Business Intelligence Monitor 210405

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Dollar, U.S. Treasuries edge higher on strong U.S. labor report

•   한국: 코스피 이틀째 상승…6주만에 3,100선 탈환

•   한국: 증시는 일단 반색…반도체·車 급등

•   한국: 두산그룹주 엇갈려, 두산중공업 두산인프라코어 상승 두산퓨얼셀 하락

•   Metals: Shanghai copper posts weekly gain as smelting activity drops

[Indicators]

•   US Mar. Nonfarm payrolls: U.S. Added 916,000 Jobs in March as Hiring Accelerated

•   US Q1 GDP Nowcast: Apr 02, 2021: New York Fed Staff Nowcast

•   UK Mar. Home sales: UK homes sales boom in March after extension of stamp duty holiday

•   한국 3월 CPI: 소비자물가 1.5%↑, 1년2개월만에 최고…농축산물·공업제품↑

•   한국 2분기 BSI(대한상의): '백신 효과'… 제조업 체감경기 27분기만에 최고

•   한국 주간 주택시장 동향(KB): 패닉바잉 줄어들자… 서울 주택 매수심리 5주째 하락

[Trackers]

•   Johns Hopkins University: COVID-19 Global Cases & Deaths

•   Bloomberg: Covid-19 Vaccine Tracker

•   NYT: See Coronavirus Restrictions and Mask Mandates for All 50 States

•   FT: Pandemic crisis: Global economic impact tracke

•   CNN: Tracking America's recovery

•   Bloomberg: Global PMI Tracker

•   WP: Tracking Biden’s political appointees

[Calendars]

•   WSJ: Economy Week Ahead: Services, Trade, Inflation

•   Bloomberg: Guardians of Global Economy Gather to Assess Damage: Eco Week

[News]

•   WSJ: CDC Relaxes Covid-19 Travel Guidance for Fully Vaccinated People

•   WSJ: Need a Mortgage Loan? Good Luck. Lenders Are Tightening Standards.

•   WSJ: Migrant Arrests at U.S. Southern Border Reach 15-Year High

•   WSJ: GOP’s Post-Filibuster Wish List: Keystone XL Pipeline, Abortion Rules, Border Wall

•   WSJ: Infrastructure Proposal Is Popular, Biden Says, Defending Tax Plan

•   WSJ: Moderna Gets Permission to Fill Covid-19 Vaccine Vials With More Doses

•   WSJ: J&J Starts Testing Covid-19 Vaccine in Adolescents

•   WSJ: J&J Takes Over Contractor’s Covid-19 Vaccine Manufacturing Plant

•   WSJ: Johnson & Johnson’s Covid-19 Vaccine Emerges as Preferred Shot for Homeless

•   WSJ: Covid-19 Cases Drop. Vaccine Distribution Picks Up. How Open Is America?

•   WSJ: Nations Begin to Shape Post-Covid Economy Amid Diverging Fortunes

•   WSJ: Red-Hot U.S. Economy a Mixed Blessing For Rest of World

•   WSJ: U.S.’s Long Drought in Worker Productivity Could Be Ending

•   WSJ: Some Democrats Cool to Biden’s Plan to Boost Corporate Tax Rate

•   WSJ: Biden Infrastructure Plan Draws Attacks From Right, Left

•   WSJ: Suez Canal Backlog Clears, and Maritime Traffic Returns to Normal

•   WSJ: The Housing Market Is Crazier Than It’s Been Since 2006

•   WSJ: Buying a Home in 2021: How to Budget, Prepare for Bidding Wars and Surging Prices

•   WSJ: Selling a Home in 2021: Refinancing Mortgages, Seller’s Market, What You Need to Know

•   WSJ: Inside the Suez Canal Race to Free the Ever Given Ship

•   WSJ: Taiwan Train Derails, Killing More Than 50 People

•   WSJ: Flush With Covid-19 Vaccines, Hong Kong Struggles to Find Takers

•   WSJ: With EU’s Covid-19 Vaccine Drive in Disarray, Russia Sees an Opening

•   WSJ: Inside Archegos’s Epic Meltdown

•   WSJ: Archegos Stock Fallout: How Banks Went From Safe to Sorry

•   WSJ: Individual Investors Retreat from Markets After Show-Stopping Start to 2021

•   WSJ: 15 CEOs Reflect on Their Pandemic Year and the Lessons They’ve Learned

•   WSJ: Airlines Want Vaccine Passports but Don’t Want to Pay for Them

•   WSJ: Tesla, Facebook, FedEx Hired Through the Pandemic as GE, Marriott, Others Shed Jobs

•   WSJ: Small-Business Owners Feel Weight of Personal Debt Guarantees

•   NYT: As U.S. Shots Near 3 Million Daily, Experts Warn of Complacency

•   NYT: U.S. and Iran Agree to Indirect Talks on Returning to Nuclear Deal

•   NYT: How Trump Steered Supporters Into Unwitting Donations

•   NYT: Can Vaccinated People Spread the Virus? We Don’t Know, Scientists Say.

•   NYT: Virus Variants Threaten to Draw Out the Pandemic, Scientists Say

•   NYT: Border Apprehensions Reach Highest Level in at Least 15 Years

•   NYT: What You Need to Know About Your Covid-19 Vaccine Card

•   NYT: With Swarms of Ships, Beijing Tightens Its Grip on South China Sea

•   NYT: Fatigue Outpaces Progress as France Enters Yet Another Lockdown

•   NYT: Myanmar’s Bloodshed Reveals a World That Has Changed, and Hasn’t

•   WP: At first Cabinet meeting, Biden gives five secretaries a ‘special responsibility’ on jobs plan

•   WP: FDA found violations at Emergent plant that ruined Johnson and Johnson vaccine doses

•   WP: As coronavirus infections and vaccinations surge, hope collides with dread in U.S.

