비용' 증가]

•   파이낸셜뉴스: 車간편결제 ‘카페이’ 시장 커진다.. 현대차·기아 이어 르노삼성 가세

•   파이낸셜뉴스: K배터리 장비업체도 ‘수주 릴레이’… "2030년 42兆 고성장"

•   파이낸셜뉴스: KT텔레캅 컨소시엄 '서비스 로봇 실증' 추진

•   아시아경제(P1): [서민 대출절벽]내달부터 최고금리 인하…32만명 '금융 난민' 전락하나

•   아시아경제(P1): '제조 이어 서비스도 고령화'…'평균연령 40세 이상' 업종 10년새 2배

•   아시아경제: [다시 뛰는 산업심장/좌담회]韓제조업 현주소와 나아갈 길

•   아시아경제: [ESG 경영시대]두산그룹, 주력 계열사 친환경 사업 매진

•   디지털타임스(P1): 부실논란에도 몸집만 키운 공공기관

•   디지털타임스(P1): SK도 전장부품사업 시동… 삼성·LG와 격돌

•   디지털타임스: 클라우드·디지털 혁신 두산그룹… 대외 IT사업 확대 나선다

•   이데일리(P1): [단독]취업준비생 89만명 '역대 최대'…2030 취업문 더 좁아졌다

•   이데일리: 공채 대신 수시채용 취준생 늘렸다…서비스업 침체에 30대 女 직격탄

•   이데일리: 졸업은 취업전쟁 끝 아닌 시작…첫 직장 구하는데 평균 19개월

•   이데일리: 가뜩이나 바늘구멍인 취업문…'중고 신입'에 밀려 두번 웁니다

•   이데일리: “탄소포집 기술 잡아라”…‘CCS’ 도입 경쟁나선 유화업계

•   이데일리: 국내 ESG 펀드 자금·수익률 '쑥쑥'…"투명성 강화돼야"

•   이데일리: 삼성전자, 사상 첫 분기 매출 '70조' 눈앞…"주가 고점 임박했나"

•   이데일리: 4월 리밸런싱 이어 내년에도…국내주식 '덜 파는 쪽' 선택한 국민연금

•   연합: 휴일영향에 오늘도 300명대…일상회복 기대속 '방역이완' 우려도

•   연합: 30세미만 경찰 등 화이자 접종…오늘중 1차접종 1천300만명 넘을듯

•   연합: 7월부터 전기요금 할인 축소…일부 소비자 부담 커질 듯

•   연합인포맥스: 이동걸 "두산重 구조조정 마무리 잘 될 것…약속 지키면 계속 지원"

•   뉴스1: [단독]SK하이닉스, 이사회가 CEO 성과 평가…제조업 최초

•   뉴스1: 한화證 "두산퓨얼셀, 정부 수소산업 육성 정책 수혜…'매수'"

•   뉴스토마토: (단독)SK이노, 각형 배터리 연구개발 착수

•   KBS: 전국 최초 ‘수소복합단지’ 속도

•   이투데이: 두산퓨얼셀, 수소경제법 국회 통과ㆍ‘수소연료전지’ 수요 증가 기대 - 삼성증권

•   아주경제: [단독] 세수 20조 펑크낸 '에너지전환'

•   아주경제: 두산그룹 구조조정 근원···두산중공업은 아직 반등 못했다

•   아주경제: [미리 보는 KEDF①] ESG가 기업의 생사 가른다

•   아주경제: [미리 보는 KEDF②] 들쑥날쑥 평가 결과에 "어느 장단에 맞추나" 난감

•   아주경제: [미리 보는 KEDF③] 급한 불 ESG 공시?…"시간 여유 있어, 사례·데이터 더 쌓아야"

•   아주경제: [미리 보는 KEDF④] "ESG 없으면 투자 안 한다"…자본시장 ‘책임투자 강화’ 가속

•   아주경제: [미리 보는 KEDF⑤] "상장사 ESG 채권금리, 시장금리 대비 평균 3bp 낮아"

•   e대한경제: 내년 SOC 예산 종착역은?

