Business Intelligence Monitor 191230

[Markets]

•   Global: Global shares gain in record year-end rally, dollar slips

※   Global shares climb to records on trade, growth optimism

※   European shares set for best year since financial crisis

※   China’s industrial profits grow at fastest in 8 months

※   Dollar slips as risk appetite grows on economic outlook

•   한국: 코스피, 배당락에도 올라 사흘만에 2,200선 회복

•   한국: 반도체주 짧은 숨고르기...SK하이닉스 최고가

•   Metals: Copper near 8-month high on China data and trade deal hopes

•   Grains: Wheat, soybean futures reach highest prices since summer 2018

[Indicators]

•   일본 11월 산업생산, 소매판매: Japan's factory output and retail sales fall as demand stays depressed

•   일본 11월 고용동향: Japan's jobless rate improves for 1st time in 4 months in Nov.

•   중국 11월 공업이익: China's industrial profits grow at fastest in eight months, but sustained recovery uncertain

•   베트남 2019년 GDP: Việt Nam’s GDP jumps 7.02 per cent in 2019

•   남아공 11월 무역수지: South Africa Trade Surplus Widens in November as Imports Fall

•   미국 4분기 GDP Nowcasting: Dec 27, 2019: New York Fed Staff Nowcast

[News]

•   WSJ: Rank-and-File Workers Get Bigger Raises

•   WSJ: More Workers Eligible for Overtime Pay in 2020

•   WSJ: Four New Voters to Join Fed’s Rate-Setting Panel

•   WSJ: ‘Hong Kong’s Not Right.’ Protests Upend Life in a City on Edge.

•   WSJ: White House Counsel Drives Trump Impeachment Defense

•   WSJ: Germany Calls for European Firewall Against U.S. Sanctions

•   WSJ: Economy Week Ahead: Purchasing Managers, Consumer Confidence, Fed Minutes

•   WSJ: China Is Taking No Chances With Stagflation

•   WSJ: Tech That Will Change Your Life in 2020

•   NYT: Congress Wants to Force Trump’s Hand on Human Rights in China and Beyond

•   NYT: Stocks Are on the Verge of the Best Year Since 1997

•   NYT: Behind the Ukraine Aid Freeze: 84 Days of Conflict and Confusion

•   NYT: ‘Nothing Less Than a Civil War’: These White Voters on the Far Right See Doom Without Trump

•   WP: Trump remade Republican economic policy, lifting the stock market and planning for 2020 campaign

•   WP: ‘We have the resources’: Democratic presidential candidates propose trillions in spending amid debate over what’s doable

•   WP: Dave Barry’s Year in Review 2019

•   FT: Russia, China and Iran launch Gulf of Oman war games

•   FT: Los Angeles may force Uber to use electric vehicles, mayor says

•   FT: Switzerland’s shrinking glaciers ‘make climate change visible’

•   FT: Eurozone economy set to slow further in 2020 — FT poll

•   FT: Citizenship law sparks fear and anger among India’s Muslims

•   FT: Two British companies confident of nuclear fusion breakthrough

•   FT: What will 2020 hold for companies?

•   FT: Drop in IPOs stirs fears for shrinking public markets

•   FT: Ukraine-Russia prisoner swap marks step towards peace deal

•   FT: Warren Buffett on why companies cannot be moral arbiters

•   FT: Latin America’s hopes rest on Brazil after dismal year

•   FT: Tesla lines up $1.6bn financing for China factory

•   FT: Dubai raises public spending to ward off slowdown

•   FT: The year Britain finally broke the Brexit deadlock

•   FT: Johnson to overhaul spending rules to boost regions

•   FT: Ten charts that tell the story of 2019

•   FT: Jobs boom and growth gloom tell Britain’s story of 2019

•   FT: Have we reached ‘peak meat’?

•   FT: The Himalayan tunnel thwarted by India’s slowdown

•   Bloomberg: Will 2047 Be the End of Hong Kong as We Know It?

