Business Intelligence Monitor 210824

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Equities gain, U.S. dollar falls; Fed seen less eager to taper

•   Metals: Copper climbs as investors return to market after slump

•   Iron ore: Iron-Ore Prices Tank as China’s Steel Output Slows

•   Grains: Soybeans, wheat gain in commodities rebound

•   한국: 코스피, 3일만에 반등 3,090선 회복…기관 6천억 순매수

•   한국: 신형 갤럭시Z 예약 10배 폭증…'날개' 단 폴더블폰 부품株

•   한국: 두산그룹주 강세, 오리콤 3%대 두산밥캣 2%대 두산 1%대 올라

[Indicators]

•   US Jul. Existing home sales: U.S. Home Sales Rose 2% in July Amid Higher Inventory

•   US Jul. Construction employment: July Employment Lags In 36 States

•   US Aug. PMI: U.S. Expansion Slowed in August, Survey Shows

•   Europe Aug. PMI: Strong expansion in eurozone business activity boosts hiring

•   Eurozone Aug. Consumer confidence: Eurozone Consumer Confidence Declines in August

•   Japan Aug. PMI: Japan’s Services Activity Shrinks at Fastest Pace in 15 Months

•   Peru Q2 GDP: Peru’s Economy Rebounds by Record 42% After Slump Last Year

•   Taiwan Jul. export orders: Taiwan July export orders up

•   한국 8월 1~20일 수출: 8월 1∼20일 수출 40.9%↑…일평균 기준 31.5%↑

•   한국 8월 소비자동향: 소비심리 2개월째 내리막…급락세는 한달만에 '진정'

•   한국 8월 산업연구원 전문가 서베이 지수: 제조업 업황 개선 흐름 5개월 연속 둔화

•   한국 9월 한국경제연구원 BSI 전망: 한경연 "기업심리 회복세에도 불확실성은 여전"

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Worldometer: COVID Live Update

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: Covid-19 Vaccine Tracker: Latest Updates

•   NYT: See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracker

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   Bloomberg: The Covid Resilience Ranking

[News]

•   WSJ: FDA Gives Full Approval to Pfizer Covid-19 Vaccine

※   FDA: FDA Approves First COVID-19 Vaccine

•   WSJ: Fed Chairman Powell Navigates the Inflation Debate

•   WSJ: Democrats Near Showdown on Infrastructure Bill, Broader Spending Package

•   WSJ: Cryptocurrency’s Surge Leaves Global Watchdogs Trying to Catch Up

•   WSJ: The World’s Hottest Smartphone Brand Is Chinese—and It Isn’t Huawei

•   WSJ: Intel Wins Defense Department Award for Domestic Chip Making

※   WSJ: Wind-Turbine Makers Struggle to Profit From Renewable-Energy Boom

※   Rising raw-material costs, unpredictable U.S. subsidies and concerns transporting the giant machines

•   NYT: The U.S. Is Getting a Crash Course in Scientific Uncertainty

•   NYT: Biden and the Fed Wanted a Hot Economy. There’s Risk of Getting Burned.

•   NYT: Afghan Refugees Find a Harsh and Unfriendly Border in Turkey

•   NYT: Afghanistan Fiasco Raises Hard Questions for Europe

•   NYT: Apple and Google’s Fight in Seoul Tests Biden in Washington

•   WP: Eviction moratorium: Biden administration asks Supreme Court to save CDC program

•   WP: Biden's special envoy urges North Korea to return to talks

•   FT: Biden squeezed between allies and Taliban on Afghan deadline

•   FT: Global economic data disappointments add to rising growth angst

•   FT: Britons are persisting with splashing the cash, say economists

•   FT: UK manufacturers to win big concession on post-Brexit quality mark

•   FT: Executives warn of growing container ship shortages

•   FT: Lukashenko’s ever closer Russian ties raise risks for Putin

•   FT: Israel hopes boosters can avert new lockdown as vaccine efficacy fades

•   FT: China warns thousands of officials over links with businesses

•   FT: Chinese sustainable funds suffer heavy outflows in Q2

•   FT: Asset managers rush to file applications for bitcoin futures ETFs

•   FT: Trading conditions in $22tn Treasury market worsen ahead of Jackson Hole

•   FT: US gig workers carry on the fight for rights as jobless aid comes to an end

