Business Intelligence Monitor 200807

(Introduction)

[Markets]

•   Global: Stocks rise, yields slip as investors await stimulus

※   Equity markets edge higher with eyes on Washington

※   Bond yields edge lower on stimulus concerns

※   Oil trades little changed; gold at new highs

※   Pound at five-month high after BoE keeps rates steady

※   Macro 백업표

※   Industry 백업표

•   US: A 'golden cross' has formed in the Dow Jones Industrial Average

•   한국: 코스피, 외국인 순매수에 2,340선 돌파…사흘째 연고점 경신

•   한국: 거침없는 한국 증시…올 상승률 세계 최고 수준

•   Turkey: Turkish lira hits new low in sharp decline

•   Metals: Copper drifts lower as surplus looms

•   Grains: U.S. wheat, soy futures fall on bearish supply view; corn steadies

[Indicators]

•   US Weekly Jobless claims: U.S. Jobless Claims Fell to 1.2 Million in Latest Week

•   Germany Jun. Factory orders: German factory orders in record rebound after hit from lockdown

•   UK Jul. KPMG/REC jobs survey: Recruiters report sharpest rise in UK job seekers since December 2008

•   UK Jul. Construction PMI: UK construction sector reports sharpest rise in almost five years

•   UK Benchmark rates: Bank of England tempers forecasts for UK economic rebound

※   BoE: Bank Rate maintained at 0.1% - August 2020

※   BoE: Monetary Policy Report and Financial Stability Report - August 2020

※   FT: BoE signals long route to recovery

•   한국 6월 경상수지: 상반기 경상수지 흑자 8년만에 최소…6월 69억달러로 흑자 확대

•   한국 8월 주택사업경기실사지수 전망치: 민간 분양가상한제 시행 '불똥'…이달 주택사업경기 전망 '우울'

•   한국 주간 아파트 가격(감정원): 서울 전셋값 7개월만에 최대 상승

•   India Benchmark rates: RBI MPC: Reserve Bank's MPC retains repo rate at 4%, maintains accommodative stance

※   RBI: Monetary Policy Statement, 2020-21 Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC) August 4 to 6, 2020

•   Livemint: Economists welcome RBI rate pause amid COVID-19 related uncertainties

•   Philippines Q2 GDP: Philippines suffers first recession in 29 years, braces for grim year on virus woes

•   COVID-19: Johns Hopkins University Live Updates

[News]

•   WSJ: U.S. Daily Coronavirus Case Count Stays Well Below Recent Highs

•   WSJ: Trump to Reimpose Aluminum Tariffs on Canada

•   WSJ: Trump Administration Seeks Crackdown on Chinese Companies With Shares Traded in U.S.

•   WSJ: Early Coronavirus Vaccine Supplies Likely Won’t Be Enough for Everyone at High Risk

•   WSJ: Democrats Say Trump’s Powers Are Limited on Coronavirus Stimulus

•   WSJ: Trump Steps Off the Sidelines in Coronavirus Stimulus Talks

•   WSJ: AstraZeneca Strikes Deal to Produce Covid-19 Vaccine for China

•   WSJ: Covid Derails Latin America’s Bid for Middle-Class Prosperity

•   WSJ: More Farmers Declare Bankruptcy Despite Record Levels of Federal Aid

•   WSJ: Cash or Jobs: How U.S. Economic Protection Stacks Up Internationally

•   WSJ: Newsletter: Expiration Date

•   WSJ: Uber Ridership Fails to Recover as Pandemic Drives Another Big Loss

•   NYT: How the US Has Uniquely Failed to Control the Coronavirus

•   WP: The controversial $600 unemployment aid debate, explained

•   WP: Remittances to Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras rise during coronavirus pandemic