•   WP: With stimulus cash and jobs spike, U.S. emerges as main engine for global economic recovery

•   WP: A year after passage of Cares Act, watchdogs struggle to oversee trillions in coronavirus spending

•   WP: How Joe Biden tamed the left — at least for now

•   WP: Inside a stealth ‘persuasion machine’ promising Republican victories in 2022

•   WP: In another locked down, disrupted Easter, a tired Italy can’t escape the virus

•   WP: 533 million Facebook users’ phone numbers, personal information exposed online, report says

•   FT: UK reports 7 blood clot deaths among recipients of AstraZeneca jab

•   FT: China looks to rein in lending to cool property boom

•   FT: Chinese tech groups scrap IPOs at record pace after Ant listing pulled

•   FT: Europe’s third wave: ‘It’s spreading fast and it’s spreading everywhere’

•   FT: ‘Where the magic happens’ — inside BioNTech’s innovative vaccine plant

•   FT: Europe’s ports set for wave of activity as Suez backlog is cleared

•   FT: Italian central bank chief warns of threat to global recovery

•   FT: Greenpeace accuses ECB of helping heavy polluters with collateral shift

•   FT: Italy’s Five Star plans break with the past

•   FT: Borisov edges ahead in Bulgaria election, exit polls show

•   FT: Madrid restaurateurs laud regional president in fight against Covid curbs

•   FT: Johnson to detail next phases of lockdown easing in England

•   FT: Is the UK heading for break-up?

•   FT: Johnson struggles to find a way to keep the UK together

•   FT: Independent Scotland would face a large hole in its public finances

•   FT: Boris Johnson faces rebellion over domestic Covid passports

•   FT: Biden faces clash with business over proposed tax increases

•   FT: Biden offers support to Ukraine and warns of Russian ‘aggression’

•   FT: Brazil’s coronavirus nightmare: ‘Bolsonaro is more isolated than ever’

•   FT: Biden faces backlash from US states to his clean energy agenda

•   FT: Biden throws weight of US government behind clean energy

•   FT: Jordan accuses former crown prince of plot to destabilise kingdom

•   FT: Indian state announces strict new curbs as Covid cases climb

•   FT: China intensifies Xinjiang propaganda push as global backlash grows

•   FT: Turkey fines foreign banks for ‘short selling irregularities’

•   FT: Hong Kong executives choose China Covid vaccine to get mainland visas

•   FT: US retail trading cools as hot stocks fade and lockdowns ease

•   FT: Total rejects campaigners’ pressure to freeze payments to Myanmar junta

•   FT: US companies heed plea to join voting rights battle

•   FT: How will the Fed contend with rising US borrowing costs?

•   FT: ‘They can do what they want’: Archegos and the $6tn world of the family office

•   FT: Multinationals tread cautious path in China boycott

•   FT: Indonesia’s sovereign wealth fund vows to avoid pitfalls of 1MDB

•   FT: Mukesh Ambani bomb scare brings Mumbai’s dirty politics into the open

•   FT: Brazil’s biggest banks battle for reinvention in digital era

•   Bloomberg: Biden Says With Infrastructure Bill U.S. May Add 19 Million Jobs

•   Bloomberg: World Economy Risks ‘Dangerously Diverging’ Even as Growth Booms

•   Bloomberg: IMF Top Deputy Optimistic G-20 Debt Relief Extended Next Week

•   Bloomberg: Iran Won’t Negotiate ‘Step-by-Step’ Return to Nuclear Deal

•   Bloomberg: Vaccine Rollout to Top 100 Countries in Weeks, Covax Head Says

•   Bloomberg: Republicans May Support a Much Smaller Infrastructure Plan

•   Bloomberg: Bloomberg New Economy: Biden’s Infrastructure Plan May Reshape U.S.-China Competition

•   Bloomberg: France Cuts Growth Forecast as Nationwide Lockdown Starts

•   Bloomberg: China Pushes Vaccine on Bankers, Colleges to Catch Up With U.S.

•   Bloomberg: Argentina’s Guzman Says IMF Credit Line Deal Will Take Time

•   Bloomberg: Erdogan Summons Cabinet After Ex-Admirals Challenge Policy

•   Bloomberg: Brazil’s Campos Neto Reinforces Partial Normalization: Estado

•   Bloomberg: Oman Is More Than Halfway Toward Meeting Financing Needs in 2021

•   Bloomberg: Saudis Hike Oil Prices for Key Asia Market in Sign of Confidence

•   Bloomberg: Made in U.S.A. Reflation Trade Is One Export World Doesn’t Want

•   Bloomberg: As Meme Stock Mania Fizzles, Wall Street Sees ‘Big Reckoning’