•   Bloomberg: Hong Kong Protests Cause Economy to Shrink in Fourth Quarter

•   Bloomberg: Tourists to Hong Kong Fell 53% Over Christmas Season: Sing Tao

•   Bloomberg: Hong Kong Protesters Target Shopping Centers, Mainland Chinese

•   Bloomberg: Kim May Have Reconsidered His ‘Christmas Gift,’ Trump Aide Says

•   Bloomberg: The Bedrock of Ultra-Low Yields Is at Risk

•   Bloomberg: Ghana Determined to Join West African Neighbors’ New Currency

•   Bloomberg: Here’s What Putting $10,000 in These Assets Would Have Returned in 2019

•   Bloomberg: New Year Beckons With Emerging Markets Cool on Trade, Politics

•   Bloomberg: Stock and Investment News: Recession Gets Priced Out By Rally

•   Bloomberg: OPEC+ Cuts Can’t Last Forever, Russia’s Energy Minister Says

•   Reuters: China to switch benchmark for floating-rate loans to lower funding costs

•   Reuters: Explainer: Why India's new citizenship plans are stirring protests

•   CNN: Donald Trump has three options with North Korea to avoid a perfect storm of danger

•   CNN: Tesla is taking a risk by making cars in China despite a Chinese auto industry slump

•   CNBC: US carries out 'precision defensive strikes' in Iraq and Syria against Iranian-backed militia

•   CNBC: All the missiles and nukes North Korea has tested in one chart

•   CNBC: Record rally putting stocks at risk for 20% meltdown, Ed Yardeni warns

•   CNBC: Huawei USA security chief plays down repeated claims of IP theft

•   CNBC: JP Morgan co-president talks his 2020 outlook, Big Tech threat and ESG

•   SCMP: China tries to quell doubts about growth figures with new measures to stop local officials inflating statistics

•   SCMP: Trade war deal ‘raises hopes’ of China’s economy reaching 6 per cent growth in 2020

•   SCMP: Has President Xi finally set Macau on the path to shedding its reliance on casinos and becoming a financial hub?

•   Global Times: China will take countermeasures if EU blocks Huawei: experts

•   Global Times: China’s NEV industry booms despite relative slump in sales

•   매경(P1): 국민연금의 경영개입…노동계 요구만 수용

•   매경: 국민연금 `모호한 잣대`로 개입…당장 내년부터 이사해임 가능

•   매경: "노동계·시민단체도 경영개입 길 열려"

•   매경: `발등의 불` ESG…투자·경영참여에 중요 기준

•   매경(P1): 정부, 경제자유구역 또 생색내기…울산·광주 추가로 지정

•   매경: 정권 바뀔 때마다 신규지정…외국인 투자없는 `자유구역`

•   매경(P1): KT 새 사령탑 구현모…12년만에 내부 발탁

•   매경: 2조 예산 `소부장 특별법` 등 예산부수법안 통과

•   매경: 헌재 "재건축 초과이익환수제 부과는 합헌"

•   매경: 권한 없는 박원순 시장 또…"부동산 국민공유제 제안"

•   매경(P1): 늙어가는 경북 의성군…장례식장 8곳·분만실 `0`

•   매경(P1): [단독] 청약 5087대1…풍선효과 수원으로

•   매경(P1): [단독] 디플레라는데…마트물가 무섭게 오른다

•   매경: 주요 경제단체장 신년사 "낡은 규제만 풀면 기업들 알아서 뛸것"

•   매경: 성장절벽 현실로…5대그룹 총수가 꼽은 키워드는 `미래`

•   매경: 아마존·애플 리더도 소통·공감 말하다

•   매경: `유니콘 투자` 실종된 한국…新성장엔진 美·中에 다 뺏길판

•   매경: 수요부족에 일자리 사라지고 사업영역간 경계도 허물어져

•   매경: 기업·가계 빚 위험도 `보통→주의`로 높아져

•   매경: 韓, 글로벌 5G 허브됐다…8개월새 500만 가입

•   매경: 삼성 두번째 폴더블, 갤S11보다 먼저 나오나

•   매경: 풍력에 태양광 더해 `녹색발전`…수출길 활짝

•   한경(P1): "신뢰 못받는 통계 의미없다"…통계청 공개 경고한 홍남기

•   한경: 입맛에 맞는 통계 갖다 써놓고…뒤늦게 '옐로카드' 날린 홍남기

•   한경: 억대 연봉 8만명 늘어 80만명…근로자 평균 3647만원

•   한경: 親정부 인사 많은 기금위, 독립성 확보 조치는 '감감'

•   한경: 원전 생태계 망쳐놓고…'역대급 포상'으로 업계 달래는 정부

•   한경(P1): 집안싸움 한진그룹 '경영권 비상'