•   Bloomberg: Biden Says Companies Should Mandate Shots After Vaccine Approval

•   Bloomberg: Jackson Hole 2021: US Inflation Rate, Covid, Upend Powell Fed Policy Revolution

•   Bloomberg: Covid Optimists See U.S. Nearing Delta Peak, But Risks Abound

•   Bloomberg: Afghanistan Update: UK's Boris Johnson Gathers G-7 to Press Biden for More Time

•   Bloomberg: Ships Resume Berthing at Ningbo’s Halted Port Terminal in China

•   Bloomberg: India Risks 600,000 Covid Cases Daily Without More Vaccines, Study Says

•   Bloomberg: IMF Urges $650B SDR Injection Be Directed to Covid’s Hardest Hit

•   Bloomberg: ECB Rate Hike Bets Are Losing Out to Still-Dim Inflation Outlook

•   Bloomberg: China’s Biggest Fears Are Giving Dollar All the Support It Needs

•   Bloomberg: Fed’s Ability to Set a Floor on Rates Weakening Amid Cash Deluge

•   Bloomberg: Bitcoin Price Surge: Reasons Why Ethereum, Cryptocurrencies Are Rising

•   Bloomberg: Investors See Green Hydrogen Advancing as China Signals Support

•   Bloomberg: Asia Has Too Much Diesel and It’s Likely Headed to Europe

•   Bloomberg: Vaccine Passports Keep Europe Flying While China, U.S. Slow

•   Bloomberg: Semiconductor, Chip Shortages to Worsen as Covid Worsens in Malaysia

•   Bloomberg: China Muscles In on Middle East Renewables With Alcazar Deal

•   Reuters: EXCLUSIVE SEC gives Chinese companies new requirements for U.S. IPO disclosures

※   as part of a push to boost investor awareness of the risks involved

•   Reuters: Indonesia eases COVID-19 curbs as cases drop from peak

•   Reuters: Brazil's Bolsonaro wants date for ending mask use

•   Reuters: Finland's Nokia wins 5G order for three European markets

•   CNBC: China and Taliban: Relations with Afghanistan are tricky, analysts say

•   CNBC: El-Erian says stock market conditioned to buy dips

•   SCMP: China-US tension: Xi-Biden meet may be further delayed as Beijing considers a virtual G20 seat

※   If they fail to meet in Rome in October, it would be the longest delay before a newly inaugurated US president met his Chinese counterpart since 1997

•   SCMP: US-led Quad plans joint naval exercises as China tensions boil over

•   SCMP: Coronavirus: small Chinese vaccine studies show positive signs against Delta

•   SCMP: Why is the US investigating the origins of the coronavirus?

•   SCMP: Digital economy surge pushes world’s most valuable companies to grow more than 40 per cent: Hurun

•   Nikkei Asia: Suga to seek reelection despite growing calls for 'new party face'

•   Economic Times: RBI's forex reserve could swell to $655 billion by March: Report

•   Economic Times: Roots of economic recovery deepen in July as Covid restrictions ease: ICRA

•   Economic Times: India emerges as second most attractive manufacturing hub globally, says report

•   OilPrice.com: Solar Energy Generation Declines Due To Wildfires

•   DIGITIMES: NAND flash market to regain balance in 2022, says Silicon Motion president

•   DIGITIMES: Taiwan suppliers bracing for new business opportunities from SpaceX

•   DIGITIMES: China smartphone vendors step up pace of 4G chip orders, say sources

•   Robotics & Automation News: Global ‘Robot-as-a-Service’ market set to reach $41.3 billion by 2028