•   Bloomberg: Dollar Keeps Citi, Morgan Stanley Wary of Emerging Markets

•   Bloomberg: NFT Price Crash Stirs Debate on Whether Stimulus-Led Fad Is Over

•   Bloomberg: Record-Setting $49 Billion Asia IPO Boom Is Likely to Taper Off

•   Bloomberg: Tesla Demand in China Fuels ‘Home Run’ Quarter for Deliveries

•   Bloomberg: H&M’s Troubles in Asia Compound Over ‘Problematic’ Map of Region

•   Bloomberg: Why Biden’s Infrastructure Plan Is a Green Jobs Plan

•   Bloomberg: The Next Electric-Car Battery Champion Could Be European

•   Bloomberg: India Delays Anti-Pollution Rules for Coal Power Plants Again

•   Bloomberg: Future of ‘Broken’ Oil Program Under Review, Interior Head Says

•   Bloomberg: Saudi Arabia of Cobalt: Congo Eyes Battery-Metal Price Power

•   Reuters: Biden aides to host meeting on supply chain issues: White House

•   Reuters: Exclusive: Fauci says U.S. may not need AstraZeneca COVID-19 vaccine

•   Reuters: Biden will push through infrastructure plan if no Republican support -energy secretary says

•   Reuters: Biden U.S. infrastructure ideas popular, but support for plan is partisan: Reuters/Ipsos poll

•   Reuters: Myanmar protesters defy crackdown, five killed; junta hunts critics

•   Reuters: Analysis: Myanmar's neighbour Thailand unlikely to toughen stance on coup

•   Reuters: Analysis: Millennials and global consumers push U.S. companies to get political

•   Reuters: Analysis - Power play: India wields oil 'weapon' to cut dependence on Saudi

•   AP: Biden aims to juice EV sales, but would his plan work?

•   AP: Europe ramps up vaccinations as virus haunts Easter holidays

•   AP: EXPLAINER: What Biden’s new $100B plan for broadband means

•   CNN: Democrats finally have a chance to remake the economy the way they've hoped for decades

•   CNN: Analysis: Amazon is on edge over Alabama union vote

•   CNBC: Biden infrastructure, clean energy plan may be windfall for investors

•   CNBC: Europe’s stumbling vaccine rollout provides a lesson in EU politics

•   CNBC: CEO of largest U.S. chip foundry explains why semiconductor shortage could last through 2022

•   CNBC: Bank of America says market is in striking distance of a sell signal

•   CNBC: GE could rebound to levels not seen in more than three years if it clears this hurdle, trader says

•   MarketWatch: What’s next after stock-market bubbles and Archegos chaos mark trading in 1st quarter ?

•   Fox News: Biden economic adviser says she supports corporate tax increases because it's the 'right thing to do'

•   Fox News: Blunt: Biden 'infrastructure' bill should be 30% of current level, slams partisan add-ons as 'big mistake'

•   Fox Business: Biden adviser argues for 'update' to meaning of 'infrastructure' while pitching broad $2T spending plan

•   SCMP: China says tough measures in Xinjiang are to beat terrorism – why isn’t the West convinced?

•   SCMP: Coronavirus: Japan looks to expand emergency as 70 per cent of Tokyo cases have E484K mutation

•   SCMP: China, Hong Kong begin testing digital yuan as Beijing ramps up research into cross-border use

•   SCMP: Could US sanctions and closer Middle East ties fuel the rise of China’s petroyuan?

•   SCMP: Taiwan leads Asia in share of ESG assets as dearth of options at home drive funds offshore in search of green energy investments

•   SCMP: China-US relations: Biden’s jobs plan proves great economies think alike in a crisis

•   Nikkei Asia: Over 80% of Japan Inc. recast supply chains as pandemic hit: survey

•   Nikkei Asia: US and Japan schedule Biden-Suga meeting for April 16

•   Nikkei Asia: US, Japan and South Korea to discuss 'secure' chip supply chain

•   Nikkei Asia: Japan and US aim for chip supply chain deal in April summit

•   Nikkei Asia: US, Japan and South Korea agree to keep up pressure on North Korea

•   Nikkei Asia: Suzuki to halt auto production at two plants in central Japan

•   Nikkei Asia: Suga to join Biden in leading efforts to tackle climate change

•   Nikkei Asia: Cutting-edge US small nuclear plant enlists Japan builder JGC

•   Japan Times: When will Japan's economy return to pre-pandemic levels? Not soon, say economists.

•   Japan News: Japan, U.S. to agree on infrastructure cooperation at summit meeting

•   Economic Times: View: How India can achieve its net-zero emissions goal

•   Economic Times: Covid pulls back Indian auto market by 7 years

•   Economic Times: In 5 charts: Why Mumbai's Covid numbers have triggered alarm

•   Business Standard: Covid-19 second wave in India may peak by mid-April, say scientists

•   Business Standard: India's Covid case growth rate of 6.8% in March is highest ever: Govt

•   Business Standard: Rising Covid cases may prompt RBI to maintain status quo on rates: Experts

•   매경(P1): [단독] ‘하룻밤 80만원’ 호텔 스위트룸 동났다

•   매경: 비싸도 프라이빗…해외 막히자 제주풀빌라 '불티'

•   매경(P1): 미친 질주'…현대·기아차 미국서 사상 최대 판매

•   매경(P1): "삼성전자 참석하라"…미 백악관 반도체 긴급대책회의

•   매경: 美 "반도체는 국가안보"…생산 주도권 잡고 中굴기도 견제

•   매경: 백악관 호출에 고민 빠진 삼성전자…반도체 투자규모 더 늘릴까

•   매경: 잘나가는 HMM, 직원 1인당 6.4억 벌었다?