•   한경(P1): [단독] 한국 투자하려던 솔베이…규제에 놀라 싱가포르行

•   한경: "빨리 끝내라"는 적법, 방식 지시하면 불법?…헷갈리는 파견지침에 산업현장 혼란 불보듯

•   한경: CES는 CEO+Startup?…혁신 지휘하는 CEO·미래기술 다 모여

•   한경: [한상춘의 국제경제읽기] 또다른 10년의 첫 해…脫달러화 움직임 빨라진다

•   한경: 내년 새 아파트 전국에 33만 가구 나온다

•   서경(P1): 금호서 HDC현대산업으로···아시아나, 31년만에 새둥지

•   서경: [단독]11·11 이전 집 산 갭투자자, 전세대출 연장 해준다

•   서경: 대한상의 '규제 샌드박스' 민간창구 된다

•   서경: 얇아진 기업지갑...올 자사주 소각 40% 줄었다

•   서경: GDP 대비 기업부채 증가속도...한국, 43개국 중 세번째로 빨라

•   서경: '닥터 코퍼' 웃었다···韓수출 회복하나

•   서경: 안산, 울산, 전주·완주 등 ··· 수소시범도시 3곳 선정

•   서경: ['로봇이 간다' 그후] 투자 늘고 연구 강화···토종로봇 생태계 '업그레이드'

•   서경: 공급 막은 18번의 대책...서울 계획물량 절반도 못채웠다

•   조선: 산업부, 내년 전력기금 지출액 2조 중 절반을 신재생에너지에 투입

•   조선: 원안위 '월성 1호기' 폐쇄 결정하자… 감사원, 돌연 결과 발표 내년 2월로 미뤄

•   조선(P1): 20년 테크기업들이 '70년 美패권' 잇는다

•   조선(P1): 한국 성장률 1.4%, OECD 36國 중 34위

•   조선(P1): 北 연이틀 당 전원회의… 美, 탄도미사일 요격용 이지스함 동해 출격

•   조선: 美, '北ICBM 추적·대응 미사일 발사' 가상영상 공개

•   조선: '핵·경제 병진노선' 발표때처럼… 北, 1000명 참석 전원회의

•   조선: 2020 CES, AI의 모든 것 보여준다

•   조선비즈: 플라잉카 비전부터 1인용 자율주행차까지…'2020 CES'도 미래車의 향연

•   중앙: 선진국과 디커플링 증시, 내년에도 상고하저 ‘박스피’

•   동아: [글로벌 포커스]“AI 혁신자가 21세기 지배” 총력… 우주서 해저서 ‘IT 냉전’

•   문화(P1): 투자 6분기째 감소… 10년만에 최악기록

•   문화: 韓 투자 성장률 OECD 36개국중 31위… 고꾸라지는 경쟁력

•   국민(P1): “뻔뻔한 나라” “못 믿을 나라” 등 돌린 이웃

•   국민(P1): 가구당 최고 8억 부담금… 겹악재에 강남 재건축 ‘패닉’

•   국민: 두산건설 360억원 규모 채무보증 결정

•   한겨레: 37년 고생한 월성 1호기, 이제는 놓아주어야 할 이유

•   한겨레: 산업부 “FTA 협상 자료 없다”…무능 감추려는 ‘꼼수’?

•   머니투데이(P1): 답답·참담·울분…박용만 "20대 국회같은 국회 다시 반복 말아야"

•   머니투데이: [단독] 中企 공장자동화 세금감면 2년 연장…소·부·장 살린다

•   머니투데이: "수소, 연구할수록 가능성과 잠재력에 빠져든다"

•   헤럴드경제(P1): [부동산이 만든 계급]서울 20억이상 주택거래 지난해보다 52% 늘어나

•   헤럴드경제(P1): [2019 한국경제 결산] 경제 살리기 총력전 불구 ‘초라한 성적표’

•   헤럴드경제: 취업자 28만명 증가…그 뒤엔 짙은 그림자

•   헤럴드경제: 수출, 10년來 두자릿수 감소…“내년에는 3% 증가 기대”

•   헤럴드경제: 민간소비 6년만에 최저…‘日 잃어버린 20년 데자뷔’

•   파이낸셜뉴스(P1): 1억 들여 '내 가게' 열어 年3400만원 벌었다

•   파이낸셜뉴스: 내년 2분기 공시價·보유세 인상… "고가주택, 버티기 힘들 것"[부동산시장 전망]

•   파이낸셜뉴스: 한은 "내년 中 성장률 6% 밑돌듯"

•   한국은행: 해외경제 포커스(제2019-50호)

•   파이낸셜뉴스: 삼성 시가총액 102兆 늘었다..10대 그룹 전체의 절반 넘어

•   파이낸셜뉴스: 내년 반도체 '청신호'… 설비투자·고용확대로 이어질까[이슈 분석]

