Business Intelligence Monitor 211227

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Fading Omicron concerns set up shares for weekly gain, dent dollar

•   Natural gas: European Gas Extends Slump With More LNG Heading to Region

•   Metals: Copper closes lower in thin holiday trade as physical demand weakens

•   한국: 코스피, 3,010대 안착…외인·기관, 순매수

•   한국: '8만 전자' 복귀···반도체 기판株도 날았다

•   한국: 글로벌 건설시장 호황에···두산밥캣 '기지개'

[Indicators]

•   Japan Nov. CPI: Japan’s Key Consumer Price Gains Hit 2% After Dialing Out Phones

•   Mexico Oct. Economic activity: Mexico Closer to Recession After Surprise Economic Contraction

•   Saudi Arabia Oct. Balance of trade: Saudi Arabia’s Exports Surge in October on Higher Oil Prices

•   한국 2020년 인구주택총조사 표본 집계 결과: 40만 가구는 반지하·옥탑 살이…1인 가구 60%, 전·월세 산다

•   한국 1월 제조업 전망 업황 PSI: 제조업 경기 전망 전업종 '흐림'

•   한국 1월 중소기업경기전망조사: 中企 “내년 1월 경기는 올 연말보다 위축 예상”

•   한국 주간 아파트 수급동향(부동산원): 자고나면 오르던 부산 인천도 집값 꺾였다…1년여만에 하락 전환

•   한국 12월 주택가격(KB): 전국 집값 하락 조짐…14개월 만에 1% 미만대로 둔화

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Worldometer: COVID Live Update

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: Covid-19 Vaccine Tracker: Latest Updates

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracker

•   FT: Inflation tracker: the latest figures as countries grapple with rising prices

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   Bloomberg: The Covid Resilience Ranking

[Calendars]

•   WSJ: Economy Week Ahead: Home Prices, Unemployment Claims

•   FT: Ending the year with a fizzle

[News]

•   WSJ: Biden to Lift Travel Ban on Southern African Countries on Dec. 31

•   WSJ: Lawmakers Want Biden to Play Bigger Role Pushing Tech Legislation

•   WSJ: As Omicron Spreads, What It Means to Be Fully Vaccinated Is Changing

•   WSJ: Latin America Is Now a World Leader in Vaccinations

•   WSJ: AstraZeneca’s Vaccine, Dumped by the West, Helps Fill Gaping Need in Rest of World

•   WSJ: Germany’s Vast Foreign Surpluses Are Finally Falling, Fulfilling an Old U.S. Demand

•   WSJ: Europe’s Industrial Firms Flash Warning on Energy Costs

•   WSJ: Myanmar Military Attack Kills Dozens, Including Children, Aid Group Says

•   WSJ: Wall Street Bets S&P 500 Will Say Goodbye to Outsize Stock Gains in 2022

•   WSJ: Gigantic Stocks Are a Reason to Worry

•   WSJ: Early Holiday Shopping Helps Offset Omicron Damper

•   WSJ: Omicron Surge Complicates Crew Changes in Busy Cargo Ports

•   NYT: As Omicron Overshadows Christmas, Thousands of Flights Are Canceled

※   Travelers had hoped this holiday season would represent a return to relative normalcy. Instead, pilots are out and delays are piling up.

•   NYT: As Omicron Spreads and Cases Soar, the Unvaccinated Remain Defiant

•   NYT: Democrats Say They Are Serious About State Elections. But Are They Too Late?

•   NYT: As Prices Rise, Biden Turns to Antitrust Enforcers

•   NYT: Fauci warns against complacency amid data showing Omicron causes milder illness.

※   “Even though we’re pleased by the evidence from multiple countries — it looks like there is a lesser degree of severity — we’ve got to be careful that we don’t get complacent about that,”

•   NYT: Europeans Ponder Living With, Not Defeating, Covid

•   NYT: South Africa ends quarantines and contact tracing, and authorizes booster shots.

•   NYT: Many African Countries Toughen Covid Restrictions as Fourth Wave Spreads

•   NYT: India, wounded by Delta’s disastrous spring surge, expands vaccinations and starts boosters to fight Omicron.