•   매경: ITC “SK 제기 특허소송 예정대로”

•   매경: LG 롤러블 TV 글로벌 출시

•   매경: 서울아파트 전셋값, 4년전 매매가격에 육박했다

•   매경: 분산투자 끝판왕…‘수익률 23%’ EMP펀드가 뭐길래

•   매경: ‘꿈의 시계’ 롤렉스 투자 30분만에 완판…가질 수 없다면 투자라도

•   매경(P1): 퇴직연금 끌어모아 '연끌'…직접운용 규모만 100조 돌파

•   매경: 퇴직연금 실적배당형에 넣었더니…1년수익률 10% 넘어

•   매경: 석달새 8000억 몰렸다…생애주기 따라 자산배분 상품 인기

•   매경: '잠자는 퇴직연금' 대신 굴려주는 제도, 국회서 낮잠

•   매경(P1): 미국 중국 동시에 한국 압박 "기술동맹 우리와 맺자"

•   매경: 중국 "한미 더 가까워질라"…6년 만에 한중 2+2회담 꺼냈다

•   매경: 美백악관 반도체회의 앞두고…中, 한국과 경제동맹 강조

•   매경: 한미일 안보회담 정례화…꽉막힌 한일관계 풀리나

•   매경: 1년전 이 종목 샀다면…'트랜스포머 7대 기업' 주가 96% 올랐다

•   매경: 100조 실탄 장전중…M&A로 대기업 환골탈태 잰걸음

•   매경: 외교부, 미얀마 체류자에 '철수 권고'…여행경보 3단계로 상향

•   매경: 대기업 CEO·여교수·ESG전문가…올해 사외이사 '대세' [스페셜 리포트]

•   매경: [단독] 중형 전기차, 세금낼 땐 소형? 34년 묵은 기준 바꾼다

•   매경: 벼랑끝 자영업…여러곳에 빚낸 사람 3년새 배로 늘었다

•   매경: 집값하락땐 서울 외곽 더 위험…금융연구원 가계부채 보고서

•   매경: 삼성 SK 마이크론 D램 추가 공급 쉽지 않다…"빅사이클 2년 이상 갈것"

•   매경: 5G 자율주행 로봇이 대기오염 감시

•   매경: 믿을 건 삼성전자뿐?…코스피 영업익 삼성전자 빼면 6.4% 줄었다

•   매경: 연기금 등 큰손, PEF에 올해 2조원 이상 출자

•   매경: 임재준 거래소 유가증권시장본부장 "상장비용 적은 한국증시, IPO에 최적 조건"

•   매경: 올 1분기 '3000 박스권장세'…주식거래량·예탁금 줄어

•   매경: 11억 vs 4억3천만원…한 단지 두 전세금

•   매경: 강남 아파트값 올랐다더니 평균매매가는 내렸다고?

•   매경: 종부세는 서울세?…납부대상 아파트 80%가 서울에

•   매경: 집 좁아 걱정?…캠핑장비도, 패딩도 퇴근길에 꺼낸다

•   한경(P1): 유독 한국서만 비트코인 이상과열…"폭락 데자뷔" 경고 나왔다

•   한경: "비트코인 단타해봤자 5%"…알트코인에 베팅하는 불개미들

•   한경: 버블 우려 커지는 암호화폐…"2018년 폭락 초입 데자뷔" 경고

•   한경: 암호화폐 거래소 '빅2' 업비트·빗썸 몸값 껑충

•   한경: 靑, 기업인 만난다는데…'소통쇼' 우려

•   한경: 코로나에 PF 된서리…펀드판매 금융사 '비상'

•   한경: "주52시간제·중대재해처벌법이 시멘트 공급 절벽 초래한 원인"

•   한경: 주담대 두달 연속 3조원대 증가

•   한경: 현대건설기계 "두산인프라와 함께 세계 5위로…판 뒤집겠다"

•   한경: 스팩, 11년 만에 코스피 입성한다

•   한경: "수소가 대세라는데…" 첫 수소 ETF가 찜한 수소기업은? [허란의 해외주식2.0]

•   한경: "V50 반납시 보상"…'철수임박' LG폰 사용자 노리는 삼성

•   한경(P1): 기업 연구개발비 49조 '사상 최대'

•   한경: 반도체·ICT 기업이 R&D 주도…미래차·항공우주에도 집중 투자

•   한경: 전체 투자 늘었지만, 글로벌 수준 못미쳐…'삼성 착시효과'도

•   한경(P1): "쉬운데 수익률도 대박"…하루 거래 5조, ETF 몰리는 슈퍼리치

•   한경: "KODEX 삼성운용 · TIGER 미래에셋 '양강구도' 깨겠다"

•   한경: 설명·녹취…가입 30분 걸리는 펀드, MTS로 '매수'만 누르면 되는 ETF

•   한경: 수익률 높고, 고를 것 많고, 투명하고…"ETF 안 할 이유가 없다"

•   한경: [단독] 공정위, GS그룹 내부거래 조사…'일감 몰아주기' 혐의

•   한경: "생색은 정부가 내고 손실은 우리 몫"…서민금융 황당한 구조

•   한경: 신용 9등급도 月 200만원까지…'햇살론 카드' 부실 우려 목소리

•   한경: 다급해진 금융위 "인터넷銀, 중금리 대출 계획서 내라"

•   한경: LG전자, 스마트폰 사업 철수…5일 이사회서 공식화할 듯

•   한경: "지금이 달러 자산 투자 적기"…전문가들이 본 3가지 이유

•   서경(P1): [단독] “서초구만 1만건 오류”···들끓는 ‘공시가 불복’

•   서경: "보유세 폭탄 그냥 맞을 수 없다"···공시가 이의신청 세종 10배 ↑ 곳곳 급증

•   서경: "정부, 부추기고 배제"...공공재개발 탈락·보류 거센 반발

•   서경: 공시가 산정근거 공개···불난 민심 더 부채질?