•   파이낸셜뉴스: 정부, AI·5G 드론 개발에 2152억8000만원 투입

•   디지털타임스(P1): 운영자금 쪼들려 `빚더미` 앉은 기업들

•   디지털타임스(P1): 中企·중견기업 "내년 R&D 인력·투자 줄일 것"

•   이데일리(P1): 1년만에 무너진 6천억달러 수출탑…내년에도 '글쎄'

•   이데일리(P1): [2020 전망]경제도 증시도 `기저효과`가 큰 일 한다

•   이데일리: 반도체가 살면 수출도 살아날까?…"1분기 반등" Vs "불확실성 여전"

•   이데일리: 文대통령 팔걷고 나선 신남방 정책에도 아세안 수출 뒷걸음질

•   이데일리: 박용만, 한·일 상의 회담 무기한 연기..“역사가 거래로 지워지나”

•   이데일리: [2020 전망]오르긴 할텐데…코스피, 강세장보다 반등장

•   이데일리: [2020 전망]`親노동·부동산 규제 골몰에…미래산업 정책 부재"

•   이데일리: 일본, 3분기 한국 관광객 36.3%↓…7400억원 덜썼다

•   이데일리: 韓 조선업, 中 꺾고 2년 연속 수주 1위 유력

•   이데일리: 4대 그룹 경영진, CES 총출동…정의선·최재원 참석

•   이데일리: [단독]삼성디스플레이, ‘CES 2020’서 QD디스플레이 초격차 알린다

•   연합: 전력수급기본계획 자문그룹, 석탄감축 등 5대 추진방향 제시

•   연합: UAE 수출 10주년 '원자력의 날'…수출·해체산업으로 초점 이동

•   뉴스1: "5G와 올레드는 찰떡궁합"…5G폰 10대 중 8대에 OLED

•   비즈니스포스트: 두산퓨얼셀, 연료전지시스템 1800억 규모 공급계약 맺어

•   비즈니스포스트: 두산퓨얼셀, 연료전지발전소 장기 유지보수계약 600억 규모 맺어

•   매일뉴스: 두산밥캣, 더 똑똑해진다…'데이터 저장소'로 장비 관리

•   YTN: 배달에서 요리, 중장비까지...생활 속 '로봇의 진화'

•   Windpower Monthly: Windpower Monthly review of 2019 -- part 2

•   에너지경제: 수상태양광 확대 방안 필요하다

•   에너지데일리: “국민이 주도하는 에너지전환 확산되고 있다” - 에너지데일리

•   Equipment Journal: The top 5 Bobcat stories of 2019

•   Equipment World: The Top Construction Equipment Stories of 2019

•   건설경제: [월요기획] 中 현지업체 공세…국내 건설기계 ‘풍요 속 빈곤’

•   건설경제: [월요기획]2019 건설기술 시장 키워드는 ‘2R’, 신기술 사용은 저조

•   건설경제: 두산건설, 연초 재건축 시장서 체면회복할까?

•   CNET: Robots at CES 2020: Robo-cats, sex tech, pizza makers and more

•   CNET: Here's every electric vehicle on sale in the US for 2020 and its range

•   CNET: QLED vs OLED: Samsung TV and LG TV 2020 comparison

•   CNET: Google is poised to make another blitz at CES 2020

•   CNET: Galaxy S11 leaks and rumors: Camera, battery, price, release date for Samsung's upcoming phone

•   전자신문: "새해 글로벌 車 판매 정체…SUV·고급·전동車는 상승세"

•   전자신문: 정부, 지능형로봇 표준화 로드맵 새해 1분기 발표…KS인증·국제표준 확대 전략 담는다

•   전자신문: 정재훈 한수원 사장 “새해 원자력 R&D에 4800억 투자”

•   전자신문: "새해 1분기, 그래픽 D램 가격 5% 이상 증가"…메모리 시장 반등 신호

※   DRAMeXchange: 【Market View】As Supply Adjustments Struggle to Keep Up with Demand Growth, 1Q20 Graphics DRAM Price Sees Sharp Upturn, Says TrendForce

•   ZDNet Korea: 드론 공룡의 변신...中 DJI, '자율주행' 시장 진출

•   디지털데일리: 희비 엇갈린 반도체 협력업계…삼성 ‘맑음’ SK ‘흐림’

•   Phone Arena: Samsung is about to make a big mistake with the Galaxy S11e

•   Phone Arena: Huawei's foldable Mate X seems to suffer from catastrophic defect similar to the never-launched Galaxy Fold