•   NYT: Japan Approves Major Hike in Military Spending, With Taiwan in Mind

•   NYT: As Russian Threat Looms, Ukraine’s Government Is No Laughing Matter

•   NYT: Ukraine’s Plan B Against Russia: A Civilian Militia

•   NYT: In China, Bragging About Your Wealth Can Get You Censored

•   WP: Many home insurance premiums are rising faster than inflation

•   WP: Anger over mask mandates, other covid rules, spurs states to curb power of public health officials

•   WP: Denmark sees initial signs that dire omicron surge can be avoided

•   WP: Anger over mask mandates, other covid rules, spurs states to curb power of public health officials

•   WP: In their shared sea, Ukraine and Russia already risk direct conflict every day

•   FT: Global bond markets on course for worst year since 1999

•   FT: Where have weather records been broken so far this year?

•   FT: UK reports a record 122,000 new coronavirus cases

※   Johnson due to convene ministers next week to consider whether new Covid restrictions are needed

•   FT: Spread of Omicron variant and new restrictions keep UK shoppers at home

•   FT: Sunak prepares to cut thousands of civil service jobs

•   FT: Omicron forces Asian countries to abandon reopening of borders

•   FT: Ukraine crisis challenges Biden’s vow to confront autocrats like Putin

•   FT: China tightens rules for companies listing abroad after crackdown

•   FT: China-Taiwan geopolitical rivalry fuels tensions in Pacific Islands

•   FT: Facebook to build metaverse with start-up that had US military contracts

•   FT: Cargo salvage booms as abandoned goods litter supply chain

•   FT: Moderna faces shareholder pressure over cost of vaccine

•   FT: German carmakers enjoy record prices for luxury models as production falls

•   Guardian: Head of US FDA’s advisory group: ‘We never expected Covid vaccines to be so good, so effective’ | Vaccines and immunisation | The Guardian

•   Bloomberg: World Economy Now Set to Surpass $100 Trillion in 2022

•   Bloomberg: Coronavirus Can Persist for Months After Traversing Body

•   Bloomberg: White House Isn’t Giving Up on Economic Package, Harris Says

•   Bloomberg: France Reports Record 100,000 New Covid Cases as Omicron Rages

※   Covid-19 cases totaled 104,611 on Saturday

•   Bloomberg: German Industrial Engine Humming Though ‘It’s Not All Sunshine’

•   Bloomberg: EU Weighs Sweeping New Powers to Maintain Supplies During Crises

•   Bloomberg: Coronavirus Can Persist for Months After Traversing Body

※   China reported 158 new local transmitted coronavirus cases

•   Bloomberg: China’s Central Bank Vows Greater Support for Real Economy

※   PBOC said there’ll be more ‘proactive’ use of policy tools

•   Bloomberg: China Pushes Back on Strong Yuan by Record Run of Weak Fixes

•   Bloomberg: China’s Xi Urges Stabilizing Agriculture, Rural Development: TV

•   Bloomberg: China Appoints Guangdong Governor as New Xinjiang Party Chief

•   Bloomberg: India Court Urges Modi, Election Body to Defer Local Polls

•   Bloomberg: Trudeau Says China ‘Playing’ Western States Against Each Other

•   Bloomberg: South Korea Says It’s Ready to Meet Standards for CPTPP: Nikkei

•   Bloomberg: Global Bond Winners for 2021 All Came From Emerging Markets

•   Bloomberg: How Long Will Europe’s Gas Crisis Last? Traders Have an Answer

•   Bloomberg: Foxconn to Restart Indian Factory After Protest, Government Says

•   Reuters: Microsoft joins Google, Amazon, others in canceling in-person presence at CES

•   Reuters: More than 10,000 Russian troops returning to bases after drills near Ukraine -Interfax

※   Estimates for the number of Russian troops recently moved closer to Ukraine vary from 60,000 to 90,000

•   Reuters: Moscow considering NATO proposal to hold talks on Jan. 12 - TASS

•   Reuters: Berlin and Kremlin envoys to meet over Ukraine, says source

•   Reuters: Italy reports third consecutive record of coronavirus cases

•   Reuters: Iran says war games in Gulf were warning to Israel

•   Reuters: U.S. holiday retail sales rise 8.5% as online shopping booms -Mastercard

•   Reuters: Analysis: Record IPO binge in 2021 leaves investors hung over

•   AP: Putin to mull options if West refuses guarantees on Ukraine

•   AP: EXPLAINER: How will Biden’s COVID-19 test giveaway work?