•   서경(P1): "미중 AI 특허전쟁 중인데···한국은 가르칠 선생님도 없다"

•   서경(P1): '고무줄' ESG 평가···기업들 혼란 키운다

•   서경: ESG 평가기관 난립에 기준 제각각···한국형 가이드라인 마련해야

•   서경: "2분기 물가 더 오를수도" ···공공요금 관리 나선 정부

•   서경: 창립 20주년 중부발전 "신재생 확대해 탄소중립 달성"

•   서경: "화이트바이오 경쟁력 키워 탄소중립" 바이오·석유화학 업계 '맞손'

•   서경: 방역수칙 2개 이상 위반 땐 즉시 영업금지

•   서경: SK건설, 태양광 발전사업 본격 추진

•   서경: 쌍용차 인력 조정·협력업체 연쇄도산 불가피

•   서경: 14주만에 최저···연기금 '폭풍매도' 한풀 꺾였다

•   서경: 삼정KPMG, 에이카코리아와 서비스 로봇 개발 MOU

•   서경: 美 다녀온 김종훈 “바이든 거부권 두고 보자...행사 안되면 사업 접을 수밖에”

•   서경(P1): '자국산업 보호' 총공세···韓기업은 규제족쇄에 허우적

•   서경: '민관 스크럼' 美·유럽 기술패권 본색···韓은 '기업=적폐' 주홍글씨

•   서경: 고용유연화로 생산력 늘린 선진국··· 韓은 勞기득권 보호 앞장 '경영 악화'

•   서경: 높아지는 무역장벽···타이어도 타깃됐다

•   서경: "靑·기업 '소통 협의체' 만들고 중대재해법 등 유예·보완해야"

•   서경: 환노위서만 '새 규제대못' 229개

•   서경: "미중 갈등 확전땐 '사드 사태' 재연···中 의존도 낮춰라"

•   서경(P1): 백화점서 터진 '보복소비'···코로나 지웠다

•   서경: "더는 못 참아" 쇼핑객 8만명 북적···맛집엔 '대기번호 480번'

•   서경(P1): 허리띠 졸라맨 상장사, 순익 10조 늘었다

•   서경: 돈줄 마른 中企·소상공인, 대출로 버틴다

•   서경: 이동근 경총 부회장 "편파적 親勞정책에 투자의욕 꺾여···시대 뒤처진 노조법 고쳐야"

•   서경: 40년 초장기 모기지, 이르면 7월에 나온다

•   서경: 상호금융 부동산·건설업 대출 조인다

•   서경: 불붙은 배터리 '타입' 경쟁...車업체와 합작투자로 위험 분산을

•   서경: 기아차 조지아 공장도 이틀간 가동 중단

•   서경: 3자 협업(삼성전자-MEMC-OCI)으로 웨이퍼 자급률 높였다

•   서경: 가격 2배 치솟았는데 팔지도 못하고 ···공공재개발, 희망고문 되나

•   조선(P1): 백신 쥐어짜도 세계 111위, 르완다보다 접종속도 늦다

•   조선: 美 이번주 접종 1억명 돌파… 이스라엘, 국민 50%가 2번 다 맞아

•   조선: 백신확보 제때 못해… 아스트라 2차 접종분을 1차에 당겨쓴다

•   조선(P1): [단독] “현무-4 미사일 한발이면 北금수산궁전 완파”

•   조선: 5G 2년 현실은… 약속한 속도의 30분의 1

•   조선: “재건축 완화, 공시가 인상 제한”… 이 공약, 朴일까요 吳일까요

•   조선: 임대차법 개정 검토한 與, 1시간만에 “그런 적 없습니다”

•   조선: 현대車 “구태 문화 바꾸자” 확산… 미래 인재 수백명 채용

•   조선(P1): 사전 투표율 역대최고...與 “지지층 결집” 野 “분노의 결집”

•   조선(P1): 4차 대유행 갈림길… 이러다 1000명 된다

•   조선: “2주만 더, 2주만 더” 정부는 돌림노래 대책

•   조선: 전문가 “믿을 건 개인방역뿐… 마스크·모임자제 초심으로 돌아가야”

•   조선: 文정부 들어선 후 공공기관 임직원 8만5000명 증가

•   조선: 세금으로 공공기관 지원, 작년에만 88조

•   조선: [김진명이 만난 사람] “중국 대응 위한 쿼드에 가입 거절한 한국… 민주주의 국가 사이서 스스로 고립되고 있어”

•   조선: 난 말야, 14억 모을거야...그래서 51세에 은퇴할거야

•   조선: 태양광 설치로 여의도 20배 산림 사라져

•   조선: 집값 어떻게 잡냐고? 과천·강동 보니 답 나온다

•   조선: 300만 서학개미 분통 “왜 우리만 세금폭탄”

•   조선: 한화, 수소·모빌리티·우주항공으로 중심축 옮긴다

•   조선: “주택공급, 공공뿐만 아니라 민간 역량도 적극 활용해야”