•   FT: Microsoft expands TikTok takeover ambitions to entire global business

•   FT: TikTok deal tests Microsoft’s decades of China experience

•   FT: The next virus pandemic is not far away

•   FT: Brazil invites private sector to ‘adopt’ the Amazon

•   FT: US consumers cut debt as lockdowns curbed spending

•   FT: Brazil’s basic income plan aims to stimulate growth and boost Bolsonaro

•   FT: Pressure grows on Sunak to extend UK furlough scheme

•   FT: Trump to order government to buy medicines from US companies

•   FT: UK officials urge ministers to relax US travel restrictions

•   FT: Foreign holdings of Chinese bonds rise in global chase for yield

•   FT: Spanish employers face dilemma over furloughed workers

•   FT: How many jobs were saved by the US small business bailout?

•   FT: China tensions raise doubts over UK nuclear projects

•   FT: Trump outraises Biden in July with record $165m haul

•   FT: Boris Johnson’s planning shake-up comes under fire

•   FT: Protesting Putin: Kremlin faces revolt in the regions

•   FT: Glencore scraps $2.6bn dividend after fall in half-year profits

•   FT: China crackdown on shadow banking sector prompts warning

•   Bloomberg: Trump Tests China’s Red Line on Taiwan Using Beijing’s Playbook

•   Bloomberg: U.S. Lifts Travel Advisory Even as World Remains Skeptical of Americans

•   Bloomberg: World Bank’s Reinhart Sees ‘Pandemic Depression’ in Many Nations

•   Bloomberg: Here's What Indians Have Been Spending Their Cash on During the Pandemic

•   Bloomberg: Goldman Says Covid-19 Vaccine Approval Could Upend Markets

•   Bloomberg: Trump Says He May Act on His Own Friday Amid Aid-Talks Stalemate

•   Bloomberg: Beijing Warns of ‘Measures’ If U.S. Denies Chinese Media Visas

•   Bloomberg: U.S. Worse Off Than Russia, Mexico in 2020 Economic Misery Ranking

•   Bloomberg: Trump Touts Whirlpool Job Gains From Tariffs That Hit Consumers

•   Bloomberg: Africa Waits as Virus Sets Back ‘Game-Changer’ Trade Pact

•   Bloomberg: Japan Push to Cut China Reliance May Be Boost for Southeast Asia

•   Bloomberg: Top U.S. Envoy for Iran Talks Stepping Down as Tensions Escalate

•   Bloomberg: Emerging-Market Recovery Lags Advanced Economies: Chart

•   Reuters: Lost Seoul: South Korean middle-class dreams spoiled by soaring house prices

•   Reuters: Brazil approaches 100,000 deaths from COVID-19: ministry

•   Reuters: Saudi coalition says it shot down Houthi drone heading for kingdom

•   Reuters: China threatens countermeasures as Taiwan prepares for U.S. visit

•   Reuters: Chile´s Codelco to re-start projects suspended because of coronavirus beginning next week

•   CNN: Big tech stocks could fall sharply if there's a vaccine

•   CNBC: WHO says the late-stage coronavirus trials don't mean a vaccine is 'nearly there'

•   CNBC: World Health Organization asks the U.S. to reconsider withdrawing from international group

•   CNBC: Trump's dream of a 'V' recovery is hanging in the balance of stimulus talks

•   CNBC: China has managed to recover ‘very, very quickly,’ Siemens CEO says

•   CNBC: China's economic growth indicators are 'lopsided,' analyst says

•   CNBC: Gilead says it will be able to make enough remdesivir to meet global coronavirus demand in October

•   CNBC: Facebook will allow employees to work remotely until July 2021

•   MarketWatch: Bill Gates: Another crisis looms and it could be worse than the coronavirus

•   SCMP: China’s migrant workers facing end of an era as world’s factory winds down

•   SCMP: Philippines overtakes Indonesia for most virus cases in Southeast Asia

•   SCMP: China’s digital currency edges closer with large-scale test by state banks

•   SCMP: China tightens grip on small banks amid mounting risks to financial system