•   AP: EXPLAINER: New easy-to-use COVID-19 pills come with a catch

•   AP: EXPLAINER: What COVID-19 therapies are available in US?

•   CNBC: Why economists say you should ask for a raise in the New Year

•   CNBC: What Bill Gates is ‘most worried about heading into 2022’

•   CBS: Full transcript: Vice President Kamala Harris on "Face the Nation," December 26, 2021

•   SCMP: Chinese rust belt city falls victim to squeeze on local government spending

•   SCMP: China’s population crisis: plunging births in Jilin province prompt roll out of loans and tax breaks for parents

•   SCMP: China’s new rare earth merger hands it ‘trump card’ in global fight for resources

•   SCMP: China tech crackdown: after a trillion-dollar rout, has the stock market drubbing gone too far?

•   SCMP: China economy 2021 quiz: how much do you remember from the past 12 months?

•   SCMP: China’s coronavirus quarantine threatens supply chains as ‘vulnerable’ seamen forced to endure weeks of isolation

•   SCMP: Exclusive | US applies to China for 18 officials to attend Winter Olympics after Joe Biden declares diplomatic boycott

•   Global Times: Lesson of Soviet Union's collapse 'helps China develop socialism successfully'

•   Global Times: Beijing tightens controls amid resurgence and Omicron, 'to ensure safe Winter Olympics”

•   Nikkei Asia: Japan's Kishida sees approval rating climb to 65%

•   Nikkei Asia: Japan and China partner on clean alternative for natural gas

•   Nikkei Asia: Toyota faces supply, labor crunch in bid to revive lost production

•   Nikkei Asia: Japan and U.S. to move 2+2 security talks online over omicron

•   Nikkei Asia: Japan says it's not sending senior officials to Beijing Olympics

•   Nikkei Asia: Japan, Taiwan agree to boost economic security cooperation

•   Nikkei Asia: China's automakers fight supply chain chaos with in-house chips

•   Nikkei Asia: Asia's lesser-known tech manufacturers shine in 2021 stock market

•   Economic Times: BofA expects 8.2% GDP growth next fiscal with more downside risks

•   Economic Times: Outbreak of pandemic led to an increase in number of households with no earning members: CMIE

•   Power Engineering: Renewables notched record electricity output in 2020, EIA says

•   MINING.com: Top copper stories of 2021 and what to expect in 2022

•   Dronelife: Hydrogen Fuel Cell VTOL: DJ25 Wins CES Innovation Award [VIDEO]

•   매경: 싱크탱크 출신 두뇌들…대기업 핵심사업 이끈다

•   매경: 확진후 밤샘 기다림…재택치료는 16시간 후 시작됐다[체험기]

•   매경: SK 투자받은 청정수소 기업…조단위 美정부 대출도 '거뜬'

•   매경: 치솟는 해상운임…"2월까지는 지속될 것"

•   매경: 한반도 크기 남극 빙하 5년내 산산조각?…지구 종말의 날 초래할 수도 [Science]

•   매경: 美 강타한 최악의 토네이도…결국 원인은 '인간의 탄소배출' [Science]

•   매경(P1): 3000조 5대 산업, 한강의 기적 새로 쓴다

•   매경: '900% 고성장' 新산업 질주시작…韓 '세계시장 선도자' 길 열려

•   매경(P1): 중대재해법 앞두고 국내 건설사 초비상

•   매경: 배달독촉 많은데, 위험 사각지대까지 사업주 책임…중대재해법 곳곳 지뢰밭

•   매경: 해외현장 파견된 근로자도 해당?…구체적 지침 없어 건설사 '혼란'

•   매경(P1): 실손보험료 최대 2.5배 오른다

•   매경: 돈 더풀자는 與野…내년 국채시장 '시한폭탄'