•   조선비즈: [단독] 현대차, 구글과 합작사 설립해 무인차 서비스 개발한다

•   조선비즈: 文정부 '탈석탄'에 한전 발전 자회사, 작년 2848억·올해 1조원 손실 전망

•   조선비즈: LH사태 덮으려 全공직자 재산신고 강요하는 文정부…전담 공무원 수천명 증원 '뻔한 일'

•   조선비즈: LH의 기능 축소 움직임에 기대감 부푸는 디벨로퍼들

•   중앙(P1): 서울시장 누가 되든 ‘문 정부 부동산 판’ 흔들린다

•   중앙: ‘소주성’ 설계한 홍장표 KDI행 유력, 정책 ‘알박기’ 우려

•   중앙(P1): 은평 연립 2억→12억대···서울 35곳, 공시가 2배이상 뛰었다

•   중앙: “63개 행정지표에 활용 공시가격, 거래 많은 곳 더 올라”

•   중앙: "매출 줄었는데 임원연봉 왜" 발칙한 MZ, 기성세대엔 도발

•   중앙: 접종일정 139만명 당겼는데, 백신 제때 들어올지 불투명

•   중앙: 최태원 ‘차이나 인싸’ 전략, 화학·배터리·D램 투자 더더더

•   동아: 이란 억류 한국선박-선장, 이달 중순경 풀려날 듯

•   동아: 정의용 訪中… 3일 한중 외교장관 회담

•   동아: 文대통령 이르면 이달 訪美, 바이든과 첫 정상회담 추진

•   동아: “일방적 정규직화는 불공정” “고용 안정성 보장위해 필요”

•   동아: “검증 없이 정규직 전환 부당” vs “계약직 이유로 급여차 너무 커”

•   문화(P1): 美 “동맹과 보조 맞춰야 대북정책 효과”

•   문화(P1): 文, 모더나와 통화까지 하더니… ‘2000만명분’ 무소식

•   문화: “10년간 재산권 막더니…이젠 지원금마저 뺏으려해”

•   한국: 한-미얀마 '우정의 다리' 건설도 중단… 신한은행 피격 거센 '후폭풍'

•   한국: 3자 연합 결국 해체, 한진칼 경영권 분쟁 종료…"조원태 회장 승리"

•   한국(P1): 코로나·LH 의혹에 휘청… 공기업 올해 확정된 채용인원 40%↓

•   국민: “환경훼손 우려 업종 NO”… 금융권에도 거센 ‘녹색바람’

•   세계(P1): 고3·교사, 2분기로 화이자 접종 앞당긴다

•   세계(P1): [단독] 3기 신도시서 LH 직접시행 축소 검토

•   세계(P1): 박영선 30만가구, 오세훈 36만가구…잔여 임기 동안 가능할까?

•   한겨레(P1): 미 고위 당국자 “싱가포르 합의 중요성 이해해”

•   경향(P1): 1억원 넘는 TV, 누가 살까?…LG 롤러블 통유리 대형 주택에, 삼성 초대형 중동·중국서 과시용

•   머니투데이(P1): 경영권 분쟁 끝난 한진칼 주가 어쩌나…산업銀 교환사채 '헷지'

•   머니투데이: '벼랑끝' LG엔솔·SK이노 중대기로..바이든 거부권 어디로?

•   머니투데이: 몸값 높아지는 ESG(환경·노동)고위 공직자들…기업들 모시기 경쟁

•   머니투데이: 빌게이츠와 정재훈, 이들은 왜 소형모듈원전에 주목하나

•   더벨: 대기업 사업재편 속속 마무리, LG·두산 최대고객 등극

•   헤럴드경제(P1): 3%룰이 불붙인 소액주주운동 [헤럴드 뷰]

•   헤럴드경제: 감사선임 부결 속출...위상 높아진 소액주주들 주총판 흔들다 [헤럴드 뷰-소액주주운동 명과 암]

•   헤럴드경제: 재계 “기업 경영 비효율화 부작용”…시민단체 “주주자본주의 선진화 결실” [헤럴드 뷰-소액주주운동 명과 암]

•   헤럴드경제: 낮은 응집력 한계 속 경영진 교체 성공도 [헤럴드 뷰-소액주주운동 명과 암]

•   헤럴드경제(P1): 보상협의 늦고 이주·조사 막히고…3기신도시 삐걱 ‘우려가 현실로’

•   헤럴드경제: “졸속 보상 거부”...하남교산 대토신청 20%미만 ‘처참한 성적표’ [3기 신도시 토지보상 ‘우려가 현실로’]

•   헤럴드경제: 몸집 키우는 거래분석원...빅브러더 우려도 커진다 [3기 신도시 토지보상 ‘우려가 현실로’]

•   헤럴드경제: 발 빨라진 용진이형, 발 넓히는 동빈이형…이번엔 M&A전쟁

•   헤럴드경제: “원전 르네상스시대 왔다”...K-원전 수출論 펴는 에너지 전도사

•   파이낸셜뉴스(P1): 정규직도 퇴근후'인강' 코로나發 자격증'열풍'

•   파이낸셜뉴스: 사업 접을수도, 남을수도 없는 기업들 미얀마 탈출 ‘대혼란’ [컨티전시플랜 없는 정부]

•   파이낸셜뉴스: 신재생 의무발전 비율 상한 25%로 상향 ‘들쭉날쭉’ REC價에 에너지기업 골머리

•   파이낸셜뉴스: '차량용 반도체 대란'에도… 2분기 수출 증가율 20% 웃돌듯 [경제, 수출에 힘입어 탄력]