•   SCMP: China’s days as the world’s factory numbered leaving 290 million workers at risk

•   매경(P1): 한전, 20년만에 직접 전력생산 추진

•   매경: 한전, 탈원전 이어 그린뉴딜 `총대`…중소발전사 "민물에 고래넣나"

•   매경(P1): [단독] 현대重그룹, 매각가 1조 두산인프라 인수 나섰다

•   매경: [단독] 현대건설기계 `글로벌 빅5` 오르나

•   매경(P1): [단독] 정세균 총리 "6억이하 주택 재산세 부담 완화"

•   매경: [정세균 총리 단독인터뷰] 與 일방적인 행정수도 이전 안돼…토지거래허가제도 생각안해

•   매경: 뒤통수 맞은 50대 "정부믿고 착실히 청약가점 쌓았는데…"

•   매경: `은마+잠실주공5` 2주택자, 매년 집값 3억 올라야 겨우 세금 충당

•   매경: 설익은 발언에 국민들 `화들짝`…부동산 혼란 키우는 슈퍼여당

•   매경: 정부 "임대사업자 등록 말소 전까진 종부세 합산 않기로"

•   매경: 경기도 전셋값마저 `들썩`…전세매물 사실상 씨가 말라

•   매경: 與, 국민이 원한다더니…전세거주자 "임대차법 반대" 51%

•   매경: "빚 탕감해달라"…채무조정 신청 15% `쑥`

•   매경: 날씨예보서 정밀지도까지…드론의 진화

•   매경: 호텔 룸서비스, 이제 로봇을 부르세요

•   매경: TSMC보다 싸보이는 삼성전자…더 갈까

•   매경: 향후10년 `모빌리티` 시대온다…밸류체인 파악이 투자 첫걸음

•   한경(P1): 한국 기업 '빅4' 깜짝 실적…일본 경쟁사 압도

•   한경: 반도체·바이오로 '발빠른 변화'…SK 위상 확 달라졌다

•   한경(P1): 與, 이번엔 상장사 '따로 더' 규제…'경제통'이라는 의원이 앞장

•   한경(P1): 조합들, 공공재건축에 싸늘…서울시도 "부동산 대책 수정해야"

•   한경(P1): 金상추·金시금치…긴 장마에 채소값 폭등

•   한경: 조정식 "공공재건축 세대별 면적 넓힐 것"

•   한경: 기업 관계자는 빠진 상장회사법 공청회

•   한경: [단독] 복지부, 장기요양보험 적립금 고갈 알면서 3년간 '쉬쉬'

•   한경: 노인 '기초연금' 내년예산 15조원…최대 복지사업 된다

•   한경: 갤럭시노트20 직접 써보니…종이에 적는 것 같은 S펜, 반응 속도 굿

•   한경: 서울 새 아파트 부족…'입주권 몸값' 높아졌다

•   한경: 추가 용적률 절실한 중층단지도 공공재건축은 '시큰둥'

•   한경: 부동산 경매 '주춤'…응찰자 수 18개월 만에 최저

•   한경: P·R·I·D·E'로 크는 LG이노텍…글로벌 1위 소재·부품 기업으로

•   한경: 스마트폰 시장은 풀죽었지만…'中부품 대체수요' 증가 기대감 커져

•   한경: LG이노텍, 카메라모듈·반도체 기판 '빛나는 본업'…5G로 새로운 기회도

•   한경: LG이노텍 50년…'혁신의 시간들'

•   한경: 박철용 LG이노텍 최고인사책임자 "자부심이 곧 '실적'…스타트업처럼 민첩하게 일하는 대기업"

•   서경(P1): 대기업 "공채보다 수시"··· "20대 경력은 어디서 쌓나"

•   서경: ‘분양’ 달라 아우성인데 정부는 ‘임대타령’··· ‘패닉 바잉’ 이유 있었네

•   서경: "장모가 살겠다해도 세입자 못 내보내"···임대차법에 집주인 ‘분통’