•   매경: '대한항공-아시아나 합병' 조건부 승인 유력

•   매경: "내년 1월에 대출 바짝 땡기자"…은행 내년초 가계대출 본격 재개

•   매경: [단독] OLED TV 전성시대…내년 출하량 800만대

•   매경: 車업계, 블록체인 도입…공급망 추적

•   매경: "지금이 원자력 경쟁력 되찾을 마지막 기회"

•   매경: 최태원 "내년 경제 나쁘지 않다" 보는 이유 들어보니

•   한경(P1): "왜 한국 증시만 이모양"…외국인 '역대급' 26조 팔아치워

•   한경: 코스피 최고점 3305…해외투자 잔액 1000억弗

•   한경: NFT·메타버스·ESG 올라탄 테마株 훨훨 날았다

•   한경: 만 30~34세 기혼여성, 출산율 20%P 떨어졌다

•   한경: 정부, 유엔에 NDC 상향안 제출

※   환경부: (공동-참고)상향된 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)' 유엔기후변화협약 사무국에 제출

•   한경: 은행 우대금리 속속 '부활'…대출 금리 낮아진다

•   한경: 사용후핵연료 재활용 '파이로-SFR' 정부…"기술적 타당성·안전성 확인"

•   한경: 컨트롤타워 기능 내려놓은 'SK수펙스'

•   한경: 삼성 '5G폰 출하량' 오포 제치고 3위로

•   한경: 내년 국고채 166조 발행…올해보다 14.5조 줄어

•   한경: 국토硏 "집값 급등, 가장 큰 이유는 저금리"

•   한경(P1): 한국 '요소수 허점' 본 中의 횡포…삼성·LG 직격탄 맞았다

•   한경(P1): 고용부 "직장내 괴롭힘에 극단 선택, 중대재해법 처벌대상"

•   한경: 2년 만에 '오프라인 CES'…혁신기술 무장 韓기업 총출동

•   한경: 러시아發 유럽 에너지 위기 '불똥'…韓 LNG 수입가격 1주일새 38%↑

•   한경: 윤순진 탄소중립委 공동위원장 "탄소 40% 저감 어려운 목표…규제 풀어 지원"

•   한경: "韓경제규모 내년에도 세계 10위"

•   한경: 16년 만에 '최악'…한국 자동차 '마지노선' 깨졌다

•   한경: 기업~물류창고 잇는 수송 시장에 돈 몰린다

•   서경(P1): 내년 '고난도' 자산시장···키워드는 'TIGER'

•   서경: "삼성전자·현대차 '투톱 주도' 주목...ETF 투자열기도 이어질듯"

•   서경(P1): 한은, 금리인상 의지 재확인 "완화정도 적절히 조정"

※   한국은행: [보도자료] 2022년 통화신용정책 운영방향

•   서경: 물가압력 속 오미크론 불확실성 커져···금리인상 '1월이냐 2월이냐' 고민

•   서경: '6억 이하' 아파트 거래 비중만 는다···서울 5채 중 2채 달해

•   서경: LG엔솔 테슬라용 개발···SK온 생산능력 10배 ↑···삼성SDI 혁신공법 속도

•   서경: 中 시안 방역 봉쇄령...삼성 "가용인력 활용해 정상 가동"

•   서경: 'CES 참가' 최태원 신중·박정원 취소···정의선·정기선 참석할 듯

•   서경(P1): 기업·정부·국회까지 '원팀' 강조한 최태원

•   서경: 최태원 "글로벌 공급망, 진영별로 쪼개져...'경제안보' 관점서 대응해야"

•   서경(P1): [단독] 벤처투자에 꽂힌 기업들, 삼성·현대차 등 3배 '베팅'

•   서경: [시그널]'상생 씨앗'서 '미래 텃밭' 된 CVC···"대기업 지속 성장의 나침반"

•   서경(P1): 정재훈 한수원 사장 "탄소중립시대 원전은 필수"

•   서경: [서경이 만난 사람] 정재훈 사장 "글로벌 원전 생태계 달라져···한국이 SMR 앞세워 주도해야"

•   서경: [서경이 만난 사람] 정재훈 사장 "수소 경쟁력은 결국 생산 기술···원자력 적극 활용을"

•   서경: 기업 10곳 중 8곳 "내년 현상유지하거나 긴축"