•   파이낸셜뉴스: ESG 안하면 신한서 대출 못받는다

•   아시아경제(P1): [단독]땅투기 전면 차단…전 금융권 LTV 70%→40%로 강화

•   아시아경제: [단독]LH사태로 높아지는 '대출의 벽'…오피스텔 상가까지 묶는다

•   아시아경제: [AI패권전쟁]애플 5년 간 AI기업 25곳 인수할 동안…韓 군침만

•   아시아경제: [AI패권전쟁] 고질적 인재난…키우지도 데려오지도 못했다

•   아시아경제: 각국 반도체 '독립전쟁'…압박하는 美·추격하는 中

•   아시아경제: 시스템반도체 지원 필요한 韓…"10나노 이하, 대만 92% 한국 8%"

•   아시아경제: 5명 중 1명은 5G… 촘촘해진 B2B 융합생태계

•   아시아경제: 윤석헌 "코로나19 금융지원 종료시 시장충격 최소화 노력"

•   아시아경제: 4월 외국인 돌아올까...강달러가 변수

•   디지털타임스(P1): 과감한 미래투자, 코로나 뚫었다

•   디지털타임스(P1): 꼭 쓸 데만 쓴다… 가계지출 IMF수준

•   이데일리(P1): 주주전성시대…소수 주주 역전 드라마도

•   이데일리: 3%룰 변경·ESG강화에 역대급 주주제안…“주주 목소리 커졌다”

•   이데일리: 행동하는 개미, 소액주주도 힘 모아 영향력 발휘

•   이데일리: 금호석화부터 한진까지, 흥미진진 주총 표 대결은?

•   이데일리: 고개 드는 개각설 키워드는 ‘홍남기’…교체시 文경제팀 연쇄 개편

•   연합: 휴일효과 오늘 500명 밑돌듯…4차유행 우려에 거리두기 강화하나

•   연합: 지난해 국내 석유 소비 5년 만에 최저…장기 수요 회복도 불투명

•   뉴시스: 산업부, 신재생에너지 설비 설치비 지원에 3112억 투입

•   뉴시스: 1~2월 전기차 배터리 시장, 국내 3사 점유율 축소

•   뉴시스: 호룡, 국내최초 전기굴착기 생산공장 김제에서 착공

•   글로벌이코노믹: 건설업계, ‘집콕인’들을 위한 커뮤니티 개발 경쟁 치열

•   일요신문: ‘윤석열+김동연이면…’ 역대 대권 쓴맛 충청권이 들썩인다

•   FuelCellsWorks: The Global Race to Develop 'Green' Hydrogen

•   FuelCellsWorks: Green Hydrogen: Transportation in the Natural Gas Grid

•   FuelCellsWorks: Clean Hydrogen Can Reduce the Climate Impact of Industries

•   에너지경제: <사고>‘에너지포럼 2021’ 오는 28일 개최

•   에너지경제: [기후재앙 위기] 공상과학이 50년도 안돼 현실로…석탄 등 화석연료→수소 등 친환경에너지

•   에너지경제: '태양광 FIT 참여 축소' 정부 방침...업계 반발로 후퇴 가닥

•   에너지경제: 수소전기차, 1만대→10년 뒤 150만대 운행 전망

•   에너지데일리: "재생에너지 용량 500GW 이상 확대 및 연계, 2050년 넷제로 가능"

•   이투뉴스: CBP 전력시장, 20년 만에 수술대 오른다

•   Equipment Journal: Kubota launches two new next gen wheel loaders - Equipment Journal

•   Equipment World: Komatsu's PC88MR-11 Excavator Hustles in Constricted Areas

•   대한경제: 1.1조 철도 평화 SOC ‘강릉~제진’ 철도공사 수주 전 닻 올랐다

•   OilPrice.com: Renewable Energy Set To Reshape The U.S. Power Sector

•   OilPrice.com: Recovering Demand Sparks Optimism In Oil Markets

•   OilPrice.com: Russia Is Being Left Behind In The Energy Transition

•   MINING.com: Copper may be the key to turn CO2 into fuel

•   전자신문(P1): 韓 반도체 팹리스가 매물로...해외자본에 팔려나간다

•   전자신문: [이슈분석]주요 벤처캐피털 대다수 '사상최대 실적'.

•   전자신문: [이슈분석]벤처투자시장 커졌지만, 인프라는 반쪽

•   전자신문: [이슈분석]실리콘밸리식 복합금융으로 투자방식 다각화

•   전자신문: [특별기획]기후변화 맞설 탄소중립 시대 온다(2)빨라지는 친환경차 보급 인프라도 속도 낸다

•   전자신문: [특별기획]수소충전소 구축 현장 가보니

•   전자신문: [세종만사]기재부 인사 예고... 1급은 누가?

•   전자신문: 두산이 그리는 미래 사업...로봇과 드론 통한 '물류 토탈 솔루션'

•   Robotics Tomorrow: Co-Learning of Task and Sensor Placement for Soft Robotics

•   물류신문: 물류신기술, 산업재해를 잠재워라

•   물류신문: Part1. 물류현장에 도사리고 있는 위험요소들

•   물류신문: Part2. 재해 막고 생산성 높이는 글로벌 물류 신기술

•   물류신문: Part3. 안전물류 신기술 이끄는 그들을 만났다

[Opinions]

•   Project Syndicate(Michel Goldman): Cleaning Up Europe’s Vaccine Mess

•   Project Syndicate(Thitinan Pongsudhirak): The Global Tremors of Myanmar’s Coup

•   Project Syndicate(Mohamed A. El-Erian): Ensuring a Stronger and Fairer Global Recovery

•   FT(Editorial Board): China holds the key to stabilising Myanmar

•   FT(Editorial Board): Deliveroo serves up a setback to London’s IPO hopes

•   FT(Editorial Board): Archegos’s cautionary tale for banking

•   FT(Raghuram Rajan): A riot of US spending spells trouble for future generations

•   FT(Edward Luce): Trump’s grip on Republicans is still growing

•   FT(John Plender): Stakeholder capitalism must find ways to hold management to account

•   FT(John Dizard): Why are fossil fuel investors in the green for 2021?