•   e대한경제: 코로나 이후 ‘20대 초단타족’ 대거 등장…‘수수료 내고 남는돈 없었다’

•   더구루: 두산중공업, 사우디 해수담수화플랜트 전력사로 'GE' 낙점

•   비즈니스포스트: [채널Who] 정승일 한국전력 신재생에너지 맡나, 발전자회사는 부담

•   에너지경제: 신재생E 확대, 원자재 값 상승에 발목 잡히나…업계 수익 악화에 ‘울상’

•   전자신문(P1): 머크, 반도체 연마 CMP 소재 한국서 직접 생산…글로벌 소부장 '한국화' 계속된다

•   전자신문(P1): 제2벤처붐에도…벤처기업가 최대 애로는 '성장자금 및 인재 확보'

•   전자신문: 금감원, 빅데이터로 '불법 공매도' 잡는다

•   전자신문: [人사이트]이종영 중앙대 법학전문대학원 교수 "청정수소 확대 정책 과감하게 추진해야“

[Opinions]

•   Project Syndicate(Bill Emmott): Herd Immunity Is Closer Than You Think

•   Project Syndicate(Alexander De Croo): How Human Nature Can Combat Climate Change

•   Project Syndicate(Jayati Ghosh): The Fickle Charms of Private Global Finance

•   Project Syndicate(Adam Thomson): Does NATO Have an Arms-Control Brain?

•   Project Syndicate(M. Niaz Asadullah, Mishkatur Rahman): The Benefits of Bottom-Up Entrepreneurship

•   FT(Editorial Board): Coping with Netanyahu’s poisonous legacy

•   FT(Gideon Rachman): Western unity is more important than frozen sausages

•   FT(Mohamed El-Erian): Fed meeting turns into a test of its inflation narrative

•   FT(Robert Armstrong): Rumpled Boris, Macron’s mistake and other G7 sartorial missteps

•   FT(Michael Stott): Why López Obrador’s Mexico is stable in protest-prone Latin America

•   FT(Lorenzo Bini Smaghi): The eurozone must not return to its pre-crisis ‘normality’

•   FT(Claire Jones): Corporates know transition from Libor is painful but necessary

•   WSJ(Editorial Board): Rising Stakes for the Fed

•   WSJ(James Freeman): What Happened to the Broadway Bailout?

•   NYT(Roxanne Khamsi): Pfizer, AstraZeneca … or Both? A Mixed Approach May Hold Promise.

•   NYT(Eswar Prasad): The Brutal Truth About Bitcoin

•   WP(Editorial Board): The horrors of Uyghur genocide will not be hidden

•   WP(Greg Sargent): Why Bernie Sanders is taking a quieter approach to Biden

•   WP(David Byler): House Republicans have two critical advantages in 2022

•   WP(Daniel W. Drezner): Is the United States capable of industrial policy in 2021?

•   WP(Dmitri Alperovitch, Matthew Rojansky): Putin has bedeviled American presidents. Biden can learn from their mistakes.

•   Bloomberg(Noah Smith): How to Win the Global Battle for Microchip Dominance

•   Bloomberg(Karl W. Smith): Biden’s Kinder, Gentler Trumpism

•   Bloomberg(Jonathan Bernstein): No One Really Wants Filibuster Reform

•   Bloomberg(Therese Raphael): Can Joe Biden Solve the Northern Ireland Impasse Between the U.K. and EU?

•   Bloomberg(Max Nisen): A Vaccine the World Badly Needs Looks Better Than Ever

•   Bloomberg(Tae Kim): South Korea Logs Record Sales in Logic Chips Amid Global Crunch

•   CNN(Chuck Collins): The rich got richer while millions lost their livelihoods. It's time for a wealth tax

•   Fox News(Liz Peek): Biden, G-7 flunk China test – Hold Beijing accountable for COVID? Not a chance. Here's why

•   매경(이영면): 구호만으로 ESG 경영을 실천할 수는 없다

•   서경(범진욱): “경쟁국 획기적 제품땐 韓 블랙스완 위기···게임체인저 ‘제2 D램’ 나와야”

•   국민(송종순): 고리1호기 성공적 해체를 위한 조건

•   파이낸셜뉴스(사설): 다 짓고도 1년 넘게 헛도는 신한울 1호기