•   서경: LG 사라진 스마트폰, 경쟁도 실종···소비자 선택지 확 줄었다

•   서경: "내년 상장사 영업이익 240조 전망···호텔·레저·조선업 흑자 전환"

•   서경: 올해 개인투자자, 국내외 주식 100조 원 넘게 사들였다

•   서경: '먹는 코로나 치료제' 27일 승인 여부 결정

•   조선(P1): 서울 중산층, 월급 절반은 아파트 대출로 빠져나간다

•   조선: ‘원자력의 날’ 탈원전 정부의 궤변… “원전 후퇴한 적 없다”

•   조선: “일상 회복? 부스터샷만으로 힘들어… 중대본 없애고 질병청장이 총지휘해야”

•   조선: 文정부 자화자찬하던 K방역은 없었다… 대위기 부른 5가지 원인

•   조선(P1): “한미 작전계획에 중국 대응안 필요”

•   조선: “한국 군사력 많이 뒤처져 있다… 종전선언, 뭘 얻겠다는 건가”

•   조선(P1): 아이들 틈으로 파고든 코로나

•   조선비즈: 스마트폰 가격 인상? 반도체 공급난에 고민 깊어진 삼성

•   조선비즈: 정의선·구광모 이어 이재용도 가세… 판 커지는 ‘로봇대전’

•   조선비즈: 전셋값 내리고 물건 많아졌다는데… 대치동 사례로 본 세 가지 이유

•   조선비즈: “중도금만 왜 9억 이상 대출금지?”... 이어지는 고가주택 기준 논란

•   조선비즈: 내년에도 강(强)달러…”원·달러 환율, 1230원까지 열려있어”

•   중앙(P1): 먹는 코로나 치료제, 이르면 내달 말부터 30만명분 순차 도입

•   중앙: “접종해도 돌파감염, 부작용도 걱정” 부스터샷 꺼린다

•   중앙: 미접종자 식당 가면 ‘삑삑’, 인권침해 우려

•   중앙(P1): 규제 완화 효과…탄력받는 서울 재개발·재건축

•   중앙: ‘신통기획’ 속도전, 10년간 멈췄던 재개발 공모 102곳 지원…재건축도 신청 봇물

•   중앙: 분당·평촌·산본·일산 재건축 대신 리모델링…지은 지 30년, 낡아가는 1기 신도시의 선택

•   중앙: 안전진단·상한제·재초환…재건축 문턱 여전히 높다

•   중앙: 이재명·윤석열 모두 “수도권 재건축·재개발 등으로 250만 가구 공급”

•   중앙: 묶어도 풀어도 아파트값 결국 올라, 규제 줄여 신축 늘려야

•   중앙: 빅테크 “블록체인·NFT 활용” 웹 3.0 플랫폼 개발 경쟁

•   중앙: 공기 중 이산화탄소 포집·제거, 기후변화 막는다

•   중앙: 국내 오미크론 주말새 114명 확진, 16개 시도서 감염자 나와

•   중앙: 은행들, 대출 문 다시 연다지만…DSR·금리인상 ‘지뢰밭’

•   동아(P1): 내년 1주택 보유세 완화… 고령자 종부세 유예 추진

•   동아: 얼어붙는 지방 아파트 시장… 매물 늘고 미분양 속출도

•   한국: '반도체 겨울'은 없었다... "K반도체 실적, 내년에 더 좋을 것"

•   국민(P1): 9주 만에 줄어든 확진, 위중증 감소로 이어지나

•   서울: 사용후핵연료 원전 내 보관 오늘 결론… 지자체 “졸속계획” 반발

•   세계(P1): 전국 40% 이상 초고령사회 진입… 대한민국이 늙어간다

•   세계: 2030 영끌 지역 아파트값 하락 조짐… 전셋값도 동반 하락

•   한겨레(P1): [단독] 코로나19 백서 입수…“정부 300병상 말할 때, 실제론 10개 남아”

•   머니투데이(P1): 대기업 매출 줄때 벤처기업은 7% 성장..."韓경제 중심축 도약"

•   머니투데이(P1): 내년부터 '물가 부처책임제'…"인위적 가격 통제는 안해"