•   Phone Arena: TSMC, Samsung to spend a fortune to make sure that this "law" isn't repealed

•   Inside EVs: VW Develops Mobile Robot That Can Charge Your EV

•   Inside EVs: Tesla Files New Patent For Advanced Battery Chemistry

•   Robotics Business Review: After Record 2019, E-Commerce Retailers Prepare for 2020

•   Robotics Business Review: Guest Post: Why 5G is Essential for AI, IoT, and Robotics

•   Robotics Business Review: Guest Post: Why 2020 Will be Better Than 2019 in Automation

•   Robotics Tomorrow: Top Article from 2019 - Advanced Machine Learning Software for Robotic Systems

•   로봇신문: 中 최대 통신사 차이나모바일, '로봇+5G' 시연

•   Dronelife: How Key Technology Changes May Revolutionize Urban Transport Systems: EVs, Drones, and More

•   Dronelife: Drones and Urban Air Mobility: Porsche Teams up with Boeing to Explore a Flying Car

•   Nikkei Asian Review: Why Asia weaponized rare earths, soybeans and palm oil in 2019

•   Nikkei Asian Review: Japan Display in talks with Apple and Sharp to sell factory

•   Nikkei Asian Review: The 2010s in review: A decade of political and economic shocks

•   Japan Times: Robots cleaning up at stations and airports in labor-hungry Japan

•   Economic Times: Top 50 corporates reduce debt by about Rs 60,000 cr in first half of FY20

•   Livemint: Exports to rebound in 2020 but growth to remain subdued owing to protectionism

•   Livemint: Indian economy likely to rebound in 2020: CII

•   Livemint: Worst not over yet, RBI forecasts NPAs will rise

•   Hindustan Times: Auto industry drives into 2020 with hope after a forgettable 2019

•   Hindustan Times: India may surpass Germany to become fourth-largest economy in 2026: Report

•   Folha de S.Paulo: Car Wash Operation Suffers Defeats in Its Worst Year

•   Jakarta Post: Govt's import tax plan faces backlash from merchants and buyers

•   Jakarta Post: Inconsistency in ore export ban overshadows mining sector in 2019

•   Jakarta Post: 2019 set to end with wider fiscal deficit amid poor tax revenue

[Opinions]

•   Project Syndicate(Sigmar Gabriel, Christoph Bornschein): Make Europe Relevant Again

•   Project Syndicate(Willem H. Buiter): Making the Best of a Bad Brexit

•   Project Syndicate(Yanis Varoufakis): Imagining a World Without Capitalism

•   Project Syndicate(Kaushik Basu): A Low, Dishonest Decade

•   FT(FT writers): Forecasting the world in 2020

•   FT(Rana Foroohar): A productive economic bubble is my wish for 2020

•   FT(Gavyn Davies): The algorithms’ vision for 2020

•   FT(Michael Stott): Latin America must kick its addiction to oil-powered development

•   FT(William Rhodes): China’s impending Minsky moment

•   FT(Gregory Meyer): Bigger oil looks set to have its day in US shale

•   FT(Jonathan Wheatley): The challenges EM investors must face in 2020

•   WSJ(Kimberley A. Strassel): Pelosi’s Rolling Impeachment

•   WSJ(Bill Cassidy): Let Congress Debate Spending Again

•   WSJ(Sadanand Dhume): Modi’s Legacy May Be Instability and Stagnation

•   WSJ(Ted Rall): Don’t Count Bernie Out

•   WSJ(Fred Barnes): GOP Unity Doesn’t Arise From Fear of Trump

•   WSJ(Rich Danker): A Generic Politician Can’t Beat Trump

•   NYT(Paul Krugman): Big Money and America’s Lost Decade

•   NYT(Roger Cohen): The ‘Infinity War’ in the Streets of Hong Kong

•   WP(George F. Will): The days that rattled China

•   Bloomberg(Daniel Moss): How India's Economy Came Back Down to Earth

•   Bloomberg(Noah Smith): Inequality Is Up a Lot. The Question Is: How Much?

•   Bloomberg(Liam Denning): Shale's Amazing, World-Changing, Lousy Decade

•   Bloomberg(Stephen L. Carter): 15 Predictions for 2020

•   CNBC(Jake Novak): Democrats need to accept these 3 truths to beat Trump in 2020

•   서경(문일): 미래의 에너지, 수소

•   조선(사설): 'UAE 원전 수출 10년'을 절망 속에 맞은 원자력계

•   중앙(권혁주): 이 정부의 금기어 ‘원전’