•   Robotics Tomorrow: Robots Continue to Drive Innovation in Modern Transportation

•   Dronelife: Why the New Qualcomm Drone Platform Matters to Drone Manufacturers

•   매경(P1): [단독] 미래에셋, 美 식물성고기 벤처 3천억 추가 투자한다

•   매경(P1): "요구 안들어주면 경쟁사 이직하겠다" HMM노조 92% 파업찬성

•   매경: 고령자 종부세 납부 연기 '없던 일' 됐다…또 정책 뒤집기

•   매경: 자영업자의 비명 "접종완료자 얼마나 되겠나…정부, 우리 말려죽이려는 셈인가"

•   매경: 페이스북, 뇌 읽기 4년만에 포기했다…새롭게 주목한 기술 있다는데

•   매경: 스피커가 비서로, 거울이 피팅룸으로…AI, 수천년 물건의 정의를 깨부순다

•   매경: 늙어가는 韓 공장…10년간 50대 이상 근로자 비중 2배로

※   한국경제연구원: 고령화의 늪에 빠진 한국 제조업… 미국보다 11배 빨리 늙어가

•   매경: 이젠 카드론도 조인다…당국, 연쇄부실 우려에 카드사 경고장

•   매경: [단독] 한은에 맡긴 보증금 8조 풀려 은행들, 추가 자금여력 생겨

•   매경: 반도체 겨울 온다고?…삼성 하이닉스 대규모 채용 나선다

•   매경: 대형 LCD TV 패널마저 가격하락

•   매경: "여러분이 국대" 권오갑, 두산인프라 직원에 편지

•   매경: "떨어질만큼 떨어졌다?"…불안불안 코스피 전망, 주목 포인트는?

•   매경: [단독] '몸값 8조' 카카오모빌리티, 코스피行 시동

•   매경: '상가 부담금' 폭탄이 재건축 최대 걸림돌

•   매경: 표본 2배 늘렸다지만…통계정보 공개엔 한계 여전

•   매경: 산넘어산, 공공재개발…흑석2구역도 반대 목소리 커져

•   한경(P1): 10대 그룹 ESG투자 벌써 115조

•   한경: 2030년 데드라인…'저탄고수'로 체질 싹 바꾼다

•   한경(P1): 재테크 제3의 물결 '글로벌 투자'

•   한경(P1): "돈 모자라도 집 살 수 있다"…'쩐주' 모셔오는 중개업소

•   한경: [단독] 안전진단 미루는 서울 재건축…"내년 대선 뒤에 보자"

•   한경: 정은경 "4차 대유행 9월까지 간다"…고강도 거리두기 계속될 듯

•   한경: "불분명한 중대재해법 대대적 수정 필요"

•   한경: 실수요자 반발에 한발 물러선 금융당국

•   한경: '영끌' 2030 대출규제 직격탄…"금융 사다리 걷어차나" 부글부글

•   한경: "한국 겁주기…더이상 저자세 안돼" 中 전문가의 쓴소리

•   한경: 정부, 결국 고용보험료 인상 방침

•   한경: "12조 상속세 때문에…" 삼성家, 결국 집까지 팔았다

•   한경: '빚투' 25조…증권담보대출 일시중단

•   서경(P1): '대출절벽' 공포 확산에··· 마통 나흘새 7,600개 늘었다

•   서경(P1): 배터리·스마트폰까지···韓 주력산업, 中에 줄줄이 추월

•   서경: LG엔솔, CATL에 1위 내줘···OCI는 폴리실리콘 국내 생산 중단

•   서경: 샤오미, 동유럽·러서 삼성 제치고 1위···북미·중남미서도 LG 빈자리 속속 꿰차

•   서경: 韓 GDP 4.6배 늘어날 때 中은 30배 폭증

•   서경(P1): 靑 "내년 백신물량 1.7억회분"

•   서경: '공공기획 재건축 1호' 오금현대···오세훈표 '스피드 공급' 속도내나

•   서경: AMRO “한국 올해 4% 성장 어렵다”