•   머니투데이: 한국, GDP 1달러 만드는데 일본보다 전기 2.5배 쓴다

•   머니투데이: 코로나 속 빛난 기업들...500대 기업, 평균 사회공헌 지출 137억

•   헤럴드경제: 요소사태 재발방지...경제안보 핵심품목 200개로 확대

•   파이낸셜뉴스(P1): 기업총수 만나는 文, 청년 고용 논의한다

•   파이낸셜뉴스: 두번 접는 병풍폰, 돌돌 마는 상소문폰… 삼성 '폼팩터 초격차' 더 벌린다

•   파이낸셜뉴스: 삼성전자 20년 연속 낸드점유율 '세계 1위'

•   아시아경제(P1): 법정 최고금리 또 인하? 포퓰리즘 남발…금융권 좌불안석

•   디지털타임스(P1): [기획] 불확실만이 확실한 `암흑의 韓경제`

•   디지털타임스(P1): 전국 집값 하락 조짐…14개월 만에 1% 미만대로 둔화

•   이데일리: 기계업 호황 끝나나…'신흥국·친환경으로 승부'

•   연합: 오후 6시까지 전국서 2천903명 확진…어제보다 596명 적어

•   연합: 주요 기업 종무식 없이 '조용한 연말'…시무식도 온라인이 대세

•   연합: 두산퓨얼셀, 새만금에 1천400억 투자…2024년 연료전지 생산

•   e대한경제: 재계, M&A 베팅... 새 먹거리 찾는다

•   e대한경제: 내년에도 컨테이너선 수급난 계속되나…해진공, “컨테이너선 가격 하락 가능성 낮아”

•   더구루: 블룸에너지, 인도 첫 그린수소 마이크로그리드 사업 추진

•   더구루: 中 최대 파운드리 SMIC, 화웨이 매각설 '솔솔'

•   에너지경제: [2021결산-전력업계] 주력 석탄발전 감축·재생에너지 확대…"탄소중립 등 정책사업 수행에 허리 휘어"

•   에너지경제: 전력도매가격 연일 고공행진…전기료 동결 속 한전 적자 ‘눈덩이’

•   전자신문: 신재생공급인증서(REC) 현물가 4만원 육박…사업자 수익 호전 전망

•   전자신문: 갈 길 먼 백신 자급화율 "2025년 69%까지 가능"

•   전자신문: 두산로보틱스, 2023년 IPO 나선다

•   로봇신문: 올해 전세계 스마트 로봇 시장, 10조원 규모로 성장

•   로봇신문: 中 상하이, 올 3분기 산업용 로봇 누적 생산량 5만대 돌파

[Opinions]

•   Project Syndicate(Charles A. Kupchan): A Diplomatic Way Out in Ukraine

•   FT(Katie Martin): Investors braced for test of nerves in 2022

•   FT(Pilita Clark): Tough business lessons from the pandemic

•   WSJ(Peggy Noonan): The Third, and Last, Covid Winter Begins

•   WSJ(Andy Kessler): The Metaverse Is Already Here

•   WSJ(Robert C. O’Brien): Breaking Up Tech Is a Gift to China

•   NYT(Senay Boztas): We’re Locked Down Again in the Netherlands. Here’s a Warning.

•   NYT(Meg Jacobs): Fighting Inflation Means Taking On Corporations

•   WP(Josh Rogin): China is testing the West. We shouldn’t back down.

•   WP(Rob Portman, Jeanne Shaheen): Ukraine stood with the West in 2014. Today we must stand with Ukraine.

•   Bloomberg(Robert Burgess): The Most Important Number of the Week Is 115.8

•   Bloomberg(Eli Lake): Putin Is Only Pretending to Be Crazy on Ukraine

•   Bloomberg(Clara Ferreira Marques): What Caused the Soviet Union to Collapse 30 Years Ago?

•   Bloomberg(Matthew Yglesias): How 2021 Could Have Been Different for Biden

•   Caixin(Lin Caiyi, Zhang Jing): How China’s Local Governments Can Cut Their Debts

•   한경(한상춘): 마이클 피시 현상…"예측, 틀려도 너무 틀린다"

•   문화(주한규): 전기료 부담 가중시킬 ‘신재생 대못’

•   파이낸셜뉴스(사설): 무너지는 원전 생태계, 과학 원로 고언 경청하길