•   서경: 고양이한테 생선?···부동산 정책 1급이상 107명 중 39명이 다주택자

•   서경: LG경제硏 "하반기 더 암울...올 韓 성장률 -1%"

•   서경: "부동산 시장 교란 특별단속"...경찰까지 '집값 잡기' 나선다

•   서경: 언택트 특수' 타고 코로나 쇼크 넘는 ICT기업들

•   서경: LGU+ 자율주행로봇 본격 진출...순찰-물류-방역로봇 개발 추진

•   서경: [시그널] 여전사 유동성 위기 벗자···기업 사모채 발행 확 늘어

•   조선(P1): 부동산 투자 옥죌때… 중국인은 아파트 3兆 쇼핑

•   조선: 전셋값 들썩이자 또… 8·4대책 이틀만에 24번째 규제 만지작

•   조선: 높은 값에 아파트 내놨다가 거둔 김조원… 靑 "집값, 남자들이 잘 모르는 경우 있다"

•   조선: 또 땜질 도시계획에… "성냥갑 아파트만 지으면 누가 좋아하겠냐"

•   조선: 서울시 실무 "정부가 민간 인센티브 재갈물려… 정치논리 앞세웠다"

•   조선: 윤희숙 "전국민 가재 만들기 프로젝트"… 이번엔 교육정책 비판

•   조선: 다주택자 취득세율 11일부터 최고 12%

•   조선비즈: 사상 최장 장마에… 3분기 경기반등론 '먹구름'

•   조선비즈: 삼성이 생산한다던 퀄컴 차세대 모바일 칩이 TSMC로?

•   동아(P1): 한전 사장, 노동이사제 재추진

•   동아: 서울 전월세 인상 상한선, 주거비물가 반영땐 2%대 초반 예상

•   문화: “국내 태양광·풍력 기반 부족… 그린뉴딜 경제적 파급효과 작을 것”

※   에너지경제연구원: 에너지포커스 2020년 여름호 (제17권 제2호, 통권76호)

•   국민(P1): 모두가 월세 사는 나라 될까… 기로에 놓인 전세의 미래 [이슈&탐사]

•   서울(P1): 3중 쇼크 전세 패닉

•   머니투데이(P1): 전세나 월세나 주거비용 똑같다고? "월세 살아보셨습니까"

•   머니투데이: 50만원 월세 사는 신혼부부 "아이 키울집 가려니 月100만원이 기본"

•   머니투데이: "집수리 거부" "반려동물로 꼬투리" 세입자 내쫓는법 찾는 집주인들

•   머니투데이: "내보내기 힘드니…" 세입자 면접보는 유럽...한국도?

•   머니투데이: "관심없다" 공공재건축 험로 예상…전문가들 "규제 풀어야 효과"

•   머니투데이: PBR보다 PDR? 애널리스트들도 힘들다

•   머니투데이: 물난리에 4차 추경 대두…2조 예비비 간당간당

•   머니투데이: 콘솔 게임급 스펙 '갤노트20'…삼성 어떤 부품 탑재됐나

•   머니투데이: 삼성전자, MS 제치고 글로벌 브랜드 '3위'

•   헤럴드경제(P1): 신규택지 3만3000가구 공급도 ‘산넘어 산’

•   헤럴드경제(P1): 현대차 UAM 본격화…英 모빌리티와 손잡다

•   헤럴드경제: 美서 PAV·英서 인프라 ‘투트랙’…현대차, UAM 주도권 잡는다

•   헤럴드경제: “선진국은 신산업 파격 지원, 한국은 규제”

•   헤럴드경제: “원하는 곳에 제 때 공급?”…정부 ‘장밋빛 전망’ 기본부터 흔들

•   헤럴드경제: 73조 투입 그린뉴딜 ‘반쪽 정책’ 전락 우려

•   파이낸셜뉴스(P1): 공정위, 몰아치기식 기업조사.. 재계 속앓이

•   파이낸셜뉴스: 이재용 '흔들림 없는 동행경영' 한 해 222조 사회와 나눴다 [삼성의 특별한 상생]