•   서경: 영업손실 7,500억···아이오닉5로 반등 노려 [中서 고전하는 현대차·기아]

•   서경: 젊은층 집값에 밀려나···서울이 늙어간다

•   조선(P1): [단독] 청와대, 산업부 의견 4차례 묵살했다

•   조선: 한국이 ‘脫원전’ 외칠 때 中은 ‘원전 혁명’

•   조선: [알립니다] 메타버스의 세계, 오늘 조선닷컴서 무료 웨비나

•   조선: 동남아 공장 셧다운에 HMM 파업까지… 中企, 공급·물류 다 막히나

•   조선비즈: 美 1200조원 인프라 예산안에 기대 거는 韓 건설기계 업계

•   조선비즈: 홍남기 “달러 강세 등 외환시장 변동성 커져... 24시간 모니터링, 선제적 대응해야”

•   조선비즈: “애플 잡아라”…삼성·LG, IT용 OLED 선점 전쟁

•   중앙(P1): “전세 3.5억 올랐는데” 이사철 대출절벽 패닉

•   채널A: [단독]서울대 의대 연구팀 “거리두기 규제 효과 소멸”

•   문화(P1): [단독]백운규 前 장관, 탈원전 반대 이관섭 교체 지시했다

•   문화: 대형건설사, 수도권 재건축 양보없는 수주전 ‘후끈’

•   문화: “국산1호 mRNA 백신 개발”… 바이오 ‘3각경쟁’

•   한국: “반도체 부족할 땐 친환경차 먼저 생산”…올 상반기 글로벌 친환경차 ‘나홀로’ 성장

•   한국: 중국, 내달부터 자국 철강제품에 수출세 부과… 철강업계에 호재되나

•   국민: 인텔·TSMC 밀월관계 강화… 삼성전자, 파운드리 고립되다

•   머니투데이(P1): 내년 나랏돈 13조원 더 쓰고 10조원은 세금 걷어 메꾼다?

•   머니투데이(P1): '한 번 터지면 최대 兆 단위'···전기차 화재를 어찌할꼬

•   머니투데이: "14억 '인심' 잡아라" 삼성전자, 인도 판매인력 '5만명 양성' 시동

•   더벨: 수소 생태계 올라타는 현대모비스, 1조 '통큰' 투자

•   더벨: "두산캐피탈 소송 살아있다" DICC와 별개로 진행

•   헤럴드경제: 일방통행 ‘규제’에 新보호무역주의...제조기업 해외로 떠난다

•   헤럴드경제: 재정준칙, 8개월째 계류...‘2016년 재연’?

•   파이낸셜뉴스(P1): 한국 채권은 안전자산.. 외국인 85兆 쓸어담다

•   파이낸셜뉴스: 서울 대형아파트 거래 2배 급증.. '똘똘한 한채'로 갈아타기 활발

•   파이낸셜뉴스: 수소에너지 고삐 죄는 중국.. 발표한 투자만 1조위안 넘어

•   파이낸셜뉴스: 포스트 기체수소 놓고 '액화수소 vs. 암모니아' 주도권 경쟁

•   파이낸셜뉴스: "5G폰이 20만원대" 갤A 시리즈로 중저가시장 넓힌다

•   아시아경제(P1): '지역사업 늘리나'…여야, 대선 앞두고 예타 완화 추진

•   이데일리(P1): MZ세대 껴안는 카카오 선물하기..'해외주식', '보험'도 선물

•   이데일리: [미래기술25]‘디스플레이·방수’ 첨단기술 담았다…‘폴더블폰’의 진화

•   이데일리: [미래기술25]“폴더블폰 지속 성장, 본격적인 대중화 기대”

•   이데일리: [미래기술25]불 붙은 폴더블폰 시장…글로벌 경쟁도 심화

•   이데일리: 車디스플레이 무한질주…헤드업디스플레이 개발 경쟁도 치열

•   연합: 오늘도 1천400명대…"개학에다 휴가후 일상복귀로 감염확산 우려"