•   FT(Tim Harford): Covid has been a catastrophe. Can it also be an opportunity?

•   FT(Anne-Sylvaine Chassany): Vaccine dispute revives mutual mistrust across the Channel

•   FT(Lex): Robots: invisible march of the middle-class droids

•   WSJ(Editorial Board): The Vaccine Jobs Boom Arrives

•   WSJ(Editorial Board): States Fight the Tax-Cut Ban

•   WSJ(Editorial Board): Convicted in Hong Kong

•   WSJ(Editorial Board): Biden’s Stumble in the Global Tax Race

•   WSJ(Editorial Board): Biden, Georgia and the Beijing Olympics

•   WSJ(Editorial Board): The SEIU as ‘Infrastructure’

•   WSJ(Holman W. Jenkins, Jr.): Fourth Covid Wave Targets the Young and Restless

•   WSJ(Andy Kessler): How to Answer the ‘Trap Question’

•   WSJ(Scott Gottlieb, Mark McClellan): Covid Arsenal Needs Pills as Well as Shots

•   WSJ(Nicole Saphier): Dr. Fauci, Tear Off These Masks

•   WSJ(Mario Loyola): It Takes Lots of Permits to Save the Planet

•   WSJ(Lance Morrow): Joe Biden’s American Grandstand

•   NYT(Editorial Board): How Lower-Income Americans Get Cheated on Property Taxes

•   NYT(Paul Krugman): Bidenomics Is as American as Apple Pie

•   NYT(Farhad Manjoo): Biden Wants to Spend Billions to Fight Climate Change. It’s Not Enough.

•   WP(Editorial Board): Brazil’s Bolsonaro failed to stop covid-19. Now he may be targeting democracy.

•   WP(Henry Olsen): Why the strong jobs report may be bad news for Biden

•   WP(Jennifer Rubin): What Americans will get from Biden’s $2 trillion infrastructure plan

•   WP(Jennifer Rubin): Why Biden is deploying these key Cabinet members to sell his jobs plan

•   WP(George F. Will): Democrats, don’t pass the SALT (cap repeal)

•   WP(Greg Sargent): The GOP strategy for defeating Biden’s infrastructure plan actually refutes itself

•   WP(Megan McArdle): Vaccine passports and the tough questions we haven’t confronted

•   WP(Fareed Zakaria): How Biden’s New Deal can really make America great again

•   WP(Colbert I. King): Republicans need help to torpedo Biden’s infrastructure bill. Will Democrats give it to them?

•   WP(Lauren Underwood): Inside the stimulus measure, the ACA gets an upgrade

•   Bloomberg(Editorial Board): Biden’s Infrastructure Plan Is Good But Needs Work

•   Bloomberg(Niall Ferguson): Don’t Let China Mint the Money of the Future

•   Bloomberg(Brian Chappatta): One Million U.S. Jobs Heralds New Economic Era

•   Bloomberg(Robert Burgess): The Number of the Week Is $100 Billion

•   Bloomberg(Andy Mukherjee): Where Modi Could Be Just as Wrong as Nehru

•   Bloomberg(Eli Lake): China’s Claims of Exoneration on Covid Ring Hollow

•   Bloomberg(Lionel Laurent): Vaccines Can Heal Europe’s Lockdown Blues

•   Bloomberg(Hussein Ibish): A New Syria Process Cuts Out Iran to Bring in Gulf Arabs

•   Bloomberg(Pankaj Mishra): U.S.-China Cold War Will Have More Than Two Sides

•   Bloomberg(Ben Schott):From Absolut to Volkswagen, Blending Is the New Branding

•   CNN(Andrew Shirley, Flora Harley): NFTs: Fad or future? 2 experts weigh in

•   CNBC(Maya Sasson): Wall Street’s top analysts are backing buy-rated stocks like Facebook and Micron

•   MarketWatch(Mark Hulbert): Stock investors can only hope the post-COVID 2020s aren’t like the ‘Roaring ’20s’

•   MarketWatch(Michael Stumo): The U.S. must put the vital semiconductor industry above Wall Street’s interests

•   MarketWatch(Christopher F. Baum, Michael W. Klein): Why the drop in the unemployment rate to 6% doesn’t mean very much

•   Fox News(JD Vance): Vaccine passports are a terrible idea that deprive American families of basic choices

•   한경(한상춘): 아케고스 마진콜보다 무서운 '바퀴벌레 이론'

•   중앙(박현거): 탄소중립 ‘궁극의 대안’…인공태양에 세계가 뛰어들었다

•   한겨레(박주희): 핵발전소는 철회됐으나

•   경향(손성호): 코로나로 불붙은 ‘에너지 산업의 디지털화’…준비해야 기회 잡는다

•   전자신문(함봉균): 해상풍력 강국으로 도약하려면