•   파이낸셜뉴스: 장고 들어간 '이재용 수사팀' 기소유예 처분에 무게 실리나

•   파이낸셜뉴스: 전방위 조사에 매달 한건 발표… 공정위 ‘실적쌓기’ 의심 자초 [기업 겨눈 공정위 칼끝]

•   파이낸셜뉴스: 갤노트20 판매 올 1000만대 넘나.. "21일 출시 후 50일 안에 결정난다"

•   파이낸셜뉴스: 현대차의 반격… 전기차 전용 충전서비스 내년 나온다

•   파이낸셜뉴스: “VC시장, 하반기 살아난다… 주식시장·모태펀드 힘 받을 것”

•   아시아경제(P1): [단독]기아차 첫 전용 전기차 CV, 화성3공장서 생산한다

•   아시아경제: 5대 시중은행 전세대출, 1년새 20조원 늘었다

•   아시아경제: 서버시장 둔화에 반도체값도 내리막

•   디지털타임스(P1): 기업들 해외 법인 설립… 中보다 美 선호

•   이데일리(P1): [외국인노동자 씨마른 中企]①코로나에 입국 막혀 "일할 사람 없어"

•   이데일리: [외국인노동자 씨마른 中企]②'일손 가뭄인데'…인력부족으로 공장 멈춰설 판

•   이데일리: 돌고 도는 유동성…"경기민감株 반짝해도 결국은 성장株"

•   이데일리: "곱버스 괜히 탔네"…증시 고공행진에 배 아픈 `동학 개미`

•   이데일리: "실적 뒷받침, PER 높지 않아"…바이오株 더 가나

•   이데일리: [현장에서]고밀재건축 5만가구?…국토부의 이상한 '셈법'

•   이데일리: “코로나 확장재정 vs 나랏빚 935조”…내년 예산 600조 넘나

•   연합: 野 지지율 상승세에 기대감…서울시장 '윤희숙 카드'도 거론

•   SBS CNBC: 세계 1위 K-전기차 배터리…생태계 조성은 ‘개점휴업’

•   녹색경제신문: 삼성·한화도 손 놓는 해외 석탄...수익성 없어도, 아무리 반대해도 꾸준히 강행하는 한전

•   일요신문: [현장] “400만원 버는데 관리비 1000만원” 두타 상인들 빗속 시위 왜?

•   reNews: Hydrogen ‘can unlock more US offshore wind’

•   reNews: GE taps into US supercomputer to advance offshore wind

•   reNews: Offshore energy integration ‘crucial to deliver UK net zero’

•   Renewables Now: Offshore wind to reach 234 GW in 2030, 25% in China

•   전기신문: 논란 속 미얀마 송전망 구축사업(中) 국내 전력기자재 업체 공급 비율 7.3% 이하

•   전기신문: 논란 속 미얀마 송전망 구축사업(下)반복되는 논란, 구조부터 바꿔야

•   KHL: Volvo CE presents a vision of the future | Video | KHL

•   Equipment Journal: Doosan debuts two new updated mini excavators - Equipment Journal

•   건설경제: 대형 건설사, 상반기 성적표로 본 올해 수주목표액 ‘희비’

•   CNET: Galaxy Z Fold 2's hinge lets it do something only one other foldable phone can do