•   연합: 갤폴드3·플립3 예약판매 '대박'…80만대 넘고 품귀현상

•   뉴시스: 삼정KPMG "코스피200기업 10곳 중 4곳, ESG위원회 도입"

•   SBS Biz: [집중진단] 與 탄소중립법 단독 처리…2030년까지 온실가스 35% 감축

•   더구루: 삼성전자, 테슬라 반도체 'D1' 위탁생산 유력

•   에너지경제: "에너지 차관 신설 기대 높았는데"…후속 1급 인사 '수평 돌려막기'

•   에너지경제: 하반기 RPS 입찰 물량 확대될까…의무비율 상향 조정 기대 높아져

•   에너지경제: [단독] 일반기업 참여 REC구매시장 개장 18일만에 거래 첫 성사…현물가격보다 65%↑

•   에너지경제: 에너지전환 붐에도..."세계 탄소중립 2050년 달성 어렵다"

※   JPMorgan: 2021 Annual Energy Paper

•   전자신문(P1): 한전, '5G 특화망' 도입…"디지털 기반 혁신 인프라 구축"

•   전자신문: 韓 자동차 부품사 빅4 '깜짝 실적'

•   전자신문: 적자 위기 한전, 지난해 에너지전환 비용에 2조5000억원 썼다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Jeffrey D. Sachs): The G7, the UN, and Afghanistan's Future

•   Project Syndicate(Jeffrey Frankel): The G20's COVID Agenda

•   Project Syndicate(Anne O. Krueger): Pandemics and Progress

•   FT(Editorial Board): Taliban should not have a veto on the Afghan evacuation

•   FT(Kristalina Georgieva): How the world can make the most of new special drawing rights

•   FT(Mohamed El-Erian): Why Jay Powell should be bold at Jackson Hole

•   FT(Robert Armstrong): Go with the flows

•   FT(Andrew Edgecliffe-Johnson): Business can stop the ESG backlash by proving it’s making a difference

•   FT(John Allen): General John Allen: the US must be realistic about its influence over the Taliban

•   FT(Sam Arie): Climate action will stall until the finance problem is solved

•   WSJ(Walter Russell Mead): The Deeper Crisis Behind the Afghan Rout

•   NYT(Svetlana Tikhanovskaya): No One in Europe Is Safe From My Country’s Dictator

•   WP(Eugene Robinson): Pfizer’s vaccine is fully authorized. It’s time for excuses to end and mandates to start.

•   WP(Leana S. Wen): Why the FDA’s full approval of the Pfizer-BioNTech vaccine could be a turning point

•   WP(Ezzedine C. Fishere): What the Taliban victory spells out for the Middle East

•   WP(Carolyn Bourdeaux, et al.): Nine House Democrats: Pass the infrastructure bill. Reconciliation can wait.

•   Bloomberg(Editorial Board): Nuclear Fusion Breakthrough May Be Cause for Climate Optimism

•   Bloomberg(Michael R. Strain): Covid-19 Vaccine and Mask Mandates Shouldn't Provoke Conservative Ire

•   Bloomberg(Mervyn King, Dan Katz): Central Banks Are Risking Their Independence

•   MarketWatch(Mark Hulbert): Why inflation isn’t higher even though money is flooding the economy

•   Reuters(John Kemp): Hedge funds’ bullishness on oil ebbs away

•   Reuters(Clyde Russell): Iron ore slump justified by improving supply, China steel control

•   한경(이건호): 2030 탄소감축법안 '과속 스캔들'

•   문화(배병호): 엄정히 따져야 할 원전 폐쇄 배임교사

•   한겨레(전영환): 재생에너지 확대, 갈 길 멀고 시간은 부족하다

•   아시아경제(주상돈): '탈원전' 명시하지 않은 '탄소중립기본법'