•   전자신문(P1): 6G도 세계 최초 상용화 도전...5년간 R&D에 2000억원 투자

•   전자신문: [이슈분석]정부, 6G 6대 분야 10대 과제 집중 투자...5G 한계 극복 초점

•   전자신문: [이슈분석] 글로벌 6G 전쟁 막올라

•   전자신문: 삼성디스플레이, 'QD디스플레이' 핵심 장비 반입…'Q1' 구축 속도 낸다

•   전자신문: 전력거래소, 불어나는 RPS 의무이행비용 개선 연구…이르면 연내 결과 내놓는다

•   전자신문: 더 똑똑해진 국산 AI…일상 언어도 알아듣는다

•   전자신문: 포스텍, 연료전지용 니켈 기반 합금 촉매 설계

•   디지털데일리: 1·2·5·9·10·12·120·8만·5600만…숫자로 본 갤럭시 언팩

•   Robotics & Automation News: Mercedes introduces digital manufacturing platform for its plants around the world

•   Robotics Tomorrow: Robots Automate Machine Tools

•   Nikkei Asian Review: Japan and UK affirm goal of year-end trade deal

•   Nikkei Asian Review: TPP postpones talks on Thailand's entry amid political flux

•   Nikkei Asian Review: China's rise forges new bond between Japan and Five Eyes

•   Nikkei Asian Review: Japan limits excess deaths in first coronavirus wave

•   Nikkei Asian Review: Toyota posts net profit of $1.5bn for April-June despite COVID

•   Livemint: India crosses 2 million covid-19 cases

•   Livemint: India corona recovery rate rises to 67.62%, case fatality rate drops to 2.07%

•   Livemint: Raghuram Rajan says India needs to look beyond what rating agencies think

•   TASS: Vaccination against COVID-19 to be optional in Russia

•   Jakarta Post: Slow budget realization drag on economic recovery: Experts

•   Jakarta Post: Regulatory reform key to post-pandemic green energy investment, IEA says

[Opinions]

•   Project Syndicate(Shang-Jin Wei): The US May Lose in Trump’s TikTok War

•   Project Syndicate(Joseph S. Nye, Jr.): The Other Global Power Shift

•   Project Syndicate(Jim O’Neill): Are Financial Markets None the Wiser?

•   Project Syndicate(Giulio Boccaletti): China’s Great Wall of Water

•   Project Syndicate(J. Bradford DeLong): Morgue Testing the US Economy

•   Project Syndicate(Edmund S. Phelps): The Robot Question

•   FT(Editorial Board): The politics of fiscal relief is failing Americans

•   FT(Editorial Board): A flawed plan to solve England’s housing shortage

•   FT(Philip Stephens): How Boris Johnson lost control

•   FT(Gillian Tett): Pandemic aid is exacerbating US inequality

•   FT(Edward Luce): Joe Biden would be wise to pick Kamala Harris

•   FT(Wenxin Du): Why banks’ declining reserves matter for the dollar

•   FT(Lex): Glencore: stop digging

•   FT(Lex): Toyota Motor: shock absorber

•   NYT(Paul Krugman): Coming Next: The Greater Recession

•   WP(Elizabeth Warren, Carroll Fife): The nation is facing a housing crisis. But private equity firms just see dollar signs.

•   WP(Paul Waldman): Republicans are still trying to frame Joe Biden with Ukraine

•   WP(Michael Gerson): Covid-19 threatens to overwhelm the developing world

•   Bloomberg(Justin Fox): The Great Covid-19 Versus Flu Comparison Revisited

•   Bloomberg(Noah Smith): Economics Needs New Theories About Stimulus and Inflation

•   Bloomberg(Mihir Sharma): India’s Hindu Nationalists Reverse the Tide of History

•   Bloomberg(John Authers): Gold Is Expensive, and May Be Just Warming Up

•   Bloomberg(Marcus Ashworth): Europe Has a Weak Dollar Problem

•   Bloomberg(Andreas Kluth): Belarus Could Become Europe’s Next Nightmare

•   MarketWatch(Paul Brandus): Why China is rooting for Trump to win

•   조선(박은호): 탈원전 앞잡이와 구경꾼의 밥그릇 다툼

•   문화(정범진): 폭우와 산사태가 일깨운 原電의 가치